英伟达供应链相关A股产业链
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关注服务器硬件层面所涉及到的系统组装、GPU、CPU、存储、高速连接器和电光连接、PCB/IC载板、散热、电源、各类辅助芯片等零部件的投资机会:
工业富联(超越大市)、中际旭创 (超越大市)、新易盛。
铂科新材(芯片电感是GPU核心配套元件,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,目前正持续扩大产能紧张交付中)。
华丰科技(高速背板连接器头部厂商,产品供应华为交换机等)
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关注国产GPU/CPU厂商和华为昇腾等自主算力产业链相关公司:
寒武纪、海光信息等
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关注先进封装:通富微电、曼恩斯特、长电科技、华天科技、文一科技、晶方科技、甬矽电子、华海诚科、凯格精机、易天股份等。
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关注HBM产业链机会:华海诚科、联瑞新材、香农芯创
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同时考虑到公司表示FY25 Blackwell系列将会给NV带来增量营收,建议关注GB200新系统平台下的高速电连接等新技术应用。可关注在高速电连接领域深度布局的:安费诺、立讯精密
关注服务器硬件层面所涉及到的系统组装、GPU、CPU、存储、高速连接器和电光连接、PCB/IC载板、散热、电源、各类辅助芯片等零部件的投资机会:
工业富联(超越大市)、中际旭创 (超越大市)、新易盛。
铂科新材(芯片电感是GPU核心配套元件,已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100,目前正持续扩大产能紧张交付中)。
华丰科技(高速背板连接器头部厂商,产品供应华为交换机等)
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关注国产GPU/CPU厂商和华为昇腾等自主算力产业链相关公司:
寒武纪、海光信息等
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关注先进封装:通富微电、曼恩斯特、长电科技、华天科技、文一科技、晶方科技、甬矽电子、华海诚科、凯格精机、易天股份等。
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关注HBM产业链机会:华海诚科、联瑞新材、香农芯创
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同时考虑到公司表示FY25 Blackwell系列将会给NV带来增量营收,建议关注GB200新系统平台下的高速电连接等新技术应用。可关注在高速电连接领域深度布局的:安费诺、立讯精密
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