2024年04月17日 早盘必读
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早盘核心
1.低空经济概念 加速推进全国低空经济示范区建设相关概念股：莱斯信息( 688631 )、中信海直( 000099 )
2.光网概念 400G全光网商用元年正式开启相关概念股：新易盛( 300502 )、烽火通信( 600498 )
今日头条
医疗机器人发展座谈会召开
产业链零部件供应商受益 据报道，医疗机器人创新发展座谈会4月16日在北京召开。国家药监局表示，医疗机器人作为医疗器械领域新质生产力的代表，是各部门重点支持的领域。国家药监局将进一步强化部委间合作，推动产学医研管协同发力，研究出台针对性举措，加快推动标志性产品上市应用，以科学监管促进医疗机器人创新高质量发展，更好满足公众健康需求人形机器人具备AI+高端制造双属性，有望开拓高端制造新模式、新业态。
点评：业内认为，人形机器人产业化趋势之潮已至，随着科技的发展，人形机器人在医疗、教育、家庭服务等领域的应用越来越广泛。根据市场研究机构的数据，预计到2025年，全球人形机器人市场规模将达到数十亿美元，其中机构预计2035年人形机器人线性执行器全球市场空间1860亿元。东方证券指出，人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、电机等高端领域的产品国产化率较低，特别是行星滚柱丝杠、空心杯电机、六维力矩传感器等产品在下游市场规模不算太大的背景下，此前国内大规模布局的企业较少，规模化效应不足。更高研发生产效率的国产零部件供应商将获得更多市场份额。相关A股概念标的建议关注：绿的谐波（ 688017 ）：公司主要产品包括谐波减速器、机电一体化产品、电液伺服控制器等，广泛应用于机器人等领域；华培动力（ 603121 ）：公司的压力类传感器涵盖陶瓷压阻压力传感器、 MEMS 压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔等产品。
今日聚集
联想即将重磅发布AI PC AI时代催生热管理需求
据悉，2024年联想创新科技大会将于4月18日在上海开幕，会上将重磅发布一系列创新应用与解决方案，包括内嵌智能体的AI PC、个人智能体、企业智能体以及异构智算平台等，推动人工智能在设备、基础设施和解决方案领域的进一步创新与应用。
点评：分析指出，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是PC市场反弹的机遇。今年更多AI PC产品有望上市，开启AIPC元年。据IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。而AI PC的发展会电脑的性能提出更高要求，例如散热，AI PC本地化模型的运行需要更大的算力密度，带来大功耗问题，需要更优质的散热解决方案，产业链相关公司迎发展机遇。思泉新材（ 301489 ）拥有人工合成石墨散热片等热管理材料，产品主要应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子。飞荣达（ 300602 ）是国内电磁屏蔽和导热解决方案领先服务商。
要闻解读
中国一季度GDP同比增长5.3%
国家统计局4月16日发布数据，初步核算，今年一季度中国国内生产总值（GDP）296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。三部门发文推动深化制造业金融服务
国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委近日联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》提出，要围绕重点任务，加大制造业金融支持力度。着力支持产业链供应链安全稳定、产业科技创新发展、产业结构优化升级、工业智能化和绿色化发展。《通知》明确，单列制造业信贷计划，强化制造业中长期贷款和信用贷款支持。
国资委：加大战新未来产业投资力度
4月16日出版的《求是》杂志刊发国务院国资委党委的署名文章。文章指出，要坚持聚焦“三个集中”，从战略上推进国有经济布局优化和结构调整。加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等战略性新兴产业和未来产业投资力度，不断塑造发展新动能新优势；要把防范化解重大风险放到更加突出位置，切实加强和改进国有资产监督，深入开展国有资产重大损失调查及违规责任追究，从严从实抓好债务、投资、金融业务、安全生产等重点风险防范化解，牢牢守住不发生系统性重大风险的底线。
证监会：退市规则修改主要针对小盘股纯属误读
证监会有关负责人4月16日表示，本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”“害群之马”，并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排，短期内不会对市场造成冲击。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。
产经观察
工信部组织开展今年5G轻量化贯通行动 产业链概念股或机遇
工信部办公厅印发《关于开展2024年度5G轻量化(RedCap)贯通行动的通知》，具体包括七方面重点工作：标准筑基，实现5G RedCap技术标准贯通；网络先行，完成5G RedCap网络贯通；能力升级，加快5G RedCap芯片模组贯通；产品丰富，推动5G RedCap终端贯通；示范带动，强化5G RedCap应用场景贯通；安全护航，促进5G RedCap安全能力贯通；强化保障，确保5G RedCap全面贯通。 点评：5G RedCap是3GPP R17协议标准面向中高速物联定义的轻量级5G技术，适用于工业互联网（制造、电力等），视频监控，车联网等应用场景。 RedCap延续了5G NR的各类优秀特性，具有低成本、大带宽、低时延等诸多优势，在不断完备的5G技术体系中可承载中高速业务。据Counterpoint，预计2024年5G RedCap或实现商用，到2030年，5G RedCap的模组的出货量占据蜂窝物联网模组份额将达到18%，表现出强劲的市场潜力。相关上市公司：移远通信（ 603236 ）：公司在5G Redcap领域持续发力，去年率先推出了Redcap模组 Rx255C 系列，今年即将推出Rx255G系列。中兴通讯（ 000063 ）：已与IMT-2020 5G推进组及中国四大运营商完成国内5G全频段RedCap功能及性能测试验证，并与多家主流芯片厂商完成端到端对接测试，具备商用条件。
我国进一步加强绿色矿山建设 产业链相关公司将充分受益
自然资源部、生态环境部、财政部等七部门近日联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，要求全面推进绿色矿山建设，加快矿业绿色低碳转型发展。《通知》鼓励矿山企业采用先进适用技术，加强绿色低碳技术工艺装备升级改造，采用信息化技术，推动智能化、绿色化发展。提出绿色矿山激励支持政策方向，要求各地积极落实税收优惠政策，鼓励创新支持政策。 点评：美丽中国要求以高品质生态环境支撑高质量发展，绿色矿山建设已成为矿业领域推动生态文明建设的有力抓手，成为推动矿业高质量发展的重要举措。智慧矿山旨在实现矿山生产的全流程智能化运行，推动矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。矿山智能化是必然趋势。未来，智能矿山和绿色矿山将进一步融合发展，形成更加智能化、绿色化的矿山行业新格局。随着政策的推进，技术的不断进步和应用场景的不断扩展，产业链相关公司将充分受益。郑煤机( 601717 )：公司持续推进煤炭智能化领域相关技术的研发，产品线涵盖煤矿自动化开采全产品线，并在全国24个产煤省份及14个主要煤炭基地均已布局覆盖。天地科技 ( 600582 )：公司自主研发的智能矿山监控工业软件系统“煤科云”系列产品。
400G全光网商用元年正式开启 项目落地有望加速
400G全光网作为光传送网下一个发展周期的代际性变革技术，是未来承载算力高效流通的全光底座。日前，中国移动在北京召开“400G OTN省际骨干网首条链路贯通及应用发布会”，宣布自主研发的全球首条400G全光省际（北京—内蒙古）骨干网正式商用，标志着400G OTN（光传送网）商用元年正式开启。 点评：400G全光网络的商用标志着超大带宽传输时代的到来，这对于支撑国家“东数西算”战略落地、助力社会数字经济创新发展具有重要意义。随着算力规模持续扩大，对八大枢纽光互联以及区域集群间互联提出了新的要求，而400G全光网络正是满足这些需求的关键技术。预计到2027年，骨干传送网累积新增流量将达1900Tbps，超大带宽是下一代全光骨干传送网核心能力之一。新易盛(300502)：公司是国内少数具备100G、400G和800G 光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。烽火通信(600498)：国内光通信设备的领军企业，中国信科旗下核心通信设备上市平台。
苏州低空经济发展推进大会即将开幕 相关公司或受市场关注
据悉，苏州4月18日将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介，从而推进苏州低空经济高质量发展。 点评：早在二月份，苏州市政府印发了关于苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024～2026年）的通知，力争到26年将苏州市打造成全国低空经济示范区。当前，低空经济行业整体处于萌芽阶段，预期后续会有更多政策出台支持低空经济发展，重点落地场景将包括应急救援、物流配送、景区旅游，载人城市空中交通、新型通用航空消费等等，未来几年我国低空经济有望保持快速增长态势。相关个股：天银机电（ 300342 ）公司的恒星敏感器产品主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。经纬恒润（ 688326 ）交付了国内首套载人飞艇的地面训练器，并进入试运行阶段。中信海直（000099）是我国通用航空市场龙头。
免责声明：股市有风险，投资需谨慎！本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
1.低空经济概念 加速推进全国低空经济示范区建设相关概念股：莱斯信息( 688631 )、中信海直( 000099 )
2.光网概念 400G全光网商用元年正式开启相关概念股：新易盛( 300502 )、烽火通信( 600498 )
今日头条
医疗机器人发展座谈会召开
产业链零部件供应商受益 据报道，医疗机器人创新发展座谈会4月16日在北京召开。国家药监局表示，医疗机器人作为医疗器械领域新质生产力的代表，是各部门重点支持的领域。国家药监局将进一步强化部委间合作，推动产学医研管协同发力，研究出台针对性举措，加快推动标志性产品上市应用，以科学监管促进医疗机器人创新高质量发展，更好满足公众健康需求人形机器人具备AI+高端制造双属性，有望开拓高端制造新模式、新业态。
点评：业内认为，人形机器人产业化趋势之潮已至，随着科技的发展，人形机器人在医疗、教育、家庭服务等领域的应用越来越广泛。根据市场研究机构的数据，预计到2025年，全球人形机器人市场规模将达到数十亿美元，其中机构预计2035年人形机器人线性执行器全球市场空间1860亿元。东方证券指出，人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、电机等高端领域的产品国产化率较低，特别是行星滚柱丝杠、空心杯电机、六维力矩传感器等产品在下游市场规模不算太大的背景下，此前国内大规模布局的企业较少，规模化效应不足。更高研发生产效率的国产零部件供应商将获得更多市场份额。相关A股概念标的建议关注：绿的谐波（ 688017 ）：公司主要产品包括谐波减速器、机电一体化产品、电液伺服控制器等，广泛应用于机器人等领域；华培动力（ 603121 ）：公司的压力类传感器涵盖陶瓷压阻压力传感器、 MEMS 压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔等产品。
今日聚集
联想即将重磅发布AI PC AI时代催生热管理需求
据悉，2024年联想创新科技大会将于4月18日在上海开幕，会上将重磅发布一系列创新应用与解决方案，包括内嵌智能体的AI PC、个人智能体、企业智能体以及异构智算平台等，推动人工智能在设备、基础设施和解决方案领域的进一步创新与应用。
点评：分析指出，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是PC市场反弹的机遇。今年更多AI PC产品有望上市，开启AIPC元年。据IDC预测，AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。而AI PC的发展会电脑的性能提出更高要求，例如散热，AI PC本地化模型的运行需要更大的算力密度，带来大功耗问题，需要更优质的散热解决方案，产业链相关公司迎发展机遇。思泉新材（ 301489 ）拥有人工合成石墨散热片等热管理材料，产品主要应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子。飞荣达（ 300602 ）是国内电磁屏蔽和导热解决方案领先服务商。
要闻解读
中国一季度GDP同比增长5.3%
国家统计局4月16日发布数据，初步核算，今年一季度中国国内生产总值（GDP）296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。分产业看，第一产业增加值11538亿元，同比增长3.3%；第二产业增加值109846亿元，增长6.0%；第三产业增加值174915亿元，增长5.0%。三部门发文推动深化制造业金融服务
国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委近日联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》提出，要围绕重点任务，加大制造业金融支持力度。着力支持产业链供应链安全稳定、产业科技创新发展、产业结构优化升级、工业智能化和绿色化发展。《通知》明确，单列制造业信贷计划，强化制造业中长期贷款和信用贷款支持。
国资委：加大战新未来产业投资力度
4月16日出版的《求是》杂志刊发国务院国资委党委的署名文章。文章指出，要坚持聚焦“三个集中”，从战略上推进国有经济布局优化和结构调整。加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等战略性新兴产业和未来产业投资力度，不断塑造发展新动能新优势；要把防范化解重大风险放到更加突出位置，切实加强和改进国有资产监督，深入开展国有资产重大损失调查及违规责任追究，从严从实抓好债务、投资、金融业务、安全生产等重点风险防范化解，牢牢守住不发生系统性重大风险的底线。
证监会：退市规则修改主要针对小盘股纯属误读
证监会有关负责人4月16日表示，本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”“害群之马”，并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排，短期内不会对市场造成冲击。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”，这纯属误读。
产经观察
工信部组织开展今年5G轻量化贯通行动 产业链概念股或机遇
工信部办公厅印发《关于开展2024年度5G轻量化(RedCap)贯通行动的通知》，具体包括七方面重点工作：标准筑基，实现5G RedCap技术标准贯通；网络先行，完成5G RedCap网络贯通；能力升级，加快5G RedCap芯片模组贯通；产品丰富，推动5G RedCap终端贯通；示范带动，强化5G RedCap应用场景贯通；安全护航，促进5G RedCap安全能力贯通；强化保障，确保5G RedCap全面贯通。 点评：5G RedCap是3GPP R17协议标准面向中高速物联定义的轻量级5G技术，适用于工业互联网（制造、电力等），视频监控，车联网等应用场景。 RedCap延续了5G NR的各类优秀特性，具有低成本、大带宽、低时延等诸多优势，在不断完备的5G技术体系中可承载中高速业务。据Counterpoint，预计2024年5G RedCap或实现商用，到2030年，5G RedCap的模组的出货量占据蜂窝物联网模组份额将达到18%，表现出强劲的市场潜力。相关上市公司：移远通信（ 603236 ）：公司在5G Redcap领域持续发力，去年率先推出了Redcap模组 Rx255C 系列，今年即将推出Rx255G系列。中兴通讯（ 000063 ）：已与IMT-2020 5G推进组及中国四大运营商完成国内5G全频段RedCap功能及性能测试验证，并与多家主流芯片厂商完成端到端对接测试，具备商用条件。
我国进一步加强绿色矿山建设 产业链相关公司将充分受益
自然资源部、生态环境部、财政部等七部门近日联合印发《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》，要求全面推进绿色矿山建设，加快矿业绿色低碳转型发展。《通知》鼓励矿山企业采用先进适用技术，加强绿色低碳技术工艺装备升级改造，采用信息化技术，推动智能化、绿色化发展。提出绿色矿山激励支持政策方向，要求各地积极落实税收优惠政策，鼓励创新支持政策。 点评：美丽中国要求以高品质生态环境支撑高质量发展，绿色矿山建设已成为矿业领域推动生态文明建设的有力抓手，成为推动矿业高质量发展的重要举措。智慧矿山旨在实现矿山生产的全流程智能化运行，推动矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。矿山智能化是必然趋势。未来，智能矿山和绿色矿山将进一步融合发展，形成更加智能化、绿色化的矿山行业新格局。随着政策的推进，技术的不断进步和应用场景的不断扩展，产业链相关公司将充分受益。郑煤机( 601717 )：公司持续推进煤炭智能化领域相关技术的研发，产品线涵盖煤矿自动化开采全产品线，并在全国24个产煤省份及14个主要煤炭基地均已布局覆盖。天地科技 ( 600582 )：公司自主研发的智能矿山监控工业软件系统“煤科云”系列产品。
400G全光网商用元年正式开启 项目落地有望加速
400G全光网作为光传送网下一个发展周期的代际性变革技术，是未来承载算力高效流通的全光底座。日前，中国移动在北京召开“400G OTN省际骨干网首条链路贯通及应用发布会”，宣布自主研发的全球首条400G全光省际（北京—内蒙古）骨干网正式商用，标志着400G OTN（光传送网）商用元年正式开启。 点评：400G全光网络的商用标志着超大带宽传输时代的到来，这对于支撑国家“东数西算”战略落地、助力社会数字经济创新发展具有重要意义。随着算力规模持续扩大，对八大枢纽光互联以及区域集群间互联提出了新的要求，而400G全光网络正是满足这些需求的关键技术。预计到2027年，骨干传送网累积新增流量将达1900Tbps，超大带宽是下一代全光骨干传送网核心能力之一。新易盛(300502)：公司是国内少数具备100G、400G和800G 光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。烽火通信(600498)：国内光通信设备的领军企业，中国信科旗下核心通信设备上市平台。
苏州低空经济发展推进大会即将开幕 相关公司或受市场关注
据悉，苏州4月18日将召开低空经济发展推进大会，会上将发布一系列政策举措，为一批相关机构揭牌和授牌集中签约一批基金项目和建设项目并对苏州低空经济应用场景进行推介，从而推进苏州低空经济高质量发展。 点评：早在二月份，苏州市政府印发了关于苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024～2026年）的通知，力争到26年将苏州市打造成全国低空经济示范区。当前，低空经济行业整体处于萌芽阶段，预期后续会有更多政策出台支持低空经济发展，重点落地场景将包括应急救援、物流配送、景区旅游，载人城市空中交通、新型通用航空消费等等，未来几年我国低空经济有望保持快速增长态势。相关个股：天银机电（ 300342 ）公司的恒星敏感器产品主要应用于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。经纬恒润（ 688326 ）交付了国内首套载人飞艇的地面训练器，并进入试运行阶段。中信海直（000099）是我国通用航空市场龙头。
免责声明：股市有风险，投资需谨慎！本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
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