1、挡不住的需求即将爆发，分析师集体高呼，这些厂商至少翻倍（国金证券、天风证券）[淘股吧]
2017年苹果新机遭遇史上“最黑暗”的时间，导致投资者开始担忧产业链上其他公司的业绩。但是，近期陆陆续续有4家券商分析师集体发生，认为这种担心是“不存在”的，国金证券甚至还立好旗杆：随着今年苹果产业链新机拉货，很多公司三季度单季业绩将超上半年。
（1）新机性价比高
平民版LCD iPhone搭载3D Sensing并且售价将在600美元，性价比极高。类比iPhone6系列和iPhone7系列降价后出货量大增，LCD版iPhone有望大卖。
（2）换机需求强烈
由于17年推出的三款苹果手机性价比低，压制了换机需求，截止18年5月，国内iPhone6S/6SP、iPhone6/6P及其他型号合计达1.52亿台，占比68.5%，按照苹果手机的换机周期，这部分需求将在下半年集中释放。

天风证券认为，三季度部分床上因为新品导入，有望实现100%以上上涨。并且，目前供应商预期还偏低，发布后有可能会不断上调备货量，持续增长将从三季度一直持续到明年。
那么有哪些幸运儿会直接受益呢？
天风证券坚定看好已经在供应链中持续增加份额和新品的厂商，持续坚定推荐欣旺达、丽讯精密、信维通信、欧菲科技、大族激光、水晶光电、FPC行业等。
很多人可能对FPC（柔性电路板）还不太了解，但是起码要知道，全球FPC超过一半的需求在苹果，下半年新机拉货FPC需求也将实现快速增长。
长期看，日本FPC厂商由于成本及反应速度竞争力下降在消费电子领域已不再扩产，重点转向汽车电子领域，对国内厂商同样构成利好。这块我们重点关注山东精密，国内天线精密钣金制造龙呕吐，与华为合作紧密。16年7月收购全球第六大软板厂商 MFLX ，填补了国内高端软板产业空白并进入苹果产业链，业绩有望大幅增长。
2. 优势壁垒无人能及，穿越牛熊的龙头了解一下（天风证券）
大浪淘金，跌时重质，只有潮水退去，才知道谁能真正穿越牛熊。
看到天风证券关于看好上汽集团（ 600104 ）的研报，代码输入后完全无惧大跌，稳稳当当的走势，不禁肃然起敬。
1. 三大优势打造绝对壁垒。
（1）先入为主，德美系称霸乘用车市场
上汽集团是国内合资先锋，从而助力上汽核心竞争力全面提升。同时，2009-2018年，德美日系主要合资品牌汽车销量稳步增长，市场占有率稳步上升。
（2）财务优势：净现金流行业领先
钱荒笼罩下的股友们，可能更关心这个问题。但是对于上汽集团这个问题提可以放心，因为上汽集团利润逐年攀升，净现金流领先于各车企。2017 年，上汽财务本期吸收存款增加，经营活动产生的现金净流量净额比去年同期增加 129.4 亿元，同比增长 113.9%。

从整体来看，集团经营活动现金流总体稳健，且在行业内持续领先。
（3）技术研发优势
上汽放眼未来，研发费用也是逐年增高架，遥遥领先各主机厂。上汽自主打造多个先进整车模块化平台：降低生产成本，提高生产效率，助力荣威、名爵量利齐增。同时，研发投入加速“新四化”转型布局，与各巨头合作，打造未来新车企。
2.短中长期投资逻辑基本无瑕疵
短期：终端销量稳步上升，5 月销量依然爆表，单月销售汽车 57 万辆，同比+15%。行业小年头部聚拢趋势明显，自主新能源零售普及度进一步提升；

中期：消费升级利好龙头企业，传统整车制造业务稳健，龙头车企推动产品结构优化，上汽、广汽单车均价逆市向上，高端化已被认证。
长期：加快“新四化”转型，垂直产业链衍生，布局零部件生产，引领汽车行业迈向多元化格局。
18年年初以来，旗下各品牌销售终端数据未见疲软，每一轮行业利空下的恐慌情绪都可以迎刃而解，逐步修复。业绩稳定增长且分红预期不减。

作者：大飞哥

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