5月13日 盘前早报 热点关注
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No.1 盘前热点事件
一、新版《生物安全法案》听证会将于15日举行 供应商合同有望延长8年
美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。
CRO：药明康德、药明生物、泰格医药、康龙化成、凯莱英
二、国务院常务会议：研究有效降低全社会物流成本等工作
5月11日召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。
物流：长久物流、三羊马、北自科技、飞力达、华鹏飞
三、OpenAI新产品发布会定档周二凌晨
5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点，也就是北京时间星期二的凌晨2点，在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容。OpenAI首席执行官Sam Altman在转帖中否认了将要发布GPT-5或搜索引擎的说法。他还表示，“我们一直在努力开发一些我们认为人们会喜欢的新东西！对我来说感觉就像魔法一样。”媒体援引两位知情人士说法称，新产品是一个具备视觉和听觉功能的AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力。
多模态：魅视科技、网达软件、苏州科达、信雅达、当虹科技
四、新规后首场上市委会议
5月10日，沪深交易所同时发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议相关企业的发行上市申请。而这距离两所上一次上市委审议会议，已过去三个月时间。
券商：浙商证券、国盛金控、太平洋、方正证券
五、我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功
5月11日从中国航天科技集团六院获悉，该院101所自主研制的我国首款百公斤级车载液氢系统“赛道1000”日前在京发布。该产品是液氢重卡的核心设备之一，将助力氢能重卡突破1000公里续驶里程，是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。据悉，该系统采用正向设计和模块化理念，通过储供加流程深度优化整合，构建了液氢气瓶、阀箱、汽化缓冲、控制、承力结构五大模块，零部件全部实现国产化配套，核心技术自主可控。
氢能源：新动力、厚普股份、亿华通、四川金顶、京城股份
六、美国最早将于本周公布对华加征新关税
路透社报道，美国总统拜登最快将于本周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。
在5月10日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人林剑在回应外媒记者，美国上届政府对华加征“301关税”，严重干扰了中美正常的经贸往来，已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方不但不纠正错误做法，滥用所谓的“301关税”复审程序，要进一步增加关税，这是错上加错。
稀土反制：中国稀土、银河磁体、中科磁业、广晟有色、盛和资源
七、财政部周一召开超长期特别国债发行动员会
为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。
根据之前媒体的表述，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。周一重点跟踪会议内容提及的具体行业。
八、互动平台和行业要闻
1、总理5月10日在安徽调研，来到中国科学院量子信息与量子科技创新研究院。（国盾量子）
2、苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。（福蓉科技、思泉新材）
3、深圳市发布氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）。（雄韬股份）
4、深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制。（比亚迪）
5、新冠病毒的新变种KP.2正在加拿大、英国等多个国家迅速传播。（九安医疗、拓新药业）
6、制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气。（巨化股份、三美股份）
7、郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额。
8、国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。
9、中国4月份社会融资规模增量为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元。
10、5月13日起，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。
11、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 促进房地产市场平稳健康发展。
No.2 公告精选
一、公司公告
通威股份：与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元
国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同
普 利 特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同
中曼石油：中标海外油气区块开发权
宁波华翔：拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权
浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份
侨银股份：公司实际控制人解除留置
二、停复牌
瑞联新材：复牌，控股股东、实际控制人拟发生变更
海峡创新：停牌，ST
汇金股份：停牌，ST
特发信息：停牌，ST
三、地雷阵
华海诚科：股东拟减持3.00%股份
晨光新材：股东拟减持2.00%股份
莱特光电：股东拟减持2.00%股份
盛泰集团：股东拟减持2.00%股份
创新医疗：股东拟减持1.97%股份
森 麒 麟：股东拟减持1.73%股份
派能科技：股东拟减持1.14%股份
首创证券：股东拟减持1.00%股份
天娱数科：公司董事长、总经理被留置
中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款
本周解禁市值：亚辉龙76亿、博众精工70亿
四、异动公告
济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段
五、监管更新
深 交 所：上周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控
宝 丽 迪：涨幅达到1.42%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）
溢 多 利：涨幅达到14.71%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）
川宁生物：涨幅达到14.73%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）
美农生物：涨幅达到14.83%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（饲料）
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一、新版《生物安全法案》听证会将于15日举行 供应商合同有望延长8年
美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。
CRO：药明康德、药明生物、泰格医药、康龙化成、凯莱英
二、国务院常务会议：研究有效降低全社会物流成本等工作
5月11日召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。
物流：长久物流、三羊马、北自科技、飞力达、华鹏飞
三、OpenAI新产品发布会定档周二凌晨
5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点，也就是北京时间星期二的凌晨2点，在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容。OpenAI首席执行官Sam Altman在转帖中否认了将要发布GPT-5或搜索引擎的说法。他还表示，“我们一直在努力开发一些我们认为人们会喜欢的新东西！对我来说感觉就像魔法一样。”媒体援引两位知情人士说法称，新产品是一个具备视觉和听觉功能的AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力。
多模态：魅视科技、网达软件、苏州科达、信雅达、当虹科技
四、新规后首场上市委会议
5月10日，沪深交易所同时发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议相关企业的发行上市申请。而这距离两所上一次上市委审议会议，已过去三个月时间。
券商：浙商证券、国盛金控、太平洋、方正证券
五、我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功
5月11日从中国航天科技集团六院获悉，该院101所自主研制的我国首款百公斤级车载液氢系统“赛道1000”日前在京发布。该产品是液氢重卡的核心设备之一，将助力氢能重卡突破1000公里续驶里程，是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。据悉，该系统采用正向设计和模块化理念，通过储供加流程深度优化整合，构建了液氢气瓶、阀箱、汽化缓冲、控制、承力结构五大模块，零部件全部实现国产化配套，核心技术自主可控。
氢能源：新动力、厚普股份、亿华通、四川金顶、京城股份
六、美国最早将于本周公布对华加征新关税
路透社报道，美国总统拜登最快将于本周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。
在5月10日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人林剑在回应外媒记者，美国上届政府对华加征“301关税”，严重干扰了中美正常的经贸往来，已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方不但不纠正错误做法，滥用所谓的“301关税”复审程序，要进一步增加关税，这是错上加错。
稀土反制：中国稀土、银河磁体、中科磁业、广晟有色、盛和资源
七、财政部周一召开超长期特别国债发行动员会
为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。
根据之前媒体的表述，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。周一重点跟踪会议内容提及的具体行业。
八、互动平台和行业要闻
1、总理5月10日在安徽调研，来到中国科学院量子信息与量子科技创新研究院。（国盾量子）
2、苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。（福蓉科技、思泉新材）
3、深圳市发布氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）。（雄韬股份）
4、深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制。（比亚迪）
5、新冠病毒的新变种KP.2正在加拿大、英国等多个国家迅速传播。（九安医疗、拓新药业）
6、制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气。（巨化股份、三美股份）
7、郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额。
8、国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。
9、中国4月份社会融资规模增量为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元。
10、5月13日起，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。
11、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 促进房地产市场平稳健康发展。
No.2 公告精选
一、公司公告
通威股份：与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元
国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同
普 利 特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同
中曼石油：中标海外油气区块开发权
宁波华翔：拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权
浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份
侨银股份：公司实际控制人解除留置
二、停复牌
瑞联新材：复牌，控股股东、实际控制人拟发生变更
海峡创新：停牌，ST
汇金股份：停牌，ST
特发信息：停牌，ST
三、地雷阵
华海诚科：股东拟减持3.00%股份
晨光新材：股东拟减持2.00%股份
莱特光电：股东拟减持2.00%股份
盛泰集团：股东拟减持2.00%股份
创新医疗：股东拟减持1.97%股份
森 麒 麟：股东拟减持1.73%股份
派能科技：股东拟减持1.14%股份
首创证券：股东拟减持1.00%股份
天娱数科：公司董事长、总经理被留置
中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款
本周解禁市值：亚辉龙76亿、博众精工70亿
四、异动公告
济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段
五、监管更新
深 交 所：上周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控
宝 丽 迪：涨幅达到1.42%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）
溢 多 利：涨幅达到14.71%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）
川宁生物：涨幅达到14.73%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）
美农生物：涨幅达到14.83%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（饲料）
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