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先抄点以前整理的作业，算开始
旅游文化演艺第一股

是全国文化体制改革工作先进单位、中国十大最具影响力文化产业示范基地之一，

宋城演艺发家于杭州，起步于公园，采用“主题公园+文化演艺”实景演出，进行异地复制扩张，在全国各地落地生根，比较有名的包括杭州宋城、三亚宋城、丽江宋城、九寨宋城、桂林宋城、张家界宋城等，它像是一个众多演艺型公园的联盟，彼此较为独立。公司经营的宋城景区及其核心旅游文化演艺大型歌舞《宋城千古情》是目前世界上年演出场次最多和观众接待量最大的剧场演出，被海外媒体誉为与拉斯维加斯 O 秀、法国 红磨坊 比肩的 世界三大名秀 之一。

宋城演艺为行业内演艺第一股，基本无行业内的其它股票上市，它创造了中国旅游演艺市场的多个“第一”：演出场次第一、观众人数第一、演艺收入第一、演出利润第一，它被当之无愧认为是演艺类龙头企业。


公司商业模式复制优良不断验证，短期复园有望，且西安、上海、新郑项目今年有望推出，佛山、西塘、珠海等2021-2022年有望推出，中线成长确定性强。公司未来还可能在北京、成都、以及境外等区域继续布局，从1到4到N，复制扩张空间广阔。疫情沉寂期间全面打造演艺王国，杭州、西安、上海今年有望首批试点，对标国外演艺集群成功经验，有望拓宽公司存量项目天花板，孵化长期成长新看点。

演出产品作为精神文化产品，承载着悠久的中华文明，包含了社会主义主流意识形态和核心价值观念。优秀的演出产品走出国门在海外演出可以将中国文化进行生动的展示和传播，提高了中国文化的国际知名度、美誉度和竞争力。演出市场的国际化发展方向拓宽了中外文化交流的渠道和路径，有助于提升文化的传播力、辐射力，成为提升中国文化影响力不可或缺的重要力量。未来，居民收入增长将推动演艺市场进入最快增长期，将至少持续10年；而休闲游市场发展推动城市演艺继旅游演艺成为更快的增长极。在着力推动文化大发展大繁荣的背景下，我国演出市场显示出了巨大能量，文化演出市场发展可谓前景广阔。 主题公园是一种以游乐为目标的模拟景观的呈现，它的最大特点就是赋予游乐形式以某种主题，围绕一个或几个主题创造一系列具备特别环境、气氛的项目吸引游客。根据旅游体验类型，主题公园可分为情境模拟类、游乐类、景观类、动物园类和民俗风情类五大类型，其中情境模拟主题公园也称为文化科技主题公园。



宋城演艺是什么

我们首先看第一个问题，宋城演艺这个模式，它是两条腿走路，第一条腿它是一个园区，而这个园区，国内很多类似这样小小的旅游景点，有上千个吧，像什么无锡三国城呀，什么水浒城呀，开封的清明上河园，很多。在园区方面，宋城并没有很特殊的地方。第二个方面，就是说它里面的表演，这个表演宋城的优势就非常明显，我个人认为这个表演是一个新兴行业。

这个表演是用古代的舞蹈艺术再结合现代工业，结合现在的电子信息产业，这样杂糅成一个表演。这个表演时间比较短，最早的这个印象系列其实是2002年开始的，所以说宋城演艺这个表演其实是一个比较新的产业，而且他这个产业可能到目前为止还有相当多的人没有看过，他的所有历史可能也就是十六七年的历史。这一点呢，跟我们这个白酒呀、酱油呀、醋呀，相比较它的历史就非常短。

我是在2014年买了宋城的股票以后，我去杭州玩，特意去看宋城的表演，当时我印象非常深刻，印象非常深刻的是什么呢，就是到了许仙、白娘子表演的时候呢，舞台中间突然就出来一个假山，然后假山上就流了很多水，他就是为了演那个水漫金山寺的感觉。所以当时给我的感觉就非常震撼，当然如果你看过第一次感觉震撼，再看第二次、第三次，觉得平平无奇，没什么了，但是我在第一次2014看到的时候，那种感觉非常震撼，因为以前从来没有见过把这种水啊、山啊搬到舞台上，从来没有见过这样的东西。

宋城演艺目前在张家界做了很多光与影的东西，杭州也有一些是通过这个光学、影像的表演，我概括宋城就是用传统的舞蹈形式，结合现代的工业化技术，再结合现代的电子化技术，形成了一种全新的演绎形态，这就是宋城的特色。


你去到西湖边上，不知道会有什么故事，这个时候有导游给你讲一讲，但是导游说总归是用嘴说，但是宋城是用舞蹈表演来导演的，看一场表演，他们发现这才是西湖呀，表演里面以前的宋徽宗迎接万国来朝，有新疆美女的跳舞，还有岳飞传里面抗金英雄在台上打炮，还有白娘子水漫金山等等，从这个表演里面，你就看到了杭州的历史，看到这个西湖的历史。所以说，宋城演艺这个表演就是起到向不懂这段历史的人，用歌舞的形式、用工业和电子信息化的形式，向游客展现这个地方1000多年来的历史。所以宋城后来改名，它最早叫宋城股份，改名的时候叫宋城千古情，实际上就是反映了他最核心的东西第一个是千古，第二个就是情。

我们再讲这个情，我们都经常出去旅游，我去山西运城旅游的时候呢，当时就是有西厢记，实际上那个景点并没有什么好玩，但是曾经有个人写了本书叫西厢记，然后所有人都知道西厢记。其实对于旅游景点，人修的东西是差不多的，但是文化是不一样的，文化就是一个景区的灵魂，我们出去旅游，想体验的就是文化，但是呢，单一的景区没有办法体现这种文化。而宋城演艺这种形式，正好体现了这种文化。

比方说宋城千古情，它那个表演跟别的表演不一样。例如，迪士尼的表演主要是渲染一种快乐，有一些表演的话都是单一的主题，但是宋城的表演，它是四段、五段接在一起，比方说有一段是展现抗金英雄，一段展现爱情呀，它主要展现的就是中国人生命最底层的一种感情。

中国文化跟西方文化有很大的区别，西方文化讲究神创论，就是所有东西都是神造的，但是中国人讲究人定胜天，中国人有一种家国情怀，比如说电影《流浪地球》，国外就是坐上飞船跑了，只有中国人是带着地球跑。因此呢，我们从小学的抗金英雄，这样一种家国情怀，在中国人的心里面是非常沉重，而且埋藏的很深，宋城表演能够把中国人那种民族自豪感和民族历史感展现出来。

所以，宋城演艺就是起到这样一个作用，第一个就是展现一个地方的历史，第二个就是展现当地的一种民俗和历史文化传说，就是流传千古的一些感情，宋城表演相当于是画龙点睛的眼睛，给这个宋城景区点上了最后两颗眼睛，那么整个宋城景区的话，它就活了。这就是宋城之所以存在的理由。



宋城演艺为什么会赢，首先说这个大势。我的历史观认为所有的成功者都是由于他们跟上了社会发展的大势，比方说90年代由于彩电普及，造就了长虹大牛股， 2000年以后买房火爆，万科长牛。现在中国人已经解决了最基本的物质需求以后呢，精神需求需要解决。在我很小的时候，就经常看春节联欢晚会，当时赵本山经常上中央电视台，谁都没有想过赵本山，后来可以把自己生意做那么大。也就是说未来社会的发展，娱乐业是一个非常广阔的前景，对比迪士尼现在大概是2万亿市值，中国娱乐行业还有非常广阔的前景，这是第一。

第二，我认为一个公司真正的财富是人类的头脑里面创造出来的，只靠老天爷的馈赠，不去努力的公司，都将会衰落。在这点上我与很多人的观念不一样，很多人认为一个公司的护城河壁垒，是比方说黄山旅游、茅台、上港集团、机场等，认为这些产品不可复制，当然这也是一种财富。但是我认为更大的财富是这个公司的领导层，他们通过艰辛的努力和创新所创造的财富，比方说，迈瑞医疗、恒瑞［gubar］医药[/gubar]等。我记得在2010年买恒瑞医药的时候，当时市场更看好的是云南白药、片仔癀、同仁堂，但是目前已经把他们远远地甩下去了，所以我认为财富最终的本源是人，是人创造的，所以一个管理层是否优秀，才是一个公司的最终决定性因素，而大自然所馈赠的东西，如果管理层不能够好好的运用，那就会垮掉。

宋城管理层非常优秀，第一个就是黄巧灵这个人，他很醉心于表演艺术，是一个非常有艺术追求的人。我在2014年，当时去看表演的时候呢，看了一本书，宾馆里面有放黄巧灵的书，他说他去这个茶马古道。去做这个采访的时候呢，他就跪在茶马古道上面，去亲吻那个土地，请问你徒弟，他说丽江这个历史太感人了，我一定要把这些东西，写到我的编剧里面。所以说看得出黄巧玲这个人，是一个非常有艺术追求的人。

第二个就看他的管理能力，而且他的管理能力也非常强，我买入宋城以后呢，宋城经历过很多事情，他当时刚上市的时候，募集六个项目，包括这个丽江、三亚、九寨沟、武夷山、石林、泰山这六个项目，实际上成功了三个，失败了三个。他的优秀表现在什么地方呢，就是项目失败以后呢，没有造成很大的损失。当时，武夷山这个项目做出规划后，也规划了以后，他发现不适应市场的话，果断地把它止损掉了。然后在泰山的话呢，当时泰山市政府跟他们谈的是，把泰山当地已经有了一个剧院批给他们，他们用那个剧院做了一年，但是财务报表上面显示300多万的利润，然后他把这东西也退掉了。石林这个项目，说是因为昆明的人去石林，晚上不在那儿住宿，没有人住，没有人去看，所以他们把石林也退掉了，就是从这三个事情来看的话呢，能够看得出他管理能力非常强，当他这个项目做出规划以后，他发现不适应市场的话，他会非常快的就把它止损掉了。

还有在2015年最疯狂的时候呢，黄巧林当时跟风做电影、电视，还有这个游戏非常火爆，他也去收了一个六间房，还收了大盛国际，做了一个演艺天团，当时做了好多东西，叫六个宋城，科技宋城，演艺宋城等，手里一堆科技公司，但是大家都知道，在2015年、2016年以后呢，整个影视行业就出事了，那么他收购的大盛国际资质还可以，后来拍出了《人民的名义》这部电视剧，但是他很快把大盛国际甩出去了，然后这个六间房也是一直困扰宋城的问题，现在他终于把六间房也剥离出去了。从黄巧林一路发展历程中，他遇到这些问题，然后解决问题的手法，能够看得出这个老板还是非常精明的，基本上在他管理之下，公司不会出什么大岔子。

黄巧林还有一些比较神奇的操作，在这个西安项目操作过程中，当时是在西安二环边上，原来的博物馆附近找了大概几十亩地，当时他跟西安市政府谈的条件是，一年给西安市政府15000张票，但是后来变了，不知道怎么回事，这个项目搬到了西安原来的世博园区，而且合作条款也变了，变成西安市政府出钱来修建园区，大概投资7、8亿，宋城只需要投资设备，大概两到三个亿，但是这个股份比例是宋城占80%，西安市政府占20%，这个比较诡异。后来又传出消息说，西安市政府加大了投资，他们把原来预算是7、8亿的投资，一直加到20多个亿，就是西安市政府花了20多个亿建园区，然后再300万租给宋城。这个过程我不知道他们怎么谈的，但是从这个案例里面能够看出什么，宋城是当地政府非常渴望的一个项目，很希望这个项目能够把当地旅游带动起来，也能够看出宋城在与地方政府谈判中是处于一个比较强势的地位。还有长沙的宁乡炭河千古情。这是他们的第一个轻资产项目，宋城投入很少，在合作中非常强势。

宋城这个管理团队，我把它总结为就是小步创新能力非常强。我2014年第一次去看的时候呢，当时那个广场还是空的，到2017年第二次看的时候呢，当时在丽江火山喷发那个门口，一棵古树下面弄了个大型投影仪，花了2000万，到了晚上七八点钟，宋徽宗的鬼魂就穿越到那个树上，我觉得挺有意思呀，但是那个表现效果并不好。第三次去的时候呢，他收了六间房，他在六间房广场上面搞了一个真人表演，相当于现在的直播，六间房直播间，另外还搞了一个篝火，就是模仿土家人在那里跳舞。然后在广场上面拉了一根钢丝，我七点多出去看表演，正好看到钢丝上面有个美女，美女穿着中国那古装从上面就飘下来了，当时我没看到钢丝，只看到一个美女从上面飘下来了，非常惊艳。也就是说，我每一次不同的时候去宋城，都能够看得出来这个公司在不断的创新，每次去景区都有跟以前不一样的地方。

总结一下，就是说黄巧灵这个管理团队，第一个是艺术设计能力强，第二个控制风险能力强，第三个小步创新，不停迭代，这个能力比较强。



宋城演艺的壁垒和护城河

宋城的壁垒和护城河在哪里呢？第一，演艺行业对资金要求比较高。修建园林要几个亿，设备投入也很高，演艺行业回报周期比较长，

中国有很多这个搞园区管理的，但是大多数都不赚钱。典型的就是方特，方特在全国开了大概七八个景点，但是总体是亏损的，上次盈利主要是靠熊出没那个电影和电视剧赚钱，而他的园区是赔钱的。现在融创也在搞这样一些景点，他们的特点就是大投资，几千亩地，买设备，很难赚钱，包括华侨城也是这样的，他的演艺是赔钱的，通过房地产赚钱来补贴景区。所以说这个行业大多数都不赚钱，很难进来的。

第二，演艺行业的销售渠道壁垒比较高。宋城比较强的地方就在于它的销售网络是铺到了全国的各个旅行社，从他九六年开始搞旅游，到现在已经20多年了，他跟各地的旅行社合作很好，最初的一张门票大概就是200块钱吧，他们是对半抽，旅行社一张抽100，宋城抽100，旅行社就很有动力，给他拉人头，他就铺了这样一张全部的网。地方小景点是没有这个网络的。

我老家晋城好多地方都在搞旅游景点，一个城市大概搞了不下十几个旅游景点，但是经营都非常惨淡，主要就是因为没有销售网络，没人给他引客流。但是宋城这个流量呢，它是20多年运营起来的流量。而且在旅行社留下了很好的口碑，旅行社愿意给她带，现在效果非常好。比如说这个桂林团车节开业以后，大概仅仅用了半年时间，流量就已经超过这个丽江了，也就是说他这个流量来得非常快，这是宋城的强大壁垒。旅游演艺这种产品，它跟电影的渠道不一样。电影院就是反正也在跟前，20块钱门票。我喜欢看我就看，不喜欢就不看。但是旅游景区呢，如果导游没有足够的动力，他不会去给游客推荐的，特别是一个新景区，没有什么很大的特点，没有听说过，而且你也没有利益驱动，那么导游不愿意去给你推荐客流，所以说这个壁垒还比较高。

第三，就是这个运营壁垒比较高。分析运营壁垒，就知道方特，华侨城，融创，这些都很难盈利，为什么很难盈利呢？首先就是投资大，利息比较高。其次，这些项目大多数都是容纳人数比较少的项目，比方说方特里面最有特色的项目是穿越地球，穿越地球这个项目一次只能容纳两排，大概五六十个人一次，一次大概五到十分钟，这样子他一个小时只能做几百人，一天最多可以接待几千人，也就是说，如果那个园区一天上万人的话呢，就有很多人看不了那个项目。像融创那个项目，就更难以接待了，有些那个小孩子的小蜜蜂呀，小火车呀，一次只能坐十几个人，一次三分钟，一个小时才能接待两三百人，外面人排队排得非常辛苦，给游客的体验非常不好。

但是宋城这个表演呢，它的接待量非常大，一场大概可以容纳3000人，他最火爆的时候大概一天可以17场，17乘3000，一天就是可以接待五万人，这种模式等于说成本很低，但是人流量很大，很赚钱，而且它的盈利能力的话呢，别的公司好像没有办法效仿。像这个方特呀，华侨城啊，他们是看起来很火爆，但是平时没有人不赚钱，但是到了这个节假日的话呢，他们那个表面上人都可以进园区，但是进去以后呢，项目不够，所以他们这个运营起来成本很高，但是盈利能力弱。


公司以演艺为核心，但利用主题公园为载体，在一定程度上，解决了一般演艺企业没有自有载体、演出成本高、引流成本高、观众更换频率低的难题。

打个比方，把公司立足的知名旅游城市或景点，比作闻名全国乃至全世界的大超市，购物体验极佳，各地百姓都欣然前往（观众更换频率高），然而买高兴了玩累了，总得找个地方歇歇脚吃点东西吧，宋城千古情就是超市门口旺角处的肯德基麦当劳。

类似巨头腾讯，免费的微信QQ是自有载体，是培育爆款游戏和高效广告的土壤。

宋城的演艺创作能力、文化挖掘天赋是她的利润核心，而自有主题公园小载体、著名旅游城市大载体，便是能够给她持续供给高更换频率观众的丰富土壤。

此时政府与宋城正处于时代的蜜月期。



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