一、热点板块[淘股吧]


周五大盘小幅放量，收盘表现靠前的热点主要是地产链、低空经济、人工智能、化工化纤；

早盘地产链一度强分歧，除了亚振家居和我爱我家两个一字强势外，其他都拉胯的很，建艺集团一度要天地板了，天地源上板被砸后也去了水下；是午后的消息刺激使得板块再次走强到达高潮；万科A作为大中军强势涨停功不可没；

早盘最强的是低空经济和人工智能（英伟达GB200相关：铜缆高速连接、玻璃基板、PCB、光模块），午后被地产抢夺资金回落了一波，最后在地产链超强势的带领下回流，其实两点后近期的热点全部都有回流；这就不是单地产强了，而是整个市场情绪起来了；

地产周三发酵，周四高潮，周五早盘分歧，午盘进一步高潮，连续强势三天，叠加市场情绪的转折，大概率是后续一两周的主线题材了，相信后续会有持续的政策消息刺激；但是连续的高潮，周一大概率是要分化的，即后排掉队，前排加强，持续挖掘首板；

低空经济周五表现强势主要是周四晚北京发布低空三年行动方案的消息刺激，周末福建省开通首条城市无人机物流航线的消息；那么周一地产分化出来的资金部分可能会回流低空经济；

人工智能，主要是英伟达性能超强的GB200年内发布的预期，保底是年底发布，快的话三季度发布，这款芯片使用了铜缆高速连接、玻璃基板的新技术，PCB方面对HDI需求更强了，光模块用了800G和1.6T；周五最强的是新分支玻璃基板；作为新题材，即便是小容量分支大概率也要炒几天的，周五20cm重新出现了2连板，只要周一有较高溢价，那么下周一20cm大概率会有资金做2板，主观看好这个新题材中的雷曼光电；

化工化纤，自2024-04-09起涨以来，到周五最高价超级丹已经涨了6.5倍了，前期因为10cm连板被量化+准产业链把生态搞坏了，没什么资金做，所以完全没有高度，看不出谁补涨过，就20cm宝丽迪和联合化学可以看成其补涨，然后4.30百川股份补涨5连板，百合花补涨5连板，这些补涨之所以能到5板完全是因为正丹股份停牌了，这波补涨南京化纤之所以能超越5板是因为市场的连板情绪否极泰来了；

周五竞价就可以看到是直接核跌停的，因为看周四的榜，里面准产业链的资金有六七千万（说不定还有没上榜的），加上利润简单按照1个亿大概估算，那么如果不是情绪否极泰来的话直接一字跌停是妥妥的；那么从周五收盘来看南京化纤是情绪转折的第一支票，周一大概率是全天一字，T字都有点弱了，这个一字与前期那种某路资金钞能力+通道顶的一字是有本质区别的，如果南京化纤能到8-9板的话，后面的龙头高度会更高；

从另外的纯连板维度来看南京化纤也是要被顶一字的，周五地产大高潮，亚振家居周一没理由不被大单一字顶死，那地产分化出来的资金必然要去顶空间板的，如果南京化纤和亚振家居都被大单一字顶死，资金的选择有二，一是做低，即挖掘首板和做1进2；二是去从连板高度往下数去最高的中位，周五三板只有天地源和三棵树，三棵树的流通盘86亿，大了，50左右的价格也过高，大概率会选择天地源；如果资金选择退而求其次去顶天地源的话，那么基本就确认10cm连板情绪要进一步回归了；论逻辑陕西和浙江是这波地产政策的排头兵；

如果10cm连板情绪持续上升，且有地产这条主线的情况下，就要小心前期的20cm趋势抱团了，如果量能持续温和放大，不排除互不相干，如果量能不放大的话大概率是跷跷板；

二、周一方向
周五早盘买竞价去了2成安达维尔，午盘打板天地源1.5成，滨江集团2成，安达维尔周一找卖点；

1、 地产10cm小票连板天地源看是否能够弱转强（计划仓位3成）
条件：
A）招保万金四大中军不能有大的负反馈，小中军滨江集团最好连板，至少得高开红盘震荡；
B）空间板南京化纤一字板，亚振家居大单一字竞价结束封单要大于周五的11.5亿；
C）周五炸板的大悦城、华侨城A、新城控股、新黄浦、渝开发不能都是负反馈，得有过周五高点且维持红盘震荡的；
D）竞价量能超过4000万，这点其实在情绪好的背景下竞价上述三条都是正反馈的话量能未必会有这么多，可能一两千万，这样的话竞价可以去1.5成；

地产链里20cm的票很少，那么赚钱效应就会主要表现在10cm连板

2、 人工智能：主要看新题材玻璃基板（计划仓位3成）
这个题材总容量不大，周五共涨停10支，20cm占了一半，所这块要做就做20cm，博弈连板，效率更高；综合逻辑，价格，自由流通盘，位置，以及筹码结构来看主观看好雷曼光电；
条件：
A）周五一字的沃格光电要继续一字，且竞价结束的封单要大于周五的1.7亿；
B）安居宝有较高溢价，不能开盘就大幅下杀；
C）开盘价最好不要超过10%，否则预期差打折扣；
D）竞价量能超过1250万（一般20cm竞价量能的要求是主板的一半即可）；

如果竞价快结束的时候（9:24:30）看上述条件差不多满足的话竞价以涨幅10%的价格挂单1.5成，开盘看几分钟承接良好的话再加1.5成；