昨天盘后在得知光伏行业协会召开座谈会之后，我就立即发文《坐不住了，紧急开会！》，强调：“产业链已经进入非理性阶段，光伏目前就处于最黑暗的时刻，就像一个月前的地产”。
今天，板块直接被引爆，十多只个股涨停，隆基、晶澳、天合、中环等产业链核心公司普遍暴涨。
核心就是昨晚的结论，当前的光伏就是一个月前的房地产：

一方面，基本面烂到极致。房地产是房价一直在跌、成交量持续下滑，房企濒临破产，股价几年新低；光伏是硅料等产业链价格一直在跌，全线跌穿成本线，股价几年新低。A股这两年最烂，一个房，一个光。
另一方面，反向倒逼政策介入。房地产和光伏都是国内重要产业，所以政策不会放任不管，烂到一定程度就反过来倒逼政策了。房地产是政治局会议改了表述，然后五一节前政策预期提升，五一节后就出新一轮政策了；光伏的问题在重磅会议上也意识到了，然后昨天协会做了积极表态，短期政策预期提升。
不能说毫不相干，只能说一模一样。
当然，今天暴涨之后，今晚外面肯定大面积科普逻辑，明天超短线就要谨慎了，毕竟本质上都是超跌反弹，并且当前政策还都是在预期阶段，八字还没一撇。
等接下来新能源里面的筹码沉淀沉淀，再往后看的话，重视新技术+降本。因为不管产业怎么发展，新技术是趋势，由于之前市场担心HJT、Topcon产业链即使性价比上升，也会遭遇恶性价格战从而性价比降低，但是昨天座谈会的态度有效保障了技术先进企业的存活率，所以对新技术是利好。然后中线关注降本路线，尤其是在当前银价大涨的背景下，0BB等降银路线要尤其重视。