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美光财报超预期，存储板块机遇凸显
展望：24 年 DRAM 位元需求增长率预计接近长期年复合增长率，NAND 需求增长 15%左右。DRAM 和 NAND 供小于求，美光计划位元出货量增速低于需求增速，库存周转天数下降。24 年资本开支 75-80 亿美金，WFE 开支减少。
下游：AI 推动行业发展，数据中心库存改善，预计 24H1 接近正常水平。手机和 PC 预期恢复增长，汽车、工业等下游市场库存接近正常水平。
重点关注：
1. 存储模组及主控：江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技等。
2. 存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等。
3. 存储接口：澜起科技、聚辰股份等。
4. 存储封测及 HBM 产业链：长电科技、通富微电、华天科技、深科技、雅克科技、香农芯创、华海诚科、联瑞新材、壹石通、赛腾股份等。
天风电子团队自 22 年底开始重点提示板块机会，多家公司一季度有望同环
展望：24 年 DRAM 位元需求增长率预计接近长期年复合增长率，NAND 需求增长 15%左右。DRAM 和 NAND 供小于求，美光计划位元出货量增速低于需求增速，库存周转天数下降。24 年资本开支 75-80 亿美金，WFE 开支减少。
下游：AI 推动行业发展，数据中心库存改善，预计 24H1 接近正常水平。手机和 PC 预期恢复增长，汽车、工业等下游市场库存接近正常水平。
重点关注：
1. 存储模组及主控：江波龙、德明利、佰维存储、朗科科技等。
2. 存储芯片：兆易创新、北京君正、普冉股份、东芯股份、恒烁股份等。
3. 存储接口：澜起科技、聚辰股份等。
4. 存储封测及 HBM 产业链：长电科技、通富微电、华天科技、深科技、雅克科技、香农芯创、华海诚科、联瑞新材、壹石通、赛腾股份等。
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