交大思诺:受益5万亿打造轨交新质生产力!机车信号占有率50%!应答器填补国内空白
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交大思诺:受益5万亿打造轨交新质生产力!机车信号占有率50%!应答器填补国内空白!业绩剧增市值亟待修复!
5万亿设备更新市场轨道交通将扮演重要角色,承载都市圈建设升级!交大思诺:打造轨交系统新质生产力!机车信号产品市场占有率50%以上,应答器系统产品填补国内技术空白!2023年度公司预计实现净利润较上年同期增127.09%-137.90%。目前市值仅仅22亿,随着业绩剧增市值亟待修复!
交大思诺( 300851 )公司专注于列车运行控制系统领域,为了构建完整的列控车载系统,全面掌握核心安全技术,多年来公司先后研制成功轨道电路读取器TCR,运用于在京津、武广等高速客运专线动车组上,性能稳定可靠;研制成功应答器系统(包括地面应答器、车载查询器、应答器地面电子单元),并通过了铁道部技术评审,拥有自主知识产权的应答器系统,填补了国内相关技术空白。这些新产品、新技术有力推动了中国铁路科学技术的进步,是公司发展的支柱。公司拥有一支国内一流的开发列控系统关键设备的核心研发团队,包括国内较早期一批信号相关专业博士,为研发创新提供有力的技术指导和支持,目前公司研发人员总数占比超过 50%,保障研发创新的顺利进行。
公司主要产品分为机车信号 CPU组件、应答器系统和轨道电路读取器三大类。广泛应用于城轨、普铁、高铁等领域。公司凭借产品的安全性、可靠性、可用性和服务的及时性,积累了丰富的客户资源。在铁路领域,公司客户包括中国中铁、中国铁建等主要工程总承包商,中国通号、和利时等主要列控系统集成商和各铁路局等终端用户;在城市轨道交通领域,公司客户包括交控科技、南京恩瑞特、众合科技等主要列控系统集成商。公司与上述客户建立了较为稳定的合作关系,产品和服务得到客户认可,有利于公司的持续发展。
轨道交通信号关键设备与行车安全密切相关,对产品安全性有较高的要求。公司专注于列控系统关键设备的研发,自成立之初就将安全理念贯彻到公司各业务环节,在产品研发设计、验证确认、产品生产、检验检测等各环节坚持安全和质量管控,对产品的安全性负责。在产品方面,公司应答器系统、机车信号产品和轨道电路读取器均获得了国际独立第三方颁发的国际最高级别安全等级 SIL4 安全评估证书;在人员管理方面,公司注重内部质量安全控制人员的培养,目前已有多名安全技术相关人员获得了功能安全认证机构德国莱茵(TÜV 莱茵)考核并颁发的“TÜV 莱茵功能安全工程师”证书。公司2023年1-9月份实现互营收入2.06亿元,同比增长18.01%;实现净利润3845.33万元,同比增长74.50%。公司预计2023年全年实现净利润8400万元-8800万元,同比增长增127.09%-137.90%。行业内主要企业:科安达、威奥股份、铁科轨道、日月明、研奥股份、必得科技、通业科技、工大高科、雷尔伟、高铁电气、哈铁科技、中国通号、交控科技、今创集团、神州高铁、康尼机电、晋西车轴、思维列控、众合科技、天宜上佳、九州一轨。
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今年底全球仅英伟达H100这一款GPU芯片就会部署350万个,按全年只使用61%的时间来计算,将耗能130亿度,其他型号的AI芯片还不算在内。这个能耗在目前全球年产26万亿度总电量中的比重还不算大,大约是万分之五左右。
黄仁勋说过去10年AI的算力增加了100万倍,未来10年他认为还会增加100万倍。这可能过度夸张。如果比较保守地按照Open AI总裁山姆.奥特曼的估计, AI算力增长跟摩尔定律差不多,也就是每10年增加100倍。未来20年会增加1万倍,那么它对能量的需求也会增加1万倍(为计算简单,假设芯片的能耗与现在一样) 。那么到2050年,全球人工智能的耗电量至少需要130万亿度。
2023年全球发电量总共大约是26万亿度。到2050年,除人工智能之外的人类用电量应该达到至少30万亿度。再加上人工智能所需的130万亿度, 全球总发电量至少需要达到160万亿度。
相信到2050年,中国人工智能的算力应该跟美国并驾齐驱,那耗电量至少也应该是130万亿度,这两项加起来就是290万亿度,比2023年全球发电总量高出10倍还多。
显然世界将遭遇AI算力导致的能源危机!要么是AI算力降低发展速度,要么就是能源高速扩大产能,能源价格长期上涨将是大趋势。
新增能源产能的重要来源之一就是太阳能,太阳能电池需要大量用银。所以,未来由于人工智能算力对能量的巨大需求,将导致太阳能电池板的大幅增产,白银的供求关系每年都会更加紧张,缺口逐年扩大。白银价格的长期上涨应该是大概率事件,任何人为的打压都不可能持久。
黄金已经起飞,白银开始进入跑道!$长江电力(sh600900)$金贵银业(sz002716)$中国神华(sh601088)$紫金矿业
黄仁勋,马斯克,奥特曼一致认为AI最后的尽头是能源。
英伟达的H 100 GPU芯片,每颗功率700瓦,一小时耗电0.7度,一年按61%的使用时间计算,全年将耗电3740度。
今年底全球仅英伟达H100这一款GPU芯片就会部署350万个,按全年只使用61%的时间来计算,将耗能130亿度,其他型号的AI芯片还不算在内。这个能耗在目前全球年产26万亿度总电量中的比重还不算大,大约是万分之五左右。
那么到2050年,全球人工智能的耗电量至少需要130万亿度。
2023年全球发电量总共大约是26万亿度。到2050年,除人工智能之外的人类用电量应该达到至少30万亿度。再加上人工智能所需的130万亿度, 全球总发电量至少需要达到160万亿度。
相信到2050年,中国人工智能的算力应该跟美国并驾齐驱,那耗电量至少也应该是130万亿度,这两项加起来就是290万亿度,比2023年全球发电总量高出10倍还多。
显然世界将遭遇AI算力导致的能源危机!要么是AI算力降低发展速度,要么就是能源高速扩大产能,能源价格长期上涨将是大趋势。
而全球新增能源产能的重要来源之一就是太阳能,太阳能电池需要大量硅料和石英砂。所以,未来由于人工智能算力对能量的巨大需求,将导致光伏的大幅增产。
人民币=电力(绿电)
硅料=白色石油,
光伏=印钞机。
储能=ATM机
从图4看,1950 至 2015,全球经济增长了13倍,而能源消费增长了 6 到 7 倍。在此期间,能源消费增长是经济增长的一半,但考虑到能量密度,石油与煤炭是1:3 到1:4之间。石油与煤炭的价格基本可以反映这个比例。
2022年全球能源消耗为14427TOE,比2015年增加20%,也就是年化约3.9%,按这个年化,19年后,能源消耗将再翻一倍,达到29000TOE的规模。
这新增的能源消耗应该由谁来承接?
石油和煤炭吗?除非人类想自我毁灭,不然未来石油和煤炭的用量最多只能维持现状。
天然气?难当大任。
可燃冰?成本太高,看不到希望。
风电、水电?制约过多,不具备成为主流能源的潜力。
核聚变???
看看日本核泄漏,全世界别发展了,人类陷入经济滞涨,经济危机叠起,三战发生,重新瓜分世界财富。
想问下大伙儿选择哪个呢?
未来只有光伏,头部企业必然冲击万亿市值。
如果光伏不起来,那么油价煤价必须暴涨,世界必然陷入持续不断的经济危机和战争之中。
拥抱能源,要么买石油,煤炭,电力,要么就是光伏可以对冲。
$通威股份(sh600438)$石英股份(sh603688)$天合光能(sh688599)$