3月21日首板挖掘研报消息实时更新
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声明:消息含小z文不包真,仅供参考。
提醒:每天各处搜集来的消息比较多,不要看到就上。就算是真的也不一定马上涨,有资金也看上了有合力才会拉。逻辑好的趋势股可以加自选观察,有异动再跟随。如果一点水花都没有说明逻辑并没有被认可,还有可能挖掘太超前过几天才发酵。另外拉太高的不要追,错过就等别的机会。
首板挖掘就是搜集有价值的消息,买在启动前,在这个极其内卷的市场里争取先手争取主动权。
提前知道上涨的逻辑,领先那些后知后觉的人。信息差在这个T+1市场里的重要性,对成年人无需多言了吧。
祝大家账户长红!
感谢两位兄打赏@小松松1 @kickass
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话题与分类:
主题股票:
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2、润建股份:阿里重仓持股月之暗面,阿里云或将成为算力服务提供商,关注阿里云相关算力服务提供商,润建股份去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作,有望受益。
润泽白天盘中分享过了,已经八个点到手
1)用的字节火山引擎,目前还是英伟达为主。
2)智谱产品评分比kimi低10%左右。
3)HW的服务器性能可以对标A800,但生态不好,完全不兼容CUDA,要找一个工程团队给改代码,成本太高。
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⚡得益于AI服务器和高规格移动存储器需求增长,以及PC和手机出货量复苏,美光FY24Q2营收、利润率和下季度指引均超预期,利润实现连续4个季度亏损后首度扭亏,盘后一度涨逾14%。
重点关注
大为股份:DDR5生产线已量产,长鑫内存和长江闪存的模组厂;
赛腾股份:检测设备供应HBM龙头三星;
精智达:布局存储测试机;
华海诚科:环氧塑封料可用于HBM封装;
香农芯创:海力士分销商;
江波龙:国内领先的内存存储模组厂;
佰维存储:国内领先的内存存储模组厂;
宏昌电子:存储材料环氧树脂龙头企业之一,供货全球存储大厂
柏诚股份:给三星存储做半导体洁净系统
根据亿航智能官网,飞行汽车加工需要数控机床集群,我们在产业链了解到创世纪实锤供货亿航智能!公司作为买水人有望率先受益于低空经济放开的爆发需求,产品爆发设备先行。
公司是苹果链消费电子机床老牌龙头,受益于苹果AI手机复苏预期,预期5亿净利润,16倍PE,全年随着苹果AI手机落地有望不断上调业绩。未来AI手机、AIPC大势所趋,带来的换机潮,首先受益的无疑是加工设备。
近年来公司向通用机床、五轴数控高端机床等新产品方向拓展,Q1已经看到订单改善,行业最差阶段过去。受益于设备更新带来的工业母机行业转暖。高端五轴机床看到连续翻倍增长机会。
3C机床和下游的CNC金属加工是消费电子赛道的强周期品种历史股价弹性极佳,目前消费电子行业最差时点已过,建议高度重视周期反转带来的巨大弹性,港股比亚迪电子的可观涨幅和业绩改善提前指引了行业拐点。
铂科新材是英伟达的直接供应商,深度受益GPU高端化!
过去这个东西不挣钱,现在GPU价格大幅提高之后,这个模块也提价了
算力大幅提升的背后,GPU功耗持续提升,对芯片电感提出更高要求
以前三块钱一个,现在得换好的,十块钱一个,业绩弹性巨大!
就英伟达B200新用DAC电缆,兆龙互连啥的都涨爆了,要用更好的电感 铂科新材不该炒吗? 而且铂科新材已经批量供应了英伟达 实实在在的英伟达电感独家唯一供应商
天风崔的,看看就好
[红包]催化:CXL新存储技术带来计算能力提升,与HBM3E一同现身,引发高度关注,高端存储连接器需求增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND, DRAM ,闪存等主流存储方式。
[福]CXL 带来的 DRAM 池化技术可以节约数据中心的建设成本,同时也将带动 DRAM 的用量。
[福]CXL:全称 Compute Express Link,意为计算快速链接,随着存储成本不断增加,传统PCI-e技术逐渐乏力,由此基于 PCI-e 协议的 CXL 技术应运而生,可克服主机 CPU 存储器容量受限问题。◇
[福]池化技术:CXL能够让 CPU与 GPU、FPGA 等之间实现高速互联,解决各设备间的存储割裂的问题,CXI已经完全支持池化技术,如果广泛应用,内存将成为提高服务器性能另外的重要手段之一。
[發][發]#$创益通(sz300991)$ 在人工智能风潮驱动下,全球内存半导体生产商之间的竞争急速升温,以开发基于计算快速链接 (CXL) 的内存解决方案应运而出。这项被誉十年一遇的技术,CXL将成为实现下一代数据中心最佳资源利用的重大变革者,对改善数据中心架构前程无量。在包括超大规模制造商、系统OEM、平台和模块制造商、芯片制造商在内的众多行业参与者的支持下,CXL的快速发展显示了其所蕴含的巨大潜力。
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下午基本没啥想法了,limi前排华策昨天都上车了今天带起了众多传媒股,后面再挖的也就是补张跟风。有其他新题材出来再发
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下午基本没啥想法了,limi前排华策昨天都上车了今天带起了众多传媒股,后面再挖的也就是补张跟风。有其他新题材出来再发
谁知道尾盘最后一分钟,宏昌电子的狗庄被偷家了,好好的一字板非要今天急着出。好在我练就了三点前坚守阵地的惯,迅雷不及掩耳之势结账了。首板挖掘的主动权啊,今天排板的要气吐血,这么猥琐的狗庄也不多见。
今天本来是平淡的一天,昨天kimi主线我们都能从容上车了,特别是华策吃大肉,两天四十厘米,今天挖的其他也不会马上有资金去拉,都聚到主线去了。利和兴12个点创世纪8个点,其他暂时没大动静。谁知道尾盘最后
[展开]1、润泽科技:字节长期是公司的第一大客户,有深远合作关系,同时大客户的云引擎也主要部署在公司。火山引擎与月之暗面科技有限公司进行了深度合作,为月之暗面提供算力服务支撑。2、润建股份:阿里重仓持股月之暗
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