热点前瞻:特斯拉概念+机器人+低空经济+PCB
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一、热点前瞻(4.24)
热点一:特斯拉
概念
逻辑概述:特斯拉披露一季度业绩整体逊于市场预期,但乐观预计产品升级将压低成本削减努力,此外马斯克表示到2025年年初将推出廉价车型,其美股盘后涨幅扩大至超过11%。
点评:2024年是车型周期过渡之年,需求承压;但特斯拉领先的产品力和全球新能源汽车市场渗透率的差异,将是中长期需求的动力。Cybertruck和下一代低成本车型将在2024年迎来新产品周期的起点。
相关公司:嵘泰股份
、银轮股份
、模塑科技
、福赛科技
、爱柯迪
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热点二:机器人
逻辑概述:特斯拉CEO马斯克表示,可能会在2025年年底之前销售人形机器人Optimus;在今年年底前,Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力。
点评:
相关公司:丰立智能
、昊志机电
、中大力德
、鸣志电器
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热点三:低空经济
逻辑概述:低空经济是以e VTOL 飞行器为重要牵引的一种综合性经济形态,无人机与通用航空产业为低空经济发展的核心产业。当前,政策推动低空经济进入快速发展期,我国高度重视和地方积极布局的背景下,我们认为低空飞行器研发制造、低空基础设施、低空飞行保障服务等细分行业均将受益于低空经济的发展。 点评: 相关公司:苏交科 、深城交 、四川九洲 、国睿科技 ; 热点四:PCB 逻辑概述:搭载英伟达 GB200的服务器预计将于9月量产。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品,有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。目前全球各地持续训练大语言模型,对AI服务器及芯片的需求持续增长。广达预计,今年AI服务器营收占比将从去年的20%跃升至超过50%。 点评:HDI技术能够进一步缩小PCB上的布线空间和元件间距,提高服务器的集成度和性能。国产厂商竞争优势明显。 相关公司: 胜宏科技 ——高端显卡PCB技术积累深厚,5阶20层HDI产品通过认证并实现量产; 沪电股份 ——一季度业绩接近指引上限,公司卡位欧美算力领域头部客户,用于400G/800G交换机、AI服务器的高多层板、HDI、高速板出货占比有望大幅提升。 二、操作策略 进入年报、一季报超密集发布周,资金风险偏好降低,导致指数继续调整,跌停效应维持高位。共17只跌停,涨停数量49只,连板数量9只,连板高度为5连板。跌停效应,连板数,涨停数量都没有达到短线接力操作要求。耐心等市场年报、一季报不确定性风险释放完毕,等市场情绪回稳
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一、北方稀土 :近期稀土市价上涨10%
在24日下午举行的2023年报沪市主板传统产业集体业绩说明会上,北方稀土总经理瞿业栋在回答投资者提问时表示,受市场供求影响,近期稀土市场产品价格低位反弹,小幅震荡上行,涨幅在10%左右。除新建产线在建或调试外,公司上游原料产业产线满负荷生产。
稀土:中国稀土 、北方稀土、广晟有色 、盛和资源 、中科磁业 、银河磁体
北交所+稀土:九菱科技
二、国都证券 4.49亿股股份挂牌转让
上海联合产权交易所网站显示,国都证券约4.49亿股股份挂牌转让,占总股本约7.69%,转让底价为10.09亿元,该股份持有人是国家能源集团旗下国华 投资公司,国华投资公司是国都证券第三大股东。不久前,浙商证券 公告拟通过协议转让方式,受让国都证券合计19.15%股份。
国都证券概念:浙商证券
三、SK海力士计划投资超1000亿元扩产
SK海力士24日宣布,计划扩大包括HBM在内的下一代 DRAM 的产能,以应对快速增长的AI需求。公司将投资约5.3万亿韩元(约279.84亿人民币)建设M15X晶圆厂,作为新的DRAM生产基地。该公司计划于4月底开工建设,目标于2025年11月竣工并尽早量产。随着设备投资计划逐步增加,新生产基地建设总投资长期将超过20万亿韩元(约1056亿人民币)。
HBM:香农芯创 、赛腾股份 、太极实业 、亚威股份 、宏昌电子
四、脑机接口取得重大突破 首次实现用意念书写汉字
浙江大学脑机调控临床转化研究中心神经疾病分中心发布了关于脑控汉字书写的最新研究成果。通过对运动区神经信号的解析,可获得志愿者所想象的书写轨迹,在通过控制机械臂进行书写,成功实现侵入式脑机接口控制机械臂书写汉字。研发人员表示,此次对汉字的成功解码是非常重要的一环,也是脑机接口研究的一个非常关键的突破。
脑机接口:创新医疗 、三博脑科
五、互动平台和行业要闻
1、华铁应急 :与浙江威航携手,开启低空经济领域深入合作。
2、川环科技 :正在与中航西飞 进行某低空飞行器上所使用的燃油管路系统和通气管路系统开发。
3、四川九洲 :公司空管技术及产品已在四川省低空试点开展应用。
4、爱乐达 :公司积极关注低空经济发展,并陆续对接通用飞机设计制造单位。
5、康达新材 :公司PUR胶粘剂产品在小型民用无人机领域已实现应用。
6、东方锆业 :将加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入。
7、一汽解放 :与华为合作的自动驾驶产品预计在2025年年底量产应用。
8、天源环保 :控股子公司已与华为签订液冷充电设备的采购合同。
9、无人机项目首次入选智能交通 试点,低空经济再获助力。(航天彩虹 、中交设计 )
10、AI成功改写人类DNA,全球首个基因编辑器震撼开源。(成都先导 、泓博医药 )
11、比亚迪 仰望U7搭载直线电机电磁悬浮底盘技术。(博菲电气 、拓斯达 )
12、美国国务卿布林肯抵达上海,开启任内的第二次访华行程。
No2:连板接力和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板:中衡设计
3连板:奥维通信 、亚太实业
2连板:科新发展 、万安科技 、蓝海华腾
二、连板晋级回顾推演(橙色代表晋级)
三、涨停事件
1、涨停公告
亚太实业:公告向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理
德 固 特:公告一季度净利润5062万元,同比增长147.72%
弘讯科技 :公告一季度净利润1688万元,同比增长84.58%
超 频 三:公告一季度净利润317万元,同比扭亏为盈
华夏航空 :公告一季度净利润2467万元,同比扭亏为盈
瀚川智能 :公告一季度净利润1204.91万元,同比增长128.12%
山水比德 :公告一季度净利润583万元,同比扭亏为盈
辉煌科技 :公告一季度净利润8089万元,同比增长239.4%
东方环宇 :公告2023年净利润1.97亿元,同比增长43.99%
2、低空经济
低空经济:中衡设计、万安科技、蓝海华腾、川大智胜 、商洛电子、万丰奥威 、山河智能 、四川九洲、世纪鼎利 、光洋股份 、杰创智能 、应流股份 、安邦护卫
事件1:今年以来,低空经济成为经济增长的新引擎,17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作。除了景区低空载人观光之外,“空中的士”、物流配送、城市治理等应用场景也在加速拓展。同时,低空经济相关的基础设施也在加快建设,包括北斗飞行导航系统、数字地图、空管中心、无人机起降点和无人机巢等重点领域。不少业内人士预计,将形成一个新的万亿级市场。
事件2:4月27日将举办《2024年中国e VTOL 产业发展报告》发布会。
3、人工智能
人工智能:东方材料 、高新发展 、声讯股份、广合科技
光模块:铭普光磁 、富通信息 、奥飞数据
铜缆连接:吴通控股 、胜蓝股份 、沃尔核材
事件1:AI行业催化持续不断,以英伟达 为首的海外科技股近两天普遍上涨。
事件2:4月23日,商汤科技SenseTime举办技术交流日活动,升级“日日新SenseNova 5.0”大模型体系,24日股价上涨31.15%。
4、新能源汽车
自动驾驶:锐明技术 、威帝股份
汽车配件:神通科技
事件:特斯拉 美股盘后涨幅扩大至10%,特斯拉CEO马斯克在分析师电话会议中表示,更低价车型即使不是今年晚些时候也会在2025年初开始生产。无人驾驶出租车被命名为“ CYBE RCAB”,特斯拉今年有很好的机会签署FSD许可协议。
No3:公告精选
一、公司公告
通化东宝 :GLP-1/GIP双靶点受体激动剂减重适应症申报临床获批
广联航空 :拟投建无人机总装及零配件制造项目二期工程
四川美丰 :控股股东提议7000万元-1亿元回购股份
科林电气 :石家庄国投集团近日增持公司1.98%股份
二、业绩
鲁北化工 :一季度净利润5054万元,同比增长3131.39%
长城汽车 :一季度净利润32.28亿元,同比增长1752.55%
九号公司:一季度净利润1.36亿元,同比增长675.34%
大族激光 :一季度净利润9.9亿元,同比增长594.31%
蓝特光学 :一季度净利润2929万元,同比增长510.63%
辉丰股份 :一季度净利润4837万元,同比增长351.65%
中 信 博:一季度净利润1.54亿元,同比增长297.18%
宇瞳光学 :一季度净利润4026万元,同比增长294.04%
歌尔股份 :一季度净利润3.8亿元,同比增长257.47%
天阳科技 :一季度净利润9102万元,同比增长225.81%
传音控股 :一季度净利润16.26亿元,同比增长210.3%
三峡新材 :一季度净利润2717万元,同比增长133.87%
博深股份 :一季度净利润5806万元,同比增长129.52%
建新股份 :一季度净利润812万元,同比增长124.95%
玲珑轮胎 :一季度净利润4.41亿元,同比增长106.32%
明阳电气 :一季度净利润8980万元,同比增长104.30%
万丰奥威:一季度净利润2.27亿元,同比增长1.25%
三、停复牌
九芝堂 :停牌,ST
恒宇信通 :停牌,ST
四、地雷阵
金 鸿 顺:股东拟减持3.0%股份
中新赛克 :股东拟减持3.0%股份
中 信 博:股东拟减持2.0%股份
巴比食品 :股东拟减持1.6%股份
嘉美包装 :股东拟减持1.0%股份
珈伟新能 :股东拟减持1.0%股份
五、异动公告
蓝海华腾:公司的电动飞行器电机控制器目前正处于技术研发攻关阶段
中衡设计:华中智能飞行器产业基地项目尚未正式签订合同 也未形成任何收入
六、监管更新
安达维尔 :涨幅达到9.26%可能将触发严重异动(10天涨幅100%)
广哈通信 :已经触发严重异动,深交所纳入重点监控(10天涨幅100%)(转)