一：消费电子：

p70上市还早，逻辑依旧在！

去年的捷荣技术超预期让资金存在幻想。

福蓉科技想走出来，欧菲光跟光弘科技必须协同作战！形成护城河！

二：aI应用：

Sora的2波只有因赛集团做到了！严重的低于预期！

目前AI应用的新抱团是电广传媒，只看不做！

三：光模块：

生生不息。

天孚通信的稳定性最好！

剑桥科技是情绪标。

新易盛，中际旭创，太辰光，华工科技，铭普光磁，光讯科技们轮动。

这里追涨很难赚钱，低吸滚动操作为佳！

四：

算力/服务器：

三大派系！

中科系：最差，中科曙光，紫光科技为代表！

华为系：高新发展，软通动力(偏鸿蒙)为代表!

英伟达系：工业富联，走势跟英伟达联动。


这里，高新发展昨天爆拉，软通动力小跟，荣科科技中跟，中科曙光小小跟，工业富联说你是谁啊！

这里完全形成了两大阵营：国产VS进口！

谁也不服谁。

五：低空经济分之之飞行汽车：

万丰奥威。

即便你再牛逼，也需要有带动力吧，只看不做。

六：连板。

艾艾精工，11进12！

这个还有操作价值，就是断板，不会A杀，等个反抽出。

这里，中位股需要特别注意：
大理药业，永悦科技，宏达新材，新大洲A！

中位股向来是毒瘤，这里只看不做了。


个人：暂无计划。