5.17情绪舆情
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网络热议:
1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等)
2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等)
3、人工智能(算力):代工大厂英业达总经理蔡枝安表示,AI服务器出货将逐季增长,今年占整体服务器营收占比有机会达到两成,至于英伟达GB200服务器则估明年放量。(华脉科技、生益电子、紫光股份、创益通、神宇股份等)
4、低空经济:5月16日盘后消息,《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》公开征求意见。拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。(长源东谷、万丰奥威、新晨科技、莱斯信息、中信海直等)
5、磷化工:5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。(金正大、云图控股、川发龙蟒、司尔特、川金诺等)
6、电商:抖音电商正测试AI购物小助手,该服务内嵌于抖音商城,通过对话模式为用户提供消费建议,并展示相关短视频,助力消费决策。(新华都、凯淳股份、值得买、返利科技、青木股份、壹网壹创等)
7、半导体: SEMI 与TechInsights合作编制的最新报告显示,2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象,预计下半年行业增长将更加强劲。(通富微电、盈方微、长川科技、海光信息、寒武纪等)
二、大涨股解析:
特发服务:物业管理+深圳国资
1、公司主营包括物业管理(占比81.64%)、维修服务,实控人为深圳市国资委。
2、2024年5月15日盘后消息,深圳为提升房屋交易便利化服务水平,将为广大市民免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务。公司政务服务包括不动产登记、税务等。
南都物业:物业管理+杭州
杭州市临安区住房和城乡建设局表示,在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房,有望产生等量的物管需求。公司是浙江省最早成立的物业服务企业之一,杭州市营收占比46%。截止2023年公司总签约项 722 个,累计总签约面积 8868.54 万平方米。
滨江集团:杭州房地产
1、2024年5月14日互动,公司目前60%以上土地储备位于杭州,土储优质,且公司品牌认可度高。公司连续6年获杭州房地产市场销售冠军。
2、公司深耕杭州房地产市场,项目以高端住宅为主,2023年新增土地储备项目33个杭州占27个,2024年Q1公司在杭州获取5宗地块,拿地金额114亿,保持积极补货势头。
常青科技:偏苯三酸酐
2024年5月15日盘后公告,全资子公司拟投资泰州高分子新材料生产基地,其中一期拟投资30亿,规划建设产能包括偏苯三酸酐(TMA)8万吨/年。
云南城投:房地产+云南国资
2024年5月16日讯,云南大理鼓励收购存量房作为保障房或人才房,去化周期超24个月的县市不再新建保障房;公司业务主要涉及房地产开发(营收占比18%)、物业管理(营收占比22.16%)及商业运营管理(营收占比40.9%) ,实控人云南国资委。
诚邦股份:新型城镇化
公司主营业务是包括市政、园林在内的生态环境相关基础设施建设,相关业务将受益于中国城镇化的推进。
金正大:工业级磷酸一铵
1、2024年5月15日,国内工业级磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,库存处于近三年历史低位。据公司2021年互动,公司磷酸一铵产能为69万吨,其中工业级磷酸一铵产能为30万吨/年,全部为农用级别标准。
2、2023年全资子公司正磷投资拟投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。第一期年产3万吨,预计2024年6月建成。
新华都:白酒直播电商
网传公司在抖音上卖酒热销;公司通过抖音、快手、微信视频号等渠道建立了包括五粮液、茅台、酒、古井贡酒等在内的 16 个品牌直播间,包括酒连酒拼多多旗舰店、五粮液酒连酒抖音专卖店、泸州老窖聚酒抖音专卖店等在内的8个自有商号直播间。
新晨科技:低空经济(北京)+跨境支付
1、2024年5月15日盘后消息,北京成立低空经济产业发展联盟,公司地处北京市海淀区。2024年5月13日互动,公司以前期已落地订单的低空综合监视系统为产品基础,目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低空防务平台。
2、公司在跨境支付领域,公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接,并已为多家银行提供相关服务。
生益电子:HDI
大摩预估,英伟达GB200出货量2025年将达90万颗。而机构指出,GB200设计变化对HDI用量影响为,单颗GPU的PCB价值量是H系列的2倍以上,单颗GPU的HDI价值量是H系列芯片的5倍以上。随着公司东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目的投产,将进一步丰富公司的产品线,增加HDI产品的产能和HDI产品的技术能力。
$万丰奥威(sz002085)$
1、房地产:杭州临安区住建局日前公告,决定在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。(滨江集团、南都物业、云南城投、特发服务、我爱我家等)
2、家居建材:合肥进一步调整优化房地产政策,提出实施购房补贴、促进二手房市场流通等措施。二手房市场活跃有望带动家居建材市场回暖。(三棵树、宝鹰股份、同力日升、亚士创能、箭牌家居等)
3、人工智能(算力):代工大厂英业达总经理蔡枝安表示,AI服务器出货将逐季增长,今年占整体服务器营收占比有机会达到两成,至于英伟达GB200服务器则估明年放量。(华脉科技、生益电子、紫光股份、创益通、神宇股份等)
4、低空经济:5月16日盘后消息,《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》公开征求意见。拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。(长源东谷、万丰奥威、新晨科技、莱斯信息、中信海直等)
5、磷化工:5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。(金正大、云图控股、川发龙蟒、司尔特、川金诺等)
6、电商:抖音电商正测试AI购物小助手,该服务内嵌于抖音商城,通过对话模式为用户提供消费建议,并展示相关短视频,助力消费决策。(新华都、凯淳股份、值得买、返利科技、青木股份、壹网壹创等)
7、半导体: SEMI 与TechInsights合作编制的最新报告显示,2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象,预计下半年行业增长将更加强劲。(通富微电、盈方微、长川科技、海光信息、寒武纪等)
二、大涨股解析:
特发服务:物业管理+深圳国资
1、公司主营包括物业管理(占比81.64%)、维修服务,实控人为深圳市国资委。
2、2024年5月15日盘后消息,深圳为提升房屋交易便利化服务水平,将为广大市民免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务。公司政务服务包括不动产登记、税务等。
南都物业:物业管理+杭州
杭州市临安区住房和城乡建设局表示,在区内收购一批商品住房用作公共租赁住房,有望产生等量的物管需求。公司是浙江省最早成立的物业服务企业之一,杭州市营收占比46%。截止2023年公司总签约项 722 个,累计总签约面积 8868.54 万平方米。
滨江集团:杭州房地产
1、2024年5月14日互动,公司目前60%以上土地储备位于杭州,土储优质,且公司品牌认可度高。公司连续6年获杭州房地产市场销售冠军。
2、公司深耕杭州房地产市场,项目以高端住宅为主,2023年新增土地储备项目33个杭州占27个,2024年Q1公司在杭州获取5宗地块,拿地金额114亿,保持积极补货势头。
常青科技:偏苯三酸酐
2024年5月15日盘后公告,全资子公司拟投资泰州高分子新材料生产基地,其中一期拟投资30亿,规划建设产能包括偏苯三酸酐(TMA)8万吨/年。
云南城投:房地产+云南国资
2024年5月16日讯,云南大理鼓励收购存量房作为保障房或人才房,去化周期超24个月的县市不再新建保障房;公司业务主要涉及房地产开发(营收占比18%)、物业管理(营收占比22.16%)及商业运营管理(营收占比40.9%) ,实控人云南国资委。
诚邦股份:新型城镇化
公司主营业务是包括市政、园林在内的生态环境相关基础设施建设,相关业务将受益于中国城镇化的推进。
金正大:工业级磷酸一铵
1、2024年5月15日,国内工业级磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,库存处于近三年历史低位。据公司2021年互动,公司磷酸一铵产能为69万吨,其中工业级磷酸一铵产能为30万吨/年,全部为农用级别标准。
2、2023年全资子公司正磷投资拟投资建设年产10万吨磷酸铁电池正极前驱体材料项目。第一期年产3万吨,预计2024年6月建成。
新华都:白酒直播电商
网传公司在抖音上卖酒热销;公司通过抖音、快手、微信视频号等渠道建立了包括五粮液、茅台、酒、古井贡酒等在内的 16 个品牌直播间,包括酒连酒拼多多旗舰店、五粮液酒连酒抖音专卖店、泸州老窖聚酒抖音专卖店等在内的8个自有商号直播间。
新晨科技:低空经济(北京)+跨境支付
1、2024年5月15日盘后消息,北京成立低空经济产业发展联盟,公司地处北京市海淀区。2024年5月13日互动,公司以前期已落地订单的低空综合监视系统为产品基础,目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低空防务平台。
2、公司在跨境支付领域,公司与CIPS、SWIFT等各种跨境支付系统对接,并已为多家银行提供相关服务。
生益电子:HDI
大摩预估,英伟达GB200出货量2025年将达90万颗。而机构指出,GB200设计变化对HDI用量影响为,单颗GPU的PCB价值量是H系列的2倍以上,单颗GPU的HDI价值量是H系列芯片的5倍以上。随着公司东城工厂(四期)5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目的投产,将进一步丰富公司的产品线,增加HDI产品的产能和HDI产品的技术能力。
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