20240524盘中
展开
![](https://css.taoguba.com.cn/images/2022new/zkk.png)
1、近两个月10cm非常难做,赚钱效应主要在20cm,这点从每天20cm涨幅超10%的家数以及持续性,是否啃爹急速A杀可以看出来;
2、20cm赚钱效应这么持续核心还是10cm产业链不可持续发展的操作手法盛行,严重破坏了生态,导致看这块的资金越来越少;
3、这波20cm赚钱效应主要由正丹股份引领,只要他不倒下就可以继续,近两天前期补涨正丹股份的宝丽迪、朗源股份、佰奥智能、神宇股份走弱,一来是补涨,自然不能像正丹股份这么强势,二来也确实是预示着到了后期了,主观看也没那么快倒下;
正丹股份有非常正的逻辑,是已经显示在业绩上的硬逻辑,那么21年的联创股份的走势就非常具有可参考性,主观看正丹股份震荡一段时间后会继续新高(期间不排除宽幅震荡),恰恰是他新高的时候就要小心了;
4、近几天主要看地产和人工智能
地产:
趋势抱团票在招保万金、我爱我家、滨江集团之间变换;20cm有特发服务、德必集团、安居宝、三六五网、美新科技、启迪设计,核心还是前四家,特发服务涨高了躲异动(现在整体情绪不够好所以资金会躲异动)就变成德必集团+安居宝了,现在德必集团和安居宝也涨高了,也需要躲异动;那么会不会换到三六五网去呢;
人工智能:
核心还是围绕英伟达GB200相关操作,从之前的铜缆高速连接,到上周五开始的玻璃基板(强势4天,第5天分歧),再到周四的屏蔽材料,大概率这块是效应递减的,但在英伟达正股强势的情况下(昨晚大涨9.32%)主观认为还能操作几天,我大A都有利好兑现的传统,所以周四玻璃基板走弱了;这块看玻璃基板周五是否修复,如果继续走弱,那么大概率屏蔽材料的操作天数就会继续被缩短,如果修复那么屏蔽材料可能可以操作个3天;
5、可转债排除正丹转债一路跟随正股强势之外,自上周独立票山河转债开始也强势了快两周了,但是这块整体如果正股强势,因为很多可转债自上市以来,正股跌跌不休,导致溢价率过高,当下正股上涨除了能够带动转债上涨,也在修复溢价率,这样一来转债的涨幅是远不如正股的,但是其T+0的灵活性非常好,引发了资金的操作,当然可转债也是小众市场;
6、今天主要观察三个标的:
a)正丹转债:需要20cm继续强势,20cm票竞价的参考性不像主板强,只要不太拉胯即可,更多看开盘后的表现;
一方面看英力股份的反馈;
二是看周四20cm整体溢价;
三看周四20cm砸板股的反馈;
b)隆扬电子:
一看沃特股份和康达新材是否一字,封单是否够大;
二看英力股份和雷曼光电的反馈
c)三六五网:
一看新华联和渝开发是否有一个强势连板;
二要与德必集团和安居宝比对强弱;
2、20cm赚钱效应这么持续核心还是10cm产业链不可持续发展的操作手法盛行,严重破坏了生态,导致看这块的资金越来越少;
3、这波20cm赚钱效应主要由正丹股份引领,只要他不倒下就可以继续,近两天前期补涨正丹股份的宝丽迪、朗源股份、佰奥智能、神宇股份走弱,一来是补涨,自然不能像正丹股份这么强势,二来也确实是预示着到了后期了,主观看也没那么快倒下;
正丹股份有非常正的逻辑,是已经显示在业绩上的硬逻辑,那么21年的联创股份的走势就非常具有可参考性,主观看正丹股份震荡一段时间后会继续新高(期间不排除宽幅震荡),恰恰是他新高的时候就要小心了;
4、近几天主要看地产和人工智能
地产:
趋势抱团票在招保万金、我爱我家、滨江集团之间变换;20cm有特发服务、德必集团、安居宝、三六五网、美新科技、启迪设计,核心还是前四家,特发服务涨高了躲异动(现在整体情绪不够好所以资金会躲异动)就变成德必集团+安居宝了,现在德必集团和安居宝也涨高了,也需要躲异动;那么会不会换到三六五网去呢;
人工智能:
核心还是围绕英伟达GB200相关操作,从之前的铜缆高速连接,到上周五开始的玻璃基板(强势4天,第5天分歧),再到周四的屏蔽材料,大概率这块是效应递减的,但在英伟达正股强势的情况下(昨晚大涨9.32%)主观认为还能操作几天,我大A都有利好兑现的传统,所以周四玻璃基板走弱了;这块看玻璃基板周五是否修复,如果继续走弱,那么大概率屏蔽材料的操作天数就会继续被缩短,如果修复那么屏蔽材料可能可以操作个3天;
5、可转债排除正丹转债一路跟随正股强势之外,自上周独立票山河转债开始也强势了快两周了,但是这块整体如果正股强势,因为很多可转债自上市以来,正股跌跌不休,导致溢价率过高,当下正股上涨除了能够带动转债上涨,也在修复溢价率,这样一来转债的涨幅是远不如正股的,但是其T+0的灵活性非常好,引发了资金的操作,当然可转债也是小众市场;
6、今天主要观察三个标的:
a)正丹转债:需要20cm继续强势,20cm票竞价的参考性不像主板强,只要不太拉胯即可,更多看开盘后的表现;
一方面看英力股份的反馈;
二是看周四20cm整体溢价;
三看周四20cm砸板股的反馈;
b)隆扬电子:
一看沃特股份和康达新材是否一字,封单是否够大;
二看英力股份和雷曼光电的反馈
c)三六五网:
一看新华联和渝开发是否有一个强势连板;
二要与德必集团和安居宝比对强弱;
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
德必集团:涨幅达到5.82%可能触发严重异动(10天涨幅100%)(物业)
英力股份:涨幅达到7.40%可能触发严重异动(10天涨幅100%)(AIPC)
特发服务:涨幅达到7.97%可能触发严重异动(10天涨幅100%)(物业)
胜蓝股份:涨幅达到13.67%可能触发严重异动(10天涨幅100%)(铜缆连接)
康鹏科技:涨幅达到13.92%可能触发严重异动(10天涨幅100%)(润滑油)
安居宝:涨幅达到14.40%可能触发严重异动(10天涨幅100%)(安防)
猪肉虽然有周期逆转的逻辑,但是这种更适合走强趋势
最开始周五抢筹博弈周末消息,然后是周四抢筹割周五的人,再然后就割不动了,没人来了,赚钱效应和亏钱效应一样都是逐级传导的,只是当下自媒体发达,传播速度快,很容易同质化一致性;
就像隆扬电子,要在以往大概率会开在10%以内,这样反倒会比开的高走的更好,开太高了进来博弈的资金相对会减少;
10cm依然没有改观,还是连板家数少,每个梯队就那么一两只还相互卡,都盼着对方早点去死,真心没法玩;
只有你好我好才能大家好;
如果英伟达这个正股能够走一波趋势上涨,那英力股份还真可以持续,他逻辑一般般,算是情绪票,又不是总龙头,只能靠别人来背书了;
真这么走也符合补涨追求高效率的逻辑,走一步看一步
学中
1.电力设备:铜涨价对变压器毛利率影响明显,备库/锁价/联动定价减小影响
变压器直接材料成本占比在90%左右,而铜在直接材料成本中占比高达30%,故铜在变压器整体成本占比约为27%。铜价每上涨1%,变压器毛利率约下降0.27pct。部分公司会对铜采取备库/锁价/联动定价模式等,来应对铜价上涨,其毛利率下滑的幅度会根据其应对模式而有不同程度减小。
2.熔断器:铜银涨价或导致毛利率下滑
熔断器中,原材料成本占比超过75%,其中铜、银为主要原材料,铜、银涨价带来熔断器产品的成本提升。从历史情况来看,熔断器企业对于下游客户的传导能力弱于原材料涨价程度,在成本提升、价格涨幅低于成本涨幅的情况下,我们预计此次铜、银等大宗涨价将导致熔断器毛利率下滑,相关企业需要通过采取套保对冲、成本控制、与下游谈价等策略来弱化所受到的冲击。我们估算铜/银价每上浮1%,对应熔断器毛利率下滑约0.20pct/0.22pct,预计Q2相关企业毛利率或将受影响。
(转)
创益通看到的时候在7%左右的涨幅,但是这票的日K线形态实在太丑了
元器件华丰科技早盘尾盘涨停,创益通大幅拉升至涨停附近,这些都可以算是隆扬电子的发散,给他挡刀;创益通看到的时候在7%左右的涨幅,但是这票的日K线形态实在太丑了
铜缆高速连接,今天华丰科技才是领涨哦;
10cm是意华股份
另外早盘尾盘上涨的逻辑似乎也变了,之前是英伟达;
现在是说华为c910 开卖对标英伟达H100
创益通明显有主力运作,庄家都没出货空间,今天算是当了一回铜缆高速的龙头。再比如另外一个类似的隆盛科技,主力的成本就是21,后面肯定会拉涨停出货。但是你知道没用,不可能一直埋伏在里面,碰到强势的新龙头,
[展开]这么看的话沃特股份和隆扬电子才是龙头,分别对应10cm,20cm;
创益通明显有主力运作,庄家都没出货空间,今天算是当了一回铜缆高速的龙头。再比如另外一个类似的隆盛科技,主力的成本就是21,后面肯定会拉涨停出货。但是你知道没用,不可能一直埋伏在里面,碰到强势的新龙头,
[展开]24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则,从各类工具的角度看,《减持管理办法》针对转融通出借、融券卖出、开展衍生品交易等新型手段,全面予以规范:
一是明确大股东不得融券卖出本公司股份,保障中小投资者交易公平性;
二是明确不得开展以本公司股票为合约标的物的衍生品交易,防范借用衍生品变相实现减持;
三是明确股份在限制转让期限内或者存在不得减持情形的,股东不得进行转融通出借、融券卖出,防止规避持有期限限制;
四是要求股东获得有限制转让期限的股份前,需先行了结已有融券合约,避免通过提前布局绕开限制。