新易盛,中兴被搞最大受益股?
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目前最大的新闻估计就是美国封杀中兴了,可是在美国封杀中兴之后,美股 的明星企业ACIA却暴跌36%
首先美国禁售给中兴光模块原件 首先战略上肯定是利好国产替代 的(因为不可能一直依靠美国),其次是最利好a股的 新易盛的,
理由先说出来,因为新易盛和ACIA都是中兴的光模块供应商,而且中兴都是他们最大的客户。
如上图,为什么呢?理由很简单,就是单纯的因为,中兴是它最大的单一客户,占营业收入1/3以上。
ACIA最大的产品是光通信 中的光模块这一块。
现在美国禁止acia出手这个元器件 给中国中兴了,所以肯定利好同样是光模块的同样是中兴的供应商不是?
上市前后中兴一直是公司最大的光模块客户,现在美国禁止ACIA出售光模块给中兴了,那么相当于直接打击了新易盛的竞争对手,中兴之后必须要加大新易盛的光模块的采购。
不加大不行,因为主要供应商ACIA被禁售了,相当于被迫国产替代了。
新易盛的主营业务产品 很清楚的看到 全是 光模块的,和acia是竞争对手。
首先美国禁售给中兴光模块原件 首先战略上肯定是利好国产替代 的(因为不可能一直依靠美国),其次是最利好a股的 新易盛的,
理由先说出来,因为新易盛和ACIA都是中兴的光模块供应商,而且中兴都是他们最大的客户。
如上图,为什么呢?理由很简单,就是单纯的因为,中兴是它最大的单一客户,占营业收入1/3以上。
ACIA最大的产品是光通信 中的光模块这一块。
现在美国禁止acia出手这个元器件 给中国中兴了,所以肯定利好同样是光模块的同样是中兴的供应商不是?
上市前后中兴一直是公司最大的光模块客户,现在美国禁止ACIA出售光模块给中兴了,那么相当于直接打击了新易盛的竞争对手,中兴之后必须要加大新易盛的光模块的采购。
不加大不行,因为主要供应商ACIA被禁售了,相当于被迫国产替代了。
新易盛的主营业务产品 很清楚的看到 全是 光模块的,和acia是竞争对手。
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评论:
1、 200G 产品亮相 ECOC 展,面向数据中心应用市场
今年 9 月在瑞典举行的 ECOC 展览上,公司现场展示了 200G CWDM4 QSFP-DD 封装的光模块。该款产品采用 8x25G NRZ DML 技术, 同时将 QSFP28 封装形式的密度提高了一倍。 此外该款产品与 QSFP-DD 以及 CWDM4 协议兼容。从产品的应用场景来看,此次推出的 200G 光模块主要面向数据中心市场,传输距离可达到 2km,同时也可通过升级将传输距离进一步拓展至 10km。
2、 持续推进高速光模块进展,未来成长可期
高速光模块正越来越多的在数据中心市场以及电信市场中使用,近年来北美四大科技巨头(亚马逊、 facebook、 Google、微软)大型数据中心的建设直接带来了 100G 光模块需求的提升。根据 LightCounting 测算, 2016 年全球以太网应用的 100G 光模块的销售总额达到 11.5 亿美元,远超 2015 年 4.6 亿美元的销售额。今年仍将保持较快增长。公司近年来持续推进高速光模块布局,公司募投项目“光模块生产线建设项目” 一方面用于提升原有产品产能,另一方面将提升高速率光模块产品产能。项目完成后,将新增 11条 4.25G 光模块产线, 30 条 10G 光模块产线, 40G/100G 光模块产线。 目前募投项目进展顺利,待项目完成时,有望提升公司在高速光模块领域的竞争力。
[引用原文已无法访问]
国内这块没人能够替代