华福计算机央企引领夯实AI算力与多模态产业基础[淘股吧]

1、央企被赋予 AI 发展时代使命，重视算力与多模态产业方向。2月19日，国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命，要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。

具体来看：1）要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用；2）开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态

2、Sora引领多模态产业革命，国企入局或加速多模态大模型与业态赶超。目前，我国大模型厂商以互联网大厂与初创公司等科技公司为主，在国产训练数据集、算力支持和应用场景等方面与海外大厂仍存在较大差距，仍在向海外大厂靠齐过程中。我们认为，国企具有显著的资源禀赋优势，有利于集中资源补齐我国人工智能发展短板，国企入局或加速多模态大模型与业态赶超，逐步缩小与海外大厂差距

3、算力打响国产自主保卫战，AI主权或催化国家级算力需求。在近期迪拜世界政府峰会中，黄仁勋再次强调“AI主权”重要性，呼吁每个国家都需要拥有自己的人工智能基础设施，以便保护自己文化的同时利用经济潜力。我们认为，随着我国人工智能快速发展，亟须打造自主可控AI主权，增强算力基础底座建设的紧迫感，由此或将迸发国家级算力需求。

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1）AI算力： $云赛智联(sh600602)$ 、中科曙光、恒为科技、海光信息、寒武纪、景嘉微、思特奇、浪潮信息、拓维信息、四川长虹、工业富联、神州数码等。

2）AI+多模态：万兴科技、虹软科技、当虹科技、中科创达、大华股份、海康威视、漫步者、萤石网络、汉仪股份、美图公司、云从科技；