联华证券 今天上午，顺周期主线大涨，具体看：[淘股吧]

一是以铜为代表的工业金属板块，飞南资源、寒锐钴业等个股大涨。

除了3月PMI数据提振，还有以下三方面催化：近期美联储降息预期强化；媒体报道，国内铜冶炼企业联合减产的消息逐步落实，减产消息也是3月中下旬铜价上涨的主要推手；此外，小米汽车订单量超预期，新能源汽车行业的高景气度推升市场对有色金属下游需求的预期。


二是以白酒为代表的大消费，大湖股份、老白干酒、顺鑫农业等个股大涨

甬兴证券表示，据国家统计局，2024年1-2月社会消费品零售总额同比增长5.5%，其中烟酒类同比增长13.7%，整体表现优于大盘消费，具备较强弹性。板块目前估值水平较低，看好当前配置机会，建议关注具备较强韧性的高端酒、区域性优势酒企等。

另外，机场航运等出行链、化工、房地产产业链等板块都表现强势。

新能源赛道大涨

今天上午，新能源赛道大涨，固态电池、汽车整车、PET铜箔等板块涨幅居前。

这几天，市场被小米汽车刷屏了。3月28日，小米集团在北京召开发布会，正式发布首款电动汽车小米SU7。据官方数据显示，小米SU7发布后订单非常火爆，4分钟销量破1万，7分钟破2万，27分钟破5万。小米汽车SU7上市24小时大定数量突破了88898辆。3月31日晚上，雷军发布微博称：小米SU7创始版定购过程中，识别、拦截了部分异常订单和黄牛订单，因此将开启第二轮追加开售。

另外，还有两组数据催化了新能源赛道：

一是根据乘联会发布的最新数据，3月1日至3月24日，新能源车市场零售49万辆，同比增长39%；今年以来累计零售155万辆，同比增长38%。乘联会预测，3月新能源车零售渗透率可达45.5%。

市场人士表示，随着未来汽车以旧换新政策逐步落地，缓解消费者观望情绪，购车需求有望进一步得到释放，全年乘用车市场销量增长确定性较强。在差异化补贴和新能源汽车产品力优势的双重作用下，新能源汽车渗透率有望进一步提升，电池、材料、充电桩等产业链细分环节投资机会涌现。

二是，日前，国家能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据。2024年1-2月，我国光伏新增装机36.72GW，同比增长80.3%。国金证券表示，尽管在此前1月国网数据公布后，市场对1-2月国内装机增长已形成一定预期，但考虑近期板块调整及横向比较优势等因素，预计强势的国内装机数据仍将大概率点燃市场对光伏的做多热情；同时，在市场对一季度产业链盈利普遍悲观的预期下，部分优质龙头的α属性有望在一季报期间脱颖而出。