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开源机械]#英伟达AI大会
#及#特斯拉#走访供应商为#机器人#带来催化,哪些标的受益?
#观点:
情绪上升曲线陡峭,确定性和预期差是重点方向
1、情绪周期正式进入曲线陡峭时期:(1)英伟达3月18日AI大会,机器人是重点内容,预计展出25款。(2)特斯拉来走访供应商。
2、产业节奏进入量产:特斯拉招聘官方网站再次新增Tesla Bot系统工程师岗位,岗位职责为全面负责生产。
#推荐组合:五洲新春、丰立智能、中大力德、兆威机电、拓普集团、步科股份、博杰股份、东华测试、康斯特#标的怎么选?
围绕确定性,寻找预期差和边际变化:(1)英伟达链:博杰股份、步科股份、中大力德、奥比中光、九号公司
(2)T链:确定性一tier1>tier1产业链>送样阶段公司>铲子股>其他,关注TP链、XJ链和其他。Tier1:拓普集团、三花智控
丝杠:丰立智能、五洲新春、贝斯特、北特科技、恒立液压传感器:东华测试、柯力传感减速器:中大力德、绿的谐波电机驱控:步科股份微型齿轮箱:兆威机电
关键设备:博杰股份、浙海德曼、鼎泰高科、日发精机、但金全量收基本面驱动
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