2024复盘笔记
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市场连板最高标：
克来机电，断板在13板。
华扬联众，国脉文化，断板在8板。
上述断板，形成连板高度限制。
7板：一家
安奈尔，纺织服装（算力）
6板：一家
天元智能，专用设备（机器人、氢能）
5板：一家
福蓉科技，消费电子（AI手机）
4板：一家
文投控股，游戏（多模态）
3板：二家
川润股份，工程机械（液冷）
润都股份，化学制药
连板情绪的关注热点：机器人，AI手机。
3.热资榜：（沪深上涨红盘成交额前十）
股票 涨幅 金额 所属行业
赛力斯 6.86% 94.13亿 华为汽车
中科曙光 2.95% 91.73亿 服务器
中兴通讯 1.62% 66.40亿 服务器
高新发展 1.91% 56.31亿 华为算力
欧菲光 3.41% 47.52亿 华为手机
光迅科技 6.85% 46.91亿 光模块
软通动力 4.41% 39.59亿 华为智算
东方精工 3.53% 33.64亿 机器人
阳光电源 4.10% 33.20亿 光伏设备
隆基绿能 1.95% 33.14亿 光伏设备
分析：人工智能共八家（华为概念四家）、新能源各一家。
但细分来看，又有一些差异。
新易盛是光模块行业的二线龙头，业绩波动大，前期业绩不好，估值相对较低，赚的是“黑马”的钱。
中际旭创作为光模块行业的全球老大，业绩稳，吃尽了涨价红利，因此很受机构欢迎，赚的是“白马”的钱。
但中际旭创有一个问题，已经是全球老大了，天花板看得到，这轮涨价红利过后，未来是否能再吃到一个大市场，是有疑问的。
天孚通信作为光器件龙头，其实也是白马。
但这匹白马的优势在于，它的天花板更高，现在还一眼看不到边。
参考光模块的历史，未来国内光器件龙头逐步挤占国外厂商的份额，在这个技术门槛更高的领域成为全球第一，将是可以预见的结果。
也就是说，天孚通信已经站在了下一轮时代浪潮的C位。
天孚通信目前已经有13条产品线，研发项目有25个，包括：5G用MWDM用TOSA器件开发、50G Bidi光器件研发、光引擎研发、保偏光器件研发、单波100G光器件的开发、高端光学滤光片镀膜产品开发、小型一体化组件的开发、高速光引擎用零组件研发、光学偏振分光棱镜研发、硅光芯片集成高速光引擎研发、800G光器件开发……等。
从这么多的研发项目可以看到，天孚通信现阶段就是火力全开，誓要接住这泼天的富贵。
另外，天孚通信还有CPO和激光雷达两大红利傍身。
CPO又叫光电共封装，是指将光芯片和部分有源光器件用先进工艺封装在一起，形成功耗更低、效率更高、可靠性更佳的“超级芯片”。
A股市场上，目前布局飞行汽车业务的公司超过20家。海特高新研发制造并交付了国内首台e VTOL 模拟机，目前与eVTOL主要主机厂家保持密切的合作，开展定制模拟器研发与制造业务。万丰奥威的纯电动飞机已成功首飞，同时将成熟的技术应用到已储备的eVTOL技术开发路线，进军新应用场景开发开拓，逐步实现eVTOL项目商业化落地。金盾股份和清华大学联合研发的飞行汽车叶轮由双方共同申报发明专利，联合申报研发成果，产权归双方共同所有。公司与飞行汽车厂家正在接触过程中。宗申动力的控股子公司宗申航发公司主要为军用无人机、民用无人机、旋翼及固定翼等航空飞行器提供动力装备，目前航空发动机产品主要以2-400HP以下航空活塞发动机为主，已构建了五大基础产品平台，共计20余款衍生产品以及螺旋桨产品。商络电子已取得molex品牌销售代理权。公司参股的亿维特航空原型机已完成首飞前全机系统联调测试，将于近期择机首飞。山河智能参股公司山河星航参与了大众汽车的首款飞行汽车原型机的开发。2月以来，飞行汽车概念股整体大幅反弹。证券时报·数据宝统计，截至3月4日收盘，概念股2月以来平均涨幅10.2%。万丰奥威累计涨幅39.62%排在第一位，其次是光威复材、星源卓镁、商络电子、海特高新、光洋股份等。
第一个方向：算力设备方向，算力设备主要有服务器/交换机/光模块等
服务器核心龙头股名单：
工业富联：业务包含云计算、通信及移动网络设备及工业互联网，是全球数字经济领军企业；
中科曙光：公司是国科系技术孵化平台，核心信息基础设施的领军企业，产品覆盖上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务的全计算业务生态体系。
浪潮信息：全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商；
交换机核心龙头股名单：
紫光股份：新华三是公司的子公司，是数字化解决方案行业领导者
锐捷网络：国内领先的ICT解决方案提供商，交换机为公司绝对核心产品，市占率领先，具有明显竞争优势。
光模块核心龙头股名单：
中际旭创：全球第一梯队光模块供应商，200G/400G/800G产品都有极强竞争力
新易盛：内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的企业
天孚通信：业界领先的光器件整体解决方案提供商
第二个方向：算力芯片，包括GPU/TPU/DPU/ASIC/FPGA等
海光信息：国内X86 CPU龙头，国产AI芯片第一梯队；
寒武纪：公司为国内AI芯片龙头，“云、边、终端”全链路协同覆盖；
龙芯中科：国内稀缺的自主指令集CPU设计公司
景嘉微：嘉微GPU经历十余年技术积累，目前GPU产品经历了5系、7系和9系迭代
第三个方向：算力租赁，包括：GPU算力集群，智算中心，超算中心等
鸿博股份：公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运达DGXCloud，提供全栈AI算力基础设施解决方案；
中贝通信：主要业务为投资建设智算中心，选址长三角地区国家算力节点城市。该智算中心项目建设计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力。
国企+AIGC龙头：中科信息、人民网
国企算力租赁：铜牛信息、恒润股份
国企+服务器：中科曙光、同方股份
中科院控股：海光信息、中科曙光、中科信息…
央企云：易华录、紫光股份
最近30年国债相对于10年国债表现更好，且利差持续压缩
第一，在人口拐点，债务比较高，代表长期经济表现的30年国债就会比较看好。举个例子，看日本，人口拐点加上巨额债务，日本就是不断下调利率。当利率下调一半水平的时候，债务上限可以提高一半。30年国债市场正在交易这个长期逻辑。
第二，23年30年国债期货上市，30年国债市场流动性，30年国债期货上市后交易量和持仓量快速上升，并带动30年现券流动性进一步上升，30年有了更多流动性议价。
第三，30年走强，还是资产荒背景！地产和城投无法提供高收益资产，但银行还有很多钱，怎么办呢？30年国债提供相对较好的收益率，且其长久期特性也为市场提供了博取高收益率的波动品种，所以资产荒进一步增加30年国债需求。
歌尔股份：VR全球代工龙头，十年深耕，竞争优势明显
兆威机电：微型传动标杆企业，积极布局汽车+XR
博众精工：消费电子自动化设备龙头企业
第四个：汽车智能化
华测导航：领先的高精度导航定位应用解决方案提供商
经纬恒润：国产汽车电子优质 Tier1智能驾驶国产化龙头
中科创达：全球领先的智能操作系统产品和技术提供商
长光华芯：全球少数量产高功率激光芯片的公司，已量产产品技术指标全球领先
德赛西威：智能座舱龙头股
联创电子：车载光学光电子龙头
第五个：算力
鸿博股份：AI算力龙头股
寒武纪：国产AI芯片先行者
龙芯中科：全自主可控CPU龙头企业
晶晨股份：SOC芯片龙头股
翱捷科技：通信基带芯片龙头股
现在公司的收入规模已经高达150亿元，是中药行业业务规模领先的企业，未来一旦利润恢复，前途将不可限量。
刘少鸾确实是一个鳄鱼一样的选手，不出手则已，一出手就死咬住不放。
2019年年报显示，刘少鸾买入689万股步长制药，直接成为公司第十大股东，随后步长制药股价不断下跌，但是他不断加仓，从来没做过减持。
刘少鸾捂盘五年，一路下跌一路买，步长制药会是下一个片仔癀？
到现在为止，刘少鸾已经重仓持有2530万股，对应的市值也超过4个亿，成为步长制药的第三大股东。步长制药一路下跌，刘少鸾一路买入，毫不松口，是因为在他心里，步长制药就是下一个片仔癀！他也想复制王富济在片仔癀上的辉煌战绩。
新质生产力，人工智能+，这是一轮大级别的产业机会，也是一个新的时代。作为投资者，永远不要低估宏大叙事的重要性！不说A股就是美股，现在英伟达也是最炙手可热的，很多人都看好市值超越苹果！这在去年想都不敢想的。
咱们大A也一样，虽然这一波AI“领涨先锋”，光模块、算力、液冷等板块涨幅近50%。但这肯定不是结束，本轮AI行情演绎有望超过去年上半年！
1、人工智能
浪潮信息、科大讯飞icon、金山办公icon、中科曙光、三六零、用友网络icon、神州数码、拓尔思icon、中兴通讯icon、立讯精密icon、沪电股份icon、顺络电子icon
2、新能源汽车
赛力斯、东风汽车、一汽解放icon、长安汽车、巨星科技icon、万集科技icon、光庭信息icon、华阳集团icon、德赛西威icon
3、氢能icon
美锦能源icon、雄韬股份icon、亿华通icon、宝丰能源icon、一汽解放、东风汽车
4、新材料
新瀚新材icon、沃特股份icon、中欣氟材icon、聚赛龙icon、凯盛新材icon
5、创新药
恒瑞医药icon、长春高新icon、白云山、华东医药icon、康龙化成icon、泰格医药icon
6、量子技术
国盾量子icon、光迅科技icon、中国长城icon、三力士、凯乐科技icon
7、商业航天
斯瑞新材icon、派克新材icon、航天科技、中国卫通icon、航天环宇icon、上海瀚讯icon
8、智能家居
海尔智家icon、全志科技icon、拓邦股份icon、科力尔icon、美的集团icon、创维数字icon
9、生物制造
川宁生物icon、富祥药业icon、金城医药icon、普利制药icon、浙江震元icon、华神科技
10、生命科学
诺唯赞icon、百普赛斯icon、奥浦迈、泰坦科技icon、阿拉丁icon
11、低空经济
中信海直icon、亿航智能、万丰奥威icon、深城交、 航天电子icon、莱斯信息、纵横股份icon、四川九洲icon
山河智能
公司参股的山河星航公司参与了大众汽车的首款飞行汽车原型机的开发，其参与研发的垂直起降载人飞行器有电动和油动技术路线。
海特高新
公司旗下的安胜公司己和主要的e VTOL 厂家建立合作关系，公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机及eVTOL仿真解决方案。
中信海直
公司已在多场景研究电动飞机运行的可行性，并参与eVTOL起降场建设技术团体标准制定。
万丰奥威
公司纯电动飞机已成功首飞，同时将成熟的技术应用到已储备的eVTOL技术开发路线，进军新应用场景开发开拓，逐步实现eVTOL项目商业化落地。
宗申动力
控股子公司宗申航发公司主要为军用无人机、民用无人机、旋翼及固定翼等航空飞行器提供动力装备
金盾股份
公司和清华大学联合研发的飞行汽车叶轮由双方共同申报发明专利，联合申报研发成果，产权归双方共同所有。公司与飞行汽车厂家正在接触过程中。
中国邮政作为国内最大的邮政服务提供商，湘邮科技作为其旗下的科技企业，致力于智慧物流技术的研发与应用，提升物流行业的效率和用户体验。
7. 中国电信：5G时代的领跑者
中国电信作为国内最大的电信运营商之一，国脉科技作为其子公司，在5G技术研发、网络建设和应用推广方面均处于行业领先地位，助力我国5G产业的快速发展。
8. 地方国资：区域经济的生力军
地方国资企业在AI领域也展现出强大的实力和潜力。铜牛信息、常山北明、杭钢股份、云赛智联、卓朗科技、英飞拓、广电运通、荣联科技、南天信息等企业在各自领域内均有着不俗的表现，为区域经济发展注入了新的活力。
学会抓龙头强势.你就开悟
大道至简.返璞归真
最强势的风口
也是最安全的地方
加油.交易人...[耶]
操作周期换来换去。因为人性不变，行情波动的规律几百年来也不变。
按照一个被验证可行的方法去做即可，风险通常来自于胡乱操作。
查理·芒格曾说:“当成功概率很高的时刻下最大的赌注，而其余时间按兵不动。世界上很多东西都不是平均的，我们不能都平均使劲，
要学会找到大概率成功事件，然后牢牢地抓住他，
操作周期换来换去。因为人性不变，行情波动的规律几百年来也不变。
按照一个被验证可行的方法去做即可，风险通常来自于胡乱操作。
查理·芒格曾说:“当成功概率很高的时刻下最大的赌注，而其余时间按兵不动。世界上很多东西都不是平均的，我们不能都平均使劲，
要学会找到大概率成功事件，然后牢牢地抓住他，
中际旭创的光通信芯片
中科曙光的计算服务器
高新发展的数据处理能力
中文在线的多模式交互
中兴通讯的6G网络技术
紫光股份的计算服务器
张江高科的光刻技术
软通动力为华为提供的计算能力
紫光国微的芯片制造
赛力斯的汽车制造业务
这些公司的业务领域各不相同，但都在各自的领域内具有显著的优势和核心竞争力，是市场上的重要参与者。无论是光通信芯片、计算服务器、数据处理能力，还是多模式交互、6G网络技术、光刻技术、汽车制造等领域，这些公司都在推动相关行业的发展，并创造着重要的价值。
特变电工icon（ 600089 ）国家重点输变电龙头企业，涉硅能源、超临界发电、储能风电等。
中国西电icon（ 601179 ）主营隔离开关 、接地开关 、电力变压器 、换流变压器 、平波电抗器 、并联电抗器 、电力电容器icon 、电站电瓷产品 。
国电南瑞icon（ 600406 ）国资委控股的央企上市公司，主营能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案。产品包括发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备。
许继电气icon（ 000400 ）主营智能变配电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车icon智能充换电系统、直流输电系统、EMS加工服务。
平高电气icon（ 600312 ）核心业务为高压开关、配电网开关、开关产品运维。涉气体绝缘封闭式组合电器、交流隔离开关及接地开关、直流隔离开关及接地开关等。
思源电气icon（ 002028 ）主营输配电设备的研发生产。公司是目前输配电设备行业中能够覆盖电力系统icon中一次设备、二次设备、电力电子装置解决方案的少数几个厂家之一。
金盘科技icon（ 600676 ）全球干式变压器行业优势企业之一，储能与数字化智能制造结合先行者。
特锐德icon（ 300001 ）公司积极参与了广东icon、上海icon、浙江icon等地的电力需求侧的调度响应；公司通过充电网、微电网、储能网体系，虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过 1300MW
1. 克服恐惧的人。不会因为涨两天就担惊受怕的人。
2. 克服诱惑的人。不会因为板块间此起彼伏而心神不宁，躁动不安的人。
3. 懂得贪婪且不昏头的人。 当这个世界给聪明人机会时，要学会下重注，剩下的，最好什么也不做。
4. 知行合一，有耐心的人。来到资本市场即是一场修行，这是一个大周期，犹如一场马拉松，刚开始就跑地太快，大概率通常不是什么好事，
我也认为未来以下几类人会成为输家：
1. 左顾右盼，忙进忙出的人。大牛市中除了绝对的主线，其余的板块涨幅都是差不多的。忙进忙出的人容易左右来回被收割。
2. 左右逢源，到处打听的人。 不管是牛市，还是熊市，股市其实都属于孤独的人，或者说有在世俗看来性格缺陷的人，他天生不属于喜欢热闹，圆滑的人。
我至今依旧保持满仓满融，超额配置券商及互金板块，少量配置人工智能的光模块及CPO，今年的操作策略依旧是守株待兔，不会轻易改变。我相信等这轮大周期结束的时候，一定是一个圆满的结局。
2. 新通联：娃哈哈包装材料供应商。公司主营轻型包装产品与重型包装产品
3. 三房巷：作为聚酯行业民营龙头企业，市场知名度高，品牌优势明显。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号。娃哈哈等为其优质客户。
4. 合兴包装：娃哈哈的客户，为其提供包装服务。公司致力于为客户提供包装一体化解决方案。5. 万凯新材：娃哈哈为其前五大客户之一，向其销售瓶级 PET 用于饮料瓶包装。公司是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。
6. 宁波色母：公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，为娃哈哈提供相关设备和服务。
7. 达意隆：与娃哈哈有业务合作，主要为娃哈哈提供相关设备和服务。
16.百龙创园：作为全球主要益生元和膳食纤维生产商之一,公司通过自主研发,已能够生产60余种不同规格型号的产品。娃哈哈的供应商。
还有佳禾食品等
AI浪潮不仅为低迷已久的消费电子市场注入了新活力，也成为了二级市场的“万能灵药”。AI手机、存储、CPO、Chiplet、东数西算等均多日霸屏热门概念涨幅榜前列。而兆易创新即涉及AI手机存储概念，移远
[展开]产业链角度来看，飞行汽车作为未来出行的一大革新，其产业链涵盖了多个核心环节，包括舵机、飞控系统、传感器、导航解决方案、电池以及动力系统等。这些环节相互依存，共同构成了飞行汽车的完整生态。
飞行汽车产业链：
资料来源：数据来源：艾媒咨询
在电池领域宁德时代、孚能科技、瑟福能源和欣旺达等公司凭借其在新能源电池技术方面的深厚积累，为飞行汽车提供了稳定、高效的能源支持。
飞控系统方面，南航、北航等高校凭借其强大的科研实力，以及边界智控、航空工业自控所等企业的专业技术，共同为飞行汽车打造了精准、可靠的飞行控制系统。
通讯系统环节，北斗星通、中国航天、中兴、中国电子科技集团以及华为等巨头企业凭借其在通信领域的领先技术，为飞行汽车提供了高效、稳定的通信解决方案。
导航解决方案方面，星网羽达、ibc、精准测控等公司凭借其在导航领域的专业技术和丰富经验，为飞行汽车提供了精确、可靠的导航服务。
动力系统环节，三瑞智能、卓尔航空科技等公司凭借其在航空发动机和新能源技术方面的专业优势，为飞行汽车提供了强劲、高效的动力支持。
未来，飞行汽车市场将主要分解为三大核心领域：共享出行、货运和短途航空。这三个领域将共同推动飞行汽车市场的蓬勃发展。
1、赛道类（锂电池、光伏、储能、智能电网）
5板：安彩高科icon
3板：三晖电气icon
2板：文科股份、国晟科技、耀皮玻璃icon、德业股份icon
1板：天际股份icon、天赐材料icon、多氟多icon、科达利icon、英联股份icon、丰山集团icon、璞泰来icon、恩捷股份icon、豫能控股icon、恒星科技icon、乐山电力icon、清源股份icon、华西能源icon、柘中股份icon、远程股份、梅雁吉祥等等等等
20cm：海科新源icon、信德新材icon、领湃科技icon、翔丰华icon、鹏辉能源icon、珈伟新能icon、永福股份icon
30cm：亿能电力icon
九丰能源 605090 (业绩龙头)：国内专注于燃气产业中游及终端领域的大型清洁能源综合服务提供商，致力于发展成为国内领先的大型清洁能源综合服务集团。
新奥股份 600803 (市值龙头、业绩龙头、成长龙头)：中国规模最大的民营能源企业之一，致力成为天然气产业智能生态运营商。
天壕能源 300332 (估值龙头)：国内以合同能源管理模式从事余热发电节能服务的领先企业，国内领先的能源环境综合投资服务运营商。
贵州燃气 600903 (估值龙头)：贵州省供气量最大、管网覆盖区域最广的城市燃气专业运营商，在行业内获得了良好的口碑，致力于成为主业突出、管理规范、经营稳健的综合能源企业。
新天绿能 600956 (市值龙头、业绩龙头、成长龙头)：华北地区领先的清洁能源开发与利用公司，在河北省拥有并运营天然气输配设施,并通过天然气分销渠道销售天然气。
深圳燃气 601139 (市值龙头、成长龙头)：A股市值及营业收入最高的城市燃气上市公司之一,也是国内燃气行业智慧运营先行者之一。
为什么要挑大众情人呢，因为买的人多，安全，涨的概率大一些。找那些小作文满天飞的买入，在牛市里，就躺着等起飞就行了。熊市里的小作文，是为了找到人来接盘，非常的危险。牛市里的小作文，是为了吸引更多的资金来炒作，相对更安全。
人多的地方不是不能去，而是要热闹的时候去，然后热闹的时候就走，千万别把自己给剩下了。去相亲大会的好处，是可挑选的对象多，但前提是别挑花了眼，最终什么收获都没有，真把自己当成了万人迷。
炒股和相亲很像，坑很多，但谈个恋爱是可以的，就看怎么挑了。没人挑的未必是垃圾，但被大家追捧的，肯定有他的过人之处，有好的一面。即便当下只是伪装，不适合结婚，但谈个恋爱绝对没问题。
炒股这个事情吧，就是要懂得在真正入局之前抽身，什么都得到了，付出真心那就输了。
在3个数据的前10中，全部出现的有3家，是片仔癀、同仁堂、济川药业；
在3个数据的前15名中，全部出现的有6家，是片仔癀、同仁堂、华润三九、云南白药、白云山、济川药业；
在3个数据的前20名中，全部出现的有8家，是片仔癀、同仁堂、华润三九、云南白药、白云山、济川药业、葵花药业、昆药集团；
在3个数据的前30名中，全部出现的有15家，是片仔癀、同仁堂、华润三九、云南白药、白云山、济川药业、葵花药业、昆药集团、达仁堂、江中药业、仁和药业、马应龙、羚锐制药、康缘药业、千金药业。
从这三个数据，可以一窥这些中药公司的竞争力和价值。
第二，紫金矿业连涨六年，基本都是获利盘，获利盘多是隐忧，资本市场涨的多就是原罪！
另外，市场对紫金的预期一直是那样，而洛钼会有超预期的情况。
第三，洛阳钼业，除了铜，还有钴，而且是世界钴老大，一旦钴价上涨，对股价刺激更猛！
铜周期开启，所有的铜资源股都会涨，而紫金属于昨日黄花，洛钼才是新晋贵妇！
本文并不是贬紫金抬洛钼，而是根据市场的特征和基本面综合得出！
正常来说，最终紫金能有洛钼涨幅的50-70%就不错了！
至于铜陵有色可能连洛钼一半的涨幅都不会有！
截止昨日，洛钼今年涨幅30.77%，紫金矿业17.9%，铜陵有色8.84%！
上有天堂，下有苏杭。这可是有钱向往的购房好去处。
当然，政策再放宽，跟大多数小老百姓也没多大关系，因为自己的口袋里的钞票不足以支撑自己住进人间天堂的梦想，只能是听别人的故事，过自己的日子。
看似跟自己没半毛钱的事，也许还真会影响到自己。从杭州房地产的政策来看，这种松绑是大势所趋，未来肯定会有更多的一线城市跟进。
这跟做股票一样，虽然许多人不会去做什么打板，但你一定要研究打板，研究的目的不是去作，而是悟道。打板代表着市场最活跃资金的去向，他们的意愿，对于我们研究市场情绪，板块情绪，推演板块的演绎有很大的帮助。
杭州楼市大松绑，就在刚刚，杭州宣布房地产新政策，最核心的就是取消本市二手房限购政策，有钱就可以买，认钱不认人，不再去搞什么资格审查，持资就可以买房。上有天堂，下有苏杭。这可是有钱向往的购房好去处。当然
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