风口上的猪，来源于2年半前雷军先生所提出的飞猪理论，上一轮牛市中很多骑上了风口上的猪都获得了惊人的收益，虽然很多猪在风停后都掉下来了。其实在我看来风口就是我们通常说的借势，在股市中借势和择股的关系更像是道与术的关系，多名炒作大师级前辈也都提到了炒作中借势的重要性。[淘股吧]
今天我要说的这头能够自行判断风口并快速借势进入跑道的“猪”
是一家上市公司---东尼电子。这是一家2个多月前上市的次新股，前段时间围绕他的都是苹果无线充电概念，这几天围绕他的都是金刚线大爆发概念，相信未来伴随他的还有锂电池概念、新能源汽车概念以及其他最热门的概念。这也许就说我们说的蹭概念或者叫概念之王，这么说是对的也是不对的，对是因为他确实参与这些概念对应的产品的研发销售，不对是因为他其实就是一拉丝的。所谓拉丝，就是不管是钢材、铝材、铜材还是其他任何金属材料，他都能给你拉成任何你想要的直径的金属线。金属线在我们生活中无处不在，大部分是用来传输电流、信息作为传输功能，一部分是用来做切割功能，这块的市场应该是万亿级别，市场参与者也是多如牛毛。东尼电子也是其中的一个参与者，但是他有独门武器，他的技术好，线可以做的很细很好，看了相关资料他可以将金属丝拉细至0.032毫米而保持性能不变，在粗线方面据说他们掺加了一些独门材料可以让自己的导线更加柔软强韧，这也是苹果原产配的充电线和山寨货一摸就有区别的原因，这块技术可能只有日本的三菱和村田能和他相提并论了。有了这个技术，他可以进入任何热门赚钱的行业，加上创始人独到的预判能力。这就成就了金属线行业永在风口的猪。
大约7年前左右，创始人发现苹果手机配件的生意能做大，就开始给苹果手机配套导线，做着做着就成了部分配件的最大供应商，3年前发现无线充电可能推广，就规划了6000万套的无线线圈项目，当然由于种种原因，苹果的无线线圈没有放量，导致项目产能一直未有效放大，两三年前，他们发现金刚线可能在未来屏幕切割、单晶多晶切割方面技术替代，于是迅速切入该行业，并在上市前就把募投的产能就建成投产了，在金刚线一线难求的9月份，超负荷生产的东尼也尝到了提前布局的甜味，这两年最火的产品应该是锂电池，成就了包括天齐锂业、多氟多等一堆牛股，东尼一看这东西有钱途，就开始研究发现里面的极耳是自己的强项，于是马上切入极耳项目，按照相关资料应该很快就能达产了，只要锂电池存在，极耳就是不可替代的。还有大风口的新能源汽车，东尼已经和上汽新能源签订了相关协议并小批量供货里面的线缆和线束以及相关导体，剩下就等什么时间放量，还有人工智能方面也和南航签订了相关协议一块研发相关的导体，其他的还有什么高端医疗设备之类的，客户都是GE西门子之类的，可惜的这个不是风口，相信未来有什么新的实质性的热门行业，东尼电子一定投入其中并从中受益。具体从事行业有位朋友做了一张图，这里借用一下：
说了这么多，相信很多人都会说这不就一蹭热门的吗？一点都不专注。这么说也对也不对，确实他头顶一堆热门概念，但是他确很专注，只干一件事那就是拉丝，苹果导线他都制作里面导体外面的东西都不做，只是他做的事情任何热门行业都需要，而热门行业的利润率和数量必定要高，参与者较少，这就能为企业创造超额的利润。若干年后金刚丝成为红海时，一堆产能开始价格战时，凭借最好的技术和卡位优势可以占住主动，同时可以迅速将产能调整为无线线圈之类风口行业，这就是他的优势，无可比拟的优势。下面顺便说下他最近比较热门的概念：
1.金刚线概念：要问9月份最火的产品是什么，金刚线应该名列前茅，很多厂家都是一线难求，很多小厂都是拿着钱去等货。这源于单晶硅和多晶硅切割技术的升级，金刚线切割技术替代砂轮切割技术，不管你是单晶硅还是多晶硅，金刚线切割技术已经成熟，并且成本迅速下降，换句话，做单晶硅或者多晶硅，你不换金刚线切割，你家成本就比别人高，就会被市场淘汰，这就导致了金刚线需求量近期大增，包括东尼电子、三超新材、杨凌美畅都在拼命的扩充产能。这是由技术升级导致需求端爆发导致的缺货，是需求端爆发，这个是核心，再我看来，任何不以需求端增加为提前的炒作都是耍流氓，最近的大牛股赣锋锂业和方大碳素都是需求端大幅度爆发，并且这种需求在可见的未来都是稳定的。如果将A股拉长了看，以万科茅台为首的大牛股成长的重要前提就是需求端的爆发，万科的成长得益于多年来中国城镇化比率的迅速提高，茅台受益于多年来国民收入提高导致了中产消费群体的大幅度增加。当然金刚线有个硬伤导致其无法跟上面的大牛股相提并论，虽然他的销量爆发式增长，但是价格却没增长，确切的说需求增长的前提是价格的下降，从前年到今年价格一路下降，现在基本稳定，当然价格下降的前提是成本迅速下降，其实厂家的毛利率并没有下降。我们通常说量价齐升，在这里能看见数量的爆发，产品的缺货，但是价格却是比较稳定，但是就光爆发的产量都能支撑相关企业业绩爆发，主流生产企业大约7到8家，目前能够确定量产60线的已知的貌似就杨凌美畅和东尼电子，一旦若干年后行业进入红海技术领先者必然是大优势。其实这个行业东尼电子是个后入者，豫金刚石貌似11年就开始搞了，但是别人家设备大部分都要从日本买，但是东尼就自己生产设备，然后设备生产出来马上就能把技术做到了最好，这才是他的核心竞争力。
2.无线充电线圈：作为苹果发布会前最让人期待的新功能，无线线圈可能是未来手机产业链中可能增长最快的行业之一,从万众期待到今年不推出充电器还是有点小失落。好几个朋友问到怎么看最近网上出的苹果物料清单里面的东尼电子和东尼电子互动易回复的不向苹果手机供应无线线圈的问题，我是这样想的，思考问题得反向推断，既然互动易说没有那肯定没供的，这个是确定，那到底谁供的呢，是村田还是 ,事实上我网上寻找没有发现这两家供应的蛛丝马迹，那到底谁供的呢？苹果肯定不会轻易使用陌生的厂家的，其实我推测的就是苹果里面的线圈是集成在FPC上，因为本身接受端的线圈就不大，集成上去必然空间会节省很多的，那么问题就很清楚了，接收端的必然跟东山精密有关系了，是 MFLX 的菜呢，不过说实话接收端很小的，没什么意思，大头在发射端，一个发射端应该能顶很多个接收端的，具体原理参照广播发射塔与你收音机的大小比较，当然无线充电距离很短没那么夸张，所以无线充电这块必然这几家线圈供货商都没供货，都等着苹果的无线充电器出来呢，这块看谁有本事拿大头了。未来可以预见的是，无线充电时大趋势，无线充电器必然爆发式增长，东尼电子多年前就规划了6000万套产能，现在好像使用就只有700万左右，等到真正的需求来临时，相信东尼不会无所作为的。
3,。关于新能源汽车：其实在我看来这块才是最大的看点，很简单，金刚线可能国内市场渗透完后也就每年50亿左右的量级，无线充电线圈如果不能扩展到汽车以及其他行业那也就不到100亿的量级，但是新能源汽车里面的线束以及线束组件应该是数以百亿级的，这个市场更大，东尼已经和上汽新能源有了相关协议并小批量供货，剩下的就看东尼什么时间放量以及利润情况了，这块短线根本无法预测。
4.关于业绩：业绩预测这块一般都是研报干的事，这块一个持仓者来预测难免主观性太强，之前参照三季报预测，大家包括机构的预测都在1.2亿左右，现在金刚线持续火爆，连最保守的也都看到1.5亿以上了，有些乐观的都看到2亿左右了，至于明年的业绩，其实无线线圈和新能源线束这块无法预测产量，锂电池极耳这块也是无法预测利润率，都不好预测，但是金刚线，这块倒是可以量化，我关注到申万宏源出的三超新材料的研报对17年18年19年的业绩预测是EPS为1.43、3.09、4.66，至于东尼的业绩大家可以自己算的，和董秘沟通过，9月下旬会第一次组织机构调研，到时候大家可以看机构的预测吧，顺便说下，8月30日和9月12日机构调研了三超新材和豫金刚石，大家看下他们的走势，他们有个共同点就是都做金刚线。
好了，就码这么多了。利益说明：本人持有文中标的。 @赵老哥@克拉美书@著名刺客@我是小北路@张学友来炒股@闽都2000@大炮男@流沙河@北京知春路@作手新一