今日这样的行情，没有主线，没有热点，只有鬼故事，所以能讲的东西非常有限，本来不想写了，但是作为行业内的人，坚持也是我们必备素养！所以今日就讲讲我们的最爱，赛力斯的思考！25亿转让里面有什么秘密？而最怕的就是赛力斯这个25亿收购“问界”，是要和华为“分手”！[淘股吧]




一、事件：

1、7月2号公告25亿元对价，同华为购头项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利。
2、与华为近日签署进一步深化联合业务合作协议，发挥联合业务优势，将AITO问界打造为世界级
3、华为回应将进新豪华汽车领先品牌。一步强化合作。


二、多头与空头的观点：

1、看多的人:1)为出海扫清障碍;2)25亿不贵，良心价，问界打开知名度了，以后销量不是问题。
2、看空的人:1)被HW宰了一刀，赚的钱都上缴了:2)之前是亲儿子，现在降级了;3)花粉认HW问界，认你赛力斯问界吗?4)跌停那天有资金先知先觉。

你认为是哪个观点呢？

三、回顾历史中找到定位！

1、历史：问界本来就是赛力斯的品牌，23年转让给华为，现在赛力斯又用25亿的价格收购回去，华为肯定是赚的。但当时的华为确实是想下场造车，最后被否定了！
2、现在：赛力斯 在还未与华为合作的时候，从原本做面包车的东风小康转型赛力斯去搞新能源汽车的战略完全失败了，一年的销量仅700多辆，只有与华为合作，承接华为的品牌溢出力，赛力斯才能起死回生。
随着问界的爆火，赛力斯在2024年一季度首次实现了盈利，赛力斯可能连做梦也没想过，曾经的东风小康能踩脸BBA登上豪车榜销量榜首。能取得这样的成绩，没有华为全力支持是不做到的。网上有一句话说得好：“赛力斯是问界的肉体，华为才是问界的灵魂。”
3、为什么？
赛力斯既然能躺在华为的品牌力上赚钱，又何必自己去瞎折腾，收购问界车标既要付出25亿的价格，还要面对股价的动荡，实在没理由去主动收回问界的商标。
第一、赛力斯拿回商标的好处，能够规避欧美对华为的制裁，方便问界的出海。
第二、问界品牌回归符合智选车一贯做法，也表明SLS不是代工厂，而是华为深度合作和捆绑的战略伙伴，长期具备了更高的品牌溢价。同时也华为与“新欢”北汽合作的“享界”商标原本也属于华为，5月的时候该商标转让给了北汽；4月的时候，奇瑞将其持有的“傲界”和“智界”两枚商标转让给了华为，6月的时候，华为又将商标转给了奇瑞汽车。

四、华为的定位：



对于本次收购，华为又是怎么想的呢？毕竟从问界的品牌价值来看，华为的确是卖亏了。根据中京民信（北京）资产评估有限公司的评估报告显示，问界相关商标及专利的评估价值高达102.33亿元，赛力斯25亿的收购价远低于其账面价值。那为什么呢？原因如下：

第一、2023年3月，华为公司创始人、CEO任正非发布内部公告再次强调“华为不造车”，并将有效期延长5年。在这则内部公告中，除了强调“华为不造车”外，任正非还对华为标志在汽车设计上的露出提出严格要求。任正非强调，与华为合作推出的车型不得使用华为/HUAWEI进行宣传，而且重点指出“不能使用‘华为问界’、‘HUAWEI AITO’”标识。




第二、中国博世之路：华为四界一塔新格局，只有做到相对不偏心才能让更多的车企更深度的相合作。
而且华为的鸿蒙智行旗下组成了四界一塔的格局，是中国汽车有一股极具竞争力的势力。

五、问界的未来：

智行披露的销量数据显示，今年6月，鸿蒙智行全系交付46141辆，其中问界M9交付17241辆，是50万以上车型销量第一，问界新M7交付18493辆，问界新M5交付7046辆。
M9全年18万左右的销量是大概率事件，假如真能占据全年50万元以上汽车市场的30％，又会是一座新的里程碑。



这里大家要明白几个关键点：

第一、独立思考：儿子长大了总是要相对独立的出闯天下的，出口才有更大的市场，而且能在国内圈成功的，在国外更是不在话下。而华为树敌太多，如果如果不明面切割清楚，很难搞。（10万亿的市场，中国才4万亿的市场）
第二、龙头效应：如果这个长子不行，别的干儿子是不可能跟随的，做中国的世博更不可能持续，因为多会怀疑，所以问界没有商标一样要全力扶持，只能强者才能能吸引强者，不然ABB怎么可能被打的，回来找华为呢？本质不是原因就是你太强了，不得不向你低头，就像当年合资车企，有一句话很好，打不过就加入！所以长子不可能刚好起就废！
第三、利益思考：问界是当下华为的盈利奶牛。更重要的是除去鸿蒙智选拿的这部分外，车BU也收获相当不菲。车BU去年亏损60亿，今年一季度接J平衡，4月份开始盈利，主要贡献就是问界。

从出三个思考可以得出结论，本次交易不影响双方联合业务的开展，双方只会更进一步深化合作关系，助力赛力斯造好车、卖好车。
而且当下国产汽车新发展模式已获得成功，车企们在国内已经卷出了足够的技术，与BBA这些百年车企相比，不敢说遥遥领先，但起码在新能源的赛道上领先了半个身位。如何把这种先发优势转换成我们的品牌优势才是当务之急，国内的市场是很大，但远不如国际市场那般辽阔，有这半个身位的优势，就不怕对方掀棋盘。



客观说，就目前的情况，国产车想走出去很难很难，因为各种制裁和盛行的贸易保护主义。
但是，我们必须咬牙走下去。
世界很大，不止欧洲大陆和美洲大陆。
我们没有哥伦布，
但我们有张骞——西进，有鉴真——东渡，有郑和——出海。
这都是国产汽车可以肆意奔跑的地方！

本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘再一次冲高回落，而且整体再一次缩量到5831亿，虽然情绪非常差，4680家下跌，上涨只有384家，但是并没有下破，如果下破沪深300指数3440的支撑，如果下破就是风险，那就要逆推，整体的风险性就会上升，这一点希望大家注意，如果下破建议大家把仓位下降到5成以内！不然整体可能再一次受伤，而且建议整体配置高股息相关的公司和低估高成长性公司！（今日AI量化仓位35%）



情绪面：今日情绪下降到了新的冰点，整体涨停只有24家，跌停23家，封板率65%，而高度3板，连板总数3家。

板块上：今日整体还是无核心主线，而今日只有一个机器人板块出现了爆发，别的板块全部下杀，所以今日只能休息了。

机器人：龙头是新时达1板，虽然今日有面积，但是持续性还是比较底，所以多看少动，明日开始，只要没有大的突破性和放量，可以休息为中心，只做相对有确定性的公司。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、4只沪深300ETF再被大举买入 成交达122亿。

2、上半年全国新建商品房销售规模同比下降超20%。

3、7月4日全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.31元/公斤 比昨天上升0.8%

跟踪商品题材：



一、生猪18.29（0.77%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂8.95万（0.56%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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