内参导读

＞华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号

＞工业机器人龙头接连收购AI企业AI发展赋能具身智能

＞光威复材签碳纤维技术许可合同高德红外签采购合同

＞ETF资金逆势流入金融板块一机构席位买入海南橡胶

内参聚焦

O华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号

天眼查App显示，近日，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更，注册资本由70亿元增至79.8亿元，出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。

国金证券认为，全球半导体行业经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后，预计从2024年开始将逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，持续看好与AI相关的GPU、HBM、DDR5等芯片的强劲需求。

公司方面，雅克科技( 002409 )是全球领先的半导体前驱体供应商，受益于HBM等先进产品渗透率提升;华海诚科( 688535 )可用于HBM封装的颗粒状环氧塑封料(GMC)产品已通过客户验证。

内参精选

O今年1至2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%，扣除价格因素实际增长6.2%。服务零售延续较快增长态势，出行相关消费持续向好。

O国家知识产权局等五部门印发《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》，提出到2025年底，培育一批以专利产业化为成长路径的样板企业。

O我国深化医疗服务价格改革试点将由5个试点城市向3个省份扩围。从此前试点结果看，护理、手术、治疗、中医等技术劳务价值“含金量”高的项目价格上调。

○据天风证券统计，截至3月15日，偏股混合型基金仓位中位数为83.6%，较此前一周下降

0.4%，主要加仓了医药、交通运输、通信、传媒、商贸零售等行业。

○18日，北向资金 净买入28.25亿元。宁德时代、五粮液、美的集团分别获净买入10.38亿元、4.91亿元、4.15亿元。

内参情报

O工业机器人龙头接连收购AI企业AI发展赋能具身智能

全球工业机器人龙头ABB近日举办人工智能战略发布会。据介绍，ABB将人工智能嵌入全线业务，100多个AI项目正在推进中。ABB在2024年初收购了瑞士初创公司Sevensense，以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股份，扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。

另外，英伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，将有超过77家生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人将亮相，展示机器人行业发展趋势。上海证券认为，人形机器人产业链正处于“0一1”向“1”加速靠近的阶段，2024年是人形机器人商业化元年。全球AI巨头不断精进创新产品频出，AI赋能人形机器人“具身智能”发展。Figure01在Open Al的加持下更加接近“类人”状态，反映了AI对具身智能的良好赋能作用，人形机器人商业化落地曙光可期。

公司方面，中大力德( 002896 )专注于机械传动与控制应用领域，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构;丰立智能( 301368 )生产的精密减速器产品可应用于人形机器人。

O央企新能源汽车单独考核方案有望出台

今年全国两会期间，国务院国资委表示，将调整政策对三家汽车央企进行新能源汽车业务的单独考核。据媒体报道，针对三家中央汽车企业的新考核办法正在讨论中，预计很快便会下发。包括市场占有率、利润结构、科技创新以及安全生产等数项新指标，可能会被纳入新考核体系中。

目前，国资委直接监管的汽车央企包括一汽集团、东风集团与长安汽车。这三家央企在今年都定下了较高的目标，一汽集团和长安汽车分别预计新能源汽车销售50万辆、75万辆，东风集团计划实现自主乘用车主力品牌全新车型全电动化，2025年销量破百万辆。

业内人士表示，对三家汽车央企考核的调整目标不仅在于推动企业优化，更重要的在于推动央企投资并购，加入对新能源市场的专业化整合。新能源赛道外，国资委还拟针对多个战略性新兴产业制定多维度的考核指标，以推动相关产业发展。

公告解读
O光威复材子公司签订技术许可合同

光威复材( 300699 )子公司威海拓展纤维有限公司与控股子公司内蒙古光威碳纤有限公司签署《技术许可合同》，威海拓展许可内蒙古光威使用T700级、T800级、T1000级碳纤维等相关技术。0高德红外签订3.3亿元采购合同

内参导读

＞华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号

＞工业机器人龙头接连收购AI企业AI发展赋