2024-03-4早内参精选（星期一）
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今日导读
＞ 三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能
＞ 深圳支持鸿蒙原生应用 软件行业受益其巨大空间
＞ 震有科技签署卫星通信合同 赛力斯汽车销量大增
＞ 首航高科投新型储能项目 外资近期明显回流A股
大咖看市
〇A股市场活跃度持续提升 新质生产力方向受青睐
————————
过去一周，A股市场活跃度持续提升，上证综指累计上涨0.74%，创业板指累计上涨3.74%，沪深两市成交额已连续三个交易日突破1万亿元。
兴业证券认为，近期市场与2015年与2018年两轮大幅波动之后的演绎特征类似，大跌之后市场均经历了跌深反弹的B行情，特征为小市值、高弹性、成长风格领涨。参考历史经验，本轮修复仍有空间，后续市场或逐步从普涨走向分化。行业景气度方面，通信服务、商用车、互联网电商、航运港口与铁路公路属于高景气且边际改善的方向。
中信证券认为，活跃资金是此轮反弹的最主要增量，AI等新质生产力相关主题或持续活跃今年全国两会的总量政策目标预计将基本符合市场预期，新质生产力有望成为后续发展的重心。新质生产力的规划可能会从上游基础设施建设和下游的战略新兴产业两个维度展开。上游基础设施建设先行最具确定性，也最适合由政府规划、主导、协调并出资，核心在于新型要素建设(数据、算力)与配套(能源、材料、基础软件、基础装备等)。
上证聚焦
〇三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能
————————
国家数据局等三部门近日听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，三部门将引导电信运营商加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”
国联证券认为，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，三大运营商的省级/城域光传送网和算力网络有望加速技术升级，新增优质链路，扩大扩容规模。叠加AI应用创新带来的推动，服务器、交换机、光模块等核心算力基础的硬件长期需求将提升。
$德科立(sh688205)$2023年第四季度营收达2.7亿元，同比增长85.4%，公司新产品在中国移动新一代400G骨干网升级建设中得到应用，贡献了显著的收入增量;
$烽火通信(sh600498)$在国内电信融合终端集采和移动服务器集采领域排名居前。
上证精选
〇3月1日国务院常务会议提出，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以日换新。
〇住房城乡建设部召开全国保障性住房建设工作现场会，要求各地明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧
〇农业农村部宣布，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。截至1月末，能繁母猪存栏4067万头，环比下降1.8%。
〇首批10只中证A50ETF全部结束募集，认购总规模接近170亿元，其中4只认购金额超过了20亿元的募集上限，触发比例配售。
〇据信达证券测算，截至3月1日，偏股混合型基金平均仓位约84.34%，较前一周下降0.06个百分点，主要加仓银行、食品饮料、煤炭、电子、建材等行业。
产业情报
〇深圳支持鸿蒙原生应用 软件行业受益其巨大空间
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3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，具体目标包括:在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖;鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上等。
华为近期表示，鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿增长至8亿台，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。国都证券认为，华为HarmonyNext不再兼容安卓OS，将促使更多APP厂商进行适配、迁移、开发等工作。开源鸿蒙也有望满足各垂直行业自主可控、万物智联的需求。鸿蒙市场空间巨大，软件开发及外包厂商有望深度受益于鸿蒙加速发展。
$软通动力(sz301236)$是华为生态核心参与者，已形成鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+同方硬件+MetaERP完整的软硬一体布局;
$润和软件(sz300339)$基于鸿蒙开源底座打造了HiHopeOS发行版，提供深度融合行业特征与业务场景的终端商用设备操作系统发行版及解决方案。
公告解读
〇震有科技签署卫星通信项目购销合同
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$震有科技(sh688418)$近日收到了公司作为参与方与某客户在北京市签订的某国卫星通信项目的购销合同，合同总价款为1.12亿美元。
〇赛力斯2月汽车销量同比大增
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赛力斯(sh 601127 )公告，2024年2月公司新能源汽车销量30257辆，同比增长360.04%。其中，赛力斯汽车销量28062辆，同比增长700.63%。
〇首航高科签订新型储能项目投资协议
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首航高科(sz 002665 )与肥城经济开发区管委会签订协议，将共同出资设立合资公司，并以项目公司名义作为山东肥城100MW/400MWH新型压缩二氧化碳熔盐储能项目后续开发投资、建设的主体，该项目投资额度8亿元。
〇明德生物等公司拟回购股份
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明德生物(sz 002932 )拟斥资1.75亿至3.5亿元回购股份，回购价格不超过23元/股。
拓荆科技(sh 688072 )拟以1.2亿至1.973亿元回购股份，回购价格不超过270元/股。
坚朗五金(sz 002791 )拟斥资1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过56.11元/股。
优宁维(sz 301166 )拟斥资2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过45元/股。
建科股份(sz 301115 )董事长提议公司以3000万至6000万元回购股份。
福蓉科技(sh 603327 )董事长张景忠提议以4000万至7000万元回购股份。
〇沃顿科技等公司将获控股股东增持
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沃顿科技(sz 000920 )控股股东计划在未来6个月内以5000万至1亿元增持公司股份。
泸天化(sz 000912 )控股股东泸天化集团于3月1日增持公司327.48万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额5000万至1亿元。
机构调研
〇盐湖股份(sz 000792 )表示，公司去年销售收入、实现利润、上缴税费等指标均好于预期，成功跻身2023中国制造业500强、2023中国上市企业500强。目前，公司统筹推进光卤石冷结晶制备KCI过程的模型与模拟和结晶器优化设计与工业应用”等重点科研项目。今年，公司计划生产碳酸锂4万吨、氯化钾500万吨，新建4万吨锂盐一体化项目也计划年底建成。
〇罗博特科(sz 300757 )表示，fconTEC拥有ntel、Cisco、华为等一批龙头企业客户，截至今年1月底在手订单金额约为5765万欧元公司将积极推动重组并购事项的落地。另外公司将实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，打造新的业绩增长点。
〇诺普信(sz 002215 )表示，目前蓝莓处在旺季，日采摘量约200吨/天，2023/2024产季截至2月底已出货6200吨，价格相对平稳。此外，海南火龙果逐渐进入批量采摘，燕窝果在5月份也会进行今年第一批上量采摘。今后公司将进一步开发新作物品种，广西澳洲坚果已布局8000多亩，预计明年会有部分产出。
交易闹铃
〇两只新股4日申购
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美新科技代码301588，发行价14.50元，市盈率20.9倍，申购上限7000股，主营地板和墙板。
中创股份代码787695，发行价22.43元，市盈率49.01倍，申购上限5500股，主营中间件软件销售。
＞ 三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能
＞ 深圳支持鸿蒙原生应用 软件行业受益其巨大空间
＞ 震有科技签署卫星通信合同 赛力斯汽车销量大增
＞ 首航高科投新型储能项目 外资近期明显回流A股
大咖看市
〇A股市场活跃度持续提升 新质生产力方向受青睐
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过去一周，A股市场活跃度持续提升，上证综指累计上涨0.74%，创业板指累计上涨3.74%，沪深两市成交额已连续三个交易日突破1万亿元。
兴业证券认为，近期市场与2015年与2018年两轮大幅波动之后的演绎特征类似，大跌之后市场均经历了跌深反弹的B行情，特征为小市值、高弹性、成长风格领涨。参考历史经验，本轮修复仍有空间，后续市场或逐步从普涨走向分化。行业景气度方面，通信服务、商用车、互联网电商、航运港口与铁路公路属于高景气且边际改善的方向。
中信证券认为，活跃资金是此轮反弹的最主要增量，AI等新质生产力相关主题或持续活跃今年全国两会的总量政策目标预计将基本符合市场预期，新质生产力有望成为后续发展的重心。新质生产力的规划可能会从上游基础设施建设和下游的战略新兴产业两个维度展开。上游基础设施建设先行最具确定性，也最适合由政府规划、主导、协调并出资，核心在于新型要素建设(数据、算力)与配套(能源、材料、基础软件、基础装备等)。
上证聚焦
〇三部门共同部署 提升“东数西算”网络传输效能
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国家数据局等三部门近日听取国家枢纽节点企业、数据传输需求企业，以及电信运营商等方面的意见建议，研究建立专用于国家枢纽节点间的公共传输通道，有效提升“东数西算”网络传输效能。下一步，三部门将引导电信运营商加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”
国联证券认为，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施，三大运营商的省级/城域光传送网和算力网络有望加速技术升级，新增优质链路，扩大扩容规模。叠加AI应用创新带来的推动，服务器、交换机、光模块等核心算力基础的硬件长期需求将提升。
$德科立(sh688205)$2023年第四季度营收达2.7亿元，同比增长85.4%，公司新产品在中国移动新一代400G骨干网升级建设中得到应用，贡献了显著的收入增量;
$烽火通信(sh600498)$在国内电信融合终端集采和移动服务器集采领域排名居前。
上证精选
〇3月1日国务院常务会议提出，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以日换新。
〇住房城乡建设部召开全国保障性住房建设工作现场会，要求各地明确时间表、路线图、责任人，加快推动项目开工建设，看准了就抓紧
〇农业农村部宣布，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。截至1月末，能繁母猪存栏4067万头，环比下降1.8%。
〇首批10只中证A50ETF全部结束募集，认购总规模接近170亿元，其中4只认购金额超过了20亿元的募集上限，触发比例配售。
〇据信达证券测算，截至3月1日，偏股混合型基金平均仓位约84.34%，较前一周下降0.06个百分点，主要加仓银行、食品饮料、煤炭、电子、建材等行业。
产业情报
〇深圳支持鸿蒙原生应用 软件行业受益其巨大空间
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3月2日，深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，具体目标包括:在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上;深圳市主要垂域实现鸿蒙原生应用全覆盖;鸿蒙开发课程进入深圳市主要高校和培训机构，取得资质的鸿蒙开发者数量占全国总量15%以上等。
华为近期表示，鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿增长至8亿台，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。国都证券认为，华为HarmonyNext不再兼容安卓OS，将促使更多APP厂商进行适配、迁移、开发等工作。开源鸿蒙也有望满足各垂直行业自主可控、万物智联的需求。鸿蒙市场空间巨大，软件开发及外包厂商有望深度受益于鸿蒙加速发展。
$软通动力(sz301236)$是华为生态核心参与者，已形成鸿蒙+欧拉+高斯+昇腾+同方硬件+MetaERP完整的软硬一体布局;
$润和软件(sz300339)$基于鸿蒙开源底座打造了HiHopeOS发行版，提供深度融合行业特征与业务场景的终端商用设备操作系统发行版及解决方案。
公告解读
〇震有科技签署卫星通信项目购销合同
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$震有科技(sh688418)$近日收到了公司作为参与方与某客户在北京市签订的某国卫星通信项目的购销合同，合同总价款为1.12亿美元。
〇赛力斯2月汽车销量同比大增
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赛力斯(sh 601127 )公告，2024年2月公司新能源汽车销量30257辆，同比增长360.04%。其中，赛力斯汽车销量28062辆，同比增长700.63%。
〇首航高科签订新型储能项目投资协议
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首航高科(sz 002665 )与肥城经济开发区管委会签订协议，将共同出资设立合资公司，并以项目公司名义作为山东肥城100MW/400MWH新型压缩二氧化碳熔盐储能项目后续开发投资、建设的主体，该项目投资额度8亿元。
〇明德生物等公司拟回购股份
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明德生物(sz 002932 )拟斥资1.75亿至3.5亿元回购股份，回购价格不超过23元/股。
拓荆科技(sh 688072 )拟以1.2亿至1.973亿元回购股份，回购价格不超过270元/股。
坚朗五金(sz 002791 )拟斥资1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过56.11元/股。
优宁维(sz 301166 )拟斥资2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过45元/股。
建科股份(sz 301115 )董事长提议公司以3000万至6000万元回购股份。
福蓉科技(sh 603327 )董事长张景忠提议以4000万至7000万元回购股份。
〇沃顿科技等公司将获控股股东增持
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沃顿科技(sz 000920 )控股股东计划在未来6个月内以5000万至1亿元增持公司股份。
泸天化(sz 000912 )控股股东泸天化集团于3月1日增持公司327.48万股，并计划在未来6个月内继续增持，累计金额5000万至1亿元。
机构调研
〇盐湖股份(sz 000792 )表示，公司去年销售收入、实现利润、上缴税费等指标均好于预期，成功跻身2023中国制造业500强、2023中国上市企业500强。目前，公司统筹推进光卤石冷结晶制备KCI过程的模型与模拟和结晶器优化设计与工业应用”等重点科研项目。今年，公司计划生产碳酸锂4万吨、氯化钾500万吨，新建4万吨锂盐一体化项目也计划年底建成。
〇罗博特科(sz 300757 )表示，fconTEC拥有ntel、Cisco、华为等一批龙头企业客户，截至今年1月底在手订单金额约为5765万欧元公司将积极推动重组并购事项的落地。另外公司将实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，打造新的业绩增长点。
〇诺普信(sz 002215 )表示，目前蓝莓处在旺季，日采摘量约200吨/天，2023/2024产季截至2月底已出货6200吨，价格相对平稳。此外，海南火龙果逐渐进入批量采摘，燕窝果在5月份也会进行今年第一批上量采摘。今后公司将进一步开发新作物品种，广西澳洲坚果已布局8000多亩，预计明年会有部分产出。
交易闹铃
〇两只新股4日申购
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美新科技代码301588，发行价14.50元，市盈率20.9倍，申购上限7000股，主营地板和墙板。
中创股份代码787695，发行价22.43元，市盈率49.01倍，申购上限5500股，主营中间件软件销售。
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