AI英伟达大涨，关注Q2业绩超预期 英伟达大涨9% ①Q1收入260亿美金，超指引此前；预测Q2-3收入280亿美金+/-2%。Q1净利149亿美金，+628%。②10:1拆股。③预计Blackwell Q2开始出货。④预计以太网交换机收入快速增长 国内-#更新①英伟达之外，海外云厂 主权AI等需求快速增长，带动400G 800G需求提升，份额变化。②国内算力大增，交换机需求、光模块需求向上。 重点关注Q2业绩超预期个股#5月组合：紫光股份；中际旭创、新易盛、天孚通信；光迅科技、华工科技、烽火通信；源杰科技、盛科通信；中国移动等