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股票代码:000622 股票简称:S*ST恒立

转帖: 一万点   2012-12-25 22:47 只看楼主(-1)    浏览/回复3339/15
S*ST恒立( 000622 )股改拟10转20
[淘股吧]


作者:未知    来源:中国证券报  日期:2012-10-19

  暂停上市已达6年之久的S*ST恒立(000622)19日抛出股权分置改革优化方案,拟采取“捐赠现金+债务豁免+资本公积转增”的方式进行对价安排,对全体股东按每10股转增20股的比例转增股本,共转增股本2.83亿股。


  新方案出炉

  此次股改由深圳市傲盛霞实业有限公司代原大股东中萃房产履行原股改承诺。按照股改优化方案,傲盛霞将无偿赠送S*ST恒立1.867亿元现金。与此同时,中国长城资产管理公司豁免了公司7901.97万元债务(包括因上次股改中断而未履行的债务豁免4517.14万元)。此外,新进入的股东中国华阳投资控股有限公司也将向S*ST恒立捐赠现金1.43亿元。

  S*ST恒立以上述货币资产形成的资本公积金中的2.83亿元,对全体股东按每10股转增20股的比例转增股本,共转增股本2.83亿股。转增完成后,公司总股本由1.42万股扩容至4.25万股。此次股改方案还须经股东大会通过后方可实施,具体时间暂未公布。

  公司表示,股东通过捐赠3.63亿元的货币资金,提供了充裕的现金流,为公司减少债务负担、推动主营业务回归正常发展轨道发挥重要作用,使公司从根本上摆脱了净资产多年为负的困境,盈利能力得以恢复。

  数据显示,S*ST恒立在2009年、2010年、2011年以及2012年上半年的主营业务收入分别为9523万元、1.19亿元、1.14亿元和6114万元,主营业务利润分别为2079万元、2506万元、2010万元和1229万元。不过由于公司经营产能不足、历史逾期借款巨大需承担高额利息等原因,近年来的净利润一直亏损。

  公司称,2007年公司向深交所提交了恢复上市申请并得到了深交所受理,此后一直在准备补充材料并争取恢复上市。

  股改历经波折

  S*ST恒立股改可谓“一波三折”。公司于2007年12月28日发布了前次《股权分置改革说明书》,并于2008年1月28日召开了前次股权分置改革的相关股东会议,表决通过了前次股权分置改革方案。然而,由于国家对房地产行业的政策调整,公司原控股股东中萃房产已经不能用其控股的广州碧花园重组岳阳恒立,且前次股权分置改革方案中的对价已不符合公司以及公司全体股东的利益,因此,前次方案最终无法实施。

  2011年8月8日,中萃房产与傲盛霞签订了股权转让协议,中萃房产协议转让所持有的S*ST恒立全部4110万股(占总股本28.99%)中的3000万股(占总股本21.17%)给予傲盛霞,由傲盛霞代替中萃房产继续履行相关的股权分置改革承诺。

  资料显示,深圳市傲盛霞实业有限公司是一家投资兴办实业,主要从事房地产开发经营,经济信息咨询(不含限制项目),开展电子产品、通讯产品、五金建材的技术开发和销售与其他国内贸易的公司,为深圳金清华股权投资基金有限公司的全资子公司。

============
幕后有高手。向全体股东10转20
========

这等于流通股东 不用 给 流通股东 对价。

=========
000622的股改对价为0
=====

相关股票: sz000622   sz000831   sz000688   sz000757   sz000787   sz000498  

关联标签:

相关报告:

【 转贴 一万点   2012-12-25 22:51 只看该作者(-1)

        000622
股权分置改革优化方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股份获得上市流通权。

+=============
强!实在是强!

[ 沙发 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-25 22:55 只看该作者(-1)

        000622
[淘股吧]
(七)保荐机构对本次改革对价安排的分析意见
岳阳恒立董事会聘请了天风证券作为保荐机构,协助公司制定股权分置改革优化方案并出具保荐意见书。保荐机构对本公司股权分置改革对价安排的分析意见如下:

1、方案的制定保护流通股股东的根本利益本方案制定的出发点是:力求通过本次股权分置改革,使公司完善财务结构,进而推动后续的资产重组工作,使主营业务能力得到彻底转变,资产质量得到根本性改善,显著提高公司盈利水平,恢复公司的持续经营能力,提高盈利水平。与此同时,流通股股东还获得了每10股转增20股的股改对价安排,切实保护流通股股东的利益不受损失。

=====================
这不叫“股改对价”。这叫忽悠

[ 板凳 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-25 22:58 只看该作者(-1)

        000622
[淘股吧]
(二)保荐意见结论
天风证券接受岳阳恒立的委托,对岳阳恒立的股权分置改革出具了保荐意见书,结论如下: 本保荐机构认为:岳阳恒立冷气设备股份有限公司本次股权分置改革优化方案体现了公开、公平、公正、诚实信用和自愿的原则;本次股权分置改革遵循市场化原则,对价安排合理;本次股权分置改革已采取有效措施保护中小投资者利益;非流通股股东有能力执行对价安排、有能力履行承诺事项。公司及非流通股股东按照法律程序履行了相关信息披露义务,股权分置改革的程序及内容符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。基于上述理由,本保荐机构愿意推荐岳阳恒立冷气设备股份有限公司进行股权分置改革。

========

对价实质上为0

[ 地板 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-25 23:02 只看该作者(-1)

        开弓没有回头箭

[ 第4楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-25 23:26 只看该作者(-1)

        (1)S*ST光明发布股改说明书,将采取“资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行股改对价支付,折算流通股股东每10股获转增20股。
[淘股吧]
其中,深圳九五投资有限公司(下称“九五投资”)将3.8亿元现金及全资子公司金叶珠宝100%的股权捐赠与上市公司,以3.8亿元现金形成的资本公积金在股改对价安排中转增股本,以金叶珠宝形成上市公司新的经营性资产。

S*ST光明的方案,深圳九五投资有限公司(下称“九五投资”)将3.8亿元现金及全资子公司金叶珠宝100%的股权(净资产为3亿多元),大股东获得了1.6亿多的股份。

S*ST恒立的方案:大股东赠送现金3.2亿,获得了1.32亿的股份。


(2)S*ST恒立公司发布股改说明书,采取“捐赠现金+债务豁免+资本公积转增”的方式进行对价安排,对全体股东按每10股转增20股的比例转增股本。
傲剩下实际相当于拿了3.4亿的现金获得了差不多1.4亿的股票.还获得了大股东的地位.差不多每股价格1.8左右.

=======

通过两者的比较,同样上市公司获得3亿多现金,但是S*ST光明多取得了一个净资产为3亿元的珠宝公司,每年利润为1亿-1.5亿,同时承诺定增10亿的矿产,完全解决了上市公司的造血功能,保持了S*ST光明的持续经营能力。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-27 00:03 只看该作者(-1)

        S*ST恒立:暂停上市6年未退市
[淘股吧]

2012年05月09日 22:41 来源: 中证网
  “我们有八成把握保壳。”

  根据主板退市制度征求意见稿规定,暂停上市长达6年的S*ST恒立( 000622 )能否起死回生,只剩下7个多月时间。但S*ST恒立不会坐等退市,公司财务总监杨瞀说,公司目前正在筹备股改,想借助股改解决历史债务遗留问题,同时,改善公司的资产质量。“计划都已经做好,唯一不确定的就是时间,我们需要跟时间赛跑。”

  目前,沪、深两市24家暂停上市公司中,仍有5家公司未股改,S*ST恒立是它们之中停牌最长的一家。除此之外,S*ST恒立还处在暂停上市公司最多的湖南省,这让S*ST恒立处境微妙。在此背景下,突击股改正在成为S*ST恒立这类公司最后一根救命绳。

  跟7个月赛跑

  主板退市制度征求意见稿规定,2012年1月1日之前暂停上市的公司,交易所将在2012年底决定其是否终止上市。这就意味着,在余下的7个月时间内,这些公司需要扭亏为盈和净资产“转正”。

  “沪深主板公司退市制度征求意见稿规定的要求,跟我们此前预估的条件一致。在意见稿出台之前,我们已经有所准备了。”S*ST恒立财务总监对中国证券报记者如是表示。

  2011年年报显示,S*ST恒立实现营业总收入1.21亿元,归属母公司股东的净利润亏损3373万元,归属母公司股东的净资产为-1.81亿元。

  对此,S*ST恒立董秘李滔表示,公司净利润亏损主要是债务高企导致财务费用高居不下所致。他说,如果解决债务问题,公司主营业务盈利应该没有问题。

  据他介绍,S*ST恒立目前尚欠中国长城资产管理公司等机构9000余万元债务,以及欠政府部门养老保险、公积金约4000余万元。历史拖欠的债务,让S*ST恒立每年的财务费用增加1000余万元。这是公司亏损的关键。

  股改将成为S*ST恒立解决债务和净资产“转正”的最关键一步。李滔透露,按照公司计划,借助股改,潜在重组方将向公司注入部分资金和资产,作为股改对价。

  李滔透露,如果公司股改通过,则进行第二步资产重组,即向重组方定向增发购买其剩余资产。

  S*ST恒立对完成股改和资产重组充满信心。李滔表示,这缘于公司目前尚好的经营现状和股东之间已经达成的共识。一是,公司盘子小,且净资产也仅-1.81亿元,不会对重组方构成大的资金压力;二是,公司各方股东已经达成共识,要齐心协力完成股改和资产重组;三是,公司的经营状况尚好,汽车空调主营业务有望盈利。李滔同时透露,公司债权方和政府方面都表示支持公司股改和资产重组。

  财务总监杨瞀则认为,公司S*ST恒立保壳的把握有八成,唯一的障碍是时间紧迫,要在7个月内完成股改和资产重组程序,哪个环节都不能出现差错。他同时认为,流通股东不应该成为股改的障碍,“这次机会不通过,就再也没有机会了,我们都站在悬崖边上。”

  尽管如此,S*ST恒立在股改和资产重组方面仍然需要面对技术性难题。

  上市公司股改加资产重组往往同时进行。S*ST恒立2008年的股改方案就是如此。但是,如果此次股改和资产重组同时进行,S*ST恒立有可能面临证监会并购重组委对上市公司重大资产重组的审核,也就会延长股改的时间周期,并最终有可能导致公司在年底内无法完成股改的结果。

  “基于时间考虑,此类重组的资产体量可能会小于重大资产重组的限制。”S*ST恒立相关人士透露。

  按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定,公司购买的资产占公司总资产50%以上,购买资产的营收占公司同期营收的50%以上,购买资产的净资产占公司净资产的50%以上且超过5000万元的,就构成重大资产重组。

  有投行人士指出,这需要重组方案设计者做出精确安排。而中国证券报记者获悉,此次参与S*ST恒立股改和资产重组方案设计的团队,曾经参与过ST光明的资产重组。

  除此之外,公司潜在重组方傲盛霞以何种身份参与重组也存在不确定性。2011年8月8日,中萃房产与深圳市傲盛霞实业有限公司签订协议,中萃房产将岳阳恒立3000万股股权转让给傲盛霞实业。此次股权转让的对价为,受让方代转让方履行股改承诺,以优质资产完成上市公司重组。但由于S*ST恒立没有完成股改,此次股权转让无法完成过户程序。因此,傲盛霞还不是公司第一大股东。

  此时,傲盛霞牵头的重组方在股改时向公司赠送的现金和资产,能不能计入公积金还存在疑问。如果公司净资产不能因此转正,公司仍将退市,其股改也就失去意义。

  暂停上市多年

  2006年,汽车空调生产商、上市10年的岳阳恒立暂停上市,公司证券简称变更为S*ST恒立。从这一年开始,国内资本市场开始了轰轰烈烈的股改大潮。借着股改的动力,恒立同省兄弟公司三一重工( 600031 )作为第一批股改公司,几年之间,公司市值迅速突破1000亿元。相较之下,为工程机械、汽车配套的岳阳恒立只能在退市的边缘徘徊。

  “我当年也跟梁稳根干了几个月,算是他创业起家帮手中的一份子。”S*ST恒立一位工作20年的老人提起当年离开三一加盟恒立,不无遗憾。但当年岳阳恒立是湖南省经济振兴计划中的八龙之一,谁又能看透未来呢?

  2008年1月,入主S*ST恒立1年多的揭阳市中萃房产开发有限公司启动公司股改程序,公布了公司股改和资产重组预案。

  公司股改方案显示:中萃房产拟向公司无偿赠予其控股子公司广州碧花园房产有限公司10.45%的股权,作为中萃房产向流通股股东做出的对价安排;同时,岳阳恒立拟向中萃房产非公开发行股份,继续收购中萃房产持有的广州碧花园89.55%股权。

  但是,S*ST恒立的股改和资产重组时运不济,公司提出股改程序不久,房地产行业就受到宏观调控。岳阳恒立的股改也因此夭折。

  “此次股改和资产重组夭折之后,中萃房产再无别的资产能够注入上市公司,也就无力重启股改和资产重组。”据熟悉中萃房产的知情人士透露,中萃房产开始将精力放在公司的债务清偿和稳定生产经营上。

  S*ST恒立原董事长、总经理陈少波说:“我们进来的时候,公司已经停产几个月了,员工也有好几个月没有拿到工资。现在这几年,我们起码没有拖欠员工的工资。”

  2006年12月29日,揭阳市中萃房产开发有限公司与湖南成功控股集团有限公司、岳阳市政府、长城资产管理公司湖南公司达成资金占用清欠协议。中萃房产以现金代替成功集团偿还了公司资金占用款3,000万元。作为偿还对价,成功集团及其关联方股东湖南兴业投资有限公司持有的全部S*ST恒立股权合计4110万股(占公司总股本比例28.99% )于2007年1月9日通过司法裁定形式转让给了中萃房产。中萃房产因此成为公司第一大股东。

  而在中萃房产之前,湖南成功集团控股岳阳恒立,则是公司灾难的开始。“成功集团控股恒立的时候,公司账面现金有7000多万元;成功走的时候,留下的是3000多万元的债务。”S*ST恒立有关人士说,成功集团至少从恒立挪走了1亿元资金。从此恒立就陷入了债务泥潭。

  目前,湖南省有3家暂停上市公司,*ST金果、S*ST恒立和*ST嘉瑞,加上由湖南省证监局监管的*ST创智,湖南省暂停上市的公司占全部暂停上市公司的六分之一,是暂停上市公司最多的省份。按照逻辑推理,湖南省出现终止上市的公司的可能性也最大。

  主业仍存给公司希望

  尚有1.2亿元收入的主营业务,是S*ST恒立对保壳存有信心的源头所在。李滔说,S*ST恒立暂停上市的时候,除了成功集团留下的债务外,并没有其他硬伤。公司的主营业务仍在正常运行。

  5月8日上午,中国证券报记者来到位于湖南岳阳市青年中路的S*ST恒立的厂区。在公司几栋20世纪90年代早期的老旧厂房内,为汽车空调配套的鼓风机、冷凝器等几条生产线都在开工。每个车间十几名到二十几名员工不等。机器轰鸣声中,工人都在按部就班地干着自己手里的动作。

  在公司管带车间平流工段,7、8台机器都开着。在厂房的另半边,则有几台设备丢弃在一旁。S*ST恒立原董事长、现总经理陈少波说,那些是老旧设备,已经淘汰。他指着正在开工的设备中的两台设备说,这是公司最新进口的。

  在鼓风机总成车间外,一辆挂鲁牌的大卡车正在装运货物。写着岳阳恒立冷凝器总成的硬纸箱已经快将卡车填满。陈少波说,这是为山东淄博的一家制造商供货。

  据陈少波介绍,公司本部的汽车空调产能为30万台,目前公司在满负荷运营。他说,公司不敢再接新订单,因为这需要招新的员工。

  S*ST恒立2011年度财报显示,公司实现营业收入1.21亿元。陈少波说,这包括公司本部和上海合资公司的营业收入。公司控股60%的上海恒安空调设备有限公司为上海大众汽车配套。据悉,每年能够贡献300万元左右的净利润。

  上海恒安空调本是上海汽车国产化的重要零部件配套商,有老恒立人表示,如果上海恒安能够一直保持上海汽车的核心供应商地位,这家公司每年的营收肯定不会不足亿元。

  对于未来,李滔透露,公司重组的意向方应该是同行业的汽车零部件制造商。他表示,同行业之间的重组并购,受到监管部门的鼓励,更容易获得监管部门的审核批准。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-27 18:07 只看该作者(-1)

        000622 S*ST恒立:权益变动提示性公告(109 k) 2012-12-27 11:35
[淘股吧]


证券简称:S*ST恒立 证券代码:000622 公告编号:2012-58
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年9月27日,岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称岳阳恒立)、揭阳市中萃房产开发有限公司(以下简称中萃房产)、中国长城资产管理公司(以下简称长城资产,简介附后)、岳阳国资四方签订协议,约定长城资产以人民币壹元受让岳阳国资持有的岳阳恒立6.12%股份计868.6万股、以人民币壹元受让中萃房产持有的岳阳恒立3.01%股份计426万股。

由于前次股权分置改革未能实施造成的政策障碍,导致中萃房产应转给长城资产的426万股一直无法办理过户。本次股权分置改革已获得有权部门及上市公司股东大会审批通过,股权过户的障碍已消除。

岳阳恒立于2012年11月21日召开的专项股东大会审议通过了《股权分置改革方案》。本次股权分置改革采取“捐赠现金+债务豁免+资本公积转增”的方式进行对价安排,由傲盛霞代原大股东中萃房产履行原股改承诺,其中长城资产豁免公司33,848,284.00元债务,并转增18,087,347股。

转增完成后,公司总股本由141,742,000股扩容至425,226,000股。长城资产增持上市公司股份至31,033,347股,占总股本7.30%,成为上市公司第三大股东。

特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2012年12月27日
中国长城资产管理公司简介:
注册地址:中国北京西城区月坛北街2号
法定代表人:郑万春
注册资本:1,000,000万元
营业执照注册号码:100000000032539
企业类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:许可经营项目:收购并经营中国农业银行剥离的不良资产;商业化收购、委托代理、投资;债务追偿,资产置换、转让与销售;债务重组及企业重组;债权转股权及阶段性持股,资产证券化;资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销;直接投资;发行债券,商业借款;向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款;国债现券和回购;中央银行票据、金融债现券交易和回购;投资、财务及法律咨询与顾问;资产及项目评估;企业审计与破产清算;保险兼业代理;经金融监管部门批准的其他业务;除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的因特网信息服务业。
税务登记号码:京国税京字110108710925489号; 地税京字 110108710925489000 号
主要股东:中华人民共和国财政部
通讯地址:北京市西城区月坛北街2号
联系电话:010-68082599

[ 第7楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-28 18:36 只看该作者(-1)

        证券简称:S*ST恒立 证券代码: 000622 公告编号:2012-59
[淘股吧]
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
关于揭阳市中萃房产开发有限公司与
深圳市傲盛霞实业有限公司、中国华阳投资控股有限公司
股权转让过户完成的提示性公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年12月28日,公司收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
关于揭阳市中萃房产开发有限公司将持有的本公司非流通股份4110万股中的3000万股过户给深圳市傲盛霞实业有限公司持有,股权过户已完成,深圳市傲盛霞实业有限公司成为公司第一大股东;
关于揭阳市中萃房产开发有限公司将持有的本公司非流通股份4110万股中的10万股过户给中国华阳投资控股有限公司持有,股权过户已完成。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2012年12月28日

[ 第8楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2012-12-29 12:06 只看该作者(-1)

          已经在市场骗过钱的公司,目前机构以自救为主。
  
  任务完成以后继续下跌,待新项目有收获后再重新来过。
  
  未来真正具有爆发力的是06-07年在市场没骗到钱的一些企业。
  
  后期将会制造很多故事把价格搞到天上去,然后再高价增发增厚资产,最后再拆股降低股价。
  
  为何如此呢?
  
  1、中国和亚洲人都喜欢便宜货,拆股后好出货。
  2、10多年来都是采取这样的手法来骗钱的。

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: ronaldoinho   2013-02-02 19:41 只看该作者(-1)

        2.8 复牌了 会怎么样呢?

[ 第10楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2013-02-06 08:37 只看该作者(-1)

        好戏上演
原帖由ronaldoinho在2013-02-02 19:41发表
2.8 复牌了 会怎么样呢?

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: idobest   2013-02-06 22:40 只看该作者(-1)

        0

[ 第12楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2013-02-07 07:42 只看该作者(-1)

        还有一天

[ 第13楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2013-02-19 21:07 只看该作者(-1)

         点击查看 *ST恒立龙虎榜历史数据一览
[淘股吧]

类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:5.13元 涨跌幅:1.79% 成交量:4332.00万股 成交金额:21446.00万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 2709.34 12.63% 6.13 0.03% 2703.21
2 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 973.68 4.54% 0.00 0.00% 973.68
3 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 743.17 3.47% 514.95 2.40% 228.22
4 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 714.68 3.33% 0.00 0.00% 714.68
5 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 527.31 2.46% 3.25 0.02% 524.05
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 3.53 0.02% 574.94 2.68% -571.41
2 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 743.17 3.47% 514.95 2.40% 228.22
3 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 5.15 0.02% 481.71 2.25% -476.56
4 湘财证券有限责任公司岳阳五里牌证券营业部 23.18 0.11% 360.62 1.68% -337.44
5 中信建投证券股份有限公司株洲建设中路证券营业部 0.05 0.00% 308.18 1.44% -308.13
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5700.09 26.58% 2249.78 10.49% 3450.31

[ 第14楼 ]
@Ta
【 转贴 一万点   2013-02-19 21:11 只看该作者(-1)

        000622 光大宁波解放南狂扫

[ 第15楼 ]
@Ta
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