地产板块的行情要来了！

逻辑如下：

1、周末出了最炸的消息：对于严重资不抵债，失去经营能力的F企要按照法制化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。

这意味着国有资本不会为问题房企增信背书或者直接注入资本进行资产重组，F企若是无法自救，只得把项目割肉卖给国有资本，然后这些项目大概率会被用来作保障F。

从这点看，是利好地产行情的，因为相当于市面上流通的楼盘少了，变相减少了库存压力；而优胜略汰，市场竞争少了，利好优质的房地产企业，特别是有央国企背景的，

2、周五在会议上，强调发展新质生产力，不是要忽视、放弃传统产业。希望现在的房企看到，今后拼的是高质量，是新科技，是好服务。

新质生产力刚被提到时，市场首先想到的是人工智能、数字经济，算力、5G被热炒一波；事实新质生产力包含的范围是很广，比如利用大数据带动传统制造行业发展新模式，提升质量也属于新质生产力。那接下来传统行业是不是也有行情轮动的机会？

3、最近香江因对内地居民在港购房免去30%的印花税增值税，楼市非常火爆，据销售现场反馈，上周香江住宅交易现场上，内地客户占比有3成。随着香江地产的火热，内地城市政策进一步优化，地产行业回暖或已经不远。

另外上周五万科公告3月11日到期美元债本息已还款，消息一出来，万科多只债券大幅收涨，“20万科08”涨幅23.11%，

“21万科06”涨幅15.97%。但股市方面，万科A并无表现。倾向于周一有补涨需求。

4、整体上周大盘小幅震荡，高股息有走主升行情的意思，家电近期走势也比较类似；板块轮动较快。氢能源、低空经济、AI手机、算力、各类设备、机器人都轮动了一遍，有色金属、贵金属和出口额不错的可选消费品以及估值处于低位的新能源均有反弹，有高切低的趋势，其实周五上午AI已有走弱迹象，但中午工信部一则利好：适度超前建设5G、算力等信息，加大6G研发力度。消息刺激下，5G、算力强势拉涨，很多资金做了顺势而为，延缓了疲弱走势的到来。踩踏前让你先疯狂，这是危险的信号。英伟达周五创新高后收盘大跌，对于明天A股的人工智能估计会有影响。

可能高位股需要控制风险！

如高位股回调，资金则有机会流到有政策预期的低位股，根据惯性推理，第一梯队高股息个股回调时溢出来的资金有机会流向第二梯队的高股息权重股，比如地产传统基建和地产板块，

我们验证一下吧！

$沙河股份(sz000014)$
$深振业Ａ(sz000006)$
$天健集团(sz000090)$
$深深房Ａ(sz000029)$
$深物业A(sz000011)$