昨日我们重点再一次深度讲了一下华为P70手机的重点思考公司，而这个是我们提前预期埋伏的题材，所以要耐心去等待爆发。而当红炸了鸡肯定是：低空经济+人工智能KIMI。而低空经济我们3月11号上车到现在持续关注，而今日还加了永悦更说明了我们看好二波的推动，但未来会有震荡几天之后将有二波的概率比较大。[淘股吧]



而对我们热点价值模式来讲，做的就是第一：做预性埋伏题材。第二：做当下最热点的核心主线。而做埋伏就有可能提前太早，就像去年人工智能12月中我们就判断人工智能是这一个划时代的产品，搞了汉王结果没有用，还亏了钱出来的，最后在1月30号开始爆发。所以择时大于择股。而今日人工智能爆发的KIMI我们也是2月20就第一讲了，但时没有资金认可，而昨日圈子里资料也再发，而今日才得到这么多的资金认为，合力推动。而今日我们就讲讲KIMI题材的思考与判断：


一、驱动因子：

1、2024年3月18日盘后消息，月暗面KIMI智能助手启动200万字无损上下文内测。而在2月20日他支持20万字。也就是说一个月增达到10倍。

2、2024年3月18日，马斯克AI企业xAI正式宣布开源3140亿参数的moe模型grok1.（当下AI格局是：AI开源0-1看国外，AI应用1-100看中国。）

3、库克：苹果的生成式AI将在今年晚些时候宣布。（说明AI应用将全面爆发！）

二、为什么中国AI应用看KIMI?



1、全球 Al产品情况：统计了约1万款 Al产品，访问量定义基于30 分钟内刷新次数计为一次访问，ChatGPT 月访问量16亿，增长 1.08%;new bin 降7.87%至13.4亿； Google‘s Germinal 增至3.26亿。

2、国内 Al 产品情况：总体下降约20%,受春节影响，显现 Al 产品 尚未真正融入日常场景； Kimi 月访问量增长迅速，短短数月冲破 100万；Pigsworth 访问量增至124万；文心一言和阿里通用千问分别下降33.43%至1000万和45.05%至365万。

3、Kimi产品分析：核心团队来自清华计算机，模型基于清华系，团 队小但优秀；产品上线四个月，用户增长18倍至300万，不含 小程序和APP 量；功能与场景上与其他Al 聊天机器人无显著区别。而3月C端的，有500多万次下载！2月浏览才295万，而3月预期最少突破600万。1倍的速度，在中国只有他一家。




4、大佬入局：AI创业公司月之暗面已完成新一轮超10亿美金融资，投资方包括红杉中国、小红书、美团、阿里，老股东跟投。本轮融资后，月之暗面估值已达约25亿美元。而今日可能将再次突破到35亿以上。也就是价值245亿左右的估值。（一级能火，大佬用资金行业告诉你，这个未来的成长将有多大的爆发性。）


三、KIMI 再升级，长文本能力大幅超越 GPT4.5

1、200 万字！十倍于 GPT4.5，KIMI 长文本能力再升级3 月 18 日，根据月之暗面官方微信消息，支持 200 万字上下文的Kimi 即日启动“内测”。根据机器之心数据显示，尚未上线的 GPT-4.5 Turbo上下文窗口指定为 256000 个 token，能同时能够处理约 200000 个单词，KIMI 此次升级后长文本能力为其 10 倍。

2、无损升级，相同成本、设备响应速度提升约 3 倍2023 年 10 月 KIMI 初次亮相时就已拥有 20 万汉字的无损上下文能力，此次升级 200 万字上下文窗口，大模型无损上下文长度的数量级提升，在相同成本、相同设备情况下，模型响应速度提升了 3 倍左右，也会进一步帮助打开对 AI 应用场景的想象力，包括完整代码库的分析理解、可以自主帮人类完成多步骤复杂任务的智能体 Agent、不会遗忘关键信息的终身助理、真正统一架构的多模态模型等等。（据演示内容Kimi只能助手可阅读近百万字德扑教学冲医医疗手册并精准提供方案，可梳理上传代码仓库源代码结构，实现长篇小说、剧本、故事挖掘细节数量级提升。）

3、长文本是各家大模型竞争的关键，建议关注文字类 AI 应用面对同质化严重的大模型竞争，更长的上下文长度可以为大模型应用带来全新的篇章。我们认为，随着此次 KIMI 长文本能力突破 200 万也意味着能够完成更长和更复杂的任务。国内长文本能力打开有望利好文字类 AI 应用。

4、国内 Al 模型性价比高：国内某 Al 模型性价比凸显，相比于知名模型 GPT-4 价格低廉，效果却类似，引发市场讨论。月之暗面公司产品定位与策略：月之暗面公司坚定AGI 信仰，聚 焦于开发长效上下文处理能力的产品，拒绝B 端市场，专注C 端。

5、核心成员参与了Google、掬古NLP、悟道等多个大模型的研发，多项核心技术被GooglePaLM等主流产品采用。


四、相关受益公司：留给对我们热点价值模式有信仰的粉们，（点赞+转发+留言：我想看AI应用KIMI最受益公司+思路！）

1、九安医疗：公司投资的砺思资本连投了三轮月之暗面。

2、 XXXX ：网传公司将合作kimi。而公司目前版权剧占比相对更高，影视剧排播较快，2023年公司收购子公司部分股权，交易完成后公司持有的上海华剧汇股权由59.51%增至82.85%。上海华剧汇拥有国内影视行业最大的全版权片库。公司拥有3万集版权资源(其中超过60%为永久版权)，已成为国内影视永久版权库体量领先的企业。

3、XXXX:接入Kimi、字节跳动等AI大模型产品尝试打造国内首款真正的智能阅读App，推出国内阅读行业首款对话式AI应用“阅爱聊”



4、一级游资全面参与：呼家楼1.3亿，小鳄鱼6451万，方新侠4245万。从这里说明了什么？说明了这里有大行情，格局性的大行情。



总结： 当下KIMI的C端有500多万次下载！你怎么知道不是AI时代的抖音呢！每次新技术的变革，都会产生新的阿里、腾讯以及抖音！！最重要的是当下经达A股2亿股民的大热，更会爆发。而这里有一些公司更受益。这里就不公开了，而明日整体的操作思考也有了。最重要的是我们3月18日与2月20号就是提前知道这个的推动，而没有想到今日才爆发，所以我们每天资料库非常重要。而想知道还有哪些公司最受益？和操作思考的。留给对我们热点价值模式有信仰的粉们，（点赞+转发+留言：我想看AI应用KIMI最受益公司+思路！）



本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘持续震荡反弹，但是今日震荡反弹并没有大的突破，还是要看3606的压力突破，如果能突破整体将出现加速，而突破大概率是要北向+交易量的放大，而这里的放大预期一定会有证券。所以这些异动性一定要重视，如果有整体还值得大家坚持的，而且整体还是持续看好未来的推动性，之后重点看3606的压力。而今日北向流入55亿，这个才是推动稳定的关键。而两市交易量刚好1万亿。最后3745家上涨，下跌1160家。时间周期上，整体还是看15号转折之后看多到25号。



情绪面:今日情绪再一次修复爆发，整体高度上升到12板，而明日就是挑战克来的高度，之后就是圣龙，而且最后又是东财为中心，所以不建议去参与。未来二天99%的概率会崩。之后看永悦是否能顶住，这一点重要。而今日涨停87家，封板率80%，跌停6板，连板总数24家。整体乐观看好当下情绪。

板块上：整体交易量能保持万亿，所以题材就有持续爆发。而当下核心主线：人工智能+低空经济+消费电子，而强势板块：医药+汽车。整体也算是另外两个的细分，这一点也是值得大家持续观察的。而助攻：光伏+氢能+核电等。

人工智能：龙头是电广传媒4连板，今日还能逆转是很强了，但是当下明显博信会更强，而后期核心重点可能更要关注AI应用里的掌阅的思考。这里也是要重点观察。另外医药里的爆发也是AI应用的结合体，这里是关键。

低底经济+汽车：龙头永悦科技7连板，而万丰才是最受益的中军龙头，今日两多上有坚守，而用永悦今日整体还打板上车，更说明了这一点，整体还是乐观看好未来的推动性。而且是分岐之后更大的爆发。永悦今日章盟主还来上车。

消费电子：龙头福蓉科技3板，整体开始走了二波，今日没有面积，但是整体推动性还在，整体个股还算可以，而今日没有面积是还没有倒爆发的时间，而资金又被另外的AI应用吸走了，所以后期的思考在这里。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金净买入55.68亿元，美的集团、分众传媒、新易盛分别获净买入4.32亿元、4.31亿元、2.15亿元。工业富联净卖出额居首，金额为2.13亿元。

2、低空经济：民航局召开通用航空工作领导小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。

3、AI应用端：国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升。

4、HBM：英伟达寻求从三星购买HBM芯片；SK海力士开始量产HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。

5、库克：苹果的生成式AI将在今年晚些时候宣布。（AIPC与AI手机必定倒来。）

6、中国农业转基因生物标识将由定性转定量 新管理办法今年有望出台

跟踪商品题材：


一、生猪15.18（1.47%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂11.4万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:44000(1.15%,最高5.5万)

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