3月20日首板挖掘研报消息实时更新
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①人工智能-英伟达发布人工智能(AI)芯片B200，运算速度比上一代芯片提升30倍，将进一步加速人工智能商业落地（华如科技、掌趣科技、润建股份、中文在线、安奈儿等）；
②高速铜缆(DAC)-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（兆龙互连、新亚电子、博创科技、金信诺、得润电子等）；
③智能驾驶-特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术（宸展光电、万集科技、深城交、兴民智通、万安科技等）；
④Vision Pro-苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线，台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单，4月份逐渐进入全球销售（兆威机电、荣旗科技、易天股份、淳中科技、雅宝轩等）；
⑤机器人-英伟达在GTC（GPU Technology Conference）2024大会上发布了人形机器人通用基础模型Project GR00T，驱动的机器人快速学协调、灵活性适应现实世界并与之互动（方正电机、宇环数控、鸣志电器、北特科技、雷柏科技等）；
⑥上海新基建-上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金（上海建科、动力新科、阿莱德、克来机电、康希通信等）。
华为P70系列搭载OV50H主摄5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄。屏幕分辨率为1.5K，并且全系使用最新的8TLTPO技术，高刷新率的同时更加省电。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。
P70系列特色：主打光学，预计摄像头模组全部升级为旋涂滤光片，CMI和旋涂滤光片升级创新。
盘口上看，滤光片成为资金爆炒对象，这是P70手机一个创新点，市场炒新不炒旧。
P70产业链核心公司（收藏备用）
韦尔股份: 高端旗舰主摄CIS核心供应商，50H/50K等产品快速放量。华为P70系列的部分型号采用韦尔股份旗下的豪威传感器做主摄。
水晶光电（滤光片）: 滤光片龙头厂商，当前供应链唯二能批量生产旋涂滤光片公司。h手机单品中占据优势，部分产品为独供，旋涂滤光片渗透率持续提升。
昀家科技: CMI核心供应商，受益于潜望式的渗透加速，下游客户包括h、米oV。
东田微（滤光片）: 旋涂滤光片持续渗透，下游客户包括h、米ov；此外光通信元器件等与中际旭创合作。
欧菲光: h手机摄像头模组核心供应商。
思特威：供货华为P70标准版+Pro版本后置主摄SC580XS。
芯海科技：华为P70核心供应商，线性驱动马达芯片+bms芯片。
光弘科技：华为手机代工。华为核心供应商，自2020年底来自华为直接、间接业务占公司收入近七成，华为核心代工厂家。
维信诺：与H手机深度绑定，屏幕供应商
［图片］
1⃣ 股权结构：第一大控股股东为IPC Management，持股30.93%
#公司实控人江朝瑞先生曾担任台股TPK宸鸿科技董事长
全球最热门的AI相关企业家，英伟达( NVDA )CEO黄仁勋、超微电脑(SMCI)CEO梁见后、超微半导体(AMD)CEO苏姿丰，全部来自宝岛台湾
2⃣ 3月1日消息，集邦咨询近日发布报告，表示超微电脑在积极拓展苹果公司的AI服务器订单
#宸鸿科技与苹果有多年的合作经历
3⃣ 宸展光电有望参与超微电脑代工
宸展光电，参股陕西瑞迅科技30%股权。在技术及产品方面，借由瑞迅多年ARM架构产品开发经验，提升主板研发及整机系统设计效率及能力，同时搭配瑞迅的物联网产品方案，将业务拓展至物联网及边缘运算领域。作为一家工业物联网边缘计算与通信解决方案提供商
#宸展光电有望通过苹果打入超微电脑SMCI代工
⚠ 宸展光电，低位AI新贵，超微电脑代工合作预期
任何手机都能直连卫星，不再需要特定芯片，此技术实现需要发射对应卫星以及倍量的相控阵天线
天箭科技（ 002977 ）：公司当前主要代表产品为新型相控阵天线，在技术上，公司研发的新型相控阵天线与传统T/R产品相比，具有体积小、重量轻、低功耗等特点。可运用于商用卫星领域，公司为航天长征火箭技术有限公司提供的星载二维相控阵天线技术研制服务。
国缆检测！
颠覆式创新：所有存量手机都可以直连卫星，不需要手机内置芯片，最大增量是相控阵天线。任何手机都能直连卫星，不再需要特定芯片，此技术实现需要发射对应卫星以及倍量的相控阵天线天箭科技（002977）：公司当
[展开]三星HBM 要进入英伟达了，雅创电子三星代理商［图片］［图片］
最新消息 英伟达 采购三星存储 宏昌电子603002 是 三星存储材料供货商
0、深信服 ：间接参股kimi
1、华策影视：接入月之暗面大模型
2、人民网：kimi内容合规核心合作方，训练数据审核方
3、海天瑞声：为kimi提供数据训练服务
4、掌阅科技：接入月之暗面kimi
5、九安医疗：参股月之暗面
6、中文在线：拥有可用于模型的IP数据
7、长安汽车：车载语音想象空间巨大
8、泉阳泉：kimi办公室专用矿泉水
9、中顺洁柔：kimi卫生间专用厕纸
10、安邦护卫：kimi 保证商业机密专用大门保安
KIMI智能助手产业链：0、深信服 ：间接参股kimi1、华策影视：接入月之暗面大模型2、人民网：kimi内容合规核心合作方，训练数据审核方3、海天瑞声：为kimi提供数据训练服务4、掌阅科技：接入月
[展开]芯速联Hyper Silicon™ photonics自研硅光子技术平台可提供超低功耗与超低成本的光互连解决方案，以应对超算中心和 AI/ML集群领域日益增长的算力需求。该硅光子平台可实现超大规模制造，具有高可扩展性与高可靠性，支持单通道100G&200G PSM并行连接，是推动下一代400G、800G与1.6T DSP光模块和LPO光模块产品的技术引擎。
1⃣ #公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准。华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+高盈利环节标的。华为哈勃科技战略持股、位列公司第八大股东。
2⃣ ⚠＃独家签约华为、合作开发中国版“NVLink”，采用华为nccl高速互联方案，以提升昇腾910C的互联速度从400GB到800GB！4月份开始生产、6月份大规模供货，＃单服务器价值量占比约3%-5%，毛利30%+净利率12%左右，占据华为＃80%的份额 （另外20%庆虹）。华为服务器今年＃500亿+ 的需求，计算器按冒烟。
3⃣另外，该技术是平台型技术，＃还可以用在交换机上，且兼容性较好，包括曙光、中兴等服务器厂家都可以用，公司也在积极洽谈以获取＃其他服务器厂商份额。
［图片］
#688629华丰科技 重大预期差梳理❗1⃣ #公司的高速背板连接器已达到国内第一、国际先进水平，并主导制定了11项与高速连接器测试相关的国家标准。华为AI服务器核心受益，A股产业链中稀缺量价清晰+
[展开]青岛芯恩，澳柯玛，炒过实控人旗下的青岛芯恩借壳预期
🔥事件：火山引警发布自研DPU等系列云产品，并推出新版机器学平台，同时宣布与字节跳动国内业务并池，抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警客户使用。
🌹此前我们一直强调市场重视字节AI相关动作，字节作为AI能力突出的互联网大厂，字节大模型、学平台及AI相关产品的推出值得期待，挖掘字节AI产业链中的核心受益标的。润泽科技作为字节AI承载底座、智算领域前瞻布局者，持续重点推荐！
🌹字节IDC领军供应商，高功率液冷机柜先行者：公司终端客户第一大客户字节，占比60%+，和字节的合作渊源较久，目前和秦淮是字节两大主要IDC供应商。同时润泽今年大批量交付一整栋液冷20kW-50kW的高功率数据中心，预计服务于算力需求，或为火山引擎的学平台提供算力底座。
🌹智算平台增量逻辑：IDC公司具有打造智算平台的基因基础，从算力存储向智算、超算演进的方向探索（比如光环新网）。润泽拥有自建自持自运营高功率机柜，储备了较多高算力A100 GPU，领先布局打造智算平台，公司首席科学家拥有国家级超算中心经验，在算力领域有较深经验和技术实力，属于真正落地打造智算/超算平台。
🌹业绩高弹性、稀缺性：公司业绩增长过去几年复合增速在100%+，我们预计未来3年复合增长将达到30%-50%，在IDC行业中具有稀缺性，也是整体弹性最突出的IDC厂商。预计一季度业绩持续快速增长。
🌹预计公司23-24年公司归母净利润18.5/25亿，整体估值水平仍有提升空间。注意公司在液冷、字节AI及智能算力中的布局！！
📞天风通信唐海清/王奕红/袁昊
公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先，产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%，与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。
低空经济目前已写入政府工作报告，政策支持力度空前、业内发展日新月异；产业链中重大变化环节即为电驱动系统，可占ETVOL成本近30%；英搏尔产品的减重、增效、小体积等特性极度匹配市场发展，目前已和某知名企业商讨方案，一旦供货对公司利润及估值弹性提升巨大。
公司23年利润近0.8亿同比增235%，24年预期1.9-2亿估值21-22X；E VTOL 单体售价300-500万对应电驱系统近100-130万元，500台即能增加收入近5亿，且早期利润率远超传统电车电驱动；26-27年若看万架EVTOL市场，公司若20%市占率即可对应超20亿收入2亿利润，增速远超19-21年电车发展，百亿市值对应涨幅140%，后续空间更为广阔
九安15号盘中分享过了，今天能拉个涨停也不错，逻辑正宗它是参股，其他不过是接入，吃亏在盘子大不然早飞了［图片］
新技术无非就两个 ddr5和hbm
低位大为股份 两个都实锤
天风通信润泽科技：字节AI算力底座，产业链映射核心受益！🔥事件：火山引警发布自研DPU等系列云产品，并推出新版机器学平台，同时宣布与字节跳动国内业务并池，抖音等业务的空闲计算资源可极速调度给火山引警
[展开]英搏尔：低空经济弹性第一股，小卧龙电驱！公司的电车驱动总成“集成芯”产品业内领先，产品较业内体积减少20%-30%、重量轻20%-30%、功率密度提升近30%，与小鹏、吉利等多家车企多年深度合作。低空
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