AI PC产业链个股梳理
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催化因素:
1、在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC
2、2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。
根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI PC放量的初期,兼容AI功能的PC渗透率达到19%,2027年AI PC出货量占比将达60%,AI PC将成为主流。
PC产业链由上游组件、中游组装和下游品牌厂商三部分构成:上游组件的核心是CPU和以连接器为代表的精密结构件。中游组装以ODM为主,集中度高,广达、仁宝、纬创、英伟达四大代工厂出货量接近全球PC出货量50%。
相关个股:
CPU相关公司:海光信息、龙芯中科;
内存相关公司:澜起科技、聚辰股份、深科技、江波龙;
触控显示相关公司:莱宝高科、京东方A、长信科技;
电池:珠海冠宇、德赛电池、欣旺达;
结构件、散热等:领益智造、长盈精密、光大同创、英力股份、中石科技、飞荣达;
生物识别:汇顶科技、欧菲光;
FPC:鹏鼎控股、东山精密;
制造代工:华勤技术、闻泰科技等。
1、在微软Build 开发者前瞻大会上,微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑,并将其描述为新一类 Windows PC
2、2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布,将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年,AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率,并在2027年成为主流化的PC产品类型,这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。
根据Canalys,未来五年内,优化后的大语言模型和AI工具的出现,以及集成AI功能后的操作系统升级,将推动AI PC的渗透率。Canalys预测,2024年将是AI PC放量的初期,兼容AI功能的PC渗透率达到19%,2027年AI PC出货量占比将达60%,AI PC将成为主流。
PC产业链由上游组件、中游组装和下游品牌厂商三部分构成:上游组件的核心是CPU和以连接器为代表的精密结构件。中游组装以ODM为主,集中度高,广达、仁宝、纬创、英伟达四大代工厂出货量接近全球PC出货量50%。
相关个股:
CPU相关公司:海光信息、龙芯中科;
内存相关公司:澜起科技、聚辰股份、深科技、江波龙;
触控显示相关公司:莱宝高科、京东方A、长信科技;
电池:珠海冠宇、德赛电池、欣旺达;
结构件、散热等:领益智造、长盈精密、光大同创、英力股份、中石科技、飞荣达;
生物识别:汇顶科技、欧菲光;
FPC:鹏鼎控股、东山精密;
制造代工:华勤技术、闻泰科技等。
主题概念:
AI
PC产业链
CPU
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