关注四方光电
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①公司近两年下跌,缘由业绩增速放缓,主要受到房地产下行和疫情的影响。今年家电业务收入占比已降至30%以下、且已触底反弹,过去两年家电对主业增长的拖累已经消除。
②公司常年分红比例高达40-50%,预计24年2亿出头业绩,按分红1亿计算,目前股息率已超3%,高分红的成长股,具备稀缺性,股价底部明确。
③公司是国内气体传感器龙头企业,技术平台型,具备国际化视野,未来业务延展性强。汽车座舱空气传感器定点金额已超30亿(全生命周期);空调冷媒传感器24H2放量;高温尾气传感器、超声波燃气表业务保持较快增长。
④以今年2亿业绩计算,同比+50%,未来几年复合增速预计超40%,当前估值仅17倍;预计q2、q3业绩会逐季度环比增长。维持买入评级!
①公司近两年下跌,缘由业绩增速放缓,主要受到房地产下行和疫情的影响。今年家电业务收入占比已降至30%以下、且已触底反弹,过去两年家电对主业增长的拖累已经消除。
②公司常年分红比例高达40-50%,预计24年2亿出头业绩,按分红1亿计算,目前股息率已超3%,高分红的成长股,具备稀缺性,股价底部明确。
③公司是国内气体传感器龙头企业,技术平台型,具备国际化视野,未来业务延展性强。汽车座舱空气传感器定点金额已超30亿(全生命周期);空调冷媒传感器24H2放量;高温尾气传感器、超声波燃气表业务保持较快增长。
④以今年2亿业绩计算,同比+50%,未来几年复合增速预计超40%,当前估值仅17倍;预计q2、q3业绩会逐季度环比增长。维持买入评级!
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