HDD供应商希捷昨日大涨，AI长期驱动存储需求持续向上！
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中泰电子|存储HDD供应商希捷昨日大涨，AI长期驱动存储需求持续向上！
希捷是HDD（机械硬盘）供应商，外资券商提高希捷评级，昨日希捷大涨7%，西部数据（有HDD业务）涨4%。
IDC发布报告称2024-2028年生成式AI创建的数据将更倾向于图像和视频，数据量比文件多大100倍、1000倍，驱动存储容量需求长期向上。
存储价格周期明确向上，需求端来看，AI已快速驱动近存算一体产品HBM需求爆发增长，中长期驱动存储容量需求（包括 DRAM 、NAND、HDD等）持续提升，建议关注：
1）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/精智达/华海诚科/雅克科技/深科技等
2）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/等
3）DDR5产业链：澜起科技/聚辰股份
4）上游设计端：兆易创新/普冉股份/东芯股份/北京君正等 $聚辰股份(sh688123)$
风险提示：下游需求不及预期等。
希捷是HDD（机械硬盘）供应商，外资券商提高希捷评级，昨日希捷大涨7%，西部数据（有HDD业务）涨4%。
IDC发布报告称2024-2028年生成式AI创建的数据将更倾向于图像和视频，数据量比文件多大100倍、1000倍，驱动存储容量需求长期向上。
存储价格周期明确向上，需求端来看，AI已快速驱动近存算一体产品HBM需求爆发增长，中长期驱动存储容量需求（包括 DRAM 、NAND、HDD等）持续提升，建议关注：
1）HBM产业链：香农芯创/赛腾股份/精智达/华海诚科/雅克科技/深科技等
2）弹性模组端：德明利/江波龙/佰维存储/等
3）DDR5产业链：澜起科技/聚辰股份
4）上游设计端：兆易创新/普冉股份/东芯股份/北京君正等 $聚辰股份(sh688123)$
风险提示：下游需求不及预期等。
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