长江存储NAND颗粒涨价![淘股吧]
长江存储通知NAND涨价,幅度在3-5%左右。涨价最先影响的是企业级市场,消费级的现货市场可能还需要一段时间才能看到明显上涨。边际改善幅度最大的两个方向:
1)长存产业链:材料供应商:雅克科技安集科技沪硅产业立昂微中船特气封测:深科技(另外两家没上市)模组:江波龙(根据年报的公开信息披露,长江存储是江波龙第五大供应商)主控芯片:德明利国科微
2)整个存储板块 DRAM 和NAND价格在趋势上一直同向波动,毕竟下游几乎重叠,所以逻辑上讲,顺势外推到DRAM的价格上涨同样具备很高的确定性。
长鑫供应链的弹性排序
封测:
深科技,长鑫20多万片的产能里边,深科技得配套15万片,产能在合肥,无论长鑫被允许扩产也好,还是将来IPO,都是直接受益方,属于明确能放量而且业务纯的,长鑫一家的营收,就占深科技封测业务一半多,另外还有长存(可以看看深科技的大股东)
设备:中微公司,刻蚀机龙头,最近在长鑫加速跑验证,存储对刻蚀的需求量大,只是长鑫在中微业绩里边的占比相对没那么高,不过其他厂也在扩,整体肯定是收益的,但中微的长鑫标签不重
材料:雅克科技前驱体龙头+平台型材料公司,是长鑫的主要国产供应商,长鑫业务占比也不算太高,但最近放量,Q1业绩还不错,估值也不贵
分销:兆易创新,贴牌长鑫的颗粒,唯一分销商

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