重大热点解析

昨晚英伟达发布了基于新架构blackwell的新一代AI 芯片GB200；

其中GB200通过900GB/s的低功耗NVLink芯片间互连，单卡双向传输带宽达到1800GB，若采用1.6t光模块传输，GPU：L1+L2光模块=1:9，或将带动1.6t光模块快速放量，依然利好中际旭创、新易盛、天孚通信。

此外，GB200 是一种多节点、液冷、机架规模系统。液冷集群采用冷板式液冷，冷却液输入、输出温度分别为25度/45度，单个rack可承载576个GPU。

NV集群采用液冷，映射国内液冷渗透率提升，英维克、高澜股份、申菱环境。PS: 该变化与我们昨天将的新芯片或仍将利好光模块+液冷基本一致，不够该芯片发布并未刺激到英伟达的股价，今天AI板块或有一定的多空争夺战，注意适当做T。