5月24日 晚间复盘
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部分复盘内容提前一天,方便铁粉晚上复盘!
今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
5连板:正虹科技
4连板:新华联
2连板:沃特股份、万方发展、意华股份、隆扬电子
二、连板晋级回顾推演(橙色代表晋级)
三、涨停事件
1、电磁屏蔽
电磁屏蔽:沃特股份、万方发展、隆扬电子
事件:英伟达GB200需求进度超预期,核心增量在于铜互联,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰,不但容易缩短使用寿命、造成额外成本,而且会耽误研发进度,影响企业竞争。因此,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,电磁屏蔽材料是核心预期差,AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。
2、电力电网
电力:郴电国际、广西能源、电投产融、湖南发展、新中港、大连热电、 明星电力、吉电股份、廊坊发展、乐山电力、西昌电力
电网:九洲集团、亿能电力
虚拟电厂:国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能
事件:5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上,国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。(7月召开三中全会主题预期)
3、华为910C芯片
连接器:意华股份、得润电子、凯旺科技、创益通
组网通信中间件:中创股份
液冷:川润股份
事件:英伟达股价突破历史新高,机构研报将华为910C全面对标英伟达H100,随着国产化率提升,预期相关产业链将高速增长。
4、合成生物
合成生物:圣达生物、播恩集团
事件:北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年),到2026年,医药健康产业总规模达到1.25万亿元,固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。
5、其他
正虹科技:猪价将步入上行周期。
新华联:复牌,房地产摘星摘帽。
郑州煤电:两大煤矿有望注入郑州煤电。
正威新材:部分股权24日在阿里司法平台拍卖。
四、历史新高
收盘价创历史新高5家(找对标,看产业趋势)
连接器:华丰科技
化工TMA:正丹股份
电力:川投能源、国投电力、长江电力
五、机构席位和游资动向
部分复盘内容提前一天,方便铁粉晚上复盘!
今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
5连板:正虹科技
4连板:新华联
2连板:沃特股份、万方发展、意华股份、隆扬电子
二、连板晋级回顾推演(橙色代表晋级)
三、涨停事件
1、电磁屏蔽
电磁屏蔽:沃特股份、万方发展、隆扬电子
事件:英伟达GB200需求进度超预期,核心增量在于铜互联,GB200预计设计功耗将达到12万瓦,其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰,而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰,不但容易缩短使用寿命、造成额外成本,而且会耽误研发进度,影响企业竞争。因此,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,电磁屏蔽材料是核心预期差,AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。
2、电力电网
电力:郴电国际、广西能源、电投产融、湖南发展、新中港、大连热电、 明星电力、吉电股份、廊坊发展、乐山电力、西昌电力
电网:九洲集团、亿能电力
虚拟电厂:国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能
事件:5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上,国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言,就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。(7月召开三中全会主题预期)
3、华为910C芯片
连接器:意华股份、得润电子、凯旺科技、创益通
组网通信中间件:中创股份
液冷:川润股份
事件:英伟达股价突破历史新高,机构研报将华为910C全面对标英伟达H100,随着国产化率提升,预期相关产业链将高速增长。
4、合成生物
合成生物:圣达生物、播恩集团
事件:北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年),到2026年,医药健康产业总规模达到1.25万亿元,固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项,催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。
5、其他
正虹科技:猪价将步入上行周期。
新华联:复牌,房地产摘星摘帽。
郑州煤电:两大煤矿有望注入郑州煤电。
正威新材:部分股权24日在阿里司法平台拍卖。
四、历史新高
收盘价创历史新高5家(找对标,看产业趋势)
连接器:华丰科技
化工TMA:正丹股份
电力:川投能源、国投电力、长江电力
五、机构席位和游资动向
主题股票:
主题概念:
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不好意思,图片插错了,以此份为准,祝各位顺手发财