次新+特斯拉概念双龙
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603197 保隆科技
2009年,特斯拉终于确定将保隆作为其TPMS产品的唯一定点供应商,并为其2010款的Roadster跑车提供TPMS配套产品。
鉴于此前建立了良好的合作基础,2010年,双方的合作关系进一步深化。该年9月,特斯拉与保隆达成一致,确定了第二款车型Model S的配套业务。该项目已于2012年二季度开始实现量产。
603767 中马传动
特斯拉直接供应商主要有松下、富田、采埃孚、麦格纳等零部件巨头。 中马传动车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,产品质量、技术含量和附加值较高,主要客户有麦格纳、天合、博格华纳 、万都等全球汽车零部件 百强企业。 中马通过第一大客户麦格纳间接供货特斯拉。
2009年,特斯拉终于确定将保隆作为其TPMS产品的唯一定点供应商,并为其2010款的Roadster跑车提供TPMS配套产品。
鉴于此前建立了良好的合作基础,2010年,双方的合作关系进一步深化。该年9月,特斯拉与保隆达成一致,确定了第二款车型Model S的配套业务。该项目已于2012年二季度开始实现量产。
603767 中马传动
特斯拉直接供应商主要有松下、富田、采埃孚、麦格纳等零部件巨头。 中马传动车辆齿轮产品主要为中高端汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮,产品质量、技术含量和附加值较高,主要客户有麦格纳、天合、博格华纳 、万都等全球汽车零部件 百强企业。 中马通过第一大客户麦格纳间接供货特斯拉。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
但本土化必须保证40%以上的采购在我国,
对相关供货方实在的利好,加油
如果今天撑住了,明天就暴跌, 坑了好长一段时间了。。
这次特斯拉概念的帮助,可能中马传动、保隆科技明天能够连板,
那也许扭转次新,反正现在超跌,基本也没什么可以炒了,
带动近期开板的次新一起上。。
@流沙河@[/atuser][atuser=334149]佛山无影脚
支持的点亮![引用原文已无法访问]
[引用原文已无法访问]
可惜保隆与 603388 元成没有成交回报。
浙商电子——保隆科技(170616)调研纪要:国内TPMS龙头
1、法规推进顺利,立法仍在走流程,预计今年下半年正式推出。法规内容未变:M1类车型,2019年1月1日中国市场所有新认证车强制安装;2020年1月1日,所有在产车强制安装;2021年1月1日,包括微型车在内强制安装。
2、渗透率发展超预期,从去年到今年上量非常明显,配置率不断加大,合资品牌不断寻求国产化,自主皮牌在上配置率,最利好国内龙头——保隆科技。
3、国内市场:公司预计2017年渗透率30%,主要玩家Sensata、Conti、保隆、联创汽车电子,保隆在国内的市占率约30%,预计到2020年市场就4~5家玩家,我们判断市占率会在30%~50%之间。
4、前装OEM价格已是全球化的价格,预计未来价格下降空间不大,且考虑到强制安装的时间节点,未来价格甚至会有上升可能。毛利率基本保持稳定。
5、公司情况:国内TPMS真龙头,TPMS气门嘴替换式发展,排气管业务稳定增长,并且公司在积极发展汽车电子,360°环视系统明年量产,毫米波雷达在研。
以下是部分详细调研纪要:
1、关于TPMS法规进展:
A:国家标准从07年开始讨论,目前在正常走流程,预计落地比较快。标准和欧盟的标准接近,比美国的要严格。这么多年发展,OEM的价格已经下降很多,价格和北美的成熟市场的价格基本一致了。主要还是采购国外的芯片和电池,国内上游的芯片厂要赶上这一波挺难的,恩智浦主流的是7×7的(以前是9×9的),压力传感器不是难度,射频要用国外的,MCU要用国外的。
2、目前前装市场渗透率,进展以及格局?
A:TPMS的配置率2017年估计有30%(TPMS上汽通用基本是标配,南北两个大众配的比较少,日产配置了20%左右,长安福特配的不高,北京现代。长城配置高,吉利也慢慢变高,长安也配的不多。)。主要的玩家包括Sensata、Conti、保隆、联创汽车电子等,剩余的比较散,铁将军也有两个OEM客户,Oranger配众泰,保隆的市占率在30%左右。
3、公司TPMS主要客户,以及AM/OEM的价格毛利率情况?
A:国内自制的做OEM市场,主要客户有上汽通用五菱、长安、吉利、上汽通用的GL8、英朗、新赛欧等,海外主要做AM市场,采购Conti,Conti用于售后市场的发射器是在墨西哥制造的,按照OEM的包装方式销售到DILL,DILL重新包装贴标签,后续工序,推到市场。有少量的OEM,Tesla的少量。当前AM比OEM价格贵很多,毛利率也高很多。
4、公司TPMS价格、毛利率水平?
A:国内OEM市场的价格已经基本与国际接轨,与北美的价格相似,会有年降。AM市场比如发射器价格会贵很多,毛利率接近30%。预计未来OEM市场价格趋向稳定,毛利率也会维持。
5、芯片、电池供应厂商?
A:芯片主要采购恩智浦,电池主要是索尼,但我们与Maxwell也有合作。
6、TPMS气门嘴与传统气门嘴的差异?
A:气门嘴本身是单向阀,也是安全件,TPMS在使用的时候,传感器要置于内部,需要连接固定在内部,专用的TPMS尾端连接气门嘴,设计要求和传统的气门嘴不一样,在转动的时候保证稳定,不会损坏。要求会比传统的高很多,越重会对车轮的动平衡要求更大。所以TPMS气门嘴是专用的,配合传感器的。正常来说4个TPMS传感器,备胎是不装TPMS的。TPMS气门嘴的单价,1~4元之间。
TPMS气门嘴的单价、毛利率都是高于传统气门嘴的,我们的占比在升高。传统的卡扣嘴在平均0.7~0.8元。
7、公司其他业务布局?
A:基于摄像头的360°的全景系统(一套OEM在1000左右,毛利率肯定会高),OEM业务的定点,明年会量产,毫米波雷达要更晚一点,要2~3年。(文章来源:浙商证券晨会)
很可能3767,3197双飞[引用原文已无法访问]
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603767 中马传动 次新+特斯拉 4个一字,开板后涨多少????
○特斯拉即将上海建厂产业链迎多个事件催化
——
据外电报道,特斯拉已经与中国方面达成了协议,将在中国生产制造电动车。该报道称,目前特斯拉已经与上海市临港开发区完成了谈判,但谈判内容不得而知。双方协议的细节正在定稿,可能会在近期公布。
近期特斯拉产业链迎来多个事件催化。一是特斯拉平价车型Model 3将于7月正式量产,二是特斯拉确认用于Model 3的2170动力电池已经正式在内华达州超级电池工厂投产。中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一,在中国本地生产汽车是其在中国扩张市场的关键一步。市场人士认为,在中国建厂将降低特斯拉汽车在中国的售价,进一步加强特斯拉对消费者的吸引力。去年特斯拉中国市场的营收增长了两倍,超过10亿美元,今年一季度其在华销量同比增幅达到300%。特斯拉国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。