转债局部牛市可能到来。
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结论:转债局部牛市可能到来,更多资金可能进入转债,越来越多人知道了转债提高了转债知名度。
2017-11-13林洋转债涨幅30%,上市第一天,
林洋能源打开涨停了,有人说这几天林洋能源累计涨幅26%左右,公告里面没有重大利好,26%估计是某些资金拉高的,可能是游资机构。
可转债是T+0,涨幅限制30%。
中国规定炒股是T+1,涨跌幅限制10%,所以转债有优势,尤其等到正股暴涨时候买转债。
我说赚钱机会是申购转债,买入正股优先配售100%配售转债,
新转债,类似于次新股,可能有局部牛市。
旧转债多数可能还是冷清,旧转债还是要等待公司某天有大利好,等待,像狙击手一样等待,熊市多数品种要等待。有大利好才潜伏,没潜伏机会就考虑快进快出。
1、为啥写这个帖子?
因为今天看到别人一个帖子:本轮可转债目标价:70-80元。
作者没定义清楚,多数转债会跌到70-80元?多久时间,几年内还是一年内?
大家暂时理解成一年内多数转债会跌到70-80元。
旧转债多数可能还是冷清,没利好的旧转债我基本上不买。
2、我观点是,转债局部牛市可能到来。
3、我的理由是:
一、2015上半年转债是牛市,因为当时股市是牛市。
还因为当时转债少,供不应求。
二、2015股灾开始两年熊市里,股市是熊市,转债发行数量增加多,但是资金减少明显,所以熊市两年里面,转债赚钱概率小,亏损概率大。
买卖转债主要是少数机构,多数机构长线是亏损,熊市长期下跌,股市同样长期下跌。
三、以前绝大多数股民,不知道转债,买卖过转债的人更少。
目前转债出现新规定,转债成为免费的福利彩票,吸引了更多人参加,提高了转债知名度,申购转债不要市值,相反打新股要市值。
四、可能出现一种新炒作方式,拉高正股,再拉高转债,两种赚钱方式。
比如林洋能源,股权登记日是2017年10月26日,即只有在26日持有该股票的人才拥有转债配售权,
买入正股优先配售转债,所以转债中签率100%,10.27配售转债。
原股东优先配售日与网上申购日同为2017年10月27日。
2017-11-13林洋转债涨幅30%,上市第一天, 盘中临时停牌,股灾以来转债第一次涨幅30%,
林洋能源打开涨停了,有人说这几天林洋能源累计涨幅26%左右,公告里面没有重大利好,26%估计是某些资金拉高的,可能是游资机构。
五、我说赚钱机会是申购转债,买入正股优先配售,100%配售转债。
新转债,类似于次新股,局部牛市。
旧转债还是要等待公司出现大利好,旧转债多数可能还是冷清。
六、行情只有走出来才知道。
2017-11-13林洋转债涨幅30%,上市第一天,
林洋能源打开涨停了,有人说这几天林洋能源累计涨幅26%左右,公告里面没有重大利好,26%估计是某些资金拉高的,可能是游资机构。
可转债是T+0,涨幅限制30%。
中国规定炒股是T+1,涨跌幅限制10%,所以转债有优势,尤其等到正股暴涨时候买转债。
我说赚钱机会是申购转债,买入正股优先配售100%配售转债,
新转债,类似于次新股,可能有局部牛市。
旧转债多数可能还是冷清,旧转债还是要等待公司某天有大利好,等待,像狙击手一样等待,熊市多数品种要等待。有大利好才潜伏,没潜伏机会就考虑快进快出。
1、为啥写这个帖子?
因为今天看到别人一个帖子:本轮可转债目标价:70-80元。
作者没定义清楚,多数转债会跌到70-80元?多久时间,几年内还是一年内?
大家暂时理解成一年内多数转债会跌到70-80元。
旧转债多数可能还是冷清,没利好的旧转债我基本上不买。
2、我观点是,转债局部牛市可能到来。
3、我的理由是:
一、2015上半年转债是牛市,因为当时股市是牛市。
还因为当时转债少,供不应求。
二、2015股灾开始两年熊市里,股市是熊市,转债发行数量增加多,但是资金减少明显,所以熊市两年里面,转债赚钱概率小,亏损概率大。
买卖转债主要是少数机构,多数机构长线是亏损,熊市长期下跌,股市同样长期下跌。
三、以前绝大多数股民,不知道转债,买卖过转债的人更少。
目前转债出现新规定,转债成为免费的福利彩票,吸引了更多人参加,提高了转债知名度,申购转债不要市值,相反打新股要市值。
四、可能出现一种新炒作方式,拉高正股,再拉高转债,两种赚钱方式。
比如林洋能源,股权登记日是2017年10月26日,即只有在26日持有该股票的人才拥有转债配售权,
买入正股优先配售转债,所以转债中签率100%,10.27配售转债。
原股东优先配售日与网上申购日同为2017年10月27日。
2017-11-13林洋转债涨幅30%,上市第一天, 盘中临时停牌,股灾以来转债第一次涨幅30%,
林洋能源打开涨停了,有人说这几天林洋能源累计涨幅26%左右,公告里面没有重大利好,26%估计是某些资金拉高的,可能是游资机构。
五、我说赚钱机会是申购转债,买入正股优先配售,100%配售转债。
新转债,类似于次新股,局部牛市。
旧转债还是要等待公司出现大利好,旧转债多数可能还是冷清。
六、行情只有走出来才知道。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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@我是来抢钱的 ,@好运2008 ,@shenghuo329 @炒股养家 @孤狼super @只会做龙头 @天狼作手 @俺的乖乖 @连板精英 @超短寂寞小郑 @鹰眼大宝剑 @赵老哥
所以,大家要经常看海澜之家公告,还可以看它股吧里面公告等等,http://。
看以后海澜之家的股权登记日是哪天?那天是最后买入日。
有法提前预测。
目前集思录没有做这个汇集工作。股吧也没有人做。
目前只有笨方法,一个一个股票去看公告。
比如,股吧——长江证券——公告,可以看到申购转债的预告,
目前已发布可转债预案的金融机构,包括长江证券、太平洋证券、中原证券、国金证券4家券商,宁波银行、中信银行、民生银行、平安银行、江阴银行、常熟银行、无锡银行、吴江银行共8家银行。
其中长江证券和宁波银行发行申请已获得证监会通过,太平洋证券、中原证券、宁波银行、中信银行、江阴银行、常熟银行、无锡银行等“已反馈”。
10月26日公告了林洋能源是股权登记日,这种就是1个月左右上市,时间短,10.27申购转债。
股权登记日,那天是最后买入日,。
[引用原文已无法访问]
呼吁,对于上市公司原股东这样的无风险套利行为应该给予明确的规范。
转债主要向上市公司原股东进行配售,要防止可转债变成上市公司大股东窃取市场利益的一大工具。
建议,上市公司再融资时,可将配股作为主要的融资手段,所有股东参与配股进,其权益不会被稀释,不会像可转债那样有大股东利用配股大肆窃取市场利益,不会产生太多的不公平。
长此以往,股市扩容,长期是整体偏空的影响,短期转债提供了一些套利的机会,但投资者要注意甄别。
建议,或者设置大股东的转债有解禁期,半年或者几年?
林洋转债大股东抛售大赚超7000万。
林洋转债在11月13日、11月14日两日的均价为124.524元,公司大股东以及一致行动人通过减持,以均价计算合计净赚超7300万元。此外公司控股股东启东市华虹电子目前仍持有林洋转10335390张,以11月15日林洋转债收盘价格124.5元计算,控股股东账面仍浮盈2.53亿元。
正股走势影响转债走势。
小康股份这个次新股,汽车股,长期冷清,题材不行。
林洋能源和隆基股份属于大资金炒作对象,转债上市第一天有资金愿意拉股票。
当前股市的真实写照,大机构资金可以抱团取把一些大市值品种不断地推高到不好意思,而其他70%以上的个股则依然跌跌不休,大部分股民已经被跌得没脾气了。
一种新炒作方式,赚钱概率估计高达90%,买入正股优先配售转债,所以转债中签率100%。
2017年11月23日是生益科技的股权登记日,要想100%申购到转债,必须23日收盘你持股,生益科技 600183 ,11月24日申购转债。
网址删除了,因为这里往往禁止发网址,具体看公告。
收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.236元面值可转债的比
例计算可配售可转债的金额,并按1,000元/手的比例转换为手数,每1手为一个申购单位。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。
国祯环保的转债,股权登记日同样是11月23日,具体看公告,网址删除了,因为这里往往禁止发网址。
有些大股东几天赚几千万,这是制度漏洞要及时抓住。
知道转债的股权登记日是哪天?很重要。
但是某些资讯网站往往是事后才告诉大家,晚了。
而其他70%以上的个股则依然跌跌不休,小盘股持续下跌,大部分股民已经被跌得没脾气了。
所以,股市还是熊市,熊市90%时间要空仓等待,一般很少建议大家熊市买股。
持股然后100%配售转债,这是制度漏洞要及时抓住。
正股走势影响转债走势。
正股走势好的有生益科技、隆基股份、 林洋能源,因为有机构持续拉高它。
小康股份和国祯环保等等小盘股,持续下跌,无人问津。
所以,优先考虑生益转债,其次才考虑国祯转债。
关键是正股走势影响转债走势,
转债上市的第一天和第二天,多数要及时卖,逢高出货,例外是正股万一后面一段时间有大利好,重组,或者有2、3个涨停,才值得你继续持有那个转债。
比如,模塑转债停牌,一般性关注复牌会暴涨不,
因为模塑科技现在停牌,所以转债停牌,重组,但是这些正股复牌很少有几个涨停的,所以一般性关注。
生益科技配售比例小,1/14。
情况不好时候,或者持股一个晚上就卖。
国祯环保大概是1/10,但是正股没有上涨趋势。
或者等待下一次转债,比例高的。
不推荐买卖品种。仅仅分析一些优缺点。买卖要自己负责任,不要怨天尤人。
[引用原文已无法访问]
可能林洋是最近机构炒作里面最成功的一只。其他转债就缺少炒作。
[引用原文已无法访问]
其他转债就缺少炒作。
目前看两个都不理想,赚钱概率减小,买生益科技持股一个晚上和申购生益转债,买国祯环保和申购国祯转债,都没有林洋转债那么理想。
生益科技里面机构太多,可能是3个和尚没有水吃,都想坐轿,缺点是没有拉涨停。
建议散户等待下一次转债,配售比例高的,正股上涨趋势明显的,或者正股当时热门持续上涨。
建议游资去玩,因为游资资金大,还可能左右股价,配售1千万元转债的话,转债涨幅20%就赚2百万,转债涨幅30%就赚3百万。
[引用原文已无法访问]
可转债发行为何要优先配售?如此火爆却为何还有股东放弃配售?定增有锁定期为何可转债没禁售期?上证报记者通过梳理近期发行的可转债公告,并采访投行人士,拨开了笼罩可转债的层层迷雾。
为何要优先配售
由于可转债的发行可能会摊薄原股东每股收益,因此在发行时会设置原股东优先配售环节来进行补偿。
雨虹转债、林洋转债、隆基转债、小康转债……随着可转债一级市场的持续火爆,控股股东快速减持以及短期获利“赚快钱”的说法,引发各界关注。
统计显示,今年以来截至11月22日,合计有130多家上市公司公布了可转债预案,发行规模超过3000亿元,比2016年全年增长了2000亿。2016年发布预案(包括实施部分)的可转债规模约1000亿元。
外界大多认为,由于可转债的优先配售制度,公司股东纷纷参与其中,而在债性和股性的转换间便生出一条套利之路。事实是否如此?这需要理解可转债缘何要对老股东进行配售。
可转债的发行分为两大部分:一是预案审核,二是发行打新。其中,发行打新又分两个环节:一是原股东优先配售,二是剩余的额度留给机构与散户申购。从条款出发,原股东优先配售是合规存在。
可转债的原始生命路径即为转股。不过,能够导致转债余额发生变化的行为细分多达五种:提前赎回、到期赎回、条件回售、附加回售以及转股。即便如此,绝大多数均以转股结束。
理论上,当可转债完成既定生命轨迹,即转成股份之后,每股收益将会被摊薄,这将会导致公司估值下降,会造成市值的损失。在此背景下,作为市值补偿,优先权会配售给老股东。
换言之,由于可转债的发行可能会摊薄原股东每股收益,因此在发行时会设置原股东优先配售环节来进行补偿。某业内人士认为,这是对可能存在的、远期的、利润被摊薄后的市值补偿,并不是老股东趁机在二级市场减持套利,没必要过度解读。
此外,根据发行规则,原股东配售规模也有要求,否则将判定失败。比如新规后首只发行的雨虹转债,发行公告表示,当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购(或缴款认购)的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,主承销商将协商采取中止发行措施,并择机重启发行。林洋转债、隆基转债、小康转债等均按此程序操作。
为何有股东放弃
很多股东确实存在对可转债认识不足的情况,还有部分股东放弃认购是由于资金周转出了问题。
事实上,可转债发行类似配股,二级市场原则上是没有配售的,那为何外部投资者也能参与其中呢?是谁把这部分筹码让给了外部申购者?
可转债发行新规是个分水岭。今年5月26日,证监会公告,为降低转债发行时冻结大规模资金对货币市场和债券市场带来的扰动,证监会拟进一步完善可转债发行方式(也包括可交换债),将现行的资金申购改为信用申购。
也就是说,仿照新股申购,转债发行打新机制迎来重大变革,即在吸引更多投资者申购的同时,使得一级市场套利空间缩小。
这部分流入二级市场的筹码,其实是部分股东放弃优先配售后剩余的结果。
为何有股东放弃优先配售?华东地区某上市券商固收部专业人士对记者表示,可转债此前规模不大,很多投资者缺乏对此类产品的认识,其中涉及转换条款即利率、修正股价、赎回、回售等,以及债券的存续形式和股票期权性质,很多股东存在认识偏差,因此参与热情有高有低。
比如,雨虹转债公告显示,原股东优先配售占本次发行总量的85.5%,而网上初始发行占本次发行总量的14.5%。还有小康转债,原股东配售占比约90%,网上发行则占10%。这些网上发行的都是原股东放弃认购才转出来的筹码。
除了认知因素,资金也是一个掣肘。近期成功发行可转债的一家公司董秘对记者表示:“据我了解,很多股东确实存在对可转债认识不足的情况,还有部分股东放弃认购是由于自己的资金周转出了问题。”甚至有位董秘直言:“放弃的原因就是个人资金抽不出来。”
此前,东方雨虹董秘曾对外界解释称,由于公司控股股东认购可转债的资金系通过质押而来,随着可转债的上市,这部分资金需要归还,不过控股股东仍持有部分可转债。
不难看出,东方雨虹控股股东质押认购的例子也可从侧面印证,部分原股东放弃配售或许就是缺乏资金。
有业内人士分析称,对于那些持股比例在1%至2%左右的小股东而言,可能他们的自有资金已经全部倾入其中,再加上短期内没有合适的融资渠道,没有足额认购资金放弃也属正常现象。
为何上市即可抛售
可转债转股价几乎都是溢价,自然也没有必要强制要求大股东进行限售。
11月22日晚间,林洋能源披露其控股股东及一致行动人在11月13日至21日间通过两次减持,抛掉20%的配售份额。还有雨虹转债,10月20日,雨虹转债上市后,东方雨虹控股股东及一致行动人连续两次宣布减持所配售可转债,每次减持各占可转债发行总量的10%。
这些抛售行为因短期获利不菲而引发舆论关注,甚至有评论指责这是一种套利行为,建议要对大股东所配份额实施限售。
究竟要不要实施限售?我们且先看看可转债转股价的定价方式。
根据相关条款,初始换股价下限为募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一交易日的均价孰高者。比如雨虹转债,其发行的可转债初始转股价格为38.48元/股,而募集说明书前一交易日的均价为37.13元/股(高于前二十日均价)。有统计显示,大部分可转债初始转股价与下限基本一致(初始转股价溢价水平在0.5%以内)。有业内人士称,初始转股溢价将会对上市价格形成压力,一方面破发可能性增大,会导致发行难度增加;另一方面,也会降低原股东优先配售的收益。
再与定增做个比较就更能看清问题。目前A股定增的定价模式虽然也趋于市场化,但与市价相比往往还有折价成分,因此设了锁定期,防止套利。而创业板公司市价定增时,如果定增价格高于市价且成功发行,该部分股权就没有限售期,认购完成上市即可流通。此外,配股上市时,大股东也没有禁售以及预先发布减持公告等要求。同样道理,可转债转股价几乎以溢价形式存在,自然也没有必要强制要求大股东进行限售。
有债券分析师表示,可转债本质是一种融资手段,借此获得收益是属性使然。而且,若不能如期转股,或是顺利转换摊薄收益,都将减少相应的持股市值,只要不是恶意减持,都无可厚非。
从逻辑上看,在对可转债发行进行表决时,大股东均不回避。换言之,之所以不回避是因为不存在大股东对小股东或者通过网上认购参与其中的中小投资者利益的侵占。前述人士强调:“因为是一种补偿,减持套利更为准确的说法,应该是对将来可能市值损失的补偿以现金方式的即期兑现。”
“其实,可转债上市后也有破发风险。这需要结合正股的股价走势去研判。”上述人士最后如此提醒。
方案进度处于证监会批准状态的共有15家,分别是众兴菌业、众信旅游、特一药业、大族激光、杭电股份、皇氏集团、太阳纸业、蓝思科技、长江证券、崇达技术、兄弟科技、亚太股份、高能环境、新泉股份、花王股份;
方案进度处于发审委批准状态的共有19家,分别是金新农、无锡银行、常熟银行、中航电子、内蒙华电、万达信息、吉视传媒、玲珑轮胎、海利得、道氏技术、铁汉生态、泰晶科技、双环传动、天ks物、东方财富、赣锋锂业、大洋电机、中化岩土、艾华集团。
北京打压茅台等等机构抱团股。生益科技两天跌幅11%了,估计是某些机构利好出货,23号是股权登记日,24号申购转债,某些机构22号就出逃了。
生益转债和国祯转债中签缴款日均为11月28日,若小伙伴怕忘记缴款,可以在账户内存上一千或几千元,这样就不用担心中签后忘记缴款了。
此外,深市的一个重要申购规则,被很多投资者忽视了:深市可转债,同一投资者可以多账户申购。
对于融资融券的信用账户来说,深市的信用账户与普通交易账户是独立的,也就是说股东账户和信用账户都可以进行可转债申购。因此,如果你有三个深市股东账户,加上你的信用账户,四个账户可以同时申购深市可转债,那中签概率将会提升。
[引用原文已无法访问]
今日主力净流入:-158.7194亿元 主力净比:-5.34%
今日超大单净流入:-91.4050亿元 超大单净比:-3.08%
今日大单净流入:-67.3144亿元 大单净比:-2.27%
股市大利空,资管新规明显是大利空,那几天还拉高50指数,忽悠大家,机构和国家队骑虎难下了。
北京打压茅台等等机构抱团股。生益科技的某些机构22号就出逃了。
上午收盘创业板指跌2% ,沪指下跌0.86%,多只白马股重挫。
消息称银监会将一刀切清理整顿现金贷平台。
隆基转债首日收涨30%,雨虹转债和林洋转债首日收涨20%,
最新上市的小康转债首日开盘大涨23%,随后几天由于正股下挫,转债价格有所回落,也收涨10%以上。
37只已过会待发;89家公司正排队候审;131家上市公司初步方案正在走法定流程。
金禾转债,盘子6亿,控股股东占45%,承诺不减持转债,利好,外面3亿左右,现在成交额都6.5亿了,说明中签了转债的人很可能抛售完了,压力小......
嘉澳转债是上海股票,上海转债,涨幅20%、30%有临时停牌
嘉澳转债,盘子很小1.85亿,成交额6.2亿了,一天换手率都300%多了。
嘉澳环保( 603822 )27日晚公告,11月27日控股股东顺昌投资出售其所持有的嘉澳转债8259.5万元,占发行总量的44.65%。出售后,顺昌投资不再持有嘉澳转债。因顺昌投资在持有上市公司已发行可转换债券达发行总量20%以后,每增加或减少10%时,未依照规定履行公告义务,顺昌投资承诺在减持资金到位后30日内,将超出已发行可转换债券发行总量20%以上部分的减持所得933万元无偿上缴至上市公司。
减持所得933万元无偿上缴至上市公司。
嘿嘿
第二天嘉澳转债盘中跌幅17%,盘中成交额1.6亿。
前几天广汽转债跌幅14%左右,后来盘中反弹,收盘到跌幅8,反弹6%。
历史重复不
盘子很小1.85亿元,第一天上市成交额6.8亿,换手率300%多,说明大股东早就卖了。
历史没有重复 ,
11.28收盘嘉澳转债跌幅17.7%,成交额2.5亿,说明转债一盘散沙,嘉澳环保跌幅1.6%。
盘子很小1.85亿元,第一天上市成交额6.8亿,换手率300%多,说明大股东早就卖了。
转债盘子小,8亿,股票290亿,中签转债比例很小,配售比例小。
济川药业调整好几天了。
股票,济川药业,大盘股,前期持续上涨,最近bj打压大盘股,所以济川药业调整好几天了。
济川转债,溢价率还是不低,16%
久立转 2 - 128019,上市第一天涨幅0.65%,价格100.65元,以前那种上市涨幅20%、30%没有了,缺少炒作资金去拉高。
溢价率6%,转债盘子10亿。久立特材盘子60亿元,小盘股。转债配售比例高1/6。
济川转债第一天上市,上午最高105左右,没有以前那种120、130等等。
游资最近几个星期都损失惨重,
出名游资休息几个星期了,
转债同样有股灾 ,没有资金去炒作。
股市没有赚钱效应,就是死。
现在熊市,没有赚钱效应,就是死。
转债破发6个,我不关心旧转债,不炒。
关心上市几天持续上涨的话,才值得买,炒作几天,配售转债。
目前新转债同样下跌,就不玩配售转债。
金禾转债上次上市,深圳的转债,同样,没有人知道机会。
深圳转债第一天没有盘中停牌,可以拉高到20%、30%,以后有人领悟到,会炒作。
上海转债第一天有盘中停牌。
利欧转债一天涨幅15%,因为有科创板概念。
骆驼转债一天涨幅20%,因为有科创板概念。
前几天127008特发转债,一天涨幅36%。