摘要：无论AIPC还是AI手机，对于AI服务器的需求都是提升的，所以今年炒作AI服务器是去年炒作光模块的翻版。[淘股吧]

指数复盘：市场震荡走高延续反弹，盘面上，液冷服务器、CPO、光刻机、消费电子等板块涨幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。北向资金全天净卖出53.33亿。指数未来很可能进入震荡攀升期，可以抓住机会，在热点切换中积极做多。

情绪周期：


上周市场从炒作周期角度，由克来机电引领的老周期结束，由此出现一个小周期冰点，随后东方精工晋级以后，新周期开启，暂时东方精工抢得先机，预计下周新周期龙头的争夺还会继续。

热点复盘：
1、机器人方向

今日东方精工已经晋级为全市场最高连板，炒作预期是在3月18日的英伟达GTC大会，将发布生成式AI及机器人领域最新成果，我们在上个周末预判英伟达机器人有望接力新质生产力成为3月份强势热点以后持续跟踪，上周三晚间仍然强调东方精工会晋级成为新龙头，周四分歧换手给了买入机会，周五一字板继续晋级，上周四的文章重点分析它是英伟达机器人最正宗标的，同时它的氢能源概念被挖掘，当之无愧成为两大热点方向兼具的总龙头。

2、氢能源

恰好在新老周期切换的时间节点涌现的新热点，而且市场当前最高连板东方精工被挖掘出也有氢能源概念，所以演变成跟随东方精工集体晋级的情况。
3、新热点——芯片

炒作光刻机技术突破的传闻。参考去年11月份的光刻机炒作，由于传闻不会获得官方证实，所以这个方向炒作力度不强，适宜快进快出。
4、消费电子周五消费电子方向作为新热点启动，仔细辨析其中包含AI手机和AIPC两个分支
AI手机：诱发因素：综合多家媒体报道，苹果公司被曝决定放弃电动车项目“泰坦”，将团队转向生成式人工智能。据库克透露，苹果公司今年晚些时候会分享更多关于使用生成式人工智能计划的消息。

AIPC：诱发因素：美国当地时间周五，戴尔科技( DELL .US)股价大幅走高，盘中股价一度涨超38%，股价创下历史新高。戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因为AI技术的拉动。戴尔首席运营官JeffClarke在一份声明中表示：“AI优化服务器持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”

龙头晋级图如下：

东方精工，英伟达机器人+氢能源双龙头，氢能源及机器人连板梯队已经形成。



2、目前有竞争力的新热点AI手机方向、AIPC方向刚刚启动，至少到下周二龙头股涨到3连板位置才能够判断是否被市场接受。

$东方精工(sz002611)$ $安奈儿(sz002875)$ $四川金顶(sh600678)$ $福蓉科技(sh603327)$