申万机器人行业迎来密集催化，关注机器人板块投资机会[淘股吧]

#特斯拉重磅催化
6月13日特斯拉召开2024年度股东大会，官方宣传视频包含大量Optimus镜头，我们推测股东大会将有重磅进展发布。去年5.17股东大会分享了最新的Optimu视频，迭代进度超预期，马斯克表示未来Optimus需求远超过汽车，是公司长期价值所在，进而开启了5-7月大行情。因此今年股东大会的进展值得高度关注。

#哈默纳科订单和收入指引印证产业趋势
5月20日哈默纳科的23年业绩交流会上，对人形机器人业务进度进行沟通：①24财年人形机器人收入目标34亿日元，占比10%（约1.6亿人民币）；②公司人形机器人业务有3-4个客户；③26年目标收入增量超过300亿日元（约14亿人民币），50%来自人形机器人等新应用。根据测算，24年对应人形机器人台数超过5000台，相比23Q3业绩会沟通的3个客户共计500台人形样机订单，24年有10倍增长，说明产业已进入商业化初期阶段。

#建议关注机器人板块
1）确定性较高的tier1/2：三花、拓普、鸣志、绿的；
2）价值量高/产业持续变化的丝杠和六维力传感器标的：北特、贝斯特、恒立、东华、索辰、安培龙等；
3）手部方案或有边际变化：兆威机电。