今天两市成交8313亿，不宽裕的成交所以市场呈现还是轮动为主。看似是机会其实是坑的地方并不少，如果没有踏对节奏就会十分难做。[淘股吧]

比方说今天盘中一度成为两市大哥的地产，要么开盘买，要么有持仓，这两类人可以赚钱。但凡犹犹豫豫等拉起来忍不住去买的，明天大概率挨套，部分票日内已经出现亏损。

这种你要是没有先手怎么做？谁也不能未卜先知，所以近期最好的策略就是博弈他会反弹，以此低吸埋伏，等拉升的时候卖出套利。市场没有量能的时候，尽量少格局。

目前行情就是反复轮动+20cm趋势的行情，不需要太多的具体逻辑，创业板的票，盘子小有概念就可以炒作。比方说胜蓝股份、奕东电子、英力股份，清一色的小微盘股。这些票是量化的主场，要参与吃口肉必须要有大心脏。

盘中光伏异动突击，几个熟悉的大票东方日升、金刚光伏、天合光能诸如此类的又大涨了。现在市场就一个主旨，消灭超跌票，找个理由也要把他拉起来，很显然光伏的理由是供给侧改革和需求预期。

细数市场现在仍旧跑输指数的方向，风光储绝对算一个，还有一个是半导体。希望这哥俩能承接一下无处安放的资金。

题材分析

题材方面，光伏、房地产、消费电子、建筑涨幅排名靠前；石油、出海、有色金属、食品饮料跌幅排名靠前。

地产

核心招保万金，四巨头齐发力。这轮的大票核心从滨江集团切换成了金地集团，今天金地集团盘中涨停带动板块进入高潮。昨天晚上又提了地产，但力度很一般。今天反弹力度还不错，说明GJD有意呵护地产走势，那也就是说跟风进去的资金一旦发现力度不及预期，就会形成新的抛压盘，所以实际上并不好追。套利的20cm有德必集团、特发服务。
早盘我爱我家带量高开，有反包预期。地产走强处于预期之内的事情。

人工智能

目前这个方向分成三个分支，铜互连、AIPC、扇出型封装、玻璃基板

扇出型封装里，曼恩斯特20cm涨停，消息面上，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原定的2026年提前到2025年。

玻璃基板强了3-4天，20cm龙头是雷曼光电，还有三超新材。10cm龙头是沃格光电。

铜连接的中军，沃尔核材没啥表现，胜蓝股份接近20cm涨停，神宇股份涨4%。

列了几个强势的品种，这里都是博弈明天凌晨4点前后美股收盘后英伟达的业绩，对接下来人工智能的影响特别大，一定要注意明天盘前我在圈子里发的内容。

光伏

昨夜工信部给光伏企业开会，说现在产业处于不健康发展阶段，禁止恶性竞争并惩罚相关公司，鼓励并购重组。说白了就是想要通过政策力量来控制住硅料的产能。

另一个消息是沙特王储萨拉曼说要启动沙特新未来城，投资5000亿美金，打造新能源城市，实际上就是风光储的应用。预期中国厂商将拿到最大份额。

一个供给侧改革，一个需求侧预期。而新能源股挨打了快3年了，位置低，机构该跑的也都跑了，里面筹码相对干净一点，就引来了资金的炒作。

盘面表现最好的是金刚光伏，游资大佬也都参与了。其他的受益程度排序的话逆变器＞辅材＞电池一体化，如果按照弹性排序来看电池一体化是最惨的，所以反弹幅度是最高的。按照这两个逻辑去推就可以了。

逆变器：阳光电源、德业股份、锦浪科技

辅材：通灵股份、三超新材

组件：东方日升、金刚光伏、天合光能

明日观点

明天优先观察光伏的机会，作为新开的赛道，要上车就趁早。其次留意科技股对英伟达业绩的反馈如何，如果反馈很好，大概率是两条线的机会，如果不好的话，会加强新能源的行情。

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