昨日我们重点中国AI大模型里的KIMI的爆发思考，而这里短视频我也讲了，这里可能存在巨大的阴谋，详细的可以看晚上的短视频了解一下情况，而未来建议除了龙头能上之外，建议还是小心。因为今日整体比预期更弱势，除了一字板之后，整体负反馈比较大。反而低空经济这个题材如我们预期二波的爆发，所以反而这里的二波值得大家思考！[淘股吧]

上一周低空飞行汽车里的中军龙头：万丰奥威！而今日想讲一下另一个中军，因为判断可能会被他卡位补涨，但是今日没有调整，所以很无语，我们也是要等后期震荡调整之后再考虑。而这个公司会是谁呢？未来低空还能参与吗？还有哪些变量？


一、变量驱动：

1、3月20日晚间，这一“空中的士”又亮相交个朋友直播间，全款购买为199万元。截至20日晚19点35分，有5人拍下了3.99万元的预定金链接。

2、我国低空经济在 2023 年的产值已突破 5000 亿元大关，预计至 2030 年将达到 2万亿元此外，粤港澳大湾区数字经济研究院预测，到 2025 年，低空经济对中国整体国民经济贡献值有望达到 3 万亿至 5 万亿元。


3、2024年4月1日起开始施行，民航局印发了《民航空管收费行为规则》共六章、二十八条，主要包括总则、空管收费项目及管理方式等内容，旨在加强民航空管收费管理，完善空管收费定价形成机制，规范空管收费行为。

4、3月5日，政府工作报告出炉。本次政府工作报告也是首次将低空经济定义为增长引擎。而且有20个省把低空经济写了发展规划里。现在只有5个省公布了，预期还有更多。（我在思考的就是厦章泉什么时候？）


最大的变量就是，政策放开+销量上升+行线的开发。持续观察后期的推动是重点。


二、体拆分来看，飞行汽车产业链的价值体量：

1、机身结构--10%~20%

2、能源系统--15%~30%

3、电动力系统--20%~30%

3、单台电机价值量 10万元左右（15%左右）

4、航空电机的故障率比新能源车低2%-3%



从这里看到，那么单台电机的这个价值量其实最高可达就是10万元，整体价值比在15%到25%左右。那么按照台飞行器，像我们平常比较见见的比较多的，像这种5座6座的像那一一台飞行器的话可能会配7到8个电机，那么单价的这个飞行器的电机的配套价值量，可能会达到70万元到80万元。而目这个电机的话它是一个损耗品。那么在整个飞行器生命周期服役的15年内的话，这个电机可能是需要更换3到4次。因为从因此的话，从这个全生命周期的价值量来看的话，其实总价值是高达300万元以上。同时的话因为这个性能的要求，包括可靠性要求更高，所以当前的这个电动航空电机还是有比较高的这样的一个溢价和附加价值的。就是毛利率的话是高达百分之五六十，这个也是大幅的高于其他电机类的这样的一个产品。（但也有说是15%的，所以不好判断。但非常重要。）

三、为什么是它？

1、控股股东与万丰集团(万丰奧威控股股东)签订合作协议，双方在航空电机驱动器及电机轻量化等领域开展广泛合作。（当下第一个纯电的就是万丰。）

2、公司主业有电机及控制、电源电池、光伏电站、留易，推广光伏和储能用生产逆变器产品。子公司龙能电力主营开发、建设、运营和管理光伏发电系统、储能系统以及综合能源管理服务。

3、合资公司采埃孚内部项目方面，戴姆勒项目已量产，宝马、奥迪等项目正在制订落地方案。公司的希尔机器人与特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等客户均有业务往来。

4、公司有中试基地，月产50-100台的生产线。按照不同功率价格大概在5000-20000元之间。公司市占率比较高，如果不是直接买航母级电机的话，基本上所有主机厂
都和公司联系过。（占比非常大。）

四、全球电机格局，国内绝对的龙头地位：

1、在工业电机领域，公司电驱在国内排名第一，世界排名前三。

2、在全球工业电机领域的市场占有率较高。具体来说：

在全球高压电机市场中，公司电驱的占有率约为11%，位列全球第二。

在全球低压电机市场中，公司电驱的占有率约为6.5%，位列全球第四。

在低压工业电机方面，公司电驱排名亚太第一，全球第四，市占率8%以上。

在高压工业电机方面，公司电驱排名全球第二，市占率11%以上。

从这里可以看到，飞行汽车我可能买别人的，但是电机大概率用这家公司的，而一用之后，就会持续用，因为后期每4年换一次也不可能用别家的，风险性很大。所以这个以成了消耗品，这个就是为什么能卡位的关键。



五、估值思考：（这里就不公布了，后期操作思考+估值思考。请留言：我想看下一个飞行汽车3倍中军补涨龙头估值思考！）（点赞+转发+点评！）



本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日大盘整体走的是冲高回落，又一次的受压在3606这里，而核心重点就是北向没有努力放量突破，而且证券今日也开始异动，而且也有了正反馈，如果明日证券也北向同时作用，交易量相比放大整体将迎来大的突破。而向下也能，因为每一次下跌多有资金托底，这个是核心的关键。而从时间周期来看，整体看多到25号，更多的看明日我再进一步的思考！而今日两市最后成交了1.06万亿，2174家上涨，下跌2705家。但是北向流出了60亿。


情绪面:今日情绪整体开始持续分岐，涨停79家，跌停9家，封板率75%，而连板总数24家，高度达到了13号，也就是克来高度，明日就是胜龙了高度了。但还是有难度的。

板块上：今日题材整体是此消彼长的结构，而人工智能有弱化之后，反而低空经济二波大爆发，另外就是消费电子反而弱化了，等一下一波的轮动才有可能了。而当下核心主线：人工智能+低空经济，而强势板块：猪肉。而助攻：黄金+芯片+地产+氢能等。

人工智能：今日龙头是博信股份5板，而龙二是贝瑞基因4连板，而这里整体还是AI应用持续爆发，后期重点看还是看谁更有用户与价值，这一点还是要观察。

低底经济+汽车：龙头永悦科技8连板，而今日中军龙头换换了，这一点就无语了，整体被卡位了，而我们要看的是就是未来的推动性还在，整体还是趋势的思考。而今日有11家涨停，最牛的还是乐方时尚，从预期的弱势到走强的突破性。

猪肉：龙头是傲农生物3连板，而这个是有重组的，整体的思考还是看好未来的推动性。因为产量预期9月开始下降，而当下价值开始上涨，后期我们进一步的观察。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、销售订单不及预期 理想汽车大幅下调一季度交付量展望。公司现预计其2024年第一季度的车辆交付量为76000至78000辆，此前公司预期交付量为100000至103000辆。（被赛力斯问界打的不行了。）

2、美光科技美股盘前涨近18%，公司CEO表示，AI服务器需求正推动HBM、DDR5和数据中心SSD快速成长。（明日HBM整体进一步的爆发。）

3、低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

4、AI应用端：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升。

跟踪商品题材：


一、生猪15.42（1.58%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂11.4万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:44000(0%,最高5.5万)

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