昨日我们重点讲了一下AI手机未来的预期，去年我们9月我们做的最完美的就是，华为手机+华为汽车这两个核心主线。而且我认为这个是可以复制去年华为M60的行情，而当下华为手机爆发的大牛股就是捷荣技术涨幅达到了430%，而光弘达到260%上涨（低点开始布局）。而今年P70我认为可以超越M60存在，而核心原因是：[淘股吧]

第一、华为最核心的两个发布会就是春季与秋季，而秋季就是M系，春季就是P系。

第二、华为M60整体销量1200万的情况下爆发了大牛，而AI手机预期今年将销量全球1.7亿，中国3700万，而这里可能超过一半以上可能是华为的。所以更会爆发。

第三、华为的盘古大模型是当下中国最强的，而超过三星、OPPO等，他们都推出来了，华为不提前推出来，什么时候时候推？等秋季，而这个是当下最好弯道超苹果的时间，这个就是机遇！

第四、华为P70为什么还没有发布，就出现加单50%？我想重点就是余大嘴看到了三星AI手机的大卖，才果断加单，而不像M60一样产量跟不上。这个就是核心关键！

总结完成以上四条你可能就明白这个手机有多重要了，那下周我们要思考就是P70将会什么时候发布，他有哪些看点？受益公司有哪些？

一、华为P70发布时间+配置预期：


1、时间思考：


从历史来看，华为P系正常发布时间就是3月，而且是3月下半旬，而从过去历史来看，正常多是周四，所以我们推测华为P70将会在3月21号至28号发布销售。而华为M60也是提前了一周多就开始炒了，而且时间是没有什么知道，所以这一次预期会提前。而P70将成为2024年最值得期待的机型之一。

2、配置预期：

华为P70曝光:9010、1英寸主摄，有预期价格将会是8988起，新机将搭载全新一代的9000系列芯片，支持5G网络。据最新爆料，华为P70系列会有4款机型(包括P70、P70 Pro、P70 Pro+与P70 Pro Art。)，将全系标配1.5K屏幕+卫星通信。有几个可能超预期的地方:

(1)芯片升级）

(2)原生的鸿蒙系统，是否在旗舰P70系列上首发:

(3)加强卫星通讯，如果仅仅加强一点点就没有意思了如果和马斯克搞的那一套，普通手机直连，马斯克估计也得瑟瑟发抖，那肯定大超预期:

(4)最大的超预期：AI手机。能否带来哪些和同行不一样的，最后这一点最可能超预期，前面3点超预期的概率都不大。P70标准版的主摄传感器是来自豪威的OV50H(1/1.28英寸)，其拥有5000万像素，大光圈和可变光圈技术。而且还支持HNOPD，也就是说能做到水平+垂直四像素相位对焦，支持全分辨率30fps以及60fps的HDR读出速度，在这一方面OV50H甚至比索尼IMX989还要先进一些，这也是豪威旗下第一款支持H/ OPD的CMOS。

此外，新机还将搭载潜望长焦镜头和华为XMAGE影像技术，为用户提供更高水准的影像体验。可以说，在影像领域，P70有望成为当前机圈的一匹黑马，迈向第一梯队。新机三摄均采用大底方案，豪威新主摄+“独家打磨”的4X潜望长焦。还将搭载1.5K新微曲护眼屏，配麒麟芯+加强卫星通讯。

二、华为P70未卖，先加单50%！


为什么华为P70没开卖，就加单50%。我这这里思考原因有两点：
第一、预期2024华为出货量6000万部(MATE60去年1200万部)可见产业链想象空间很大在手机越来越贵、越高端越好卖的趋势下，华为P70系列的定价往高处走不让人意外。

第二、三星AI手机上市之后大卖，如果华为推出手机超过三星的功能，那更是会火爆，而这个就是底气，而这个底气是华为盘古远超三星带来的实力推动。所以能爆发，而且防止华为M60一样没有货。三星首款AI手机Galaxy S24在韩国市场表现强劲，开售仅28天销量便突破100万部，刷新了S系列手机的销量纪录。三星Galaxy S23 Ultra前8个月的销量为1069万台，Galaxy S23+前8个月的销量为411万台，Galaxy S23前8个月的销量为809万台。

IDC判断，2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。预计2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部约占智能手机整体出货量的15%。华为计划在2024年出货6000万-7000万部智能手机，是2023年出货量的两倍。惊人的销量对其产业链的带动还是巨大的，关注华为手机产业链，目前市场热衷于从代工产业链入手，因为预期差大，之前被卡脖子销量受影响，现在不一样了。


而且中国信通院数据显示，2024年1月国内市场手机出货量同比增长68.1%，至3177.8万部。随着AI技术的不断发展，AI手机出货量预计将持续攀升，中国今年有望达到3700万部，而到2027年更是预计中国将超过1.7亿至全球预期超6亿部。也就是8500亿至3万亿的市场。

三、华为P70系列产业链

上周四受华为P70系列手机加单的消息的刺激，华为P70产业链爆发，迎来涨停潮。代工产业链的光弘科技、福日电子，摄像模组:欧菲光均出现涨停，CIS:韦尔股份，玻塑混合镜头:联创电子，电池:欣旺达均出现大涨。实际受益公司个股:

1、光弘科技( 300735 )公司是华为核心供应商,产品包括智能终端产品(含智能手机在内)和网络设备等。光弘科技的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装,并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务(EMS)。公司提供电子制造服务的主要产品包括消费电子类(智能手机、平板电脑);网络通讯类(网络路由器、基站定位终端);物联网、汽车电子类(OBD、行车记录仪)等电子产品。

2、福日电子( 600203 )公司互动平台称公司为华为提供手机的ODM生产服务，为华为的重要供应商之一;公司是福建省电子信息产业骨干企业之一,是一家主营电子元器件、电子整机类产品和进出口业务的公司.公司电子元器件业务中的彩显FBT(行输出变压器)产品产销量位居全国同行业前三名.公司参股企业主攻4-6英寸芯片制造,目前已成为国内龙头企业.此外公司还涉足LED产业。

3、欧菲光( 002456 )公司是华为旗舰机型摄像头模组和屏下指纹等元器件的主力供应商之一。公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、安防监控等新型终端应用领域。

4、韦尔股份( 603501 )2019年6月25日公告披露:公司自行研发设计的半导体产品已进入小米、 VIVO 、酷派、魅族、华为、联想、摩托罗拉、三星、海信、中兴、波导、努比亚等国内知名手机品牌，以及海康、大华等产品的供应链。公司在原有产品系列TVS、MO SFET 等进一步加大投入，实现产品更新升级换代，提高产品性能，进一步补充不同应用市场所需求的产品规格;公司某款高性能ESD保护芯片已完成工程流片及测试，产品性能已与美国一线公司产品有相当的品质。

5、思特威( 688123 ):公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。主要产品为高性能CMOS图像传感器。以2020年出货量口径计算，公司的产品在安防CMOS图像传感器领域位列全球第一，在新兴机器视觉领域全局快门CMOS图像传感器中亦取得行业领先的地位。

6、联创电子( 002306 )公司现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块，主要产品包括高清广角镜头、平面保护镜片、手机触摸屏、中大尺寸触摸屏、显示模组、触控显示一体化模组等。联创电子是Mate60主力供应商，提供3Dsensing光学镜头，该系列手机搭裁3D结构光人脸识别技术。

7、南芯科技( 688484 )公司的主营业务为集成电路芯片的研究、设计、开发和销售。公司的主要产品有供电端的反激控制、同步整流、充电协议通信，设备终端内部的充电协议通信、充电管理、电池管理，以及各类DC-DC转换和显示屏电源管理等。

8、华力创通( 300045 )公司先后成功研发了北斗BP2007、北斗HBP2012军用基带芯片和天通民用HTD1001、军用HTD2001通导一体化基带芯片，实现了公司在北斗导航和天通通信领域的芯片自己自足。

9、利和兴( 301013 )为公司是公司报告期各期的第一大客户。公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，产品主要应用于智能终端，下游客户主要集中于通信行业。

10、福蓉科技( 603327 ):公司的主要产品是经过熔铸，挤压，精锯等工序加工后的铝合金材料，用于:1.制作智能手机，折叠屏手机的铝制中框，应用于三星，谷歌等品牌智能手机和折叠屏手机，2.制作平板电脑的外壳，应用于苹果iPad，三星，谷歌等品牌平板。3.制作笔记本电脑盖板，底板和键盘，应用于苹果，联想，雷蛇等品牌笔记本电脑。4.制作手表，手机卡托，摄像头，按键，折看屏手机铰链等，应用于三星，苹果，小米等品牌产品。2023年02月27日公司在互动平台上披露:公司和三星，苹果，OPPO，华为，谷歌等品牌均有合作。

四、华为海思芯片概念股(30家)
XXXX :在移动智能终端领域，公司与高通、联发科、海思等芯片厂商合作。
XXXX:公司成为华为智能计算生态联盟的首批成员，公司基于华为海思AI芯片，内置AI算法的新一代客流分析产品已大规模生产销售。
XXXX:公司与华为海思、紫光展锐等国产芯片平台建立了合作关系，于2019年联合华为海思在行业内首发SLM790国产芯片4G模组。(龙头)
等等！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体是权重主导的行情，而中小创开始进入了调整，更精确的说是大分岐，而这样的分岐明日可能会更大，所以明日可能更难，但是两会行情不会大跌，更多的就是复杂震荡，而今日北向流出70亿，两市交易量还是放量到1.07万亿，两市2964家下跌，上涨只有2045家，所以后期的结构性要注意未来的发展性，更要重视未来板块的轮动性，虽然整体看多到3月12日，但也不是什么板块和个股多能赚钱的，这一点还是要注意自己的交易模式的盈利能力。


情绪面：今日情绪整体开始小分岐，虽然整体有保持，但是明日可能进一步的大的分岐，涨停87家，跌停上升到14家，封板率73%。高度5板，连板总数15家。

板块上：今日核心整体能得到持续的只有：人工智能+消费电子，特别是要人智能再一次细分里轮动，而且利好不断，而机器人是走的预期，所以今日调整休息也是正常，特别是龙头倒下。而今日最强：人工智能+消费电子+医药，而氢能与传媒整体预期是助攻了，未来随时可能倒下，这一点要注意。而助攻还有：婴童+农机+光伏+芯片。

人工智能：龙头变成了安奈儿5连板，而人气最强的还是高新发展，今日再一次涨停新高，更说明了他的推动性，而另外的大妖就是我们持续看好的森远20CM的爆发性，而明日可能进一步的分岐，看是否别的细分是跟上是核心重点。

消费电子：龙头是福蓉科技3连板，整体的推动性不错，当下迎来了自己的T队与面积，虽然不是很强，但是整体3个一字说明了他的预期性和爆发性，所以后期如果福蓉没有机会，那后发可以考虑宏和与卓翼的思考。

医药：龙头是润者股份，而今日 医药的爆发没有看太明白，后期进一步的观察后期的推动。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、AI+：超微电脑、戴尔、纬创、英业达等业绩纷纷超预期，资金持续聚焦算力、光通信、液冷等方向。

2、消费电子：机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。

3、医药：国家医保局表示，继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理。（预期未来全国推行。）

4、HBM：武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标，。（对国内高备就是最大的利好，之后是材料。）

跟踪商品题材：



一、生猪14.18（-0.49%,生猪成本16。）

二、电池碳酸锂10.8万（4.85%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:42000(5%,最高5.5万)

先赞后看，月入百万！谢谢大家支持