入选股吧
x
首页
淘股论坛
淘股论坛
社区总版
精华加油
淘说说
网友点赞
婷婷春蕾
策略参考
策略参考
行情中心
基金排行
研股
研股
淘县院子
视频
直播
我的关注
我的关注
我的股票
我的收藏
极速快讯
极速快讯
vip栏目
实盘比赛
登录/注册
发帖
×
上
页
下
页
意见
反馈
微信
订阅
抱一Q
--
粉丝
--
被赞
--
被加油
+关注
只看楼主
数据加载中,请等待...
万0.75及免五 融4%送一字通道L2
前三券商万0.75免5 华泰万0.85
万0.8免5+融4%(数量有限)
免费AI打板工具
万0.75及免5 融4%顶板通道
万0.8免5融4%量化极速通道L2
今买明卖(超短线)
诚聘优秀操盘手|我出钱你炒股
万0.75免~
打板软件
添加图片
24.2.7三
抱一Q
淘股吧原创 2024-02-07 22:21
|
浏览 106
|
评论 2
|
加油
0/0
详情
展开
打赏Ta
话题与分类:
复盘
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
最早
最新
点赞榜
打赏榜
到
页
末页
下一页
上一页
首页
共
1
/1页
抱一Q
楼主
2024-02-07 23:02
只看TA
2024-02-08 中证快报 (星期四)今日导读
○国家医保局发文 鼓励化学药高质量创新发展
○人类脑组织打印成功 可正常生
长和
功能运转
○智能化战场向太空延伸 车企布局卫星互联网
中证头条
国家医保局发文 鼓励化学药高质量创新发展
----------------
据报道,2月5日,国家医保局下发《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿。《意见稿》将试行以自主量化评价为基础的分类办理模式,由国家医保局统一制定首发价格分类办理的企业自评量表,从药学物质基础、临床价值、循证证据强度等维度,对企业评价新上市药品创新质量给予指引。
点评:
创新药
作为医药领域的前沿力量,对于推动医学进步和改善人类健康具有不可估量的重要性。中国针对创新药行业的政策持续聚焦"鼓励创新药研发、加快新药上市"。目前,创新药市场规模在
中国医药
市场中占主导地位。同时,得益于利好创新药物的政策、医疗保险的动态调整、研发开支增加等原因,中国创新药市场规模的增长速度将高于仿制药市场。2021年,中国创新药市场规模为9470亿元,根据权威机构测算,2022年市场规模突破万亿元大关,约为10234亿元。A股相关概念股主要有
$博瑞医药(sh688166)$
、
$京新药业(sz002020)$
等。
中证聚焦
人类脑组织
3D打印
成功 可正常生长和功能运转
----------------
据报道,威斯康星大学麦迪逊分校的科研团队近期成功使用3D打印技术打印出具有功能性的人类脑组织,这些组织不仅可以发挥传统脑组织的作用,还能正常生长。研究人员将多能干细胞培育出的神经元置于“生物墨水”凝胶中,并诱导细胞相互生长和交流。通过使用3D打印的脑组织,研究人员可以按自己的需要任意排列,对脑细胞之间沟通方式的研究变得更加容易接近和定制,而这正是科学家们几十年来一直在努力实现的目标。
点评:该研究对于了解大脑以及治疗阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等多种神经和神经发育疾病具有重要意义。自3D打印技术问世以来,关于器官打印的研究不断升温,是3D打印领域的一个热门方向,毫无疑问,3D生物打印是一项开创性的技术,3D生物打印已经创造了人类活体组织和器官,其未来潜力巨大。A股相关概念股主要有
$迈普医学(sz301033)$
、
$光韵达(sz300227)$
等。
要闻精选
○中央决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。
○商务部等9部门近日联合印发《关于支持
新能源汽车
贸易合作健康发展的意见》,致力于优化新能源汽车“出海”物流体系建设,鼓励参与国际经贸规则制定,提升国际化发展水平等。
○乘联会数据显示,1月1-31日,乘用车市场零售204万辆,同比增长58%,环比下降13%。1月1-31日,
新能源车
市场零售67万辆,同比增长102%,环比下降29%。
○2月6日,国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为,坚决打好关键核心技术攻坚战,加快培育发展新质生产力的新动能。
○国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等六部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,加快提升产品设备节能标准,支撑重点领域节能改造,助力大规模设备更新和消费品以旧换新。
○为促进我国二手车出口健康有序发展,商务部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、海关总署联合发布《关于二手车出口有关事项的公告》,自2024年3月1日起施行。
○据国家发展改革委微信,近日,有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单,共涉及项目2800多个,安排国债资金近2000亿元。2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。
○国家版权局、国家电影局、公安部、文化和旅游部相关部门于近日联合部署开展院线电影版权保护专项工作。
○据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,1月,我国动力电池装车量32.3GWh,同比增长100.2%,环比下降32.6%。
○深圳发布优化住房限购政策:本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。
○上海市交通委、市经信委、市公安局联合发布《上海市智能网联汽车发展报告(2023年度)》。上海自动驾驶测试里程超743万公里。
产经透视
智能化战场“烧向”太空 车企跨界布局卫星互联网
----------------
据报道,日前,吉利未来出行星座第二个轨道面,在西昌卫星发射中心以一箭11星方式成功发射。卫星顺利进入预定轨道,所有卫星状态正常,发射任务获得成功。至此,吉利未来出行星座已完成两个轨道面发射部署,在轨卫星达20颗。
点评:近年来,随着相关支持政策出台,卫星互联网、商业航天的市场增长空间十分可观。泰伯智库则预测,2023~2028年,商业航天产业将进入发展黄金期,2025年仅中国市场规模就将达2.8万亿元。A股相关概念股主要有
$航宇微(sz300053)$
、天银机电(sz
300342
) 等。
公司动向
○2月6日,
广汽集团
(sh
601238
) 与广州空港经济区管理委员会、广州经济技术开发区管理委员会、
亿航智能
控股有限公司达成战略合作协议,合力打造丰富的低空产业链生态,共同推动广州在万亿级低空赛道争先,助力广州高质量发展
低空经济
。
○紫光国微(sz
002049
) 子公司拟投建超微型石英晶体谐振器生产基地项目,总投资为3.55亿元,项目建成后将实现年产7.68亿支(设计产能)超微型石英晶体谐振器。
○威尔泰(sz
002058
) 控股股东拟增持2.5%—5%公司股份。
○三峡旅游(sz
002627
) 控股股东一致行动人拟增持1%—2%公司股份。
○阿特斯(sh
688472
) 公司实控人、董事长瞿晓铧提议以5亿元—10亿元回购股份。
○兰生股份(sh
600826
) 拟以1亿元—2亿元回购公司股份。
○均瑶健康(sh
605388
) 董事长提议回购公司股份金额增加为1亿元—2亿元。
○东港股份(sz
002117
) 拟以1亿元—2亿元回购股份。
○航锦科技(sz
000818
) 拟以3亿元—4亿元回购股份。
○环旭电子(sh
601231
) 拟以1亿元—2亿元回购公司股份。
○豫园股份(sh
600655
) 拟以1亿元-2亿元回购股份。
○艾德生物(sz
300685
) 拟以1亿元—2亿元回购股份。
○大丰实业(sh
603081
) 董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份。
资金观潮
○北向资金2月7日净买入16.84亿元。
贵州茅台
、
格力电器
、
迈瑞医疗
分别获净买入4.3亿元、3.3亿元、1.82亿元。
长江电力
净卖出额居首,金额为4.92亿元。
○埃斯顿(sz
002747
) 2月7日涨停。龙虎榜数据显示,
深股通
专用买入1.13亿元,同时卖出3886.77万元。两机构专用席位分别买入807.44万元、677.22万元。两机构专用席位分别卖出2748.59万元、708.87万元。
新股申购
○肯特股份:申购代码301591,申购价格19.43元,发行市盈率22.81倍,公司主营高性能工程塑料制品及组配件。
休刊启事
○根据国家有关2024年节假日休假的通知和沪深北交易所休市安排,2月8日、11日、12日、13日、14日、15日《中证快报》休刊,2月18日正常出刊。祝广大客户和投资者节日快乐,龙年大吉。
2024-02-08 上证早知道 (星期四)今日导读
>重点用能产品设备扩围 绿色
数据中心
将加快发展
>大型
风电
光伏发电基地建设提速
特高压
加快推进
>欧盟委员会建议减排90%
碳捕集
技术为重要环节
>三峡旅游控股股东方面拟增持 阿特斯拟回购股份
上证聚焦
〇重点用能产品设备扩围 绿色数据中心将加快发展
————————
国家发展改革委等部门近日发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平2024年版)》,将扩大重点用能产品设备覆盖范围。在2022年已明确能效水平的20种产品设备基础上,增加工业锅炉、数据中心、服务器、
充电桩
、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施,进一步支撑重点领域节能减排降碳。
随着数据中心绿色化发展成为趋势,
人工智能
领域竞争加剧带来高性能算力需求飞跃式增长,
液冷服务器
市场近年来在中国迎来爆发式增长。根据IDC的数据,2022年中国液冷服务器市场规模达10.1亿美元,同比增长189.9%,2023年预计将达15.1亿美元。到2027年,中国液冷服务器市场规模有望达到89亿美元。
英维克(sz
002837
) 是具备全链条供应能力的液冷厂商,在液冷业务领域已完成“端到端、全链条”的平台化布局;
高澜股份(sz
300499
) 数据中心液冷产品可将PUE值控制在1.2以内,目前相关产品逐步进入批量供货阶段。
上证精选
〇国务院决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务
〇深圳发布优化住房限购政策,本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求,非本市户籍凭3年个税或社保限购1套住房。
〇上海积极落实上市公司高质量发展工作,副市长解冬赴
华勤技术
、
吉祥航空
现场办公,认真听取并协调解决上市公司经营发展中面临的困难和问题。
〇截至2024年1月末,我国央行黄金储备报7219万盎司,环比上升32万盎司,为连续第15个月增加;我国外汇储备规模32193亿美元环比下降187亿美元。
〇7日,嘉实、华夏旗下
沪深300
ETF的成交额均创下历史新高,华泰柏瑞、易方达旗下沪深300ETF亦再度放量,4只沪深300ETF合计成交额达382亿元。
产业情报
〇大型风电光伏发电基地建设提速 特高压加快推进
————————
近日,国家能源局召开2024年1月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求,抓好大型风电光伏发电基地建设,推动基地项目按期建成投产;抓好本地消纳项目建设,做到快速发展、有序发展等。
调研显示,由于风光大基地投建在即,特高压建设加快推进。机构预计特高压线路年均实现4-5条,后续将进入业绩兑现高峰期。另据了解,2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环,在政策的大力扶持和出海需求推动下,特高压和电网建设迎来发展机遇。
中国西电(sh
601179
) 主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器;
炬华科技(sz
300360
) 业务包括智能电力终端及系统、智能配用电产品及系统等
〇欧盟委员会建议减排90% 碳捕集技术为重要环节
————————
欧盟委员会6日发表声明,建议到2040年,将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%,这将推动欧盟到2050年实现
碳中和
。具体做法包括:利用所有零碳和低碳解决方案在2040年前实现能源系统脱碳,更早部署碳捕集技术,成立小型模块化反应堆工业联盟等。
@民生证券研究所
认为,CCUS(碳捕集利用与封存)是实现温控和碳中和目标的必要手段,各国对CCUS重视程度不断提升,我国科技部赋予其战略储备技术定位,中美阳光之乡声明也提到推进CCUS合作项目。趋势上看,我国CCUS示范项目规模大幅增加,覆盖行业逐渐由油气扩大到火电、钢铁、水泥等高排放和减排难行业,且将于10年内大批量落地。
仕净科技(sz
301030
) 利用钢渣捕集CO2并制备优质复合矿粉,帮助企业减排降碳同时实现钢渣资源化利用;
冰轮环境(sz
000811
) 的工艺气体螺杆压缩机已作为核心设备运用于多个国家级CCUS示范项目。
公告解读
〇三峡旅游等公司控股股东拟增持
————————
三峡旅游(sz 002627 ) 控股股东宜昌交旅的致行动人城发资本拟自2月7日起的6个月内,择机增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的1%,且不超过2%,本次增持计划不设价格区间。
梦百合(sh
603313
) 控股股东倪张根拟以0.8亿至1.6亿元对公司进行增持,增持计划期限自2024年2月8日起至2025年2月7日。
〇阿特斯等公司拟回购股份
————————
阿特斯(sh 688472 ) 实控人瞿晓提议以5亿至10亿元回购股份,用于股权激励及/或员工持股计划。
航锦科技(sz 000818 ) 拟以3亿至4亿元回购股份,回购价格不超过38元/股,用于实施员工持股计划或股权激励。
均瑶健康(sh 605388 ) 董事长提议追加公司回购股份金额至1亿至2亿元,用于员工持股计划或股权激励。
艾德生物(sz 300685 ) 拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过28元/股,用于注销并减少注册资本。
大丰实业(sh 603081 ) 总经理丰华提议以1亿至2亿元回购股份,优先用于公司可转债的转股来源。
鲍斯股份(sz
300441
) 拟以5000万至1亿元回购股份,回购价不超过9元/股,用于注销并减少注册资本。
〇朗科科技与
中兴通讯
等签约合作
————————
朗科科技(sz
300042
) 与韶关市人民政府、
中兴通
讯、韶关数投签订合作协议,拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。
资金观潮
〇险资增量资金有望加速入市
————————
多家险资机构权益投资负责人表示,中央汇金等资金有望对指数形成一定托底作用,险资机构这两天也在积极把握这波反弹行情,未来险资还将继续加大配置权益。主要的权益配置方向上,伴随长期债券收益率向下突破,高股息逻辑在中期维度更受益于无风险利率的下行同时大盘蓝筹相对中小市值流动性的强势预计延续,尤其是央地
国企改革
标的会重点关注。据
国泰君安
非银金融研究团队测算,预计2024年保险行业权益资产配置规模约3.88万亿元,其中新增资金规模约3446亿元。高股息资产将持续成为保险资金权益配置的重要投向,如果仅考虑会计准则切换的影响,2024、2025、2026年保险资金对高股息资产的增量配置规模分别为1891亿元、2240亿元、2633亿元。
机构调研
〇安集科技(sh
688019
) 表示,目前氧化铈产品按计划在客户端进行导入,在逐步上量阶段。未来,在客户产能增长或工艺调整和新应用等情况下,公司产品在存储应用方面的用量计划有所提升。在国产化背景下,公司收到客户较为正面的反馈并获得不同程度的机会,目前在先进制程方面正与客户积极合作推进中。
〇福昕软件(sh
688095
) 表示,2023年,公司核心产品的海外版已全产品形态(含EditorFC端、Mobile和Cloud端)实现了AI助手功能。2024年公司将进一步推进双转型,以实现营业收入的50%来源于订阅,公司整体业务规模保持20%以上的增长作为初步目标。
〇炬芯科技(sh
688049
) 表示,2023年第四季度同比的复苏情况比较好。公司第二代智能手表芯片具有双GPU加速、JPEG硬件解码、视频表盘、双mic通话降噪等新功能,目前已有终端产品在海外市场出货,客户对于第二代智能手表芯片的整体性能表现满意,市场反馈良好,接下来将会有国内外客户终端产品批量上市。
交易闹铃
〇一只新股8日申购
————————
肯特股份代码301591,发行价19.43元,市盈率22.81倍,申购上限5500股,主营高性能工程塑料制品。
2024-02-08 时报财富资讯(星期四)资讯导读
>央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发 鸿蒙时代加速来临
>国产
储能
电容器薄膜性能瓶颈获突破 相关领域公司受关注
>安集科技:氧化铈产品在逐步上量阶段
>航天发展:公司将进一步提升市值管理
今日头条
>央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发 鸿蒙生态合作伙伴有望受益
——————
据央视新闻消息,在2月7日的2024年创新节目片单发布会中,中央广播电视总台
新媒体
中心宣布:将基于HarmonyO
SNEX
T鸿蒙星河版,启动央视新闻鸿蒙原生应用开发。央视新闻客户端将基于HarmonyOS
NEXT
鸿蒙星河版,在鸿蒙生态里为用户提供更全面的内容服务和体验,打造更具价值的用户服务平台。
华为终端业务CEO余承东表示,作为国家级媒体平台,总台旗下的央视新闻客户端宣布加入鸿蒙生态,将会让鸿蒙原生应用生态版图更加完善。基于开源鸿蒙开发的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在今年秋天正式和消费者见面。去年9月份华为宣布HarmonyOsNext蓄势待发后,鸿蒙原生应用全面启动,已有美团、去哪儿、
新浪
微博
、新浪新闻、钉钉、小红书、
麦当劳
等40个领域伙伴纷纷积极拥抱鸿蒙。鸿蒙生态目前已经拥有超过2200家合作伙伴,涵盖了社交、影音、游戏、资讯、金融等众多领域,鸿蒙生态设备总量已经超过7亿台,预计2024年这个数字还会逐步达到8亿台至10亿台,发展非常迅猛。
随着鸿蒙原生应用的启动,鸿蒙操作系统的不断优化和完善,以及市场需求的变化,越来越多生态伙伴加入,将会进一步带动鸿蒙应用生态的多样化发展。华为表示,2024年将会是鸿蒙生态全面进化的关键一年,将会迎来一大波鸿蒙生态应用的爆发。A股中,可关注
软通动力
(sz
301236
) 、润和软件(sz
300339
) 等。
投资聚焦
>国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破 相关领域公司受关注
——————
据报道,中国科学院电工研究所研究员邵涛团队与合作者突破了国产储能电容器薄膜性能瓶颈。相关研究成果近日发表于《先进材料》。该研究采用气体放电等离子体高效产生KrCl(222 纳米)和Xe2 (172纳米)准分子深紫外光,具有光子能量高、环境友好等优势,在常压空气中直接辐照改性BOPP。作为一种“软”改性方法,可无损实现BOPP断键、重构,裂解氧分子、产生氧原子,形成热稳定性更好的C-O键,且避免引入新的界面问题。
改性后的BOPP击穿电场常温下提升17%、120℃下提升52%,常温下效率大于95%放电密度由4 兆焦每立方米提升到7.5兆焦每立方米。该方法还可以拓展到其他高温介质薄膜,具有良好的通用性。该研究全链条深度融合放电等离子体产生与材料改性应用,处理过程不涉及任何化学试剂、不产生高污染副产物,具有一步、通量大、能耗低等优势,对突破国产储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义。A股中,江海股份(sz
002484
) 、索通发展(sh
603612
) 等在相关领域有布局。
独家参考
>安集科技:氧化铈产品在逐步上量阶段
——————
安集科技(sh688019) 接受机构调研时表示,目前氧化铈产品按计划在客户端进行导入,在逐步上量阶段。公司在23年根据客户需求开拓新的应用,进一步提升国产替代。未来,随着客户产能增长或工艺调整和新应用等情况下,与客户更紧密地合作,公司产品在存储应用方面的用量计划有所提升。在国产化替代的背景下,公司收到客户较为正面的反馈并获得不同程度的机会,目前在先进制程方面正与客户积极合作推进中。在先进封装板块,公司主要在功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂两个方面的产品有所进展,正在逐步上量。
>航天发展:公司将进一步提升市值管理
——————
航天发展(sz
000547
) 在互动平台上表示,公司十分重视市值管理工作,维护投资者利益。市值管理涵盖了多方面,公司将通过制定科学的发展战略、不断完善经营管理制度、努力培育和提高核心竞争力、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介等来进一步提升市值管理。此外,公司于2024年2月1日披露了关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告。
新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。公司作为航天防务电子信息科技公司,高度注重创新引领,在各产业板块上坚持以科技创新促进新质生产力,实现企业的高质量发展。2021年5月,公司下属南京长峰及相关子公司建设的综合电子试验舰顺利下水,并命名为搏鲨号。
财经要闻
>吴清任证监会党委书记、主席,易会满被免职。
>国务院国资委:要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。
>国家发改委:扩大重点用能产品设备覆盖范围,增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等。
>中国央行连续第15个月增持黄金储备。
>中汽协:1月新能源汽车销量达72.9万辆,同比增长78.8%。
>国家能源局:2024年抓好大型风电光伏发电基地建设,推动基地项目按期建成投产。
>深圳发布优化住房限购政策:本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。
公告淘金
>沃格光电(sh
603773
) 拟收购湖北通格微70%股权。
>阿特斯(sh 688472 ) 董事长提议以5亿元-10亿元回购股份。
>康恩贝(sh
600572
) 董事长提议2023年度向全体股东每10股派发红利2元。
>朗科科技(sz 300042 ) 与
中兴通讯
等三方签订合作协议。
>航锦科技(sz 000818 ) 拟以3亿元-4亿元回购股份。
>仙琚制药(sz
002332
) 醋酸甲羟孕酮原料药通过WHO PQ认证。
>
思科
瑞(sh
688053
) 与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签订战略合作协议。
龙虎榜看台
>资金流入
稀土永磁
、超导等板块
——————
周三,市场全天延续反弹。截至收盘,沪指涨1.44%报2829.70点,深成指涨2.93%报8708.24点,
创业板指
涨2.37%报1707.02点。两市共计成交10219亿元,较上个交易日放量956亿元。盘面上,稀土永磁、超导、大基金持股、中字头等板块涨幅居前,
新型城镇化
、
PEEK材料
、
建筑节能
、
注册制次新股
等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:
恒逸石化(sz
000703
) 获机构资金买入,总买入净额为6980.47万元;
埃斯顿(sz 002747 ) 获机构资金买入,总买入净额为6137.42万元;
中科磁业(sz
301141
) 获实力游资买入,总买入净额为4482.61万元;
天顺风能(sz
002531
) 获机构资金买入,总买入净额为4374.67万元;
新华都(sz
002264
) 获机构资金买入,总买入净额为3861.35万元。
新股申购
肯特股份:申购代码:301591,发行价格:19.43元/股,发行市盈率:22.81倍。可比公司:唯科科技(sz
301196
) 。
产品回顾
时报财富资讯2月6日投资聚焦栏目个股
君实生物
(
688180
)发布次日上涨12.71%;2月5日投资聚焦栏目个股湖南黄金(
002155
)发布2日上涨13.19%,独家参考栏目个股海泰新光(
688677
)发布2日上涨13.35%。
沙发 · 淘股吧
打赏
点赞(0)
Ta
回复
举报
抱一Q
楼主
2024-02-19 08:15
只看TA
2024-02-19 中证快报 (星期一)今日导读
[淘股吧]
○内容新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域
○更要里子 每年将改造超10万公里地下管线
○国务院发文 加快构建废弃物循环利用体系
中证头条
内容创作新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域
----------------
据报道,2月16日,OpenAI宣布推出全新的生成式
人工智能
模型“Sora”。据了解,通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。这意味着,继文本、图像之后,OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。
点评:OpenAI表示,Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。业界认为,Sora虽然有一些不完美之处,但是外界仍一致认为它将会革命性地改变许多行业。可以说,目前的Sora已经拥有了足以改变视频广告行业的能力,如果持续迭代,并在保持稳定性和一致性的前提下,进一步支持更复杂的交互、更长的视频时长,并加入更为丰富的AI视频编辑功能,或将对于现有的影视制作产业带来革命。A股相关概念股主要有
$中文在线(sz300364)$
、
$捷成股份(sz300182)$
等。
中证聚焦
要面子更要里子 每年将改造超10万公里地下管线
----------------
据住房城乡建设部消息,未来,我国将每年改造10万公里以上地下管线。住房城乡建设部相关司局负责人表示,
地下管网
包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、
天然气
、热力、电力、通信等市政公用管线。目前,全国城市的供水管道长度达110.3万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。据了解,今年我国将大力推进城市地下管网改造,实施城市排水防涝能力提升工程,深入推进城市生命线安全工程建设。
点评:在去年召开的中央经济工作会议强调,建设城市地下管网是城市的“里子”工程。今年,为了进一步做好“里子”,地下管网改造成为城市更新工作一项重点任务,各地都在着力加速推进。政策“暖风”频吹、改造力度不断加大,背后是城市的规划和建设理念在更新,是地下管网改造的材料设备、技术手段也在不断迭代,一个巨大的地下管网改造市场正在快速发展。随着城市规模的的不断扩大,地下管网的建设和改造已成为城市建设的重点工作之一。因此,未来地下管网市场将成为城市建设领域的一大热点,也将为企业带来巨大的商机。有机构报告预计,未来我国地下管网改造问题将拉动4万亿市场。A股相关概念股主要有
$青龙管业(sz002457)$
、
$冠龙节能(sz301151)$
等。
要闻精选
○经文化和旅游部
数据中心
测算,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19.0%。
○根据国家电影局初步统计,2024年春节假期(2月10日至2月17日)全国电影票房为80.16亿元,观影人次为1.63亿,均创造同档期新纪录。
○央行发布数据:1月末,广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。1月社会融资规模增量为6.5万亿元,比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元,同比多增162亿元。
○证监会消息,下一步,证监会将坚持系统思维、举一反三,持续强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。
○央行发布2023年第四季度中国货币政策执行报告。报告称,有序推进人民币国际化,进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用。
○商务部等5部门发布关于进一步做好二手车出口工作的通知,鼓励创新二手车出口营销模式,积极探索建设二手车出口电商平台、拍卖平台等。
○财政部、税务总局发布通知,对注册登记在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同,免征印花税。
○国务院批复同意长江经济带—长江流域国土空间规划(2021—2035年);批复同意《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》。
○2月16日,中疾控周报官网发布了一篇名为《猴痘疫苗的研发现状与进展》的综述报告,我国自主研发的猴痘mRNA疫苗即将进入临床试验。
○2月8日,教育部就《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出,面向义务教育阶段的学科类校外培训机构,应当登记为非营利性法人。
○日本一个科研团队日前在英国《化学科学》杂志上报告说,他们研发出用金属氧酸盐作为催化剂、以二氧化碳为原料的制糖新技术,能以至少数百倍于光合作用的速度生成非天然糖。
产经透视
国务院发文 加快构建废弃物循环利用体系
----------------
国务院办公厅发布关于加快构建废弃物循环利用体系的意见。其中提到,培育壮大资源循环利用产业。培育行业骨干企业。推动产业集聚化发展,深入推进废旧物资循环利用体系重点城市建设,优化资源循环利用产业布局。到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。到2030年,建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系,各类废弃物资源价值得到充分挖掘,再生材料在原材料供给中的占比进一步提升,资源循环利用产业规模、质量显著提高,废弃物循环利用水平总体居于世界前列。A股相关概念股主要有
$英科再生(sh688087)$
、飞南资源(sz
301500
) 等。
公司动向
○润欣科技(sz
300493
) 与CyweeMotion HK Limited全资子公司深圳咸兑科技有限公司(CyweeMotion)签署《技术开发暨晶片采购协议》,标志着双方在
智能穿戴
、AI体感融合算法领域的技术合作正式进入规模商用阶段。后续公司与CyweeMotion将在3D空间音频、AR/VR6DOF算法、FA近场音频感知、机器学等新领域进一步加强技术合作,扩大双方在
传感器
与
边缘计算
SOC芯片领域的市场规模。
○网达软件(sh
603189
) 旗下时未科技与浙江方长科猫网络科技有限公司达成独家战略开发合作意向,共同致力于拓展日本等国际
元宇宙
VR教育市场。
○光线传媒(sz
300251
) 截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.60亿。
○金杨股份(sz
301210
) 拟投资6亿元在厦门建设
锂电池
精密结构件生产基地。
○利亚德(sz
300296
) 成立软件科技公司,含多项AI及集成电路业务。
○神州数码(sz
000034
) 控股子公司预中标
中国移动
新型智算中心(试验网)采购项目。
○福赛科技(sz
301529
) 收到某头部
新能源汽车
主力车型项目定点通知。
○银轮股份(sz
002126
) 获得欧洲某汽车制造商全球电动车平台冷凝器项目定点。
○万业企业(sh
600641
) 拟2.5亿元—5.0亿元回购公司股份。
○欣旺达(sz
300207
) 拟以3亿元—5亿元回购股份,用于注销并相应减少公司注册资本。
○润和软件(sz
300339
) 拟1.5亿元—3亿元回购公司股份。
○福莱特(sh
601865
) 实控人、董事长阮洪良提议以3亿元—6亿元回购股份。
○聚和材料(sh
688503
) 拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
○华勤技术(sh
603296
) 拟3亿元至4亿元回购股份。
○新疆天业(sh
600075
) 控股股东全资子公司拟以7500万元至1.5亿元增持公司股份。
资金观潮
○北向资金2月8日净买入5.83亿元。中际旭创、
中国平安
、
美的集团
分别获净买入1.53亿元、1.15亿元、0.29亿元。
药明康德
净卖出额居首,金额为5.31亿元。
○
中国稀土
(sz
000831
) 2月8日涨停。龙虎榜数据显示,近三个交易日
深股通
专用席位买入3829.26万元,同时卖出2028.32万元。华鑫证券上海分公司席位买入3371.74万元,一机构专用席位买入2697.47万元。
2024-02-19 上证早知道 (星期一)
今日导读
>OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
>校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
>弘信电子收购安联通 神州数码中标智算中心项目
>中小市值风格ETF获净申购 桥水大手笔增持
礼来
大咖看市
〇假期中国资产表现亮眼 多家机构看好节后反弹机会
————————
春节长假期间,全球主要股指多数上涨,中国资产表现亮眼。港股龙年三个交易日连续走强,
恒生指数
累计上涨3.77%,大消费和科技板块表现活跃;富时中国A50指数期货和
纳斯达克
中国金龙指数同样持续拉升。
中信证券
认为,节前汇金扩大购买范围,有效打破了流动性循环连锁负反馈过程。资本市场生态建设围绕做优存量严把增量,投资者回报环境有望改善。短期反弹过程中,顺周期板块重点关注受益出行全面超预期增长的旅游酒店和航空,成长板块重点关注AI相关主题。
@中泰证券研究所
认为,在风险逐渐释放以及节后港股先行上涨的提振下,A股节后或延续反弹。就风格来说,由于中小盘流动性风险尚未消除,总量政策保持定力,预计央地国企相对于中小盘的强势或将延续。
@华安证券研究所
指出,1月社融数据好于预期,春节消费数据亮点频出,但地产整体维持弱势。配置思路上,短期继续把握反弹情绪的窗口期,寻找前期跌幅大且尤其是近期出现催化剂的行业,包括人工智能、影视、电子、
创新药
等。
上证聚焦
〇OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
————————
2月16日,全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。此外,谷歌也发布了“下一代AI模型”,首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro,把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。
长江证券
认为,文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度,无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈,加剧AI军备竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升,为其多模态能力提供良好基础,其推出侧面验证Scaling Law仍在持续,参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。公司方面,中际旭创(sz
300308
)、新易盛(sz
300502
) 等均为国内高速光通信产业链龙头厂商。
上证精选
〇据文化和旅游部,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%;国内游客出游总花费6326.87亿元,同比增长473%。
〇据国家电影局初步统计,春节假期8天全国电影票房80.16亿元,相比2023年春节假期增长18.47%,创造了同档期新的纪录
〇春节期间,
百联股份
全国四十余家门店客流和销售双双超过2019年同期峰值。其中,青浦百联奥莱客流、销售均录得同比两位数增布
〇2月18日,人民银行对MLF实施加量续作:满足市场流动性需求。分析人士认为,未来政策利率空间仍然存在,LPR利率仍有可能下调。
〇据
国泰君安
测算,春节前一周,主动权益基金仓位提升0.72个百分点,达到86.81%,主要加仓了医药、金融、
军工
等行业。
〇巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2023年第四季度增持了近1600万股
雪佛龙
,还在今年2月1日至5日的连续三个交易日加仓
西方石油
430万股。
产业情报
〇校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
————————
2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,以及校外培训公益性的基本原则。
民生证券表示,本次征求意见稿明确了校外培训管理条例的适用范围:以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围,而高中阶段则不在管理范围内;并明确了学科类、非学科类分类管理的方式,仅义务教育阶段学科类培训为非营利,其他培训允许营利。该机构认为,近期校外培训行业新政频出,监管红线不断清晰,国家支持合法合规校外培训发展的态度不断明确,此次意见稿发布进一步提振市场信心,将对稳定长期预期起到重要作用。
学大教育
(sz
000526
) 持续巩固个性化教育业务优势,大力发展全日制培训与中等教育学历制;
昂立教育(sh
600661
) 是以上海为中心,以全国为目标市场的大型全科K12校外培训公司。
公告解读
〇弘信电子拟收购安联通100%股份
————————
弘信电子(sz
300657
) 拟以现金收购北京安联通科技100%股份。安联通是N
VIDI
A(
英伟达
)中国区精英级(Elite)合作伙伴,本次交易是公司深化完善AI算力领域布局,打造多元异构绿色算力底座,打通东数西算战略落地的关键举措。
〇神州数码预中标
中国移动
新型智算中心项目
————————
神州数码(sz000034) 控股子公司神州数码中国)有限公司为
中国移动
2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)项目的中标候选人之一,投标报价为约24.74亿元,中标份额8.48%。
〇福莱特等公司拟回购股份
————————
福莱特(sh601865) 实控人提议以3亿至6亿元回购股份。
华勤技术(sh603296) 拟以3亿至4亿元回购股份。
中源协和(sh
600645
) 拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过22元/股。
垒知集团(sz
002398
) 拟以8000万至1亿元回购股份,回购价格不超过5.1元/股。
星辉环材(sz
300834
) 拟斥资5000万至1亿元回购股份,回购价格不超过27.78元/股。
豪江智能(sz
301320
) 实控人提议以2600万至5000万元回购股份。
〇福赛科技获某头部新能源汽车主力车型定点
————————
福赛科技(sz301529) 于近期收到某头部新能源汽车主力车型的项目定点通知,定点产品为汽车内饰功能件和装饰件。项目预计于2024年11月份开始量产,预估生命周期内的销售总金额约为9.6亿元。
〇健之佳拟收购德仁堂药店门店等资产
————————
健之佳(sh
605266
) 拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。通过收购目标资产,四川健之佳进一步强化在四川成都市的密集布点,并进入新的区域,实现快速布点、获得市场份额,缩短投资回收期等目的。
〇江苏索普等公司控股股东将增持
————————
江苏索普(sh
600746
) 控股股东拟以6000万至9000万元增持公司股份,增持价格不高于9.91元/股。
新疆天业(sh600075) 控股股东天业集团全资子公司天域融公司拟增持公司股份,累计金额不低于7500万元,不超过1.5亿元,
〇宁德时代实控人变更为曾毓群
————————
宁德时代(sz
300750
) 实控人曾毓群与李平宣布解除一致行动关系,公司实控人由曾毓群李平变更为曾毓群。
资金观潮
〇多只中小市值风格ETF获净申购
————————
今年以来,资金持续涌入权益类ETF。据Choice测算,截至2月8日,权益类ETF年内净申购额超过3200亿元。从春节前4个交易日的情况看,南方中证500ETF净申购额为260亿元,南方
中证1000
ETF净申购额为148亿元,易方达创业板ETF净申购额为99亿元,
广发中证1000ETF
和华夏
中证1000
ETF净申购额均为65亿元左右,
华泰柏瑞中证2000ETF
净申购额为59亿元。
富国基金总经理陈戈表示,目前A股在估值,风险溢价等多个指标上基本处于历史底部区域,盈利、流动性和风险偏好“三因子”有望在2024年实现共振修复。此外,在政策激励、制度改革助力下,更多长期资金有望入市,资本市场活力将被激发,全新的图景有望涌现。
〇桥水大手笔增持制药巨头礼来
————————
当地时间2月16日,美国制药巨头礼来公司股价上涨3.2%,再创历史新高。今年以来,得益于市场对其GLP-1药物的强劲需求,礼来股价已上涨34%,市值超过了“美股七巨头”之一的
特斯拉
。
最新公布的美股持仓报告(13F表)显示,知名对冲基金桥水在去年四季度重点增持了礼来和英伟达,对礼来的加仓幅度达412.51%,持仓市值为1.85亿美元。资料显示,GLP-1药物可以通过抑制食欲、延缓胃排空等复杂机制,帮助无法通过改变生活方式减重的肥胖人群达到减重的目的。礼来公司以及来自丹麦的
诺和诺德
公司均在大手笔加码产能建设。
机构调研
〇国泰集团(sh
603977
) 表示,公司数码电子雷管布局较早,积累了大批客户资源,去年收入利润实现大幅增长。子公司研制了六种型号的无人靶机火箭助推器产品,已量产3000余发并批量供货。此外,禁燃禁放政策的逐步放开,也将对公司业务产生积极影响。
〇西藏药业(sh
600211
) 表示,新活素疗效得到了医生及患者的广泛认可,公司正根据市场需求统计2024年新活素预计销量。目前,诺迪康市场表现良好。下一步,公司将加大电商渠道推广力度,其他中成药产品雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒、十味蒂达胶囊等预计未来也会有较好的市场表现。
〇建龙微纳(sh
688357
) 表示,去年公司实现了多个国外大型气体公司的新建VPSA项目制氧分子筛的供应,凸显了产品具有较强的国际市场竞争力。公司新取得的发明专利对应的分子筛对氙气和氮气的吸附作用极强,场景应用广泛。公司将积极开辟新赛道、新市场,持续为股东创造更大的回报。
2024-02-19 时报财富资讯(星期一)
资讯导读
>OpenAI发布Sora文生视频模型 内容创作工作流有望被颠覆
>教育部出台首个校外培训管理行政法规 行业情绪与估值有望持续修复
>宋城演艺:“千古情”各大指标全面大幅超越2019年同期
>首都在线:已在全国核心省份上线40余个算力节点
今日头条
>OpenAI发布Sora文生视频模型 内容创作工作流有望被颠覆
——————
据报道,2月16日凌晨,OpenAI发布Sora文生视频大模型,Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。OpenAI尚未公开开放Sora权限,CEO Altman表示,OpenAI已经在和安全测试机构、电影和视频创作者合作,以改进产品。
@天风证券研究所
认为,生成式AI在视频创作和世界模型的大踏步进步将实现对视频/3D/游戏等下游应用场景的渗透。在短视频、创作工具、游戏等下游领域,Sora等AI原生产品有望融入工作流,增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本,并极大拓展创作者能力边界。Sora已经踏过创造出爆款内容的时
长和
品质,意味着一到两年的整个行业的边界即将改变。在内容创作工具,OpenAI已经和其它产业出现代际差,并带动行业大幅进展,未来一年商业化预计大幅推进。
万兴科技(sz
300624
) 公司智能化营销视频生成工具万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音、3D
数字人
等功能。
因赛集团(sz
300781
) 正在开发文生视频功能。在目前文生视频的逻辑流程中,InsightGPT先结合图像、视频大模型,融合抠图、边缘检测、主体识别、视频排版等多种算法,再结合音频模型,整体渲染后最终合成完整视频。
投资聚焦
>教育部出台首个校外培训管理行政法规 行业情绪与估值有望持续修复
——————
据报道,2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告。拟首次将校外培训管理上升为行政法规,在过往政策实践基础上进一步完善校外培训管理制度,对培训机构经营条件、审批步骤、培训时间、收费定价、从业人员资质、培训内容等方面做出详细规定。在推进依法管理的同时,正视家长合理培训需求,其中明确界定了校外培训概念及非学科和学费类分类管理等。
@国盛证券研究所
认为,本次文件偏向表明政府对校外教培行业非负面态度,而是意在推动《“双减”意见》各项举措形成长效机制,满足社会合理培训需求,良性监管态度进一步明晰;“双减”后中小机构与非合规机构大量出清,行业竞争格局优化,同时非学科等业务转型成效得到验证,看好合规经营且具备教研、师资和品牌力的龙头成长性,行业情绪与估值有望持续修复。可关注凯文教育(sz
002659
) 、昂立教育(sh600661) 等公司。
独家参考
>宋城演艺:“千古情”各大指标全面大幅超越2019年同期
——————
宋城演艺(sz
300144
) 官微消息,春节黄金周,全国各大千古情景区业绩狂飙,各大指标全面大幅超越2019年同期,创历史纪录。11台“千古情”合计演出506场,是2019年同期的251%;总接待游客量272万人次,是2019年同期的207%;总营业收入2.2亿元、是2019年同期的189%;“千古情”单日最高上演81场,是2019年同期的203%,霸屏各大榜单。其中,《广东千古情》景区春节黄金周接待游客41万人次,演出65场,应观众要求多次加场,连续多天单日上演9场,打破新开业“千古情”单日演出场次的多项纪录。
>首都在线:已在全国核心省份上线40余个算力节点
——————
首都在线(sz
300846
) 互动平台表示,公司已在全国核心省份上线40余个算力节点,其覆盖率超全国主要省份的80%以上人口,可为
云游戏
、AI、XR、数字人、
数字孪生
、
智能制造
、超算等各领域提供澎湃算力。公司2022年至今陆续投入资金购买了一定数量的英伟达GPU芯片,根据客户需求建立了安全的库存水位线。同时,公司已与多家国内外服务器芯片厂商建立了良好的合作关系,未来亦会根据公司发展需求积极寻找优质战略合作伙伴,不断提高公司综合实力,为股东创造更大价值。
财经要闻
>央行:2024年1月新增社融6.5万亿,新增贷款4.92万亿,M2同比增长8.7%。
>国家发改委:会同有关方面采取更多务实举措,不断优化民营经济发展环境。
>春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%。
>两部门:在
上海自贸区
及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策。
>2024年春节档票房破80亿,打破中国影史纪录。
>国家邮政局:春节假期全国投递快递包裹超6.41亿件,日均同比增长82.1%。
>乘联会:1月份国内狭义乘用车市场零售销量同比增长57.4%。
公告淘金
>福赛科技(sz301529) :收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知
>弘信电子(sz300657) :拟以现金方式收购安联通100%股权。
>光线传媒(sz300251) :截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。
>南侨食品(sh
605339
) :公司2024年1月合并营业收入同比增长37.44%。
>聚和材料(sh688503) :拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
>健之佳(sh605266) :全资子公司拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。
>润欣科技(sz300493) :与CyweeMotion签署《技术开发暨晶片采购协议》。
>万业企业(sh600641) :拟斥资2.5亿元到5亿元回购股份。
龙虎榜看台
>资金流入
空间计算
、MR等板块
——————
节前三大指数高开高走。截至收盘,沪指涨1.28%报2865.90点,深成指涨1.29%报8820.60点,
创业板指
涨1.16%报1726.86点。两市共计成交10174亿元,较上个交易日缩量45亿元。盘面上,空间计算、MR、仪器仪表、
光刻机
等板块涨幅居前,仅银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示:
诺瓦星云(sz
301589
) 获机构资金买入,总买入净额为2.97亿元;
中国稀土(sz000831) 获机构资金买入,总买入净额为9129.36万元;
光启技术(sz
002625
) 获机构资金买入,总买入净额为7194.89万元;
华天科技(sz
002185
) 获机构资金买入,总买入净额为4887.57万元;
金太阳
(sz
300606
) 获机构资金买入,总买入净额为4744.71万元。
一周回顾
兔年最后一周市场触底反弹。沪指周涨幅为4.97%,深成指周涨幅为9.49%,创业板指周涨幅为11.38%。时报财富资讯2月5日投资聚焦栏目个股湖南黄金(sz
002155
) 发布3日区间最大涨幅18.65%,独家参考栏目个股海泰新光(sh
688677
) 3日区间最大涨幅30.70%;2月6日投资聚焦栏目个股
君实生物
(sh
688180
) 发布2日区间最大涨幅22.32%;2月7日投资聚焦栏目个股索通发展(sh
603612
) 发布次日涨停。
2024-02-19 中证投资参考(星期一)
今日导读
>“文生视频”模型Sora发布 AI大模型迭代加速
>2024春节档票房刷新纪录 行业有望进一步复苏
>能源自主诉求强烈 欧盟批准支持氢能基建新计划
>C919现身国际航展 关注
大飞机
产业链投资机会
中证视点
编者按:随着春节假期的结束,A股市场即将步入龙年的全新篇章。假期期间中国资产大涨:恒指涨近3%,
恒生科技
指数、
纳斯达克
中国金龙指数大涨超5%;富时中国A50指数期货也表现强势,2月16日大涨1.35%,创出两个多月新高。1月社融实现开门红,春节假期消费持续复苏,有利于A股信心逐步恢复,节后A股有望延续上涨的趋势,看好新质生产力密集政策催化下新技术、新产品、新应用场景的结构性机会。
“文生视频”模型Sora发布 AI大模型迭代加速
----------
继去年发布的聊天
机器人
ChatGPT引领新一轮AI浪潮之后,美国人工智能公司OpenAI于16日又发布了全新的生成式人工智能模型Sora,它能够通过文本指令创建最长达60秒的视频,其逼真的视觉效果让它在一夜之间“刷屏”,推动AI视频生成进入了一个全新的时代。全球诸多媒体都对其冠以“颠覆性”的美名,甚至有网友感叹“视频行业全都要被洗牌了”。
国内的大模型技术重心也在转移,落地竞赛悄然进入下一个阶段:从图文向视频升维,加速进入以音视频多媒体为载体的2.0时代。农历新年前,在一场关于多媒体大模型创新应用发展的论坛上,万兴科技副总裁朱伟现场演示了正式发布的万兴天幕音视频多媒体大模型文生主题视频功能。通过输入文字脚本,用时约3分钟便自动生成一个拥有指定风格、音乐、画面的“太空探索”主题视频。另外,春节期间,阿里、
百度
、支付宝等互联网大厂纷纷借着春节热度,推出AIGC新春应用,如百度网盘结合AI技术推出“AI龙年写真”、“AI萌宠表情包”、“AI运势”等活动;支付宝的AI技术包括“电子接财”、“数字烟花”、“AI找福”、“小荷包”、“AI红包”、“AI拍全家福”等有近6亿人次参与体验。种种迹象显示,国产大模型战事也在升维。
业内人士认为,随着大模型越来越成熟、稳定,2024年将会进入大模型应用元年。根据IDC的预测,未来五年内,AIGC(生成式AI)对于营销、软件测试等行业将带来巨大影响。到2026年,生成式AI将承担42%的传统营销琐碎任务。到2028年,基于生成式AI的工具将能够编写80%的软件测试工作。而到2027年,G20组织中将有40%的现有工作角色因采用生成式AI而被重新定义或淘汰。
建议关注AI多模态和AI应用相关概念,上市公司,1)万兴科技(sz300624) 今年初推出国内首个以音视频为核心的多媒体大模型万兴“天幕”。2)科大讯飞(sz
002230
) 与华为合作,在国产自主可控的算力平台“飞星一号”上,研发出了这款在多个能力上逼近甚至超过GPT-4 Turbo的星火大模型,人机交互能力十分出色。3)易点天下(sz
301171
) AIGC产品KreadoAI 是公司对外的AI类产品,该产品包含了多模态模型的融合,包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人生成等,也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力,未来还会更进一步的基于客户营销相关诉求,更好的融合文字、图片、视频的多模型应用生成的能力效果。
全球AI算力迎来大基建时代 产业链坐享红利
----------
Sora模型扩展视频生成表现出色,Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。谷歌也发布其大模型矩阵的力作Gemini 1.5,可一次处理大量的信息,包括长达1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码或超过70万字的代码库。分析预计,多模态相关的训练及推理应用将进一步提升对算力基础设施的相关需求。
主题机会方面,2024年全国两会召开在即。作为实现产业转型升级和高质量发展的关键,加快培育新质生产力正迎来中央到地方的密集部署。人工智能被认为是发展新质生产力的主要阵地,从政策层面推动产业界全面拥抱大模型,加强智能算力基础设施布局与加速智能基础数据供给“双管齐下”预期浓厚。
另外,全球算力领军企业ARM、
SMCI
及
台积电
等业绩纷纷超预期,A股AI算力开始兑现业绩,验证产业高景气。可关注:海光信息(sh
688041
) 海光DCU对文心一言等大多数国内外主流大模型适配良好,依托DCU可以实现LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用,从大模型生态上DCU已经达到国内领先水平;浪潮信息(sz
000977
) 是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。是我国AI服务器份额排名第一的厂商。
热点聚焦
2024春节档票房刷新纪录 行业有望进一步复苏
----------
据猫眼专业版数据显示,截至2月17日21时,2024年春节档(2.10-2.17)新片总票房突破80.23亿元,超过了历史最高的2021年春节档票房78.42亿元,刷新了中国影史春节档票房的新纪录。档期内总观影人次1.63亿,总场次393.7万场,双双刷新了历史最好成绩,创下中国影史春节档总观影人次新高和总场次新高。
今年春节档新片虽然预售票房较低,通过热点营销、影片的口碑质量、以及低价票拉动口红效应,头部影片的票房成绩超过市场预期。猫眼专业版预测《热辣滚烫》的最终票房为40.31亿元,《飞驰人生2》的最终票房为35.98亿元,《第二十条》的最终票房为24.63亿元,《熊出没 逆转时空》的最终票房为22.43亿元。
今年春节档票房打破历史记录,远超过市场预期。未来随着优质海内外影片陆续上映,叠加观众观影需求复苏,影视行业有望进一步复苏。可关注涉足春节档热门影片的相关公司中国电影(sh
600977
) 、
博纳影业
(sz
001330
) 及光线传媒(sz300251) 。
行业动态
能源自主诉求强烈 欧盟批准支持氢能基建新计划
----------
欧盟委员会2月15日宣布,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现
碳中和
目标。
欧盟委员会表示,法国、德国、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙和斯洛伐克7个欧盟国家将为该计划提供69亿欧元的公共资金,预计还将带动超过54亿欧元的私人投资。欧盟委员会说,在这项计划推动下,32家公司将参与33个与氢能相关的项目,其中包括建设大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输和配送管道、建设大型储氢设施等。按照欧盟委员会给出的时间表,上述大型电解槽项目预计将在2026年至2028年间投入运营,管道项目预计于2027年至2029年间投入使用。
这是第三个欧洲共同利益重点项目(IPCEI)。2022年7月、9月,欧盟委员会已先后在欧洲共同利益重点项目机制下批准IPCEI Hy2Tech、IPCEI Hy2Use两项补贴计划,以推动氢价值链
创新技术
和工业流程氢利用的进程。三者叠加,欧盟委员会已为氢能发展批准175亿欧元的公共资金援助。
点评:随着碳中和、能源转型逐渐成为全球共识,氢能产业正在成为世界各主要经济体竞相发展的新兴产业。2016年中国加入了《巴黎气候协定》,2020年宣布了在2030年前碳达峰、2060年碳中和的“双碳”目标。作为全球碳排放的主要贡献者,中国各行业都面临着碳减排压力,而利用清洁能源代替化石能源发电和制氢,是实现国家“双碳”目标的重要举措。当前,我国氢能行业尚处于发展初期,绿氢制氢端降本空间较大,未来市场前景广阔。机构预计电解槽市场有望迎来快速增长,建议关注华光环能(sh
600475
) 、华电重工(sh
601226
) 等。
联想正研发透明屏PC 或将在MWC 2024展示
----------
全球最重要的科技展会之一MWC2024将于2月26日至29日在西班牙巴塞罗那举行,
联想集团
将推出最新的人工智能设备和基础设施及解决方案组合,并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品。据海外媒体曝光的产品图片显示,此次联想或将推出首款采用透明屏的PC产品。
据悉,秉承“AI for All”的愿景,联想集团将在MWC上推出多款全新AI PC和边缘计算解决方案,加速促进该技术在2024和2025年成为主流,混合人工智能的趋势将刺激AI PC和AI Phone的需求,并推动新的行业更新周期。
相关AI PC产业链公司有望迎来提振。上市公司中,格林精密(sz
300968
) 是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一;飞荣达(sz
300602
) PC客户包括
微软
、H公司、联想、戴尔、
惠普
、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、
松下
等。
产业观察
C919现身国际航展 关注大飞机产业链投资机会
----------
日前,东航涂装的国产大型客机C919经过近6小时、约4200公里的全程直飞,顺利抵达新加坡樟宜国际机场,准备参加于2月20日至2月25日在新加坡举行的2024年新加坡航展。新加坡航展期间,包括东航涂装的C919飞机在内的由中国商飞公司生产的5架国产商用飞机将与公众见面,进行地面展示和演示飞行,这是我国产商用飞机首次在海外“组团”亮相。
据公开资料显示,第4架C919客机已于1月初正式加入东航机队。另外东航表示,第5架C919的接收工作也在紧锣密鼓地开展,按照计划2024年将完成5架C919的接收和机队运营能力提升工作。目前,国产C919大飞机已经拿下1200多架订单。在上海两会期间透露,中国商飞高管表示计划在3至5年内,投入几百亿元用于扩大国产客机C919的产能。随着飞机交付速度的持续加快,产业链有望受益,建议关注中航西飞(sz
000768
) 、派克新材(sh
605123
) 等。
医保支付范围管理逐步放宽 中药注射剂大概率将放量
----------
2023年版国家医保目录从1月1日起开始正式执行,据不完全统计,共有27种中药注射剂医保支付部分松绑,这是继2022年医保目录对6种中药注射液解限后再次扩大解限范围。参照2022年解限后放量情况,预计行业有望迎来快速增长。
据了解,2022年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,在2023年均实现不同程度的放量。根据样本医院数据,2023前三季度清开灵注射液同比增长443.7%,达到5.17亿体量,丹参注射液同比增长393.7%,达到16.6亿体量。可见,中药注射剂解限对于行业整体存在积极催化,预计相关企业2024年中药注射剂有望实现快速放量。
上市公司,康缘药业(sh
600557
) 热毒宁注射液在新版医保目录中解除重症限制;银杏二萜内酯葡胺注射液从协议期内谈判药品部分调整至中成药部分,纳入常规目录管理。上海凯宝(sz
300039
) 独家品种痰热清注射液在《国家医保目录(2023年)》中成药部分医保支付范围由“限二级及以上医疗机构重症患者”调整为“限二级及以上医疗机构”。公司业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润约2.77亿元-3.53亿元,同比增长45%-85%。
信息追踪
每年改造10万公里 地下管网建设再引关注
----------
据住房城乡建设部消息,今年我国将大力推进城市地下管网改造,未来我国将每年改造10万公里以上地下管线。
住房城乡建设部相关司局负责人表示,地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。2021年以来,国家便开始密集出台地下管网、
水利
工程建设的相关政策。2023年与地下管网相关的各类动态依然不断,其中12月召开的全国住房城乡建设工作会议提出,2024年将继续加快推进城市更新行动,大力推进城市地下管网改造,县级市黑臭水体消除比例明年要达到80%,实施城市排水防涝能力提升工程,启动100个左右城市、1000个以上易涝积水点治理。目前,全国城市的供水管道长度达110.30万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。据业内人士推测,若每年改造10万公里以上地下管线,则有望为近5000家相关企业183.65万从业人员带来更多机会。
相关管道制造公司有望受益,可关注青龙管业(sz
002457
) 、龙泉股份(sz
002671
) 等。
板凳 · 淘股吧
打赏
点赞(0)
Ta
回复
举报
加载中,请稍候......
加载中,请稍候......
到
页
末页
下一页
上一页
首页
共
1
/1页
发布回帖
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
支付方式:
扫码支付
积分支付
刷新二维码
打赏给:
选择金额:
6元
10元
20元
60元
100元
200元
500元
1000元
匿名赠送
(匿名赠送在帖子下面不会显示您的笔名,显示为神秘嘉宾,此贡献不计算在您的贡献总值中)
友情提示:请勿给私下荐股者打赏
打赏代表阅读并同意
《淘股吧平台打赏功能使用协议》
,且打赏操作不可撤回
可用积分:
积分
刷新
充值积分
打赏给:
选择积分:
100积分
200积分
400积分
800积分
1000积分
5000积分
10000积分
匿名赠送
(匿名赠送在帖子下面不会显示您的笔名,显示为神秘嘉宾,此贡献不计算在您的贡献总值中)
友情提示:请勿给私下荐股者打赏
打赏代表阅读并同意
《淘股吧平台打赏功能使用协议》
,且打赏操作不可撤回
根据国家法规要求,进行下一步操作前,请先用您的手机号绑定账号
去确认
取消
加油券名单
红包领取情况>>
查看对话
(12)
相关文章
查看更多
'F'
插入链接
链接标题
:
链接地址
:
卡片显示
是
否
确定
取消
发红包
红包个数
个
红包说明
单个红包积分
*未领取的红包将在24小时后退回
领取条件
无任务
点赞跟帖
评论跟帖
红包祝福
一路长阳,大吉大利
满仓涨停,账户长虹
财源广进,金银满仓
步步高升,牛市长红
八方来财,红红火火
财富之路,永不止步
天天涨、满仓红
天天涨不停,财富如泉涌
一年十倍,投资必胜
总积分
0
当前积分:
-
刷新
去充值
塞进红包
取消红包
提示
确定要删除该回复吗?
同时将此用户拉入黑名单
取消
提交
创作者筛选
已为您筛选包含
的作者
○国家医保局发文 鼓励化学药高质量创新发展
○人类脑组织打印成功 可正常生长和功能运转
○智能化战场向太空延伸 车企布局卫星互联网
中证头条
国家医保局发文 鼓励化学药高质量创新发展
----------------
据报道,2月5日,国家医保局下发《关于建立新上市化学药品首发价格形成机制 鼓励高质量创新的通知》征求意见稿。《意见稿》将试行以自主量化评价为基础的分类办理模式,由国家医保局统一制定首发价格分类办理的企业自评量表,从药学物质基础、临床价值、循证证据强度等维度,对企业评价新上市药品创新质量给予指引。
点评:创新药作为医药领域的前沿力量,对于推动医学进步和改善人类健康具有不可估量的重要性。中国针对创新药行业的政策持续聚焦"鼓励创新药研发、加快新药上市"。目前,创新药市场规模在中国医药市场中占主导地位。同时,得益于利好创新药物的政策、医疗保险的动态调整、研发开支增加等原因,中国创新药市场规模的增长速度将高于仿制药市场。2021年,中国创新药市场规模为9470亿元,根据权威机构测算,2022年市场规模突破万亿元大关,约为10234亿元。A股相关概念股主要有$博瑞医药(sh688166)$ 、$京新药业(sz002020)$ 等。
中证聚焦
人类脑组织3D打印成功 可正常生长和功能运转
----------------
据报道,威斯康星大学麦迪逊分校的科研团队近期成功使用3D打印技术打印出具有功能性的人类脑组织,这些组织不仅可以发挥传统脑组织的作用,还能正常生长。研究人员将多能干细胞培育出的神经元置于“生物墨水”凝胶中,并诱导细胞相互生长和交流。通过使用3D打印的脑组织,研究人员可以按自己的需要任意排列,对脑细胞之间沟通方式的研究变得更加容易接近和定制,而这正是科学家们几十年来一直在努力实现的目标。
点评:该研究对于了解大脑以及治疗阿尔茨海默氏症、帕金森氏症等多种神经和神经发育疾病具有重要意义。自3D打印技术问世以来,关于器官打印的研究不断升温,是3D打印领域的一个热门方向,毫无疑问,3D生物打印是一项开创性的技术,3D生物打印已经创造了人类活体组织和器官,其未来潜力巨大。A股相关概念股主要有$迈普医学(sz301033)$ 、$光韵达(sz300227)$ 等。
要闻精选
○中央决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会党委书记,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会党委书记职务。国务院决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务。
○商务部等9部门近日联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》,致力于优化新能源汽车“出海”物流体系建设,鼓励参与国际经贸规则制定,提升国际化发展水平等。
○乘联会数据显示,1月1-31日,乘用车市场零售204万辆,同比增长58%,环比下降13%。1月1-31日,新能源车市场零售67万辆,同比增长102%,环比下降29%。
○2月6日,国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为,坚决打好关键核心技术攻坚战,加快培育发展新质生产力的新动能。
○国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等六部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024年版)》,加快提升产品设备节能标准,支撑重点领域节能改造,助力大规模设备更新和消费品以旧换新。
○为促进我国二手车出口健康有序发展,商务部、工业和信息化部、公安部、交通运输部、海关总署联合发布《关于二手车出口有关事项的公告》,自2024年3月1日起施行。
○据国家发展改革委微信,近日,有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单,共涉及项目2800多个,安排国债资金近2000亿元。2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。
○国家版权局、国家电影局、公安部、文化和旅游部相关部门于近日联合部署开展院线电影版权保护专项工作。
○据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,1月,我国动力电池装车量32.3GWh,同比增长100.2%,环比下降32.6%。
○深圳发布优化住房限购政策:本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。
○上海市交通委、市经信委、市公安局联合发布《上海市智能网联汽车发展报告(2023年度)》。上海自动驾驶测试里程超743万公里。
产经透视
智能化战场“烧向”太空 车企跨界布局卫星互联网
----------------
据报道,日前,吉利未来出行星座第二个轨道面,在西昌卫星发射中心以一箭11星方式成功发射。卫星顺利进入预定轨道,所有卫星状态正常,发射任务获得成功。至此,吉利未来出行星座已完成两个轨道面发射部署,在轨卫星达20颗。
点评:近年来,随着相关支持政策出台,卫星互联网、商业航天的市场增长空间十分可观。泰伯智库则预测,2023~2028年,商业航天产业将进入发展黄金期,2025年仅中国市场规模就将达2.8万亿元。A股相关概念股主要有$航宇微(sz300053)$ 、天银机电(sz 300342 ) 等。
公司动向
○2月6日,广汽集团(sh 601238 ) 与广州空港经济区管理委员会、广州经济技术开发区管理委员会、亿航智能控股有限公司达成战略合作协议,合力打造丰富的低空产业链生态,共同推动广州在万亿级低空赛道争先,助力广州高质量发展低空经济。
○紫光国微(sz 002049 ) 子公司拟投建超微型石英晶体谐振器生产基地项目,总投资为3.55亿元,项目建成后将实现年产7.68亿支(设计产能)超微型石英晶体谐振器。
○威尔泰(sz 002058 ) 控股股东拟增持2.5%—5%公司股份。
○三峡旅游(sz 002627 ) 控股股东一致行动人拟增持1%—2%公司股份。
○阿特斯(sh 688472 ) 公司实控人、董事长瞿晓铧提议以5亿元—10亿元回购股份。
○兰生股份(sh 600826 ) 拟以1亿元—2亿元回购公司股份。
○均瑶健康(sh 605388 ) 董事长提议回购公司股份金额增加为1亿元—2亿元。
○东港股份(sz 002117 ) 拟以1亿元—2亿元回购股份。
○航锦科技(sz 000818 ) 拟以3亿元—4亿元回购股份。
○环旭电子(sh 601231 ) 拟以1亿元—2亿元回购公司股份。
○豫园股份(sh 600655 ) 拟以1亿元-2亿元回购股份。
○艾德生物(sz 300685 ) 拟以1亿元—2亿元回购股份。
○大丰实业(sh 603081 ) 董事长提议以1亿元—2亿元回购公司股份。
资金观潮
○北向资金2月7日净买入16.84亿元。贵州茅台、格力电器、迈瑞医疗分别获净买入4.3亿元、3.3亿元、1.82亿元。长江电力净卖出额居首,金额为4.92亿元。
○埃斯顿(sz 002747 ) 2月7日涨停。龙虎榜数据显示,深股通专用买入1.13亿元,同时卖出3886.77万元。两机构专用席位分别买入807.44万元、677.22万元。两机构专用席位分别卖出2748.59万元、708.87万元。
新股申购
○肯特股份:申购代码301591,申购价格19.43元,发行市盈率22.81倍,公司主营高性能工程塑料制品及组配件。
休刊启事
○根据国家有关2024年节假日休假的通知和沪深北交易所休市安排,2月8日、11日、12日、13日、14日、15日《中证快报》休刊,2月18日正常出刊。祝广大客户和投资者节日快乐,龙年大吉。
2024-02-08 上证早知道 (星期四)今日导读
>重点用能产品设备扩围 绿色数据中心将加快发展
>大型风电光伏发电基地建设提速 特高压加快推进
>欧盟委员会建议减排90% 碳捕集技术为重要环节
>三峡旅游控股股东方面拟增持 阿特斯拟回购股份
上证聚焦
〇重点用能产品设备扩围 绿色数据中心将加快发展
————————
国家发展改革委等部门近日发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平2024年版)》,将扩大重点用能产品设备覆盖范围。在2022年已明确能效水平的20种产品设备基础上,增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等23种产品设备或设施,进一步支撑重点领域节能减排降碳。
随着数据中心绿色化发展成为趋势,人工智能领域竞争加剧带来高性能算力需求飞跃式增长,液冷服务器市场近年来在中国迎来爆发式增长。根据IDC的数据,2022年中国液冷服务器市场规模达10.1亿美元,同比增长189.9%,2023年预计将达15.1亿美元。到2027年,中国液冷服务器市场规模有望达到89亿美元。
英维克(sz 002837 ) 是具备全链条供应能力的液冷厂商,在液冷业务领域已完成“端到端、全链条”的平台化布局;
高澜股份(sz 300499 ) 数据中心液冷产品可将PUE值控制在1.2以内,目前相关产品逐步进入批量供货阶段。
上证精选
〇国务院决定,任命吴清同志为中国证券监督管理委员会主席,免去易会满同志的中国证券监督管理委员会主席职务
〇深圳发布优化住房限购政策,本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求,非本市户籍凭3年个税或社保限购1套住房。
〇上海积极落实上市公司高质量发展工作,副市长解冬赴华勤技术、吉祥航空现场办公,认真听取并协调解决上市公司经营发展中面临的困难和问题。
〇截至2024年1月末,我国央行黄金储备报7219万盎司,环比上升32万盎司,为连续第15个月增加;我国外汇储备规模32193亿美元环比下降187亿美元。
〇7日,嘉实、华夏旗下沪深300ETF的成交额均创下历史新高,华泰柏瑞、易方达旗下沪深300ETF亦再度放量,4只沪深300ETF合计成交额达382亿元。
产业情报
〇大型风电光伏发电基地建设提速 特高压加快推进
————————
近日,国家能源局召开2024年1月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求,抓好大型风电光伏发电基地建设,推动基地项目按期建成投产;抓好本地消纳项目建设,做到快速发展、有序发展等。
调研显示,由于风光大基地投建在即,特高压建设加快推进。机构预计特高压线路年均实现4-5条,后续将进入业绩兑现高峰期。另据了解,2024年国家电网年度投资额将在去年高水平的基础上继续增加。作为新型电力系统中的重要一环,在政策的大力扶持和出海需求推动下,特高压和电网建设迎来发展机遇。
中国西电(sh 601179 ) 主导产品包括110kV及以上电压等级的高压开关、变压器、电抗器;
炬华科技(sz 300360 ) 业务包括智能电力终端及系统、智能配用电产品及系统等
〇欧盟委员会建议减排90% 碳捕集技术为重要环节
————————
欧盟委员会6日发表声明,建议到2040年,将欧盟的温室气体净排放量在1990年水平的基础上减少90%,这将推动欧盟到2050年实现碳中和。具体做法包括:利用所有零碳和低碳解决方案在2040年前实现能源系统脱碳,更早部署碳捕集技术,成立小型模块化反应堆工业联盟等。
@民生证券研究所 认为,CCUS(碳捕集利用与封存)是实现温控和碳中和目标的必要手段,各国对CCUS重视程度不断提升,我国科技部赋予其战略储备技术定位,中美阳光之乡声明也提到推进CCUS合作项目。趋势上看,我国CCUS示范项目规模大幅增加,覆盖行业逐渐由油气扩大到火电、钢铁、水泥等高排放和减排难行业,且将于10年内大批量落地。
仕净科技(sz 301030 ) 利用钢渣捕集CO2并制备优质复合矿粉,帮助企业减排降碳同时实现钢渣资源化利用;
冰轮环境(sz 000811 ) 的工艺气体螺杆压缩机已作为核心设备运用于多个国家级CCUS示范项目。
公告解读
〇三峡旅游等公司控股股东拟增持
————————
三峡旅游(sz 002627 ) 控股股东宜昌交旅的致行动人城发资本拟自2月7日起的6个月内,择机增持公司股份,增持数量不低于公司总股本的1%,且不超过2%,本次增持计划不设价格区间。
梦百合(sh 603313 ) 控股股东倪张根拟以0.8亿至1.6亿元对公司进行增持,增持计划期限自2024年2月8日起至2025年2月7日。
〇阿特斯等公司拟回购股份
————————
阿特斯(sh 688472 ) 实控人瞿晓提议以5亿至10亿元回购股份,用于股权激励及/或员工持股计划。
航锦科技(sz 000818 ) 拟以3亿至4亿元回购股份,回购价格不超过38元/股,用于实施员工持股计划或股权激励。
均瑶健康(sh 605388 ) 董事长提议追加公司回购股份金额至1亿至2亿元,用于员工持股计划或股权激励。
艾德生物(sz 300685 ) 拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过28元/股,用于注销并减少注册资本。
大丰实业(sh 603081 ) 总经理丰华提议以1亿至2亿元回购股份,优先用于公司可转债的转股来源。
鲍斯股份(sz 300441 ) 拟以5000万至1亿元回购股份,回购价不超过9元/股,用于注销并减少注册资本。
〇朗科科技与中兴通讯等签约合作
————————
朗科科技(sz 300042 ) 与韶关市人民政府、中兴通讯、韶关数投签订合作协议,拟在建设算力产业生态、提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作方面展开合作。
资金观潮
〇险资增量资金有望加速入市
————————
多家险资机构权益投资负责人表示,中央汇金等资金有望对指数形成一定托底作用,险资机构这两天也在积极把握这波反弹行情,未来险资还将继续加大配置权益。主要的权益配置方向上,伴随长期债券收益率向下突破,高股息逻辑在中期维度更受益于无风险利率的下行同时大盘蓝筹相对中小市值流动性的强势预计延续,尤其是央地国企改革标的会重点关注。据国泰君安非银金融研究团队测算,预计2024年保险行业权益资产配置规模约3.88万亿元,其中新增资金规模约3446亿元。高股息资产将持续成为保险资金权益配置的重要投向,如果仅考虑会计准则切换的影响,2024、2025、2026年保险资金对高股息资产的增量配置规模分别为1891亿元、2240亿元、2633亿元。
机构调研
〇安集科技(sh 688019 ) 表示,目前氧化铈产品按计划在客户端进行导入,在逐步上量阶段。未来,在客户产能增长或工艺调整和新应用等情况下,公司产品在存储应用方面的用量计划有所提升。在国产化背景下,公司收到客户较为正面的反馈并获得不同程度的机会,目前在先进制程方面正与客户积极合作推进中。
〇福昕软件(sh 688095 ) 表示,2023年,公司核心产品的海外版已全产品形态(含EditorFC端、Mobile和Cloud端)实现了AI助手功能。2024年公司将进一步推进双转型,以实现营业收入的50%来源于订阅,公司整体业务规模保持20%以上的增长作为初步目标。
〇炬芯科技(sh 688049 ) 表示,2023年第四季度同比的复苏情况比较好。公司第二代智能手表芯片具有双GPU加速、JPEG硬件解码、视频表盘、双mic通话降噪等新功能,目前已有终端产品在海外市场出货,客户对于第二代智能手表芯片的整体性能表现满意,市场反馈良好,接下来将会有国内外客户终端产品批量上市。
交易闹铃
〇一只新股8日申购
————————
肯特股份代码301591,发行价19.43元,市盈率22.81倍,申购上限5500股,主营高性能工程塑料制品。
2024-02-08 时报财富资讯(星期四)资讯导读
>央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发 鸿蒙时代加速来临
>国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破 相关领域公司受关注
>安集科技:氧化铈产品在逐步上量阶段
>航天发展:公司将进一步提升市值管理
今日头条
>央视新闻客户端启动鸿蒙原生应用开发 鸿蒙生态合作伙伴有望受益
——————
据央视新闻消息,在2月7日的2024年创新节目片单发布会中,中央广播电视总台新媒体中心宣布:将基于HarmonyO SNEX T鸿蒙星河版,启动央视新闻鸿蒙原生应用开发。央视新闻客户端将基于HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版,在鸿蒙生态里为用户提供更全面的内容服务和体验,打造更具价值的用户服务平台。
华为终端业务CEO余承东表示,作为国家级媒体平台,总台旗下的央视新闻客户端宣布加入鸿蒙生态,将会让鸿蒙原生应用生态版图更加完善。基于开源鸿蒙开发的HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在今年秋天正式和消费者见面。去年9月份华为宣布HarmonyOsNext蓄势待发后,鸿蒙原生应用全面启动,已有美团、去哪儿、新浪微博、新浪新闻、钉钉、小红书、麦当劳等40个领域伙伴纷纷积极拥抱鸿蒙。鸿蒙生态目前已经拥有超过2200家合作伙伴,涵盖了社交、影音、游戏、资讯、金融等众多领域,鸿蒙生态设备总量已经超过7亿台,预计2024年这个数字还会逐步达到8亿台至10亿台,发展非常迅猛。
随着鸿蒙原生应用的启动,鸿蒙操作系统的不断优化和完善,以及市场需求的变化,越来越多生态伙伴加入,将会进一步带动鸿蒙应用生态的多样化发展。华为表示,2024年将会是鸿蒙生态全面进化的关键一年,将会迎来一大波鸿蒙生态应用的爆发。A股中,可关注软通动力(sz 301236 ) 、润和软件(sz 300339 ) 等。
投资聚焦
>国产储能电容器薄膜性能瓶颈获突破 相关领域公司受关注
——————
据报道,中国科学院电工研究所研究员邵涛团队与合作者突破了国产储能电容器薄膜性能瓶颈。相关研究成果近日发表于《先进材料》。该研究采用气体放电等离子体高效产生KrCl(222 纳米)和Xe2 (172纳米)准分子深紫外光,具有光子能量高、环境友好等优势,在常压空气中直接辐照改性BOPP。作为一种“软”改性方法,可无损实现BOPP断键、重构,裂解氧分子、产生氧原子,形成热稳定性更好的C-O键,且避免引入新的界面问题。
改性后的BOPP击穿电场常温下提升17%、120℃下提升52%,常温下效率大于95%放电密度由4 兆焦每立方米提升到7.5兆焦每立方米。该方法还可以拓展到其他高温介质薄膜,具有良好的通用性。该研究全链条深度融合放电等离子体产生与材料改性应用,处理过程不涉及任何化学试剂、不产生高污染副产物,具有一步、通量大、能耗低等优势,对突破国产储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义。A股中,江海股份(sz 002484 ) 、索通发展(sh 603612 ) 等在相关领域有布局。
独家参考
>安集科技:氧化铈产品在逐步上量阶段
——————
安集科技(sh688019) 接受机构调研时表示,目前氧化铈产品按计划在客户端进行导入,在逐步上量阶段。公司在23年根据客户需求开拓新的应用,进一步提升国产替代。未来,随着客户产能增长或工艺调整和新应用等情况下,与客户更紧密地合作,公司产品在存储应用方面的用量计划有所提升。在国产化替代的背景下,公司收到客户较为正面的反馈并获得不同程度的机会,目前在先进制程方面正与客户积极合作推进中。在先进封装板块,公司主要在功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂两个方面的产品有所进展,正在逐步上量。
>航天发展:公司将进一步提升市值管理
——————
航天发展(sz 000547 ) 在互动平台上表示,公司十分重视市值管理工作,维护投资者利益。市值管理涵盖了多方面,公司将通过制定科学的发展战略、不断完善经营管理制度、努力培育和提高核心竞争力、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介等来进一步提升市值管理。此外,公司于2024年2月1日披露了关于第一大股东及关联方股份增持计划的公告。
新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。公司作为航天防务电子信息科技公司,高度注重创新引领,在各产业板块上坚持以科技创新促进新质生产力,实现企业的高质量发展。2021年5月,公司下属南京长峰及相关子公司建设的综合电子试验舰顺利下水,并命名为搏鲨号。
财经要闻
>吴清任证监会党委书记、主席,易会满被免职。
>国务院国资委:要牢牢把握发展新质生产力重大任务,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。
>国家发改委:扩大重点用能产品设备覆盖范围,增加工业锅炉、数据中心、服务器、充电桩、通信基站、光伏组件等。
>中国央行连续第15个月增持黄金储备。
>中汽协:1月新能源汽车销量达72.9万辆,同比增长78.8%。
>国家能源局:2024年抓好大型风电光伏发电基地建设,推动基地项目按期建成投产。
>深圳发布优化住房限购政策:本地户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。
公告淘金
>沃格光电(sh 603773 ) 拟收购湖北通格微70%股权。
>阿特斯(sh 688472 ) 董事长提议以5亿元-10亿元回购股份。
>康恩贝(sh 600572 ) 董事长提议2023年度向全体股东每10股派发红利2元。
>朗科科技(sz 300042 ) 与中兴通讯等三方签订合作协议。
>航锦科技(sz 000818 ) 拟以3亿元-4亿元回购股份。
>仙琚制药(sz 002332 ) 醋酸甲羟孕酮原料药通过WHO PQ认证。
>思科瑞(sh 688053 ) 与电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司签订战略合作协议。
龙虎榜看台
>资金流入稀土永磁、超导等板块
——————
周三,市场全天延续反弹。截至收盘,沪指涨1.44%报2829.70点,深成指涨2.93%报8708.24点,创业板指涨2.37%报1707.02点。两市共计成交10219亿元,较上个交易日放量956亿元。盘面上,稀土永磁、超导、大基金持股、中字头等板块涨幅居前,新型城镇化、PEEK材料、建筑节能、注册制次新股等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:
恒逸石化(sz 000703 ) 获机构资金买入,总买入净额为6980.47万元;
埃斯顿(sz 002747 ) 获机构资金买入,总买入净额为6137.42万元;
中科磁业(sz 301141 ) 获实力游资买入,总买入净额为4482.61万元;
天顺风能(sz 002531 ) 获机构资金买入,总买入净额为4374.67万元;
新华都(sz 002264 ) 获机构资金买入,总买入净额为3861.35万元。
新股申购
肯特股份:申购代码:301591,发行价格:19.43元/股,发行市盈率:22.81倍。可比公司:唯科科技(sz 301196 ) 。
产品回顾
时报财富资讯2月6日投资聚焦栏目个股君实生物( 688180 )发布次日上涨12.71%;2月5日投资聚焦栏目个股湖南黄金( 002155 )发布2日上涨13.19%,独家参考栏目个股海泰新光( 688677 )发布2日上涨13.35%。
○内容新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域
○更要里子 每年将改造超10万公里地下管线
○国务院发文 加快构建废弃物循环利用体系
中证头条
内容创作新纪元 OpenAI将AI拓展至视频领域
----------------
据报道,2月16日,OpenAI宣布推出全新的生成式人工智能模型“Sora”。据了解,通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。这意味着,继文本、图像之后,OpenAI将其先进的AI技术拓展到了视频领域。
点评:OpenAI表示,Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础,这一能力将是实现AGI(通用人工智能)的重要里程碑。业界认为,Sora虽然有一些不完美之处,但是外界仍一致认为它将会革命性地改变许多行业。可以说,目前的Sora已经拥有了足以改变视频广告行业的能力,如果持续迭代,并在保持稳定性和一致性的前提下,进一步支持更复杂的交互、更长的视频时长,并加入更为丰富的AI视频编辑功能,或将对于现有的影视制作产业带来革命。A股相关概念股主要有$中文在线(sz300364)$ 、$捷成股份(sz300182)$ 等。
中证聚焦
要面子更要里子 每年将改造超10万公里地下管线
----------------
据住房城乡建设部消息,未来,我国将每年改造10万公里以上地下管线。住房城乡建设部相关司局负责人表示,地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。目前,全国城市的供水管道长度达110.3万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。据了解,今年我国将大力推进城市地下管网改造,实施城市排水防涝能力提升工程,深入推进城市生命线安全工程建设。
点评:在去年召开的中央经济工作会议强调,建设城市地下管网是城市的“里子”工程。今年,为了进一步做好“里子”,地下管网改造成为城市更新工作一项重点任务,各地都在着力加速推进。政策“暖风”频吹、改造力度不断加大,背后是城市的规划和建设理念在更新,是地下管网改造的材料设备、技术手段也在不断迭代,一个巨大的地下管网改造市场正在快速发展。随着城市规模的的不断扩大,地下管网的建设和改造已成为城市建设的重点工作之一。因此,未来地下管网市场将成为城市建设领域的一大热点,也将为企业带来巨大的商机。有机构报告预计,未来我国地下管网改造问题将拉动4万亿市场。A股相关概念股主要有$青龙管业(sz002457)$ 、$冠龙节能(sz301151)$ 等。
要闻精选
○经文化和旅游部数据中心测算,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19.0%。
○根据国家电影局初步统计,2024年春节假期(2月10日至2月17日)全国电影票房为80.16亿元,观影人次为1.63亿,均创造同档期新纪录。
○央行发布数据:1月末,广义货币(M2)余额297.63万亿元,同比增长8.7%。1月社会融资规模增量为6.5万亿元,比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元,同比多增162亿元。
○证监会消息,下一步,证监会将坚持系统思维、举一反三,持续强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。
○央行发布2023年第四季度中国货币政策执行报告。报告称,有序推进人民币国际化,进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用。
○商务部等5部门发布关于进一步做好二手车出口工作的通知,鼓励创新二手车出口营销模式,积极探索建设二手车出口电商平台、拍卖平台等。
○财政部、税务总局发布通知,对注册登记在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同,免征印花税。
○国务院批复同意长江经济带—长江流域国土空间规划(2021—2035年);批复同意《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》。
○2月16日,中疾控周报官网发布了一篇名为《猴痘疫苗的研发现状与进展》的综述报告,我国自主研发的猴痘mRNA疫苗即将进入临床试验。
○2月8日,教育部就《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出,面向义务教育阶段的学科类校外培训机构,应当登记为非营利性法人。
○日本一个科研团队日前在英国《化学科学》杂志上报告说,他们研发出用金属氧酸盐作为催化剂、以二氧化碳为原料的制糖新技术,能以至少数百倍于光合作用的速度生成非天然糖。
产经透视
国务院发文 加快构建废弃物循环利用体系
----------------
国务院办公厅发布关于加快构建废弃物循环利用体系的意见。其中提到,培育壮大资源循环利用产业。培育行业骨干企业。推动产业集聚化发展,深入推进废旧物资循环利用体系重点城市建设,优化资源循环利用产业布局。到2025年,初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系,主要废弃物循环利用取得积极进展。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。到2030年,建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系,各类废弃物资源价值得到充分挖掘,再生材料在原材料供给中的占比进一步提升,资源循环利用产业规模、质量显著提高,废弃物循环利用水平总体居于世界前列。A股相关概念股主要有$英科再生(sh688087)$ 、飞南资源(sz 301500 ) 等。
公司动向
○润欣科技(sz 300493 ) 与CyweeMotion HK Limited全资子公司深圳咸兑科技有限公司(CyweeMotion)签署《技术开发暨晶片采购协议》,标志着双方在智能穿戴、AI体感融合算法领域的技术合作正式进入规模商用阶段。后续公司与CyweeMotion将在3D空间音频、AR/VR6DOF算法、FA近场音频感知、机器学等新领域进一步加强技术合作,扩大双方在传感器与边缘计算SOC芯片领域的市场规模。
○网达软件(sh 603189 ) 旗下时未科技与浙江方长科猫网络科技有限公司达成独家战略开发合作意向,共同致力于拓展日本等国际元宇宙VR教育市场。
○光线传媒(sz 300251 ) 截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.60亿。
○金杨股份(sz 301210 ) 拟投资6亿元在厦门建设锂电池精密结构件生产基地。
○利亚德(sz 300296 ) 成立软件科技公司,含多项AI及集成电路业务。
○神州数码(sz 000034 ) 控股子公司预中标中国移动新型智算中心(试验网)采购项目。
○福赛科技(sz 301529 ) 收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知。
○银轮股份(sz 002126 ) 获得欧洲某汽车制造商全球电动车平台冷凝器项目定点。
○万业企业(sh 600641 ) 拟2.5亿元—5.0亿元回购公司股份。
○欣旺达(sz 300207 ) 拟以3亿元—5亿元回购股份,用于注销并相应减少公司注册资本。
○润和软件(sz 300339 ) 拟1.5亿元—3亿元回购公司股份。
○福莱特(sh 601865 ) 实控人、董事长阮洪良提议以3亿元—6亿元回购股份。
○聚和材料(sh 688503 ) 拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
○华勤技术(sh 603296 ) 拟3亿元至4亿元回购股份。
○新疆天业(sh 600075 ) 控股股东全资子公司拟以7500万元至1.5亿元增持公司股份。
资金观潮
○北向资金2月8日净买入5.83亿元。中际旭创、中国平安、美的集团分别获净买入1.53亿元、1.15亿元、0.29亿元。药明康德净卖出额居首,金额为5.31亿元。
○中国稀土(sz 000831 ) 2月8日涨停。龙虎榜数据显示,近三个交易日深股通专用席位买入3829.26万元,同时卖出2028.32万元。华鑫证券上海分公司席位买入3371.74万元,一机构专用席位买入2697.47万元。
2024-02-19 上证早知道 (星期一)
今日导读
>OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
>校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
>弘信电子收购安联通 神州数码中标智算中心项目
>中小市值风格ETF获净申购 桥水大手笔增持礼来
大咖看市
〇假期中国资产表现亮眼 多家机构看好节后反弹机会
————————
春节长假期间,全球主要股指多数上涨,中国资产表现亮眼。港股龙年三个交易日连续走强,恒生指数累计上涨3.77%,大消费和科技板块表现活跃;富时中国A50指数期货和纳斯达克中国金龙指数同样持续拉升。
中信证券认为,节前汇金扩大购买范围,有效打破了流动性循环连锁负反馈过程。资本市场生态建设围绕做优存量严把增量,投资者回报环境有望改善。短期反弹过程中,顺周期板块重点关注受益出行全面超预期增长的旅游酒店和航空,成长板块重点关注AI相关主题。@中泰证券研究所 认为,在风险逐渐释放以及节后港股先行上涨的提振下,A股节后或延续反弹。就风格来说,由于中小盘流动性风险尚未消除,总量政策保持定力,预计央地国企相对于中小盘的强势或将延续。
@华安证券研究所 指出,1月社融数据好于预期,春节消费数据亮点频出,但地产整体维持弱势。配置思路上,短期继续把握反弹情绪的窗口期,寻找前期跌幅大且尤其是近期出现催化剂的行业,包括人工智能、影视、电子、创新药等。
上证聚焦
〇OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
————————
2月16日,全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。此外,谷歌也发布了“下一代AI模型”,首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro,把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。
长江证券认为,文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度,无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈,加剧AI军备竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升,为其多模态能力提供良好基础,其推出侧面验证Scaling Law仍在持续,参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。公司方面,中际旭创(sz 300308 )、新易盛(sz 300502 ) 等均为国内高速光通信产业链龙头厂商。
上证精选
〇据文化和旅游部,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%;国内游客出游总花费6326.87亿元,同比增长473%。
〇据国家电影局初步统计,春节假期8天全国电影票房80.16亿元,相比2023年春节假期增长18.47%,创造了同档期新的纪录
〇春节期间,百联股份全国四十余家门店客流和销售双双超过2019年同期峰值。其中,青浦百联奥莱客流、销售均录得同比两位数增布
〇2月18日,人民银行对MLF实施加量续作:满足市场流动性需求。分析人士认为,未来政策利率空间仍然存在,LPR利率仍有可能下调。
〇据国泰君安测算,春节前一周,主动权益基金仓位提升0.72个百分点,达到86.81%,主要加仓了医药、金融、军工等行业。
〇巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2023年第四季度增持了近1600万股雪佛龙,还在今年2月1日至5日的连续三个交易日加仓西方石油430万股。
产业情报
〇校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
————————
2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,以及校外培训公益性的基本原则。
民生证券表示,本次征求意见稿明确了校外培训管理条例的适用范围:以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围,而高中阶段则不在管理范围内;并明确了学科类、非学科类分类管理的方式,仅义务教育阶段学科类培训为非营利,其他培训允许营利。该机构认为,近期校外培训行业新政频出,监管红线不断清晰,国家支持合法合规校外培训发展的态度不断明确,此次意见稿发布进一步提振市场信心,将对稳定长期预期起到重要作用。
学大教育(sz 000526 ) 持续巩固个性化教育业务优势,大力发展全日制培训与中等教育学历制;
昂立教育(sh 600661 ) 是以上海为中心,以全国为目标市场的大型全科K12校外培训公司。
公告解读
〇弘信电子拟收购安联通100%股份
————————
弘信电子(sz 300657 ) 拟以现金收购北京安联通科技100%股份。安联通是N VIDI A(英伟达)中国区精英级(Elite)合作伙伴,本次交易是公司深化完善AI算力领域布局,打造多元异构绿色算力底座,打通东数西算战略落地的关键举措。
〇神州数码预中标中国移动新型智算中心项目
————————
神州数码(sz000034) 控股子公司神州数码中国)有限公司为中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)项目的中标候选人之一,投标报价为约24.74亿元,中标份额8.48%。
〇福莱特等公司拟回购股份
————————
福莱特(sh601865) 实控人提议以3亿至6亿元回购股份。
华勤技术(sh603296) 拟以3亿至4亿元回购股份。
中源协和(sh 600645 ) 拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过22元/股。
垒知集团(sz 002398 ) 拟以8000万至1亿元回购股份,回购价格不超过5.1元/股。
星辉环材(sz 300834 ) 拟斥资5000万至1亿元回购股份,回购价格不超过27.78元/股。
豪江智能(sz 301320 ) 实控人提议以2600万至5000万元回购股份。
〇福赛科技获某头部新能源汽车主力车型定点
————————
福赛科技(sz301529) 于近期收到某头部新能源汽车主力车型的项目定点通知,定点产品为汽车内饰功能件和装饰件。项目预计于2024年11月份开始量产,预估生命周期内的销售总金额约为9.6亿元。
〇健之佳拟收购德仁堂药店门店等资产
————————
健之佳(sh 605266 ) 拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。通过收购目标资产,四川健之佳进一步强化在四川成都市的密集布点,并进入新的区域,实现快速布点、获得市场份额,缩短投资回收期等目的。
〇江苏索普等公司控股股东将增持
————————
江苏索普(sh 600746 ) 控股股东拟以6000万至9000万元增持公司股份,增持价格不高于9.91元/股。
新疆天业(sh600075) 控股股东天业集团全资子公司天域融公司拟增持公司股份,累计金额不低于7500万元,不超过1.5亿元,
〇宁德时代实控人变更为曾毓群
————————
宁德时代(sz 300750 ) 实控人曾毓群与李平宣布解除一致行动关系,公司实控人由曾毓群李平变更为曾毓群。
资金观潮
〇多只中小市值风格ETF获净申购
————————
今年以来,资金持续涌入权益类ETF。据Choice测算,截至2月8日,权益类ETF年内净申购额超过3200亿元。从春节前4个交易日的情况看,南方中证500ETF净申购额为260亿元,南方中证1000ETF净申购额为148亿元,易方达创业板ETF净申购额为99亿元,广发中证1000ETF和华夏中证1000ETF净申购额均为65亿元左右,华泰柏瑞中证2000ETF净申购额为59亿元。
富国基金总经理陈戈表示,目前A股在估值,风险溢价等多个指标上基本处于历史底部区域,盈利、流动性和风险偏好“三因子”有望在2024年实现共振修复。此外,在政策激励、制度改革助力下,更多长期资金有望入市,资本市场活力将被激发,全新的图景有望涌现。
〇桥水大手笔增持制药巨头礼来
————————
当地时间2月16日,美国制药巨头礼来公司股价上涨3.2%,再创历史新高。今年以来,得益于市场对其GLP-1药物的强劲需求,礼来股价已上涨34%,市值超过了“美股七巨头”之一的特斯拉。
最新公布的美股持仓报告(13F表)显示,知名对冲基金桥水在去年四季度重点增持了礼来和英伟达,对礼来的加仓幅度达412.51%,持仓市值为1.85亿美元。资料显示,GLP-1药物可以通过抑制食欲、延缓胃排空等复杂机制,帮助无法通过改变生活方式减重的肥胖人群达到减重的目的。礼来公司以及来自丹麦的诺和诺德公司均在大手笔加码产能建设。
机构调研
〇国泰集团(sh 603977 ) 表示,公司数码电子雷管布局较早,积累了大批客户资源,去年收入利润实现大幅增长。子公司研制了六种型号的无人靶机火箭助推器产品,已量产3000余发并批量供货。此外,禁燃禁放政策的逐步放开,也将对公司业务产生积极影响。
〇西藏药业(sh 600211 ) 表示,新活素疗效得到了医生及患者的广泛认可,公司正根据市场需求统计2024年新活素预计销量。目前,诺迪康市场表现良好。下一步,公司将加大电商渠道推广力度,其他中成药产品雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒、十味蒂达胶囊等预计未来也会有较好的市场表现。
〇建龙微纳(sh 688357 ) 表示,去年公司实现了多个国外大型气体公司的新建VPSA项目制氧分子筛的供应,凸显了产品具有较强的国际市场竞争力。公司新取得的发明专利对应的分子筛对氙气和氮气的吸附作用极强,场景应用广泛。公司将积极开辟新赛道、新市场,持续为股东创造更大的回报。
2024-02-19 时报财富资讯(星期一)
资讯导读
>OpenAI发布Sora文生视频模型 内容创作工作流有望被颠覆
>教育部出台首个校外培训管理行政法规 行业情绪与估值有望持续修复
>宋城演艺:“千古情”各大指标全面大幅超越2019年同期
>首都在线:已在全国核心省份上线40余个算力节点
今日头条
>OpenAI发布Sora文生视频模型 内容创作工作流有望被颠覆
——————
据报道,2月16日凌晨,OpenAI发布Sora文生视频大模型,Sora可以生成长达一分钟的视频,同时保持视觉质量和遵循用户的提示。Sora能够生成包含多个字符、特定类型运动以及准确的主体和背景细节的复杂场景。OpenAI尚未公开开放Sora权限,CEO Altman表示,OpenAI已经在和安全测试机构、电影和视频创作者合作,以改进产品。
@天风证券研究所 认为,生成式AI在视频创作和世界模型的大踏步进步将实现对视频/3D/游戏等下游应用场景的渗透。在短视频、创作工具、游戏等下游领域,Sora等AI原生产品有望融入工作流,增强用户体验、降低用户使用壁垒、进一步降低创作成本,并极大拓展创作者能力边界。Sora已经踏过创造出爆款内容的时长和品质,意味着一到两年的整个行业的边界即将改变。在内容创作工具,OpenAI已经和其它产业出现代际差,并带动行业大幅进展,未来一年商业化预计大幅推进。
万兴科技(sz 300624 ) 公司智能化营销视频生成工具万兴播爆实现了AI文生视频、AI字幕及配音、3D数字人等功能。
因赛集团(sz 300781 ) 正在开发文生视频功能。在目前文生视频的逻辑流程中,InsightGPT先结合图像、视频大模型,融合抠图、边缘检测、主体识别、视频排版等多种算法,再结合音频模型,整体渲染后最终合成完整视频。
投资聚焦
>教育部出台首个校外培训管理行政法规 行业情绪与估值有望持续修复
——————
据报道,2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告。拟首次将校外培训管理上升为行政法规,在过往政策实践基础上进一步完善校外培训管理制度,对培训机构经营条件、审批步骤、培训时间、收费定价、从业人员资质、培训内容等方面做出详细规定。在推进依法管理的同时,正视家长合理培训需求,其中明确界定了校外培训概念及非学科和学费类分类管理等。
@国盛证券研究所 认为,本次文件偏向表明政府对校外教培行业非负面态度,而是意在推动《“双减”意见》各项举措形成长效机制,满足社会合理培训需求,良性监管态度进一步明晰;“双减”后中小机构与非合规机构大量出清,行业竞争格局优化,同时非学科等业务转型成效得到验证,看好合规经营且具备教研、师资和品牌力的龙头成长性,行业情绪与估值有望持续修复。可关注凯文教育(sz 002659 ) 、昂立教育(sh600661) 等公司。
独家参考
>宋城演艺:“千古情”各大指标全面大幅超越2019年同期
——————
宋城演艺(sz 300144 ) 官微消息,春节黄金周,全国各大千古情景区业绩狂飙,各大指标全面大幅超越2019年同期,创历史纪录。11台“千古情”合计演出506场,是2019年同期的251%;总接待游客量272万人次,是2019年同期的207%;总营业收入2.2亿元、是2019年同期的189%;“千古情”单日最高上演81场,是2019年同期的203%,霸屏各大榜单。其中,《广东千古情》景区春节黄金周接待游客41万人次,演出65场,应观众要求多次加场,连续多天单日上演9场,打破新开业“千古情”单日演出场次的多项纪录。
>首都在线:已在全国核心省份上线40余个算力节点
——————
首都在线(sz 300846 ) 互动平台表示,公司已在全国核心省份上线40余个算力节点,其覆盖率超全国主要省份的80%以上人口,可为云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、智能制造、超算等各领域提供澎湃算力。公司2022年至今陆续投入资金购买了一定数量的英伟达GPU芯片,根据客户需求建立了安全的库存水位线。同时,公司已与多家国内外服务器芯片厂商建立了良好的合作关系,未来亦会根据公司发展需求积极寻找优质战略合作伙伴,不断提高公司综合实力,为股东创造更大价值。
财经要闻
>央行:2024年1月新增社融6.5万亿,新增贷款4.92万亿,M2同比增长8.7%。
>国家发改委:会同有关方面采取更多务实举措,不断优化民营经济发展环境。
>春节假期全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%。
>两部门:在上海自贸区及临港新片区试点离岸贸易印花税优惠政策。
>2024年春节档票房破80亿,打破中国影史纪录。
>国家邮政局:春节假期全国投递快递包裹超6.41亿件,日均同比增长82.1%。
>乘联会:1月份国内狭义乘用车市场零售销量同比增长57.4%。
公告淘金
>福赛科技(sz301529) :收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知
>弘信电子(sz300657) :拟以现金方式收购安联通100%股权。
>光线传媒(sz300251) :截至2月17日公司来源于《第二十条》营收区间约4亿至4.6亿。
>南侨食品(sh 605339 ) :公司2024年1月合并营业收入同比增长37.44%。
>聚和材料(sh688503) :拟以3亿元-6亿元回购公司股份。
>健之佳(sh605266) :全资子公司拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。
>润欣科技(sz300493) :与CyweeMotion签署《技术开发暨晶片采购协议》。
>万业企业(sh600641) :拟斥资2.5亿元到5亿元回购股份。
龙虎榜看台
>资金流入空间计算、MR等板块
——————
节前三大指数高开高走。截至收盘,沪指涨1.28%报2865.90点,深成指涨1.29%报8820.60点,创业板指涨1.16%报1726.86点。两市共计成交10174亿元,较上个交易日缩量45亿元。盘面上,空间计算、MR、仪器仪表、光刻机等板块涨幅居前,仅银行等少数板块下跌。
盘后龙虎榜数据显示:
诺瓦星云(sz 301589 ) 获机构资金买入,总买入净额为2.97亿元;
中国稀土(sz000831) 获机构资金买入,总买入净额为9129.36万元;
光启技术(sz 002625 ) 获机构资金买入,总买入净额为7194.89万元;
华天科技(sz 002185 ) 获机构资金买入,总买入净额为4887.57万元;
金太阳(sz 300606 ) 获机构资金买入,总买入净额为4744.71万元。
一周回顾
兔年最后一周市场触底反弹。沪指周涨幅为4.97%,深成指周涨幅为9.49%,创业板指周涨幅为11.38%。时报财富资讯2月5日投资聚焦栏目个股湖南黄金(sz 002155 ) 发布3日区间最大涨幅18.65%,独家参考栏目个股海泰新光(sh 688677 ) 3日区间最大涨幅30.70%;2月6日投资聚焦栏目个股君实生物(sh 688180 ) 发布2日区间最大涨幅22.32%;2月7日投资聚焦栏目个股索通发展(sh 603612 ) 发布次日涨停。
2024-02-19 中证投资参考(星期一)
今日导读
>“文生视频”模型Sora发布 AI大模型迭代加速
>2024春节档票房刷新纪录 行业有望进一步复苏
>能源自主诉求强烈 欧盟批准支持氢能基建新计划
>C919现身国际航展 关注大飞机产业链投资机会
中证视点
编者按:随着春节假期的结束,A股市场即将步入龙年的全新篇章。假期期间中国资产大涨:恒指涨近3%,恒生科技指数、纳斯达克中国金龙指数大涨超5%;富时中国A50指数期货也表现强势,2月16日大涨1.35%,创出两个多月新高。1月社融实现开门红,春节假期消费持续复苏,有利于A股信心逐步恢复,节后A股有望延续上涨的趋势,看好新质生产力密集政策催化下新技术、新产品、新应用场景的结构性机会。
“文生视频”模型Sora发布 AI大模型迭代加速
----------
继去年发布的聊天机器人ChatGPT引领新一轮AI浪潮之后,美国人工智能公司OpenAI于16日又发布了全新的生成式人工智能模型Sora,它能够通过文本指令创建最长达60秒的视频,其逼真的视觉效果让它在一夜之间“刷屏”,推动AI视频生成进入了一个全新的时代。全球诸多媒体都对其冠以“颠覆性”的美名,甚至有网友感叹“视频行业全都要被洗牌了”。
国内的大模型技术重心也在转移,落地竞赛悄然进入下一个阶段:从图文向视频升维,加速进入以音视频多媒体为载体的2.0时代。农历新年前,在一场关于多媒体大模型创新应用发展的论坛上,万兴科技副总裁朱伟现场演示了正式发布的万兴天幕音视频多媒体大模型文生主题视频功能。通过输入文字脚本,用时约3分钟便自动生成一个拥有指定风格、音乐、画面的“太空探索”主题视频。另外,春节期间,阿里、百度、支付宝等互联网大厂纷纷借着春节热度,推出AIGC新春应用,如百度网盘结合AI技术推出“AI龙年写真”、“AI萌宠表情包”、“AI运势”等活动;支付宝的AI技术包括“电子接财”、“数字烟花”、“AI找福”、“小荷包”、“AI红包”、“AI拍全家福”等有近6亿人次参与体验。种种迹象显示,国产大模型战事也在升维。
业内人士认为,随着大模型越来越成熟、稳定,2024年将会进入大模型应用元年。根据IDC的预测,未来五年内,AIGC(生成式AI)对于营销、软件测试等行业将带来巨大影响。到2026年,生成式AI将承担42%的传统营销琐碎任务。到2028年,基于生成式AI的工具将能够编写80%的软件测试工作。而到2027年,G20组织中将有40%的现有工作角色因采用生成式AI而被重新定义或淘汰。
建议关注AI多模态和AI应用相关概念,上市公司,1)万兴科技(sz300624) 今年初推出国内首个以音视频为核心的多媒体大模型万兴“天幕”。2)科大讯飞(sz 002230 ) 与华为合作,在国产自主可控的算力平台“飞星一号”上,研发出了这款在多个能力上逼近甚至超过GPT-4 Turbo的星火大模型,人机交互能力十分出色。3)易点天下(sz 301171 ) AIGC产品KreadoAI 是公司对外的AI类产品,该产品包含了多模态模型的融合,包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人生成等,也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力,未来还会更进一步的基于客户营销相关诉求,更好的融合文字、图片、视频的多模型应用生成的能力效果。
全球AI算力迎来大基建时代 产业链坐享红利
----------
Sora模型扩展视频生成表现出色,Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。谷歌也发布其大模型矩阵的力作Gemini 1.5,可一次处理大量的信息,包括长达1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码或超过70万字的代码库。分析预计,多模态相关的训练及推理应用将进一步提升对算力基础设施的相关需求。
主题机会方面,2024年全国两会召开在即。作为实现产业转型升级和高质量发展的关键,加快培育新质生产力正迎来中央到地方的密集部署。人工智能被认为是发展新质生产力的主要阵地,从政策层面推动产业界全面拥抱大模型,加强智能算力基础设施布局与加速智能基础数据供给“双管齐下”预期浓厚。
另外,全球算力领军企业ARM、 SMCI 及台积电等业绩纷纷超预期,A股AI算力开始兑现业绩,验证产业高景气。可关注:海光信息(sh 688041 ) 海光DCU对文心一言等大多数国内外主流大模型适配良好,依托DCU可以实现LLaMa、GPT、Bloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用,从大模型生态上DCU已经达到国内领先水平;浪潮信息(sz 000977 ) 是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。是我国AI服务器份额排名第一的厂商。
热点聚焦
2024春节档票房刷新纪录 行业有望进一步复苏
----------
据猫眼专业版数据显示,截至2月17日21时,2024年春节档(2.10-2.17)新片总票房突破80.23亿元,超过了历史最高的2021年春节档票房78.42亿元,刷新了中国影史春节档票房的新纪录。档期内总观影人次1.63亿,总场次393.7万场,双双刷新了历史最好成绩,创下中国影史春节档总观影人次新高和总场次新高。
今年春节档新片虽然预售票房较低,通过热点营销、影片的口碑质量、以及低价票拉动口红效应,头部影片的票房成绩超过市场预期。猫眼专业版预测《热辣滚烫》的最终票房为40.31亿元,《飞驰人生2》的最终票房为35.98亿元,《第二十条》的最终票房为24.63亿元,《熊出没 逆转时空》的最终票房为22.43亿元。
今年春节档票房打破历史记录,远超过市场预期。未来随着优质海内外影片陆续上映,叠加观众观影需求复苏,影视行业有望进一步复苏。可关注涉足春节档热门影片的相关公司中国电影(sh 600977 ) 、博纳影业(sz 001330 ) 及光线传媒(sz300251) 。
行业动态
能源自主诉求强烈 欧盟批准支持氢能基建新计划
----------
欧盟委员会2月15日宣布,已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设,减少对天然气的依赖,从而推动实现碳中和目标。
欧盟委员会表示,法国、德国、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙和斯洛伐克7个欧盟国家将为该计划提供69亿欧元的公共资金,预计还将带动超过54亿欧元的私人投资。欧盟委员会说,在这项计划推动下,32家公司将参与33个与氢能相关的项目,其中包括建设大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输和配送管道、建设大型储氢设施等。按照欧盟委员会给出的时间表,上述大型电解槽项目预计将在2026年至2028年间投入运营,管道项目预计于2027年至2029年间投入使用。
这是第三个欧洲共同利益重点项目(IPCEI)。2022年7月、9月,欧盟委员会已先后在欧洲共同利益重点项目机制下批准IPCEI Hy2Tech、IPCEI Hy2Use两项补贴计划,以推动氢价值链创新技术和工业流程氢利用的进程。三者叠加,欧盟委员会已为氢能发展批准175亿欧元的公共资金援助。
点评:随着碳中和、能源转型逐渐成为全球共识,氢能产业正在成为世界各主要经济体竞相发展的新兴产业。2016年中国加入了《巴黎气候协定》,2020年宣布了在2030年前碳达峰、2060年碳中和的“双碳”目标。作为全球碳排放的主要贡献者,中国各行业都面临着碳减排压力,而利用清洁能源代替化石能源发电和制氢,是实现国家“双碳”目标的重要举措。当前,我国氢能行业尚处于发展初期,绿氢制氢端降本空间较大,未来市场前景广阔。机构预计电解槽市场有望迎来快速增长,建议关注华光环能(sh 600475 ) 、华电重工(sh 601226 ) 等。
联想正研发透明屏PC 或将在MWC 2024展示
----------
全球最重要的科技展会之一MWC2024将于2月26日至29日在西班牙巴塞罗那举行,联想集团将推出最新的人工智能设备和基础设施及解决方案组合,并展示两款挑战传统个人电脑和智能手机外形的新概念产品。据海外媒体曝光的产品图片显示,此次联想或将推出首款采用透明屏的PC产品。
据悉,秉承“AI for All”的愿景,联想集团将在MWC上推出多款全新AI PC和边缘计算解决方案,加速促进该技术在2024和2025年成为主流,混合人工智能的趋势将刺激AI PC和AI Phone的需求,并推动新的行业更新周期。
相关AI PC产业链公司有望迎来提振。上市公司中,格林精密(sz 300968 ) 是专业的精密结构件制造商,可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。联想是公司的重要客户之一;飞荣达(sz 300602 ) PC客户包括微软、H公司、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。
产业观察
C919现身国际航展 关注大飞机产业链投资机会
----------
日前,东航涂装的国产大型客机C919经过近6小时、约4200公里的全程直飞,顺利抵达新加坡樟宜国际机场,准备参加于2月20日至2月25日在新加坡举行的2024年新加坡航展。新加坡航展期间,包括东航涂装的C919飞机在内的由中国商飞公司生产的5架国产商用飞机将与公众见面,进行地面展示和演示飞行,这是我国产商用飞机首次在海外“组团”亮相。
据公开资料显示,第4架C919客机已于1月初正式加入东航机队。另外东航表示,第5架C919的接收工作也在紧锣密鼓地开展,按照计划2024年将完成5架C919的接收和机队运营能力提升工作。目前,国产C919大飞机已经拿下1200多架订单。在上海两会期间透露,中国商飞高管表示计划在3至5年内,投入几百亿元用于扩大国产客机C919的产能。随着飞机交付速度的持续加快,产业链有望受益,建议关注中航西飞(sz 000768 ) 、派克新材(sh 605123 ) 等。
医保支付范围管理逐步放宽 中药注射剂大概率将放量
----------
2023年版国家医保目录从1月1日起开始正式执行,据不完全统计,共有27种中药注射剂医保支付部分松绑,这是继2022年医保目录对6种中药注射液解限后再次扩大解限范围。参照2022年解限后放量情况,预计行业有望迎来快速增长。
据了解,2022年共有6个大通用名中药注射剂部分解限,在2023年均实现不同程度的放量。根据样本医院数据,2023前三季度清开灵注射液同比增长443.7%,达到5.17亿体量,丹参注射液同比增长393.7%,达到16.6亿体量。可见,中药注射剂解限对于行业整体存在积极催化,预计相关企业2024年中药注射剂有望实现快速放量。
上市公司,康缘药业(sh 600557 ) 热毒宁注射液在新版医保目录中解除重症限制;银杏二萜内酯葡胺注射液从协议期内谈判药品部分调整至中成药部分,纳入常规目录管理。上海凯宝(sz 300039 ) 独家品种痰热清注射液在《国家医保目录(2023年)》中成药部分医保支付范围由“限二级及以上医疗机构重症患者”调整为“限二级及以上医疗机构”。公司业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润约2.77亿元-3.53亿元,同比增长45%-85%。
信息追踪
每年改造10万公里 地下管网建设再引关注
----------
据住房城乡建设部消息,今年我国将大力推进城市地下管网改造,未来我国将每年改造10万公里以上地下管线。
住房城乡建设部相关司局负责人表示,地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。2021年以来,国家便开始密集出台地下管网、水利工程建设的相关政策。2023年与地下管网相关的各类动态依然不断,其中12月召开的全国住房城乡建设工作会议提出,2024年将继续加快推进城市更新行动,大力推进城市地下管网改造,县级市黑臭水体消除比例明年要达到80%,实施城市排水防涝能力提升工程,启动100个左右城市、1000个以上易涝积水点治理。目前,全国城市的供水管道长度达110.30万公里,排水管道长度91.35万公里,天然气管道长度98.04万公里,供热管道长度49.34万公里。据业内人士推测,若每年改造10万公里以上地下管线,则有望为近5000家相关企业183.65万从业人员带来更多机会。
相关管道制造公司有望受益,可关注青龙管业(sz 002457 ) 、龙泉股份(sz 002671 ) 等。