西部电子 单慧伟自上而下聚焦“科技出海+科学仪器更新”两大β@所有人[淘股吧]

1⃣科技出海：伴随北美及欧洲等地区需求回升叠加补库存，出海订单旺盛，客户持续上调全年订单，超年前预期。
1、重点推荐：宸展光电、永新光学、天键股份、佳禾智能、jhyl、艾比森；
2、建议关注：安克创新、传音控股。
🌹其中，永新、宸展、jhyl去年出口业务下滑，主要因下游客户去库存，24年需求回升叠加补库存，边际变化更为显著。

2⃣科学仪器：4月份国常会预计将出台科学仪器、医疗装备更新改造细则，安徽、河北等省份陆续开始摸查高校仪器置换计划，要求提交24.1—27.12拟更新置换设备信息，包含台套及总值，未来4年需求持续增长。据仪器信息网整理，国内重大平台仪器装备平均服役10.1年，占整体数量40%，更新需求大。本次将重点支持采购国产仪器，工信部建立国产仪器细分产品名录并建立企业白名单，明确要求国产化采购比例。仪器板块公司因22年底贴息主要采购海外厂商仪器透支23年需求叠加政府开支减少，大部分公司业绩有所承压、股价处在底部位置。政策的顺利推出将保障未来3年国产仪器公司持续增长，基本面将迎来显著拐点。看好国产化率较低的各个细分仪器龙头，重点推荐：
1、光学显微镜/医疗光学仪器零部件及整机：永新光学；
2、医疗CT：奕瑞科技（核心耗材探测器）；
3、质谱仪：聚光科技；
4、电子测量仪器：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德； $优利德(sh688628)$
5、色谱仪：皖仪科技、海能技术；
6、光谱仪：必创科技。
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