AI硬件隐形冠军,订单1季度同比暴增111倍!成为全球第一!
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我们之前就讲过,A股最容易出大牛股的,就是出现在:商品供应不应求+涨价。如果出现这个信号,你会发现这个行业就会引发一堆的大牛股。比如说去年:华为M60手机,爆发了华力、光弘、捷荣。而AI里的CPO爆发了:剑桥、中旭、天孚等。而算力却成就了:鸿博、恒润、中贝等。从本质思考,A股的交易底层逻辑还是商品本质驱动性,只是商品更讲的是当下,而A股更讲的是预期和未来。而当下CPO里最缺的就是MT插芯,这个才是为什么我们反复去关注的原因。(但是A股,只适合做周期,热点过了,多会回去!)
而今日整体就是讲讲,为什么我们和别人看的不一样,别人眼有的小致昨日业绩的爆雷的,而我们的眼中是机会?别人的出货,而我们是增加关注!
一、业绩爆雷思考:
1、从这里看到昨日业绩公告,简单的来看。就是增收不增利,营收增长了40%,但是利润整体还下降到了14%,所以一般的投资者多会认为是大利空,起码也是一个小炸雷了,因为之前说的产量上升、价格上涨,怎么利润没有了呢?所以昨日很多人说要跌,不及预期。但是你没有细看的是他的利润下降是因为管理费+研发的投入上升造成的,整体这一块就增加了各一倍,也就是达到了1600万。
2、 还有就是你们看到的存货增长到2亿,但是现金流增长到8.58亿,而去年只有1.67亿的货币资金,整体的总资产是大幅上升的,而这个才是净资产的增加,而这个是就是公司真的内在价值。
3、合同负债:同比增长111倍,去年才46万,而今年一季度就爆发5162万,很多人说这不是负全责,不好意思,这个就是订单。很多人不懂,看不懂财务。而且公司明确讲了,是新增子公司预收款款,就是MT插芯。而且你发现只要合同大幅爆发增多的,正常多有推动性。(这一点我昨日就讲了这个思考!)
二、盘口拆解:
1、9点20分之前:整体就是出现了异常的波动,多空相互试探底线。所以说明了资金也不并是全面的被所谓的雷的情绪影响了。
2、9点20至25分:整体这个时间就看出了,一度被打到了水下10%,而之后随着时间接近拉升,说明了整体以走了弱转强。而且最后是900万拉红高开1.85%,说明了懂行的资金认可以了,整体反而开始逆向推升,而且是快速上涨。
3、前高抛压:在前5分钟拉升之后,开始进入了复杂的震荡,而这里的原因就是前高套盘要消化。而我们也是开盘之后确认突破了3K开始进一步加大关注,因为之前我们就以连续关注的思考。
4、日K线思考:整体就是突破3K,而且分岐走了弱转强,加上突破性才是我们关注的关键。
三、龙虎榜:
虽然没有什么大游资,但是整体也没有东财,反而是安全的,机构整体也参与,说明了更多的是长期主义的认知才是看好的关键。而这里重点讲的是有两个华宝证券的,如果没有猜错,应该是他华宝有调研之后向一些大资金方推荐引发的买入。下一批预期是浙商的概率比较高!原因就不方便说!
四、补充重点思考:
1、产能思考:公司MT插芯产能不断攀升,从2023年11月的800万只/月,到2024年2月接近1200万只/月,生产设备的数量也翻倍增长。公司不仅提前一个季度完成了2023年末的扩产计划,而且主流客户的订单量仍在持续增长,福可喜玛团队预计在二季度将继续扩大相关产能,以满足市场的持续增长需求。(这里重点讲的就是实际的主要放大产能是2月,所以1季度你看不到什么业绩,但是二季业绩将会大爆发。这个才是关键。)
2、供不应求:部分MT产品出现缺货抢货情况;公司的前瞻性还在于预见到1.6T时代的到来,为此2020年便成功研发16芯多模MT插芯,并早已量产出货。
3、涨价:MT插芯价格因为使用场景不同,价格从1-20元不等,高速光模块插芯价格在10-20元之间,利润极高,根据专家说法短期内缺货原因看翻倍利润也很正常。计算器环节:保守算,单光模块和高速铜缆新增600万支MT 插芯,均价15元。
4、估值思考:这里还是不公开了,主要是不想被人讲白漂还说吹,而且我这里只是写个人为什么关注的复盘思考!想知道了铁粉欢迎:(点赞+转发+留言:我想AI硬件隐形冠军,订单同比暴增111倍!的估值思考!)
本文只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易,你的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况:今日大盘如预期完成了探底回升,整体未来几天是震荡反弹看多到26号,而今日的震荡反弹核心重就是中小创的爆发,而整体4036家上涨,下跌只有950家。但是交易量只有7953亿,这样的交易量还是难支持整体的普涨结构行情的爆发,而北向今日更是流入了46亿,这样的流入也没有引发更大的爆发性,所以当下整体还是疲软了。而明日重点看3561的压力是关键,如果能突破整体就是乐观看多。所以等时间的爆发是关键。而支撑上重点重点看3495的支撑。
情绪面:进一步的修复,涨停72家,跌停26家,而封板率73%,而高度上升到6板,而连板总数6家。
板块上:当下的板块变动真的是飞快啊,而核心主线里:低空经济+业绩+人工智能,又一次回到了之前的思考了,人工智能的全面爆发最超预期。而助攻:西部开发+智能驾驶+军工。
业绩:龙头换到了辉煌科技6天4板,昨日呼家楼还是在分岐中买了2000万,牛啊!今日就再T字板,而且一堆的机构接力了。这个后期还能看一下。
低空经济:龙头是中衡设计6板,早盘是跌停再涨停,这样走起来真没有想到,而且是环境这么差的情况下,更说明了当下的市场要开始修复了,整体资金也开始试错了,而且直接把整体的低空全面激活了。
人工智能:龙头是吴通控制1板,而这个是20CM的,整体还是因为英伟达的爆发,当下有一点独立英伟达的推动了,但是今日上涨有一点看不懂,整体的高速连接器的推动逻辑在哪里?需求全面爆发了吗?还是有因为什么呢?这个还得再思考一下,因为当下这么强是比较难得一见的。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、特斯拉加速推“实惠新车”令市场沸腾 美股盘前上涨12%。
2、批价倒挂、渠道库存高于红线 酒Q2暂停向部分经销商供货。
3、消息称三星和AMD签署价值4万亿韩元的HBM3E供货协议。三星日前表示将于今年上半年量产HBM3E 12H内存,而AMD预估将会在今年下半年开始量产相关的AI加速卡。
跟踪商品题材:
一、生猪15.32(0.46%,生猪成本16。)
二、电池碳酸锂11.10万(0%,下破20万,但是整体并不乐观。)
三、R125:45000(0%,最高5.5万)
先赞后看,月入百万!谢谢大家支持
而今日整体就是讲讲,为什么我们和别人看的不一样,别人眼有的小致昨日业绩的爆雷的,而我们的眼中是机会?别人的出货,而我们是增加关注!
一、业绩爆雷思考:
1、从这里看到昨日业绩公告,简单的来看。就是增收不增利,营收增长了40%,但是利润整体还下降到了14%,所以一般的投资者多会认为是大利空,起码也是一个小炸雷了,因为之前说的产量上升、价格上涨,怎么利润没有了呢?所以昨日很多人说要跌,不及预期。但是你没有细看的是他的利润下降是因为管理费+研发的投入上升造成的,整体这一块就增加了各一倍,也就是达到了1600万。
2、 还有就是你们看到的存货增长到2亿,但是现金流增长到8.58亿,而去年只有1.67亿的货币资金,整体的总资产是大幅上升的,而这个才是净资产的增加,而这个是就是公司真的内在价值。
3、合同负债:同比增长111倍,去年才46万,而今年一季度就爆发5162万,很多人说这不是负全责,不好意思,这个就是订单。很多人不懂,看不懂财务。而且公司明确讲了,是新增子公司预收款款,就是MT插芯。而且你发现只要合同大幅爆发增多的,正常多有推动性。(这一点我昨日就讲了这个思考!)
二、盘口拆解:
1、9点20分之前:整体就是出现了异常的波动,多空相互试探底线。所以说明了资金也不并是全面的被所谓的雷的情绪影响了。
2、9点20至25分:整体这个时间就看出了,一度被打到了水下10%,而之后随着时间接近拉升,说明了整体以走了弱转强。而且最后是900万拉红高开1.85%,说明了懂行的资金认可以了,整体反而开始逆向推升,而且是快速上涨。
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四、补充重点思考:
1、产能思考:公司MT插芯产能不断攀升,从2023年11月的800万只/月,到2024年2月接近1200万只/月,生产设备的数量也翻倍增长。公司不仅提前一个季度完成了2023年末的扩产计划,而且主流客户的订单量仍在持续增长,福可喜玛团队预计在二季度将继续扩大相关产能,以满足市场的持续增长需求。(这里重点讲的就是实际的主要放大产能是2月,所以1季度你看不到什么业绩,但是二季业绩将会大爆发。这个才是关键。)
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3、涨价:MT插芯价格因为使用场景不同,价格从1-20元不等,高速光模块插芯价格在10-20元之间,利润极高,根据专家说法短期内缺货原因看翻倍利润也很正常。计算器环节:保守算,单光模块和高速铜缆新增600万支MT 插芯,均价15元。
4、估值思考:这里还是不公开了,主要是不想被人讲白漂还说吹,而且我这里只是写个人为什么关注的复盘思考!想知道了铁粉欢迎:(点赞+转发+留言:我想AI硬件隐形冠军,订单同比暴增111倍!的估值思考!)
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板块上:当下的板块变动真的是飞快啊,而核心主线里:低空经济+业绩+人工智能,又一次回到了之前的思考了,人工智能的全面爆发最超预期。而助攻:西部开发+智能驾驶+军工。
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低空经济:龙头是中衡设计6板,早盘是跌停再涨停,这样走起来真没有想到,而且是环境这么差的情况下,更说明了当下的市场要开始修复了,整体资金也开始试错了,而且直接把整体的低空全面激活了。
人工智能:龙头是吴通控制1板,而这个是20CM的,整体还是因为英伟达的爆发,当下有一点独立英伟达的推动了,但是今日上涨有一点看不懂,整体的高速连接器的推动逻辑在哪里?需求全面爆发了吗?还是有因为什么呢?这个还得再思考一下,因为当下这么强是比较难得一见的。
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跟踪商品题材:
一、生猪15.32(0.46%,生猪成本16。)
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声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
瑞银、高盛等外资机构纷纷看多A股和港股市场
业内评价,香港抢跑虚拟货币金融中心意义重大,但未来比特币ETF的竞争可能会很激烈;
产品均可现金或持币认购,但需要在香港开通相关账户方可进行操作。是否能纳入港股通,目前尚无明确安排。
1、MT插芯目前市场有2,4,12,24和48芯5种,芯越多,传输速度越高效。上了24芯以后,技术门槛和产能扩充门槛相对较高,产能扩充难是因为设备依赖进口。同时产品稳定性的提升也需要时间的积累,比如公司48芯超短超薄插芯目前全球第一。但是公司还在追求60芯的突破。(4芯30元左右,12芯52元,24芯90块,48芯预期150左右一个)(这个价格当下不好确认,以上是网上查的!)
2、公司光模块MT插片月产销从2023年10月600万片扩张到每月1200万片,月产销量从全球第三变为全球第一。22年才200万只,也就是今年增长了10倍。
3、23年7月23日,致尚科技公告,公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。收购完成后,公司最终合计持有福可喜玛51%的股权,福可喜玛将成为公司控股子公司。
3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
(但这里数据关键是价格真不知道,只能后期再问了,如果是这样,真的是计算机要冒烟了。因为22年他整体营收才5.7亿,而当下尾利就是6.42亿了,超过营收了。所以这一点还要明日再二次深度再调研一下,但是缺货+增产+涨价,就是最好的牛股发源地。但也要结合控性!)
想AI硬件隐形冠军,订单同比暴增111倍!的估值思考!)
1、MT插芯目前市场有2,4,12,24和48芯5种,芯越多,传输速度越高效。上了24芯以后,技术门槛和产能扩充门槛相对较高,产能扩充难是因为设备依赖进口。同时产品稳定性的提升也需要时间的积累,比如公司48芯超短超薄插芯目前全球第一。但是公司还在追求60芯的突破。(4芯30元左右,12芯52元,24芯90块,48芯预期150左右一个)(这个价格当下不好确认,以上是网上查的!)
2、公司光模块MT插片月产销从2023年10月600万片扩张到每月1200万片,月产销量从全球第三变为全球第一。22年才200万只,也就是今年增长了10倍。
3、23年7月23日,致尚科技公告,公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。收购完成后,公司最终合计持有福可喜玛51%的股权,福可喜玛将成为公司控股子公司。
3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
(但这里数据关键是价格真不知道,只能后期再问了,如果是这样,真的是计算机要冒烟了。因为22年他整体营收才5.7亿,而当下尾利就是6.42亿了,超过营收了。所以这一点还要明日再二次深度再调研一下,但是缺货+增产+涨价,就是最好的牛股发源地。但也要结合控性!)
我想AI硬件隐形冠军,订单同比暴增111倍!的估值思考!
1、MT插芯目前市场有2,4,12,24和48芯5种,芯越多,传输速度越高效。上了24芯以后,技术门槛和产能扩充门槛相对较高,产能扩充难是因为设备依赖进口。同时产品稳定性的提升也需要时间的积累,比如公司48芯超短超薄插芯目前全球第一。但是公司还在追求60芯的突破。(4芯30元左右,12芯52元,24芯90块,48芯预期150左右一个)(这个价格当下不好确认,以上是网上查的!)
2、公司光模块MT插片月产销从2023年10月600万片扩张到每月1200万片,月产销量从全球第三变为全球第一。22年才200万只,也就是今年增长了10倍。
3、23年7月23日,致尚科技公告,公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。收购完成后,公司最终合计持有福可喜玛51%的股权,福可喜玛将成为公司控股子公司。
3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
(但这里数据关键是价格真不知道,只能后期再问了,如果是这样,真的是计算机要冒烟了。因为22年他整体营收才5.7亿,而当下尾利就是6.42亿了,超过营收了。所以这一点还要明日再二次深度再调研一下,但是缺货+增产+涨价,就是最好的牛股发源地。但也要结合控性!)
我想AR硬件隐形冠军,定单同比爆增111倍!的估值思考!
1、MT插芯目前市场有2,4,12,24和48芯5种,芯越多,传输速度越高效。上了24芯以后,技术门槛和产能扩充门槛相对较高,产能扩充难是因为设备依赖进口。同时产品稳定性的提升也需要时间的积累,比如公司48芯超短超薄插芯目前全球第一。但是公司还在追求60芯的突破。(4芯30元左右,12芯52元,24芯90块,48芯预期150左右一个)(这个价格当下不好确认,以上是网上查的!)
2、公司光模块MT插片月产销从2023年10月600万片扩张到每月1200万片,月产销量从全球第三变为全球第一。22年才200万只,也就是今年增长了10倍。
3、23年7月23日,致尚科技公告,公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。收购完成后,公司最终合计持有福可喜玛51%的股权,福可喜玛将成为公司控股子公司。
3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
(但这里数据关键是价格真不知道,只能后期再问了,如果是这样,真的是计算机要冒烟了。因为22年他整体营收才5.7亿,而当下尾利就是6.42亿了,超过营收了。所以这一点还要明日再二次深度再调研一下,但是缺货+增产+涨价,就是最好的牛股发源地。但也要结合控性!)
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3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
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3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
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3、总产量:当下产量思考1.5亿片,整体价值从10到100多不等,整体平均如果按35块一个,也就是整体营收以达到了52.5亿,如果毛利率23年是24%,毛利率12.6亿。而按51%计算,预期营收贡献27.3亿,6.42亿。
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