昨日我们重点讲了飞行汽车，实际就是低空经济，而最后的思考就是前景很大，而当下以开始商业化了，所以可能是两会之后的大题材，但是高位预期可能分岐，如果追就很被动，而实际今日情况就是这样，所以我说了择时大于择股、选择大于努力、跟对人做对事才能走向成功。而今日我们也讲了飞行汽车中军龙头：万丰奥维的多空大战！游资+散户VS庄家+股东，而这个思考大家也可以听一下，而明日是关键点，看承接性与反包推动，更看龙头是否顶住利空带来的爆发性。而今日飞行汽车暂时不讲，今日讲一下早盘异动的板块，就是信创！[淘股吧]


一、驱动因子：

1、中央国家机关政府采购中心2024年3月11日发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。


2、数字经济;昇思人工智能框架峰会将于2024年3月22日举行。

二、政策驱动影响思考：

1、订单变量：3月11日政策意味着，即日起全国范围内从中央到省、市、区、县、乡使用财政拨款的国家机关，在采购台式计算机、便携式计算机时都要选择满足信创要求的机器。更意味着，党政信创区县下沉从趋势落到了实处，从基础硬件-软件替换到电子公文系统以及电子政务系统国产化紧密衔接，未来发展空间较大。同时预示着信创统招采购模式未来将成为各地政府采购的新趋势信创产业向标准化、市场化发展又迈进了一步。

2、采购标准，何为满足信创要求呢?

台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准2024版中给出了明确指标。

第一、在预算上，台式机要求上限为5000元、便携式上限为7000元;在CPU品牌限制上，台式机为龙芯、飞腾、兆芯、华为鲲鹏、申威、海光;便携式为龙芯≥3A5000、飞腾≥D2000、兆芯≥KX-6640MA、华为鯤鹏≥麒麟9006C、申威＞中威SW421(均为入围第一批安全可靠测评结果的CPU型号，均为I级。业内人士表示，I级为最低等级，接下来新款产品会以更高等级出现。);


第二、在操作系统上，台式机和便携式均要求预装麒麟/统信UOS/中科方德/其他符合安全可靠测评要求的操作系统。此外，非信创配置如Intel/AMD，采购单位在选择此类品牌时应符合相关管理要求，其他如CPU物理核数、主频、内存、硬盘、显卡、USB接口等。

第三、信创市场预期—2027年市场规模约为1.5万亿



我们以2021年为基础年，计算在2021年党政+八大行 业若进行信创软硬件全替换，市场规模可达1.38万亿， 经过我们测算，2027年预计市场规模为1.5亿元。

1、配比假设 硬件端：假设人数与PC台数比例为1:0.8，以2021 年为例，测算得到党政+8大行业单位PC台数6022万 台，服务器940万台，CPU（含PC端CPU与服务器CPU ）共7903万片，打印机1095万台。软件端：以2021年为例，测算得到党政+8大行业单 位桌面OS、服务器OS、数据库、中间件、办公套件 分别为6022、940、188、376、6022万件。

2、单价假设 参考公开信息均价，分别对软、硬件端设备价格进 行假设。 以2021年为例，在我们的测算口径下，硬件端，党 政+8大行业信创市场空间约11563亿元，软件端， 党政+8大行业信创市场空间约2234亿元。软硬件合 计为13797亿元

而2022 年信创总产产业规模达9220.2亿元，预计2025年突破2 万亿 ，2022年中国信创应用软件市场规模为5944.4亿元，预计 2025年达到近1.56万亿元。信创应用软件规模占整个信创产业规模的64.5%，是信创产业“IT基础设施产品、基础软件产品、应用软件产品、IT安全产品”四大版块中的最大版图。

2025年我国信创产业规模有望突破2万亿,而应用软件是信创市场中占比最大的环节,约占行业60%-65%。预计到2025年将达到1.5万亿元

国产操作系统大多为以 Linux 为基础二次开发的操作系统，中国软件是“国产操作系统龙头”，其业务覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。

中国软件现拥有完整的从操作系统、中间件、平台软件、应用软件到系统集成的业务链条。反映在财报上，主要划分为三大业务板块：行业解决方案、服务化业务、自主软件产品。而2020-2023年，国产操作系统将保持30%以上的年均复合增长率，预计到2023年可实现56亿元的市场规模，麒麟、统信占据绝对份额，其中麒麟系统国内市占率连续12年第一。麒麟软件已经成为全国两大通用操作系统厂商之一，信创市场占有率达到80%。所以未来招标将是最大的受益公司！按56亿增长30%，也就是72.8亿他可能占到营收58.24亿.而22全年才96亿，所以这个算是爆发性增长！

三、信创产业链直接受益公司：（今日整体是公开的，看结构了。但我想问大家想看未来有一个重要爆发性行业与公司吗？如果想请一起赞超过300点，留言：：我想看医药最有爆发性公司逻辑！",而去年我们做了一个上海谊众之后就是大涨，所以还是要懂逻辑也要懂市场！更要知道节奏！）

1、基础硬件：易华录、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、景嘉微；

2、基础软件：中国长城、中国软件、诚迈科技、太极股份、浪潮软件；

3、中间件：东方通、宝兰德、普元信息；

4、行业应用：

能源：东方国信、朗新科技、远光软件、恒华科技

金融：恒生电子、神州信息、京北方、长亮科技、宇信科技

政务：数字政通、新点软件、博思软件、南威软件

工业：用友网络、中望软件、霍莱沃

医疗：创业慧康、卫宁健康、久远银海

办公：金山办公

教育：科大讯飞

5、网络安全：数字认证、深信服、安恒信息、中孚信息、启明星辰、安奇信、绿盟科技、海量数据。

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘如预期震荡调整，而这样的震荡调整整体看空到15号，周末我们就提前预期到12号高点。如果15号低点整体看多到25号，所以后期还有新高，之后才可能迎来一波更大的调整风险性，后期可能还有一波的发力，今日以到5日均线，明日重点看10日均线的支撑，如果下破了3554的支撑，可能会到20日均线也不排除，如果到这里也不见得是坏事，也就是3500的支撑，之后再起动反而更有推动性。所以明日看10日均与20日均线的，而今日交易量还能保持在1.05万亿，整体反而更乐观，后期的推动性也更大。而今日2208家上涨，下跌2717家。北向也是流入了15亿。


情绪面:今日情绪整体分岐，涨停61家，跌停4家，封析板率67%，但是高标的上升到7板，而连板总数16家，而昨日安彩高科昨日下崩后没有A杀，就让情绪上有很大的助攻性。

板块上：当下板块整体还是轮动性为中心，如果是核心主线也会被轮动，只是核心主线是来回轮动，所以持续做T也有不错的机会。反而不是核心主线的，可能如果追了就会死在上面，或是不及时的撤退可能就是站山。而今日核心主线：人工智能+低空经济整体持续表现，反而医药、锂电整体就被轮动出局。而今日强势板块：文化传媒+信创整体有小爆发，值得观察。而助攻：消费电子+氢能+锂电。

低空经济：龙头是立航科技7连板，而中军就是万丰奥威今日上演多空大战，而这样的大战看后期的震荡之后的推动，预期不会直接结束，而另外看龙头普天科技与永悦科技的动，整体后期看变量就是另外的省的加入，预期3月还会有公布，这个才是最大的推动性，另外就是航线的推出和价值的吸引力。

人工智能：龙头是中电兴发4连板，整体以并入多概率，所以不排除后期他能走妖，因为如果8板断了，那就是4板的接力，而他就是唯一性就出来了，他整体概念也多，所以后而后期如果能接力换手也是有概率走出来了，所以还是要重点看一下结构性。而龙二是榕基软件2连板，而且今日的推动，特别文生视频上的爆发更大，这一点值得思考。

文化传媒:龙头是掌阅科技3连板，之后是凯撤2连板，但整体是否有持续推动难说，而这个和人工智能有与游资有很大的关系，所以建议观察为中心。

信创：整体重点是否有更大的利好推出，今日龙头是中国软件的爆发，另外就是华塑控股，而今日是因为异动而关注。稍后这个讲一下，两会之后这一块可能也会持续出利好，才是推升他的关键。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北京朝阳区发放2000万汽车消费券 单车最高补15000元。（汽车整体利好，北汽可能进一步的爆发了。）

2、北上资金今日净买入15.67亿元 宁德时代获净买入12.41亿元。

3、欧洲斯托克50指数突破5000点 为24年来首次。（国外一片大好啊，而这里的关键就是降息带来的推动性，预期欧州6月降息。）

4、中无人机：正在研发多型1吨及以下的中小型无人机产品。

5、荣耀终端有限公司产品线总裁方飞表示，荣耀已持续投入100亿AI研发费用，完成2000+AI专利，未来PC创新将围绕AI进行。方飞介绍，荣耀笔记本把AI技术与用户体验融合，用AI使能智能硬件、人机交互和多端生态来重构PC行业。

跟踪商品题材：


一、生猪14.74（0.48%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂11.3万（0.90%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:43500(0%,最高5.5万)

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