2024.3.24复盘策略: | 明日题材个股机会
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周五大盘出现大跌,晚间各种消息基本明朗,主要是脚底下又在生事,禁止指数基金购买中国股票,对电动车调查等,美国指数基金占比有很大的权重,也有很大的资金量,如果真的禁止,对A股影响还是非常大的,所以,A股、港股等都出现了大跌,另外,人民币出现大幅贬值,对相关的银行、地产等板块也是利空,所以,昨天大盘就跌下去了,但下午还是出现了部分回升,说明场外资金还在入场,市场行情或许没有那么悲观。 周末重要的两则消息:
第一、国家金融监督管理总局:银行保险机构应当落实国家大数据战略 推进数据基础设施建设,另外,上海提出到2025年本市智能算力规模超过30EFlops,智算中心内先进存储容量占比达50%以上。对算力板块是利好,所以下周市场热点应该还是在科技方面。现在社会已经进入到了人工智能时代,人工智能的基础是算力,算力的基础是芯片,但算力同时也需要大数据提供支撑,金融监督管理总局提出落实国家大数据战略,推进数据基础设施建设,对大数据,数据安全等板块是利好。意见提出,银行保险机构应当统筹发展和安全,落实国家大数据战略,推进数据基础设施建设,加大数据创新应用力度,促进以数据为关键要素的数字经济发展。
第二、阿里的通义千问大升级!1000万字长文档处理,免费开放啦!
阿里放开通义千问以后,百度也放开了文心一言,同时苹果准备在我国销售的设备中使用百度的人工智能技术。原因就是国内Kimi太火爆了,让巨头们感受到了压力,只有先免费抢用户!
另外顺势说下周末题材板块周末舆情热度:
①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力,近期访问量大增,带动国内AI应用端相关概念股热度提升;中信建投:AI应用将迎良好发展机遇;(掌阅科技、华策影视、人民网、彩讯股份、新致软件等)
②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜,企业级大模型大模型或迎风口!(华为/软通动力、拓维信息等;百度/掌阅科技、蓝色光标等;阿里/南威软件、金桥信息等;文心一言/学阅科技、银之杰等;火山方舟/彩讯股份、超讯通信等;阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联等)
③光刻机-下周荷兰首相拟访华讨论 ASML 设备许可证问题;ASML供应商Newways将在马来西亚建造新工厂(张江高科、强力新材、英唐智控、蓝英装备 、扬帆新材等)
④算力/液冷-首个国产单池万卡液冷算力集群投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%;3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常, 大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器;( 润建股份、朗威股份、中科曙光、润泽科技、奥飞数据等)
⑤存储-光大电子通信 :AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。前面英伟达发布全新的H200 GPU,显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力;( 强力新材、 雅创电子、西测测试、康强电子、大为股份、好上好等)
⑥高速连接器-万卡互联时代,安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍,为满足英伟达等客户需求,每秒传输3200G的产品下半年有望量产。(新亚电子、胜蓝股份 、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等)
⑦小米汽车-xiaomiSU7/小米汽车上市发布会将于2024年3月28日举行;( 雅创电子、 凯众股份、鹏翎股份、海泰科、光庭信息等)
⑧低空经济-民航局召开通用航空工作领导小组会议,要求探索把握低空经济的发展规律,切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材、康达新材 、谱尼测试 、 吉林化纤、金盾股份等)
风险提示:所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。文章为自己对市场理解,低开可以低吸,高开超2%不去追。
第一、国家金融监督管理总局:银行保险机构应当落实国家大数据战略 推进数据基础设施建设,另外,上海提出到2025年本市智能算力规模超过30EFlops,智算中心内先进存储容量占比达50%以上。对算力板块是利好,所以下周市场热点应该还是在科技方面。现在社会已经进入到了人工智能时代,人工智能的基础是算力,算力的基础是芯片,但算力同时也需要大数据提供支撑,金融监督管理总局提出落实国家大数据战略,推进数据基础设施建设,对大数据,数据安全等板块是利好。意见提出,银行保险机构应当统筹发展和安全,落实国家大数据战略,推进数据基础设施建设,加大数据创新应用力度,促进以数据为关键要素的数字经济发展。
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②AI大模型-英伟达、OpenAI等巨头集体发力 多模态处于爆发前夜,企业级大模型大模型或迎风口!(华为/软通动力、拓维信息等;百度/掌阅科技、蓝色光标等;阿里/南威软件、金桥信息等;文心一言/学阅科技、银之杰等;火山方舟/彩讯股份、超讯通信等;阶跃星辰/新华传媒、中文在线、云赛智联等)
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⑥高速连接器-万卡互联时代,安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍,为满足英伟达等客户需求,每秒传输3200G的产品下半年有望量产。(新亚电子、胜蓝股份 、华丰科技、鼎通科技、兆龙互连、得润电子等)
⑦小米汽车-xiaomiSU7/小米汽车上市发布会将于2024年3月28日举行;( 雅创电子、 凯众股份、鹏翎股份、海泰科、光庭信息等)
⑧低空经济-民航局召开通用航空工作领导小组会议,要求探索把握低空经济的发展规律,切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (王子新材、康达新材 、谱尼测试 、 吉林化纤、金盾股份等)
风险提示:所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。文章为自己对市场理解,低开可以低吸,高开超2%不去追。
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