光刻机概念盘中异动拉升，刺激半导体设备、材料方向局部活跃，翔港科技、康达新材、京华激光、东方嘉盛、大唐电信等涨停，奥普光电、冠石科技、新莱应材、富乐德等涨幅靠前。消息面上，路透社称，即将卸任的荷兰首相吕特时隔五年将于本周访华，此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦（ ASML ）是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。[淘股吧]
近期半导体板块的局部回暖已经出现端倪，上周下半周部分半导体设备方向已经持续领涨，恰逢 SEMI CON China 2024近期举行，加上国内先进制程的持续扩产带动占比提升，国产半导体设备在技术水平不断取得积极进展下，销售额和市占比有望同步出现提升。作为行业扩产的景气度先行指标，若能有效落实半导体设备端的龙头业绩层面上，或助力整个产业链回暖。
光伏板块等新能源赛道局部异动，石英股份涨停，欧晶科技午后拉升一度逼近涨停，金盘科技、聚和材料、科林电气、钧达股份等冲高。消息面上，石英股份发布的2023年年报净利润同比增近3.8倍，拟向全体股东每10股派发现金红利57元（含税）并转增5股。
根据石英股份2023年报，公司的光伏石英材料营收同比增长近3.9倍，可见光伏行业对关键原材料需求仍居高不下。结合新能源消纳红线降低，风、光装机规模有望再创新高。加上绿证、碳市场衔接提升绿电价值，光伏装机回暖仍将助力光伏板块估值修复，其中玻璃、胶膜等辅材仍将成为率先受益的高弹性方向。
设备更新局部活跃态势依旧，人气股艾艾精工反包涨停走出15天14板，数控机床股青海华鼎3连板，工程机械板块建设机械涨停，拓山重工、徐工机械、三一重工、恒立液压等涨幅靠前。消息面上，发改委表示，在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场。
回顾工程机械自然更新需求，由于2015年为挖掘机上轮周期底点，按8-10年为自更新周期测算， 2024年更新需求有望触底，新一轮更新周期启动在即。根据CME观测，预计3月挖掘机销量约25000台左右，其中预计国内销量约14800台，同比增长6.5%，市场恢复正增长。叠加中央发布的大规模设备更新，加上房地产新一轮政策松绑临近，加上今年起的连续几年超长期特别国债发行有望继续支撑基建投资高位运行，多重潜在刺激有望继续助力工程机械行业景气度扭转。
石油、有色等资源股盘中展开凌厉拉升，石油股准油股份、贝肯能源涨停，潜能恒信涨超10%。有色板块盛达资源一度涨停，洛阳钼业、中孚实业、中国铝业、云铝股份等涨幅靠前。民生证券研报指出，在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，油价下跌空间有限，在地缘政治的扰动下，该行认为油价向上动力更加充足。中信建投近日发布的研究报告指出，美联储预计在年中降息的预期增强，这将推动工业金属价格的上涨势头。
中东等周边局势的不确定性支撑国际油价继续高位运行，而除去海外需求主导下的铜方向领涨外，电解铝盘中也走出一波逆势拉升，煤电铝一体化的神火股份盘中创出历史新高。今年云南、四川等西南省区再度出现旱情，作为我国水电大省的云南电力供应或再受威胁，进而对高能耗行业用电形成冲击，此外光伏上游多晶硅以及磷化工上游的黄磷同属高能耗行业，后续或也将受到夏季潜在用电缺口影响。
综合来看，今日市场低开回升后尾盘再度加速探底，结束此前连续三周周一上涨的规律，且创业板指一举跌破半年线支撑，阶段性调整或正式开启。结合目前恰逢上市公司年报披露高峰期，其中不乏一些大市值品种，结合近期外围诸多不确定性和不少热门板块此前累积较大的获利盘，市场再现此前强势难度颇大。不过今日AI产业链今日在快速降温后，关注短期算力等硬件方向的短期修复力度。此外今日北向资金逆势净买入超50亿元，高股息等权重方向表现明显抗跌，基于市场风格开始转入防御，一些具备高比例分红能力的中字头、顺周期品种逢低仍可积极关注。