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万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

个人情况
卖出：中贝通信
持仓：张江高科、西安饮食、c福赛

张江高科，今天按计划做了正T，目前浮盈2%。光刻方向只有张江高科的逻辑最好，它持股中国最先进光刻机制造的上海微电子装备10%的股份，上海微电子是国产光刻机龙头。这波华为的行情里资金介入最深的就是光刻机和光刻胶相关股票。张江高科有个不好的地方就是盘子太大了，当下这种缩量行情走起来比较费劲，不然空间会很高。


西安饮食，开盘后水下进的，浮盈1.7%。这是昨晚复盘提到的票，昨天主线华为进入弱周期，今天的赚钱效应必然会比较差，资金总要找一些承接池，那么这种低位的票会比较安全，资金随时都会横切过来。


c福赛，这票我盘前很看好的，浮盈3个多点，无论是位置还是逻辑都比较正。先看逻辑，昨天公司在互动平台表示，5G配套业务也实现了量产。福赛宏仁的5G基站组件终端应用于华为的5G基站设备，也就是说这票也沾上华为的概念，算热点股了。再看位置，连续走弱两天，又是新股，在热点不行的时候，资金最喜欢这类票，所以早上股价低开就被抢了，我只能在拉升之后买进，个人很少在竞价的时候参与。无论从逻辑还是位置这票都没问题，只是行情偏差了些，中午股价又掉了下来。


中贝通信，割了十多个点，上一次应该是八月的证券。总是被主板给割，昨天追涨这票的逻辑已经说过，不存在问题，龙头榜显示量化卖的，盘中大概就猜到是量化融券做空了，不过下次再遇到这种类型我还是会去买，不为别的，遵守交易系统就行。

市场
指数处于下跌阶段，压力在3150的位置。今天指数小幅下跌，赚钱效应很差，小盘股杀的比较惨，超4200家下跌，涨停的股票只有23家。两市合计成交6900多亿元，继续缩量。我们昨天复盘讲过，现在市场的主线只有华为，华为进入弱周期，也就意味着赚钱效应的弱化，这题材很多消息也都兑现了，无论是手机还是汽车，整体市场很快就会进入无序周期的状态，就是电风扇行情。今天指数下跌很大程度上就是因为华为进入弱周期释放出的亏钱效应。除非有新的主流题材来承接华为的赚钱效应。
我们来看下日内的资金流动情况，竞价之后，福建自贸区和海峡两岸大幅高开，昨晚有消息刺激的。像MR、星闪、华为开盘就比较弱了，本来是有两个消息预期的，华为汽车问界M7发布，汽车前两天就已经启动，今天资金正常兑现，另一边就是iPhone15的发布会，昨天就有一批资金拉升3D拍摄，发布会结束后苹果股价先跌为敬，手机完全不及预期，还是华为遥遥领先，这就有点尴尬了，今天竞价结束后凡拓数创、佳创视讯这些苹果概念股大幅度低开。福建自贸区高开后低走，消息刺激基本都是这样，而光刻机在开盘半小时内很快冲高回落，资金切换回福建，10点半过后资金又切回了光刻胶，总之今天两边都没持续性，在互相争夺资金。到了下午，贵金属和环保板块也有资金拉升，这两个方向没啥持续性，不看。
当前是缩量市场，没有强赚钱周期的热点，我们讲过，指数想打开赚钱效应也需要有强周期的热点才行，所以在还没跑出新热点前还是要谨慎，控制好仓位。

来点干货
这两天市场的亏钱效应点越来越明显了，尤其是创业板反包的方向，第二天竞价往往会低开很多，折价严重。比如今天的富乐德低开11个点，昨天的广信材料低开12个点，还有很多，它们的前一天都是大涨反包类型，结果第二天竞价被按死，除非你买点够低，或者节奏快半拍，否则基本吃不到肉。
这种反包类型几乎都是我们相对低位可能碰到的票，比如下面这个票广信材料，周二大幅低开，那么你想吃到肉，只能周一连续弱化的时候立马低吸，或者上周五就埋伏。

我们来分别讨论下这两种买点。
（1）连续弱化低开买入，这种方式的确定性最高，只要低开3个点以上，开盘后马上就会有资金去抢，但是这方法容易盘中富贵，日内可能会让你赚个十几个点，却卖不出去，第二天低开后就没啥利润了。大家回头看下我今天买的c福赛，就是这个情况，即使今天是最低点吸进去，明天只要大低开就没利润了。
（2）另一种情况，弱化形成相对低位的时候埋伏，第二天冲高出。但是这里有个问题，我们讲过并非所有的相对低位都能涨，这就面临了很大的不确定性，第二天有可能不涨，这怎么解决？我觉得最好的办法就是你要对这只票的逻辑足够了解，比如今天反包的蓝英装备，昨天下跌，今天连续弱化低开后反包。也许很多人只知道它跟华为有关，却不知道它的核心逻辑：先进制程扩产生产需要多重曝光技术反复涂胶-光刻等工艺流程以达到更小线宽，而每次曝光都需要重新清洗后进行涂胶显影工艺。蓝英装备子公司为全球唯一指定AS­ML公司光刻机相关设备配套清洗设备。

热点
海峡两岸发展示范区。
昨晚中共中央、国务院发文，支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区。我看了下文件，基本上都是官话，可炒作的空间比较小，没什么重要政策。
今天福建板块的股票竞价高开，日内涨幅最大。平潭发展、欣贺股份一字涨停，每次福建跟台湾之间有啥事情，第一个动的就是平潭发展。后排还有很多股票涨停，像建发合城、海通发展、中国武夷等等。海峡创新这个票走势最好，逻辑也比较正。
热点受消息影响高开低走，明天看下反包力度，可以留意南方路机这个次新股。

华为，热点处于震荡阶段的弱赚钱周期。
板块内部分化比较严重，像卫星导航、星闪越来越弱了，仅有核心华力创通比较抗跌，今天差点新高，这种票回调需要有大阴线才好介入，否则拉升的力度会很有限。另一边，光刻机和光刻胶的赚钱效应还是很好。并且出现了相互卡位争夺资金的情况，这两个按理来说齐涨齐跌才对。昨天光刻机强，光刻胶弱，今天却变成了光刻机弱，光刻胶强。
来看下个股走势，前排捷荣技术、华映科技继续涨停，昨天我在评论区说捷荣技术没有什么人气和辨识度，引来了很多喷子的讨伐，可能是我没表达清楚，记得好像是拿捷荣技术和张江高科一起比较的，才回复这么一句话。后面我拉黑了两个喷子，骂我就算了，为什么还喷我的粉丝朋友，要是觉得观点不对直接取消关注就行，非要敲两下键盘到处喷，真是无语。话说回来，捷荣技术和华映科技这两个高标从逻辑上来讲没问题，都是华为概念，但我个人更看好光刻方向。联合精密4连板，这票的反核基因很好，昨天大长腿，今天低开高走。京华激光2连板，蓝英装备和杨帆新材创业板首板，都是反包的类型，蓝英装备这票逻辑说过了，很正，已经达到偏离值。
华为这条线分化的很严重，要么拿着核心股做t，要么就做弱化后相对低位的埋伏，盘中谨慎去追。每天竞价都是大低开，追涨会很难受。明天个人继续考虑做t张江高科，低位的可以留意飞鹿股份。旅游和餐饮这条线也要重视，离假期还有一段时间，行情不好的时候资金喜欢这种方向，今天飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍。

冰冻三尺，非一日之寒；滴水穿石，非一日之功。书不必起仲尼之门，药不必出扁鹊之方，合之者善，可以为法，因世而权行。