招商电新新能源更新（4.2）
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招商电新新能源更新（4.2）
#风电1.4月1日发改委、能源局、农村农业部联合下发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”通知》，2022年九部委联合印发的《十四五可再生能源规划》就提及乡村风电开发规划，但受制于电网建设基础等因素影响，分布式乡村风电开发进度一直不及预期。此次通知的重点，是针对乡村风电的实际落地，给予政策支持。2.此通知提出以村为单位，建设一批就近开发利用的风电项目，每个行政村不超过20MW目标。参照《十四五可再生能源规划》，“全国100个县中优选10000个行政村,开展千乡万村驭风行动”目标，有望带来最高150-200GW风电增量需求。3.关注：日月股份、泰胜风能、金风科技、三一重能、禾望电气、运达股份、天顺风能。
#光伏玻璃将提价1、3月组件排产近50GW，4月有望近55GW，过去2个月已有效去库。理论上，玻璃有望迎来一轮提价；业界也分析，4月玻璃有可能提价0.5-1元/平。2、光伏玻璃制造有资源要求，资产很重、投资周期长、高耗能，是辅材环节马太效应最明显环节，如后续需求向好，玻璃供需态势与价格走势可能持续较长时间。此外，玻璃成本目前还有所优化：a）纯碱价格疲软；b）天然气4月起执行略低的夏季价。3、标的：福莱特、信义光能（HK）、旗滨集团(建材），其余：亚玛顿/南玻A/安彩高科(建材）。
#锂电中游1、4月锂电排产继续恢复，部分负极、铝箔、铁锂企业反馈4月高开工率，我们分析一方面是上半年新车需求开始体现，同时，储能行业开始向中游订单以应对6月前装机需求（海外夏天高电价前有着潜在抢装需求），国内、欧洲大储均有一定表现。2、过年以来电车终端上险周度数据环比持续增长，3月问界、比亚迪订单表现突出，4月进一步降价后，整车厂可能存在进一步的补库需要。锂电产业链格局相对稳固，今年优势公司的优势可能会看的更清楚3、重点：宁德时代、亿纬、震裕科技，中伟股份，璞泰来、天赐材料、科达利、湖南裕能；其余：贝特瑞、德方纳米、蔚蓝锂芯、当升/容百、天奈。固态电池：智己L6将搭载固态电池，vivo X Fold3已首发半固态电池。固态电池的长期前景值得期待，目前还有一些工艺、技术问题待解决，乐见其成。关注：当升/容百、翔丰华、三祥新材。
#风电1.4月1日发改委、能源局、农村农业部联合下发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”通知》，2022年九部委联合印发的《十四五可再生能源规划》就提及乡村风电开发规划，但受制于电网建设基础等因素影响，分布式乡村风电开发进度一直不及预期。此次通知的重点，是针对乡村风电的实际落地，给予政策支持。2.此通知提出以村为单位，建设一批就近开发利用的风电项目，每个行政村不超过20MW目标。参照《十四五可再生能源规划》，“全国100个县中优选10000个行政村,开展千乡万村驭风行动”目标，有望带来最高150-200GW风电增量需求。3.关注：日月股份、泰胜风能、金风科技、三一重能、禾望电气、运达股份、天顺风能。
#光伏玻璃将提价1、3月组件排产近50GW，4月有望近55GW，过去2个月已有效去库。理论上，玻璃有望迎来一轮提价；业界也分析，4月玻璃有可能提价0.5-1元/平。2、光伏玻璃制造有资源要求，资产很重、投资周期长、高耗能，是辅材环节马太效应最明显环节，如后续需求向好，玻璃供需态势与价格走势可能持续较长时间。此外，玻璃成本目前还有所优化：a）纯碱价格疲软；b）天然气4月起执行略低的夏季价。3、标的：福莱特、信义光能（HK）、旗滨集团(建材），其余：亚玛顿/南玻A/安彩高科(建材）。
#锂电中游1、4月锂电排产继续恢复，部分负极、铝箔、铁锂企业反馈4月高开工率，我们分析一方面是上半年新车需求开始体现，同时，储能行业开始向中游订单以应对6月前装机需求（海外夏天高电价前有着潜在抢装需求），国内、欧洲大储均有一定表现。2、过年以来电车终端上险周度数据环比持续增长，3月问界、比亚迪订单表现突出，4月进一步降价后，整车厂可能存在进一步的补库需要。锂电产业链格局相对稳固，今年优势公司的优势可能会看的更清楚3、重点：宁德时代、亿纬、震裕科技，中伟股份，璞泰来、天赐材料、科达利、湖南裕能；其余：贝特瑞、德方纳米、蔚蓝锂芯、当升/容百、天奈。固态电池：智己L6将搭载固态电池，vivo X Fold3已首发半固态电池。固态电池的长期前景值得期待，目前还有一些工艺、技术问题待解决，乐见其成。关注：当升/容百、翔丰华、三祥新材。
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