市场周期：冬[淘股吧]

短线气象：阴
仓位建议：25%


郭嘉队护盘的第四天，这次行动比起15年那次有显著不同，子弹少了，技巧多了，用了四两拨千斤的手法，只在关键点位发力。场子内外的资金从前两天的不适到今天逐渐跟上一些节奏，效果还有待观察。

盘后出了不少利好，涉及特斯拉、工业互联网、高铁、西部开发和高送转等，因为大部分都是之前炒作过的旧题材，这里不逐个解析了，明天开盘就知道市场认可哪个分支，顺势而为即可。




4★德新交运：高开震荡放量板。市场期待的4连板股终于再次出现，全天承接不错，尾盘在大盘情绪高昂时刻套利上板。逻辑上就是新疆重组股，主营没有什么吸引力，不过盘后出了李总召开西部开发会议的利好，能不能“好风凭借力，送我上青云”，明天见分晓。空间板不一定非要高位接力，有时低位补涨反而更有性价比，如果站上5板，关注“新疆or并购”分支。

3★新易盛：低开放量反包板。下午情绪共振板，借了中兴通讯的东风。5G先锋股层出不穷，可惜迟迟没打开4板空间，神宇股份的冲锋之路被老庄砸烂，这次任务落在了新易盛肩膀。今天仅仅是个反包，明天才是真正的考验，竞价超预期并且换手充沛上板的话，可以考虑参与。

1★山东矿机：一字板。业绩预增+高送转，引爆今日高送转板块的龙头，该股年报刚送转，居然中报还送，非常霸气。明天应该还是买不到，唯一风险是监管函。如果连续一字，建议关注其他送转股，股池如下：


1★密尔克卫：平开反包首板。次新股反弹先锋。近期次新独角兽大股异动明显，能否反弹一波还是值得关注的，可惜盘子都略大，最好能叠加其他热门题材。




早盘上证50霸王硬上弓，市场借机尝试新题材，但是未形成合力，兴化股份借着甲醇叠加乙醇利好消息成功2板，山东矿机的一字板带起高送转，密尔克卫则从次新方向突破，结果是10点半之后指数单边下跌。中午毛衣战利空落地，郭嘉队护住午后抛压后，中国软件和中兴通讯两大科技股中军一路上扬，激发了市场热情，新易盛反包成功，德新交运站上4板，甚至连中兴都冲击涨停，突破箱体。

这里先复制一段周二的内容：“5G算是持续性相对比较好的题材，目测5G要像去年11月的芯片一样走一波趋势了。通宇通讯、中通国脉、邦讯技术都有底部堆量现象，观察下能否走出一只当年芯片的江丰电子。”5G很可能会成为下半年最大的主题投资，无论机构还是游资，无论短线还是趋势，都可以找到发挥的空间，具体逻辑在·延伸篇·细说。

高送转在出现人气股山东矿机之后可以开始跟踪了，今晚金石东方和亿嘉和公布送转无异于火上浇油，明天都可以关注下是否有参与价值。这个板块历来有人气，可惜新村长上任后打压太甚，赚钱效应远不如当年，无法成为大主线。

次新板块看密尔克卫和走趋势的锐科激光、药明康德等的联动性，说起来都是大物，N连板有点困难，以叠加题材为佳。

最后是看德新交运能否超预期达成5板，如果没有板块效应谨慎接力，关注新疆板块或并购重组股的协同。





原本昨天就想深入聊聊5G板块的上涨逻辑，看到各位心情沉重，估计也不想看太复杂的东西，今天就稍微说几句吧。亮明观点：这次5G的持续性和炒作规模可能堪比前两年的锂电池和芯片。（老司机都知道这种规模的题材有多大价值吧）

先看一则旧闻：通宇通讯( 002792 )8月7日晚间发布中标公告，公司于近日收到由工信部委托的招标代理公司中国电子进出口有限公司送达的《中标通知书》，公司中标“2018年工业强基工程”分包1“5G中高频通信大规模MIMO天线”项目。项目总投资预算1亿元，预计将对公司未来的经营业绩将产生积极影响。 这个公告看似不起眼，却掀开了中国5G中标的新篇章，预示着5G由炒作预期逐渐向业绩释放方向发展。巧合的是，本轮5G行情也是始于本月7号，令人遐想。

国金证券认为，随着各国频谱规划逐渐落地，2019年成为全球进入5G通讯商用化的指标元年。2019年上半年，市场将陆续发布支持Sub-6GHz传输的MiFi及智能型手机，2021年以后有望放量增长。

没错，时间窗口已经打开，静待上市公司的订单和业绩释放。这让我想起锂电板块炒作之路：2015年，概念炒作开始，11月天齐锂业翻了三倍；2016年，业绩释放，趋势股天赐材料短期翻了三倍，超短龙科恒股份迅速翻了四倍。

这次5G的炒作路径和逻辑与锂电池有许多相似之处，概念炒作阶段已经在去年10月结束，诞生了中通国脉和武汉凡谷两大龙头。其后一直作为芯片的跟风默默生存，直到本月的科技股反弹，终于力压芯片和软件成为主线，最重要的原因就是行业已经到了从概念走向现实的黎明之前。至于在大熊市里炒作高度能达到多少，橙子这里无法揣测，但是逻辑在前，交易在后，把宏观面把握清楚之后，一旦出现妖股又怎会错过呢？